Mercari Tech Research Vol.4

2018年2月に、メルカリメンバーが、
中国の「深セン」「上海」、インドの「デリー」で、
各自のテーマを調査し、その報告会を行った際の資料になります。

Transcript

1. Vol.4
2. Mercari Tech Research Night 2018/03/26 Vol.4
3. タイムテーブル 19:15 ~ 開場 19:30~ Mercari Tech Researchについて 19:35~ セッション1：深セン編 19:55~ セッション2：インド・デリー編 20:15~ セッション3：上海編 20:35~ フリータイム 21:30 終了 3
4. 企画者支援制度レポート-深セン- Mercari Tech Research Shenzhen 2/21-25
5. 目次 • 深センの概要 • ユーザーインタビューから紐解くEC/中古ECアプリの市場動向 • 百鮮GoとWell Goで体験した 無人店舗でのお買い物 • エンジニア視点で語るofoのエンジニアとの交流 深センのメイカー話やVR/ARなどの他コンテンツは懇親会で！ 5
6. 深センの概要 6 @ikkou
7. 深センの概要 ・香港と接する広東省に位置し、経済特区に指定されている電脳都市 ・北京、上海、広州に並ぶ中国本土の4大都市でGDPがもっとも高い ・中国(ハードウェア)のシリコンバレーと呼ばれる 7
8. 深センへの渡航方法 1. ANAの成田↔深圳直行便 1.1. 1日1本のみ、往路は19:30発00:20到着、復路は13:00発18:30到着 1.2. 往路は終電後となるため、空港からの移動はタクシー利用が必要 2. 香港まで飛行機で移動、次の方法で目的地に近い口岸(国境)に移動して入境 2.1. タクシーで移動(速い、高い) 2.2. MTRで移動(遅いが香港市街も見たい場合) 2.3. バスで移動(口岸によってはMTRに乗り継ぎ、安い) 2.4. フェリーで移動(時間に余裕があって深圳西部が目的地の場合) 今回は往路で香港からバス・MTR乗り継ぎ、復路で直行便を利用しました。 8
9. 深センに行きたい場合のTips 1. 有志がまとめている情報を事前に頭に叩き込んでおく 1.1. 全体観は 深センまとめWiki 1.2. 移動方法の実例は 香港⇄深セン(深圳)移動・深圳への行き方情報 2. 金盾の影響で中国では Google, Facebook, Twitter, LINE などが利用できない 2.1. 影響外となる香港ローミングのSIMカードを事前に調達しておく 2.2. 適法な VPN を経由する 3. 決済は WeChat Pay, Alipay が前提、クレジットカードは(ほぼ)使えない 9
10. ユーザーインタビューから紐解く EC/中古ECアプリの市場動向 10 @sakata
11. 11 目的 日本から接触できるニュースや記事ではわからない ・本当に使っているアプリは何か？ ・実体験として便利なアプリは何か？ ・利用動向や使い方は予想を超えたものはあるか？ を実際に聞いて、調査してみる そして日本との違いや特性を知って、アプリ開発に活かす！
12. 12 結果：EC/中古EC：アプリ紹介 淘宝網：taobao 中国No1のC2Cモール（新品） Alibaba(アリババ)グループ 天猫：Tmall 中国No1のB2Cモール Alibaba(アリババ)グループ 京东：JINDON (JD.com 中国No2のB2Cモール 元が家電の通販サイトだったこと もあり家電/PC/SPに強いイメージ があるらしい 小红书：RED 越境EC 「@コスメ」を運営するアイスタイル やパナソニックとも戦略的提携を 行っている。 闲鱼：Xianyu 中国版メルカリ（中古C2C） Alibaba(アリババ)グループ 爱回收：Aihuishou 中国最大のO2O電子製品回収プ ラットフォーム 街中での店頭スマホ査定/回収を 行なっている
13. 13 対象 今回の対象は13人 男性4人、女性9人（30代1人、20代12人） 1　 男性　セキュリティエンジニア 2 　男性　フードコートにいたカップル 3 　女性　深圳大学 4 　男性　元ユニクロ店員の若者 5 　女性　2人組　ファッション好き 6 　女性　3人組　ネイル好き女子 7 　女性　3人組　日本好き女子 8 　女性　3人組　シャイな女子 9 　女性　2人組　日本のアニメ好き 10　女性　2人組　北京の帰省中女子大生 11　女性　カップル 12　男性　カップル 13　女性　スクショNGだったカップル
14. 14 結果：EC/中古EC • EC普及率は非常に高かった（淘宝網はみんなやっている • REDなど女性向けに流行っているECアプリもあり、ファッションやコスメカテゴリの参考になるかも と思った • 闲鱼も認知度が高く、一度使ったことがあるという人は多かった ◦ 服以外にも、家電/コレクションアイテム/趣味系とかが出てきたのが新鮮だった ◦ 詳細を深く聞けなかったが、集荷なので大きい商品でも不便はないとのこと ◦ 一方で中古の購入をしている人は見つからなかった... ◦ 認知度や利用は淘宝網からの導線もありそう（Alibaba資本） • スマホの中古は想像していたより日本に近い。あまりモノが動いていない状況
15. 15 結果：EC/中古ECの商品ページの比較 ・
16. 16 結果：EC/中古ECの商品ページの比較 ・
17. 17 結果：EC/中古ECの商品ページの比較 ・
18. 18 結果：EC/中古ECの商品ページの比較 ・
19. 19 結果：EC/中古ECのおまけ スクショに対してリアクションがあるのが中国アプリの特徴? シェアが多いがAppstoreの評価やお問合わせ導線表示もある
20. 20 結果：決済アプリ WeChatはフッターに入っていた（Alipayは持っているけど上のほう） 決済を何で行うか？の回答はAlipayのほうが人気で、割引などの施策が嬉 しいとのことだった
21. 百鮮GoとWell Goで体験した 無人店舗でのお買い物 21 @erisa.kim
22. 22 1. 百鮮Go編 (冷蔵庫ごとのお会計) 2. Well Go編 (店舗ごとのお会計)
23. 23 1. 百鮮Go編 (冷蔵庫ごとのお会計) 2. Well Go編 (店舗ごとのお会計)
24. 百鮮Go(冷蔵庫ごとのお会計) お買い物の流れ 24
25. 1. QRを読み込むと 冷蔵庫のドアが解錠 25
26. 1. QRを読み込むと 冷蔵庫のドアが解錠 2. 商品を取り 冷蔵庫のドアを締める 26
27. 1. QRを読み込むと 冷蔵庫のドアが解錠 2. 商品を取り 冷蔵庫のドアを締める 商品にタグが 付いている 27
28. 1. QRを読み込むと 冷蔵庫のドアが解錠 2. 商品を取り 冷蔵庫のドアを締める 3. Wechatにきた 請求を支払う 28
29. 自分で取り出す & QRコードでの決済する 「自販機」 29
30. 百鮮Go(冷蔵庫ごとのお会計) 売られているもの 30
31. ビール 31
32. お菓子 冷凍食品 32
33. • 売られているもの ◦ 飲み物・お菓子・冷凍食品・卵など ◦ スーパーというよりはコンビニに近い • 価格 ◦ 有人コンビニと同じくらい 百鮮Go(冷蔵庫ごとのお会計) 33
34. 無人店舗でのお買い物体験　かんたんな考察 • 仕組み比較 ◦ ユーザーに取らせるべき3つのアクション ▪ 購入者の情報を取る ▪ 購入品の情報を取る ▪ 決済 ◦ 強制させる方法 ▪ ドアの開錠など物理的に制約をつける 34
35. 無人店舗でのお買い物体験　かんたんな考察 百鮮Go Well Go Amazon GO 購入者の情報 冷蔵庫ドア開錠 店舗開錠 店舗入口 購入品の情報 冷蔵庫から出す 決済部屋に入る 手に取る (商品のタグを 冷蔵庫内のセンサー が読み込む) (商品のタグ 決済部屋のセンサー が読み込む) 決済完了(When) 無し ドアの解錠 ゲート通過 • 仕組み比較 • 感想 ◦ 百鮮Go: 冷蔵庫の違う商品を複数買いたい場合、会計が都度発生 するのが若干面倒。自販機との大きな違いが感じられない。 35
36. 36 1. 百鮮Go編 (冷蔵庫ごとのお会計) 2. Well Go編 (店舗ごとのお会計)
37. 37 1. 百鮮Go編 (冷蔵庫ごとのお会計) 2. Well Go編 (店舗ごとのお会計)
38. Well Go編(店舗ごとのお会計) お買い物の流れ 38
39. 1. QRを読むと コンビニのドアが解錠 39
40. 1. QRを読むと コンビニのドアが解錠 2. 商品を取り、 決済部屋へ移動 40
41. 1. QRを読むと コンビニのドアが解錠 2. 商品を取り、 決済部屋へ移動 3. センサーで読んだ金額を払 うと外へ出るドアが解錠 ※ 超きつきつ 本来は1人ずつ入る想定のはず 41
42. • 売られているもの ◦ 飲み物・お菓子・カップ麺など ◦ 日本のコンビニと同じ • 価格 ◦ 有人コンビニと同じくらい Well Go(店舗ごとのお会計) 42
43. 無人店舗でのお買い物体験　かんたんな考察 百鮮Go Well Go Amazon GO 購入者の情報 冷蔵庫ドア開錠 店舗開錠 店舗入口 購入品の情報 冷蔵庫から出す 決済部屋に入る 手に取る (商品のタグを 冷蔵庫内のセンサー が読み込む) (商品のタグ 決済部屋のセンサー が読み込む) 決済完了(When) 無し ドアの解錠 ゲート通過 • 仕組み比較 • 感想 ◦ WellGo: 1アカウントずつしか入店できない為、回転率の悪さは課題になり そう。とは言え、店舗化され実験されているのがすごい。 43
44. エンジニア視点で語る ofoのエンジニアとの交流 44 @vvakame
45. 45 目的 Mobike と人気を二分する自転車シェアの大手 そのエンジニアに直接話を聞いてみよう！ 　→joshuaさん
46. • 色々なものがシェアされている • 自転車 • 傘 • 車 • モバイルバッテリー • 安くないとダメ • 格安のサービスじゃないと利用され ない • ノブレス・オブリージュ的価値観 • 運用上の問題 • 不良自転車が川に投棄される • 整備する人にインセンティブを獲得さ せないための嫌がらせ • 地下道で力尽きて構内に放置 シェア経済の現在 46
47. シェア経済の現在 • ofoのソフトウェア開発オフィスは深センにある • ハードウェアの開発と地理的に近いほうがよいよね！ • なんで地元で製造しないの？ 47
48. 各種サービスを体験 • Well Go • 無人コンビニ • 同時に1人しか入れない • RFID + WeChatPay • 滴滴出行(DiDi) • Uber的な (過去UberChinaを買収してる • とりあえず電話かかってくる(中国語 • IGO • カーシェア • アプリでエンジンかけてた • Parking • なんてことない普通の駐車場 • 出口で壁に1m四方くらいのでっかいQRコード！ • ドライバーは座席を離れず決済してゲートを開けられる 48
50. スタートアップのエコシステム • 人気のサービスが生まれるとコピーした類似サービスが数多くでる • 動画アプリBilliBilliで検索すると10以上ある • その中でも優れたものが生き残る • 生存競争を勝ち残ったサービスがAlibabaやWeChatといった巨大企業に 買収される • OfoのシリーズD調達額:4.5億ドル • 出資会社: DiDi 等 50
51. 流行りの技術 • 金盾があるけど技術の選び方は変わらないよ！ • React, ReactNative, Go が最近採用される技術として多い • アプリのことをAPP(エーピーピー)と書いている • 中文にいきなりAPPと出てくるのですごい目立つ 51
52. 深センのこれから • 街の雰囲気についてざっくり… • 華強北 • だいたい20年前の秋葉原+ラジオデパートな雰囲気 • たのしい！ • 人々 • 全体的に若い • ここ数年性善説で回っているそうな • 実際ボラれたりふっかけられたりはゼロでみんな親切 • 土地がたくさんある • 政府主導で開発している地区がある(登良駅付近) • new state of shenzhen と joshuaが表現していた • 英語できる人できない人 • 基本的にできない(日本人と同じくらいできない) • エンジニアとか高給そうな人はだいたいかなり喋れる ↓ なんとなくLA◦Xを感じる 52
53. • スマホがあればなんでもできる！ • スマホがないと何もできない… • 実際にJoshuaがアプリの不調で改札通過できず10分立ち往生 • 最終的にTicketで入った • Alibabaが顔認証決済を実験している話 • スマホがなくてもなんでもできる！ • ↑次の未来を考える話 スマホ決済とSPOF https://goo.gl/dN26P8 vvakameブログレポ https://goo.gl/ZF7pzS tomoimaブログレポ(前編) https://goo.gl/DvJGvN tomoimaブログレポ(後編) 53
54. @yasumatsu @chiaki.oba @miyatti @hash @yushan_ma 企画者支援制度レポート -上海- mercari Tech Research Shanghai 3/2~3/4
55. 発表内容 • 上海の概要　by @miyatti • ペイメントリサーチ by @yasumatsu • 知識課金アプリレポ by @chiaki.oba • 中国社会問題について by @yushan_ma 55
56. 上海の概要 56
57. 上海について • 上海は中国の東側（華東エリア）に位置している • 中国最大の都市 • 世界都市Rank 9位 57
58. 今回のTechResearchで回った場所 • Bingbox,Hema,無人コンビニ、無人カラオケ、無人ゲームセ ンターなど(ミニプログラムで注文体験） • Xiaomiの実店舗（総合家電メーカー） • スターバックスロースタリー （AR体験） • Dicos（無人レストラン） • そのほか体験 ◦ レンタル傘 ◦ レンタルチャージャー ▪ 与信スコアによってデポジットが無料になる 58
59. 無人レストラン • Wechat上のミニプログラムで 注文（QRコードで読み込む） • 支払いもそのままアプリ上で • 流石に厨房的なものはあるみ たいでしたが、割と接客は放置 59
60. スーパー中 無人カラオケ • スーパーで無人カ ラオケマシン • 支払いはQRコード で • 割と放置な印象 ゲーセンのゲーム機みたいなの 外観は電話ボックス 60
61. 駅中 無人ゲーセン • 謎に駅にUFOキャッ チャーやらガチャガ チャがある • もちろんQRコード支 払い • 誰も管理してない感 じがすごい 一見ただのガチャガチャ 一見ただのUFOキャッチャー 61
62. 考察１ エンタメ装置の放置化 • シンプルに言えば自販機の進化系。 ◦ QRコード支払いのおかげで、よりセキュリティにも大丈 夫。あとミニアプリ連携で複雑な操作ができるようになっ ている。 ◦ 結果、管理人がいらないので、都市のスキマ空間に無人 でいろんなエンタメ装置が置ける • 中国の場合 ◦ 現金を入れるところがないから、治安を気にしなくてい い。これがニーズとなっている。 • 日本の場合 ◦ セキュリティは気にしないが、人件費が高いので、どんど ん無人化するニーズはあるはず ◦ カラオケにしてもガチャガチャにしても UFOキャッチャー にしても日本のもの。 ◦ 始めるまでの手続きが複雑な施設をミニプログラム化し て輸出したらいいのでは。 無人オレンジ生搾りジュー ス製造機 62
63. スタバ ARプロモ • 超おしゃれなスタ バ • コーヒー豆工場が 真ん中にあって見 学できる • そこがARコンテン ツになってる • こういうの日本で もあるけどあんま り流行んない。で も中国だと違和感 ない。 おしゃれなスタバ AR画面 63
64. 電車 音楽視聴AR • 電車の天井と床 に、QRコード • 読み込むと、曲の 視聴ができる • これも日本でもあっ てもいいし、たまに あるけど流行らな い。 • 中国だと結構馴染 んでる 天井にQR 床にQR サイトが開く シングル名 歌手名 64
65. 考察２ ARプロモーションの浸透 • QRコード支払いのおかげで、カメ ラをかざして何か情報を引き出すと いうAR系技術に中国人は慣れて いる • Google グラスのようなものが本格 的にはやるとしたら、中国からかな と思った • 日本でも、QR支払いが普及すれ ば、ARゴーグル系の普及に繋がる こともあるのではないか。 地図アプリでARナビ 65
66. 他にTechResearchで回った場所 • 観光エリア：外灘、新天地など ◦ 外灘 ▪ ウォーターフロント ◦ 新天地 ▪ 上海の“六本木” ▪ 歴史的な一面も 66
67. ペイメント リサーチ by @yasumatsu 67
68. 最初に • 本リサーチは体験記と簡単なインサイトがメインです ◦ メルペイで議論されたインサイトではなく 個人としての内容になることをご了承ください ◦ 中国の決済市場変遷に関するレポートはスコープアウ トしています 　⇛　内容外の情報についてはフリータイムにて 68
69. 決済の先進性とは • キャッシュレス化が一つのテーマに！ 日本は先進国でもかなりの決済後進国なのです (出典)[日本] 内閣府「2015年度国民経済計算年報」 (出典)[中国、韓国、米国 ]EUROMONITOR INTERNATIONAL年次 レポート (出典)[スウェーデン]日本銀行決済機構局決済システム課　 BIS 決済統計からみた日本のリテール・大口資金決済システムの特徴 69
70. 決済の先進性とは • 海外の決済情勢 ◦ インドやユーロで高額紙幣の廃止へ！ ▪ 国が主導してキャッシュレスを推進 ◦ キャッシュレスのメリット ▪ 支払い早い ▪ 強盗などの犯罪防止 ▪ 税金などの申請容易(ブラックマネーの廃止) 70
71. グローバルで決済先進国とは • スウェーデン：swish ◦ 主要銀行が共同で開発した個人間決済アプリ ◦ キャッシュレス率を98%まで実現 • 中国：ALIPAY , WeChat Pay ◦ 民間企業が独自に作り上げた2大決済アプリ ◦ モバイル決済普及率を77%まで引き上げた 71
72. なぜ中国の決済なの？ • 世界で民間主導で急速にキャッシュレスが進んだ その変遷や実際にサービスを体験することから学ぶ • WeChat : 微信 ◦ 個人間コミュニケーションツールから派生 ◦ 日本だとLINE PAYのポジショニング • Alipay : 支付宝 ◦ ECモールから派生 ◦ 日本だと楽天ペイのポジショニング →　どちらかというとメルペイもこちら 72
73. 中国での決済の見所 • 日本で知られている有名な中国プロダクトが 決済はWeChat PayかAlipayを採用している • 決済アプリを中心とした経済圏ができあがっている 73
74. 実際に使ってみて • 無人化サービスの出現 74
75. 実際に使ってみて • 無人化サービスの出現 75
76. 実際に使ってみて • 一部無人化によるサービス差別化 76
77. 実際に使ってみて • どんな零細店でも入れてて当たり前の世界 77
78. 実際に使ってみて • ミ二プログラムでクーポン配布して先に注文＆決済 78
79. 実際に使ってみて • WeChat Payで決済後の顧客コンタクトポイント 79
80. 実際に使ってみて • 決済体験自体を強みとして流行しているコンビニ 80
81. 実際に使ってみて • 決済体験自体を強みとして流行しているコンビニ 81
82. 実際に使ってみて • 芝麻信用で優遇されること 82
83. 決済リサーチのまとめ① • ほぼすべてのプロダクトの決済がWeChat / Alipay ◦ シェアが取れてしまえば、新規プロダクトには どちらもが導入されてアタリマエ • 決済における重要性はなめらかさ&楽しさ ◦ 決済は手段であるため、本来の目的に対してなめらか であることが大事 ◦ 一方で目的との親和性を捉えた作り込み次第で 払うこと自体を目的化することも可能 83
84. 決済リサーチのまとめ② • 交通機関で利用ができないことが決定的ストレス ◦ タクシー ▪ 流しタクシーはwechat/alipayが利用できない ▪ そもそも英語できない人が多くUberのようなサービ スはあるが乗車前電話が必須で乗車拒否 ◦ 電車 ▪ 現金でチケット(使い切りICカード)購入必須 ▪ Alipayでチャージできるらしいが渡航者はNG • 外国人にはまだまだ使いづらいサービスである ◦ 言語が中国語のみで渡航者には若干ハードルが高い ◦ KYCに銀行口座が必須である 84
85. 中国 知識課金アプリレポート by @chiaki.oba 85
86. 上海でやってみたかったこと ：モバイルペイメントの体験（Wechat、Alipay） ：シェアサイクル体験 ：無人◯◯（コンビニ、レンタル、カラオケ、自販機、スーパーなど） ： 86
87. 上海でやってみたかったこと ：モバイルペイメントの体験（Wechat、Alipay） ：シェアサイクル体験 ：無人◯◯（コンビニ、レンタル、カラオケ、自販機、スーパーなど） ：中国・知識課金Appレポ、 　　　　Zaihang(在行)のユーザーインタビュー 87
88. 知識課金って？ 88
89. 知識課金ってなんでしょう？ ⭐「知識」に課金するタイプのアプリ 類似サービス 　　日本ではYahoo!知恵袋、海外ではQuoraがある ちなみに最近、知乎（Zhifu）を参考にした“日本初　稼げるQ&AアプリSophia”がリリースされましたね… 　　プレスリリース→こちら 89
90. 知識課金ってなんでしょう？② 知恵袋と知識課金はどう違う？ ①コンテンツ量が増え、課金の手段が増えている ②マネタイズの違い ③従来に比べて、よりQ&Aの質が高い 90
91. 知識課金ってなんでしょう？③ 知恵袋と知識課金はどう違う？ 　①コンテンツ量が増え、課金の手段が増えている 　 従来の知恵袋 （無料Q&A） 無料Q&A Live　Q&A 有料Q&A 有料講義 電子書籍 オーディオ（音声） 知識課金型 91
92. 知識課金ってなんでしょう？④ 知恵袋と知識課金はどう違う？ 　②マネタイズの違い 　③従来に比べて、よりQ&Aの質が高い マネタイズ 　従来：広告モデル、知識を提供する側・享受する側は無料 　 　知識課金型：ユーザー課金制 　　　　　　　・広告を入れないので、サービス内の質が向上 　　　　　　　　（⇒純粋に“知りたい知識”にのみ課金する） 　　　　　　　・βリリース時に「提供側」は質が高い人のみを選定 92
93. アプリの例 知乎（Zhihu） 得到（Dedao） 分答（Baike） 中国版Quora 講義アプリ オーディオ本 火付け役 著名人などインフ ルエンサーも 派生 在行（Zaihang） 知識のある人欲しい人 マッチング 喜马拉雅FM （Ximaraya） 更に詳しく→中国の次世代知恵袋　徹底解説 アテンドの松本くんの記事です ↑ 93
94. アプリの例 知乎（Zhihu） 得到（Dedao） 分答（Fenda） 中国版Quora 講義アプリ オーディオ本 火付け役 著名人などインフ ルエンサーも 在行（Zaihang） 知識のある人欲しい人 マッチング 喜马拉雅FM （Ximaraya） 更に詳しく→中国の次世代知恵袋　徹底解説 アテンドの松本くんの記事です ↑ オフライン オンライン 94
95. アプリの例 知乎（Zhihu） 得到（Dedao） 分答（Fenda） 中国版Quora 知のタオバオ 講義アプリ オーディオ本 火付け役 著名人などインフ ルエンサーも 在行（Zaihang） 知識のある人欲しい人 マッチング 喜马拉雅FM （Ximaraya） 更に詳しく→中国の次世代知恵袋　徹底解説 アテンドの松本くんの記事です ↑ オフライン オンライン オフライン ⇒中国版teachaっぽい? 95
96. 在行（Zaihang）について 簡単に言うと、知識を欲しい人と知識を求める人 のオフラインマッチング。 http://www.zaih.com/ 「在行」是什么？ >买东西上淘宝，找行家上「在行」。 >「買い物するならタオバオ、専門家探しなら在行」 「在行」、10大都市、さまざまな分野の専門家の8,000人以上の手、ベンチャー キャピタリスト、心理カウンセラー、フォトグラファー、ビジネスリーダー、有名な奨 学生、人気スター...。数十万人の人々を助け、仕事と人生を変えてきました。 96
97. Web版 iOS 97
98. UI① TOPビュー 「人」にフォーカス プロフィール＝レッスンペー ジ レビューも見られる 98
99. UI② 自己紹介や聞きたいこと を事前に提出 匿名レビュースコア 支払いはアプリ上で行う ・Wechat　Alipay 99
100. UI③ • 使用するには芝麻Zhimaクレジットの紐づけが必要 100
101. 在行でマッチングしてみた 101
102. インタビューの目的 102 • 実際にteacha体験 【インタビューしてみたかったこと】 • 初めたきっかけは何だったのか • 何故オフラインマッチングを使うのか ◦ 在行のハードルの高さ、「専門家」としてどう働いて いるか • クオリティの担保について • 何故継続して使うのか？
103. インタビュー対象者 Aさん ・高レベルIT人材用転職サイトのマーケティング ・中国の人気動画サイトで市場マーケティング ・中国版Quora（高品質Q&A）でマーケティング系の回答で有名になり12万フォロワー獲得 ・WeChatの公式サイトでも人気 ・レベルの高いIT人材だけを集めた オンラインクラブ（WeChatグループ）には8000人を超える応募が あった 103
104. Aさんの知乎ページを見ると… wechat のフォローがすぐ出来るような工夫も 104 QRコード 紹介文 WeChatIDとユーザー名 ユーザー名と紹介
105. 待ち合わせ… • スタバ指定…！ • 市内から少し離れた 場所を指定される • ちょっとドキドキしてA さんを待つ 105
106. インタビューのサマリ 106 • オンライン知識課金サービスが「インフルエンサー」を 創造 • オンライン⇒オフラインへの移行 ◦ 最初は知乎からスタート • 在行は「この人に会いたい」のプラットフォーム ◦ 既に他のQAアプリで著名になっている事が前提 • 8000人の専門家がいるが稼げるのは一握り ◦ 在行で稼ぐということはない ◦ 他QAで自分のプレゼンスを高める⇒「会いたい」へ
107. 中国のオフラインマッチングアプリ 一言で言うと、 「会いたい人に会えるアプリ」 • 有名人ではなくても、その界隈で精通している人に会える • オンラインマーケティングスペシャリスト、とか • 自分より知識のある人に会って学びたい、話を聞きたい人向け 107
108. なぜ知識課金が流行ったか？ • 意識の高い層たちの「知識」を得る欲求の高まり • 学ぶことに関して抵抗がない、お金をかけたい • 上級層の給与レベル • 幅広いコンテンツによる課金手段が増えたこと • 決済方法が簡単に • アプリ内 -> Alipay　Wechatでの支払い • クレカ登録の必要性がない • ワンタップで得られる簡単さ 108
109. 社会問題、対策について by @yushan_ma 109
110. シェアサイクル • 置き場所が足りません • 乗り捨て？！ • 管理と修理ができていません 110
111. 上海市の東北方面で、工事前の空き地は自転車の墓?! 111
112. 中国政府の対策について 環境問題→政府からの補助を止まる&ルールを決める 上海シェアサイクル13企業：ピーク時178万台を投入しましたが、2017/10時点では113万台 目前，在沪运营的共享单车企业共13家，投放总量最高峰时达178万辆（其中电动自行车约6万辆）。 截至10月底，上海约有113万辆共享单车（含电动车） 《指导意见》会議から：自転車のナンバープレートの登録が必要、 また企業の経営、運営、安全性について車両管理と使用者の保険導入という指摘もあります。 企业对于投放运营车辆按有关要求办理登记上牌。 《指导意见》明确了企业的经营条件、运营服务、质量安全、信息安全、骑行安全、车辆管维、资金安全等七方面内容。指出企业应购买人身意外伤害保险。 新しい車両の投入が禁止されたので、上海のofo自転車は6.8万台を上海市外に移動、また4.5万が廃棄処分になりま す。 ofo公共事务总监张建弘表示，禁止新增车辆投放的指令发布后， ofo小黄车从上海市区收回6.8万辆单车向市外调运，主动报废4.5万辆陈旧单车，累计减少11.3万辆单车。 ＜以上資料は　2017/11上海應急上海市鼓励和 规范互联网租赁自行车发展的指导意见より引用＞ 112
113. デリバリーと電動バイク • 逆方向運転 • 運転中スマホ • 荷物オーバー問題 113
114. 中国政府の対策について 安全問題→法律を決める→関連サービスの宣伝 关注“深圳交警”微信公众号或打开支付宝的城市服务功能均可学习。 深圳交通警察の公式 wechatアカウント、Ali payのシティーサービスなど交通法に関する勉強できます。 “六个统一”、“六个不准”（統一６つ、禁止６つ） ①统一工作人员服装样式；（スタッフの服装を統一 ) ②统一工作人员持证管理；（スタッフの証明書の統一） ③统一送餐车辆编号管理；（配達車両の番号管理統一） ④统一佩戴骑行安全头盔；（安全のために、全デリバリースタッフはヘルメット掛ける） ⑤统一平台信用管理体系； （プラットフォームの統一で、信用管理システム） ⑥统一购置人员和车辆保险；（スタッフと車両の保険の登録） ⑦不准使用超标电动自行车；（標準外の電気自転車は使用禁止） ⑧不准载人或实施非法拉客；（２人以上乗る、客引きは禁止） ⑨不准超载；（荷物の重さオーバー禁止） ⑩不准冲红灯；（赤信号無視は禁止） ⑪不准走机动车道；（車専用道路に運転禁止） ⑫不准逆行。（逆方向運転禁止） 　　　　　　　　　　　　　　　　　＜以上資料は　深圳市公安局交通警察局より引用＞ 114
115. 百度地図の案内ランディングページ ＜百度地図ページ引用＞ 115
116. 交通警察の公式wechatアカウント、Ali payのシティーサービス ＜Ali payページ引用＞ ＜wechatページ引用＞ 交通事故、罰金など情報が調べます。 116
117. 注文システムVS店舗の対応_CoCo • 店舗の対応ハードウェアの不足 →→→ スタッフのサービス対応＞注文システムのフロー ＜CoCo wechatミニプログラム画面引用＞ 117
118. 注文システムVS店舗の対応_Dicos • 実際の生産は人間なので、店員さんのおもてなし？ 注文システムの面白さ＞店員のおもてなし 118
119. 感想 • サービスを出してからPDCAできる強さ 　　・人材の流動性が強い 　　・法規制がサービスの状況を見てから判断 　　・成功すると大企業or政府の投資資金が潤沢 • 人口多いのでオンラインサービスのCS対応が強い • Alipay/wechat決済は非常に便利（観光客にハードルが高い） 119
120. APPENDIX 120
121. エンタメ系サービスについて by @miyatti 121
122. WeChat Payを凍結された話 by @hash 122
123. 普通に使えていた • 個人間の送金 • 飲食店 • スーパー • 無人コンビニ • タクシー 123
124. 銀行口座と紐づけ • 中国工商銀行の口座を開設 • 初回のチャージ成功 124
125. バンクカードを登録...できない • カード番号を入力しSMS認証 • しかしエラーが発生 • 数回挑戦すると、「Too many transaction」の表示が出て 登録できなくなった 125
126. 凍結された • タクシーで支払いができなかった • アカウント保護が有効になり、送金が凍結 • 送金を受け取ることはできた • 解除申請をすることに 126
127. 申請 • 解除申請用のページが用意されている • 必要な項目 ◦ 身分証を持った自分の写真 ▪ SIMを作るときも似た写真取られた ◦ 申請理由 ▪ 中国語で書く 127
128. 復活！ • 申請から4日後 • サービス通知に復活のお知らせが • 送金機能が復活できました 128
129. 申請系の画面が多い • インフラサービスなので問い合わせも多そう • 基本的に中国の身分証があることが前提 129
130. 怪しかった点 • クレカで認証後にバンクカードを登録した ◦ クレカとバンクカードの表記が逆 ◦ TARO YAMADA <-> YAMADA TARO ◦ チャージもエラーになったので別人判定された(?) • 日本SIMでアカウント作成したが、中国SIMでバンクカード 登録した(?) • 短期間に複数回エラー ◦ 疑わしきは凍結 ◦ 生活と密接に紐付いたサービスなら当然か 130
131. まとめ • 簡単に決済できる分セキュリティ対策は重要 • 認証や申請などお問い合せ系の画面が多い ◦ ほとんどWebViewで作られている • 身分証と顔写真の認証はスムーズだが強力 • Alipayは普通に紐づけ&チャージできた 131
132. 企画者支援制度レポート-デリー- Mercari Tech Research Delhi 2/22-2/26
133. 発表内容 1. リサーチ概要 2. インドの概要 3. 決済サービス 4. ECサービス 5. C2Cサービス 6. 本ツアー同行者から 7. 今回のツアーを俯瞰して 133
134. リサーチ概要(kawamura) 134
135. リサーチ概要：When&Where 日時：2018/2/22 - 2018/2/26 場所：デリー(Delhi) 何故デリー？ 1. バンガロールに次ぐ、 スタートアップの集積地 2. 東京(成田)から直行便がある ②デリー ①バンガ ロール ③ムンバイ Top 5 Cities In the Indian Startup Ecosystem : http://www.iamwire.com/2015/12/top-5-cities-indian-startup-ecosystem/127996 135
136. リサーチ概要：Why & What 本ツアーの目的は、デスクリサーチではわかりづらい、インドを代表するサービスの、現地 の生活者の「具体的な」使い方をしること E Commerce C2C Payment 136
137. リサーチ概要：How 有識者ヒアリング 生活者ヒアリング 生活者観察 実体験(△) 有識者や生活者へのヒアリングをベースに調査を進めつつ、こちらから提示した「お題」に取り組んでいただき、 その様子を観察して、各サービスの利用方法の把握に取り組んだ 日本のクレカでは 決済ができず、多くの アプリで注文までは 完結できず… SVG Media (インド最大のデジタルマー ケエージェンシー)と JETROを訪問 カフェ、ショッピングモール、公園、 100 ルピーショップなど、人の集まる 場所で、老若男女にゲリラインタビュー 137
138. インドの概要 138
139. インドってどんな国？ ざっくりまとめると、 • 広大過ぎ、多様過ぎ • 絶賛急成長中！！！ • インド独特。複雑な背景 139
140. 中国に次ぐ 世界2位 13億人以上 日本の9倍 世界7位 329万平方km 一括りで考えられない13億人 140
141. 中国に次ぐ 世界2位 13億人以上 日本の9倍 世界7位 329万平方km 多様な言語 公用語 ヒンディー語 準公用語 英語 主要言語 他15以上 多様な宗教 圧倒的 ヒンドゥー教 第二勢力 イスラム教 他にも、 キリスト教・仏教・ジャイナ教 ... 多様な民族 鼻高 アーリア系 色黒 ドラヴィダ系 他にも、 南アジア系・モンゴル系 ... 一括りで考えられない13億人 141
142. 発展が見込まれる魅力的な人口ピラミッド 日本の人口 (1.2億人) インドの人口 (13億人) 142
143. 消費の原動力となる中間層規模は中国以上に インドの中間層 (9.9億) 中国の中間層 (9.2億) 2020 家計人口 富裕層 0.7億人 上位中間層 2.8億人 下位中間層 7.1億人 低所得層 2.8億人 2020 家計人口 富裕層 1.8億人 上位中間層 3.9億人 下位中間層 5.3億人 低所得層 2.9億人 ＞ 143
144. • 納税率向上施策 ◦ GST導入（日本の消費税） ◦ 国民会銀行口座制度 ◦ 高額紙幣廃止 • Digital India • Make In India ◦ 国内製造業の促進 首相と国策の大きな影響 モディ首相 144
145. • 納税率向上施策 ◦ GST導入（日本の消費税） ◦ 国民会銀行口座制度 ◦ 高額紙幣廃止 • Digital India • Make In India ◦ 国内製造業の促進 IT化の後押し 首相と国策の大きな影響 モディ首相 145
146. • 納税率向上施策 ◦ GST導入（日本の消費税） ◦ 国民会銀行口座制度 ◦ 高額紙幣廃止 • Digital India • Make In India ◦ 国内製造業の促進 モディ首相 IT化の後押し 外資参入の妨害 首相と国策の大きな影響 146
147. メルカリ的にみたインドの良し悪し ざっくりまとめると、 ※ 主観です 147
148. メルカリ的にみたインドの良し悪し ざっくりまとめると、 ※ 主観です 人口ボーナスと経済成長で 国単位での確実な成長の見込み 既存のサービスが未成熟なため 競合が少なく参入しやすい 148
149. メルカリ的にみたインドの良し悪し ざっくりまとめると、 人口ボーナスと経済成長で 国単位での確実な成長の見込み 既存のサービスが未成熟なため 競合が少なく参入しやすい 政治などの外部影響を 強く受ける恐れがある 複雑なインド独特の文化を 深く理解する必要がある ※ 主観です 149
150. インドの決済サービス (tenntenn) 150
151. 現金 インドにおける主な決済手段 決済サービス クレジットカード デビットカード 151
152. 決済サービスの普及の度合い • One97 Communicationsの子会社 • インド最大の決済サービス • ユーザ数は2.8億人※1以上 • 独立系決済ベンダーとして最大手 • ユーザ数は4000万人※2以上 ※1 2017年末のPaytm公式ページブログより ※2 2017年11月1日時点 MobiKwik HPより • 多くのお店で決済サービスが使えた • 特にPaytmでは露店でも使える場所があった PaytmやMobiKwikの普及の様子 152
153. 決済サービスが あまり使われていないところ • 普段の買い物 • 飲食店での利用 利用実態の現地調査 決済サービスが 使われているところ • CBのあるもの • 公共料金 どういうところで使われているのか？ 思ったより使われていない...？ 153
154. なぜあまり決済サービスが使われていないのか？ ▪ 銀行口座を持っていない • 銀行口座を持っていない人も多い • アプリはインストールしてある ▪ ブラックマネーの問題 • 記録に残らないように現金で やり取りする※1 ※1 通訳さんから聞いた話 154
155. 現金 ヒアリングから得た利用実態 決済サービス クレジットカード デビットカード 155
156. インドのECサービス (bravewood) 156
157. 主なECサービス(オンラインでの消費) B2C 上位3社による熾烈な争い (※後述) Restaurant search 圧倒的な浸透力のZomato。日本の食べログ的な位置 で、フードデリバリーにも進出 (※フードデリバリーにつ いては後述） Trip reservation Make my tripが首位ではあるが、 booking.comなどの 追い上げが激しく、将来的に市場の独占は難しいか。 OYO rooms(Hotel予約)などのように目的ごとに市場が 細分化していく可能性もある。 Games/Videos インドにおけるオンラインゲーム市場は未開発。 利用料金の安いfeature phoneが未だにスマホより多 く、スマホも低スペック端末が中心であるため高機能な グラフィックス機能を利用できない。 一方で、Online Videoアプリが豊富に存在し、家庭での 娯楽・隙間時間のニーズを満たしている。 157
158. ECが浸透中であるが、解決すべき問題が山積み • 個人によりオンライン消費への好み・経験が 分かれる • 物流の問題 • 可処分所得の問題 • 信用の問題 電子デバイスは オンラインで購 入するよ オンラインは信 じられないよね オンラインは価 格比較できるか らいいよね 物がちゃんと届 くか心配だよ 日用品や食料など は近所で（ツケ払い もできる） 配送業が日本ほど 整っていない 158
159. オンライン消費は発展途上だが、競争は激化 • 上位3社のレッドオーシャン状態 VS 総額50億ドル程 度の投資 調達 14億ドル/2017.Apr 25億ドル/2017.Aug • 大量の資本調達/投入 • 資本利用先 159
160. インドのC2Cサービス (hikichin) 160
161. ホームデリバリーを中心に、 幅広いC2Cサービスが利用されていた 配車アプリ UberとOLAの二強 Uberのほうが車がキレイ・対応が良い OLAは値段が途中で上がることがあるそう OLAは車内wi-fiや動画コンテンツもある フードデリバリー バイクやスマホは自前のもの 距離によって報酬が変わる 1日1000ルピー、月25000ルピー稼げることも ※月10000〜15000ルビーが一般的な給与 食べログ×Uber eats 161
162. 日用品配達サービス　Grofers ハイパーローカルの日用品デリバリーサービス 到着まで早いものだと1時間、長くかかっても2日程度 スーパーよりも安い価格の商品が毎日5000品出品されている アプリは300万ダウンロード 1日約25000回オーダーされる 先日ソフトバンクが＄62ミリオンの出資を行い話題になった 162
163. インド版メルカリ”OLX”は直接取り引きし、手数料無料 • メルカリのようなC to CのサービスはOLX とQuickerの２つ。 • OLXがNo.1サービスで、Quickerの3倍の ユーザーがいる • 商品の価格をアプリ内で交渉し、交渉が 成立したら実際に会って取引を行う。 • ビジネスモデルは広告収入 • ユーザーの手数料はない マーケットプレイス 163
164. C2Cマーケットプレイスでよく売られる商品カテゴリは「自動車」 ヒアリングした方のうち約3割の方が使ったことがあり、いずれも「売った」経験 家族が自動車を 売った iPhone、机、椅子、カメラ、冷蔵庫を 売った iPhoneは出品してから1日で定価の3割 くらいで、カメラは6時間で、冷蔵庫は1 週間で売れた 家具を売った 自動車を売った 自動車を売った 164
165. 本ツアー同行者からの知見 165
166. 今回のMTRに同行して感じたこと ◼ カースト制度→それに基づく行動の違い 例）上位カースト ・自分でゴミを捨てない→お手伝いさんがゴミを捨てる→部屋にゴミ箱を置くという概念がない。日本で考える日用 品が日用品でない。 ・食事管理アプリにおいて、日々の食事投稿などをしない。 　サービス上とはいえ、何かをしていただくことに対するハードルが高い。 →上記行動パターンを踏まえた、サービス設計が必要。　 ◼ 政治に関する興味関心の高さ ・人々の政治への関心の高さ（日本が関心が低いだけ⁈） 　→モディ首相の名前が多くの人から聞かれた。 　→首相（政治）が自分たちの生活に大きく関わる。 例）IT推進の速度 　→政策に対するWATCH必要。 166
167. 今回のツアーを俯瞰して(kawamura) 167
168. プロダクト設計におけるマクロ環境理解の重要性を実感した ビジネス+ITより引用: https://www.sbbit.jp/article/cont1/29171 他と比べると、 比較的ウォッチしている (つもり) 世界史や地理の教科書程度の知識 同上 新聞やWebニュースで知る程度 Before 168
169. プロダクト設計におけるマクロ環境理解の重要性を実感した ビジネス+ITより引用: https://www.sbbit.jp/article/cont1/29171 事前調査の時点では気づけなかった、 クリティカルな課題を現地で発見 「知っている」程度の カースト制度の 購買行動に対する影響力に驚いた 国民に人気の首相が特定の サービスを推薦する広告効果 After 169
170. 豊富な資金と首相の後押しで、スマホ利用者の90%以上がユーザとなったpaytm Looking back at 2017 — Top 10 Interesting Facts from Paytm : https://blog.paytm.com/looking-back-at-2017-top-10-interesting-facts-from-paytm-7bc59e08683f 2億8千万のユーザと、 5百万店以上の加盟店(2017年末の公式ブログより ) インド国民から 愛されるモディ 首相がpaytmの 広告塔に $177 M $1.4B Alibaba（阿里巴巴）がPaytmの株式をReliance Capitalから取得、中国の巨大 企業が踏み出すインドへの第一歩 - THE BRIDGE（ザ・ブリッジ） : http://thebridge.jp/2017/03/alibaba-buys-paytm-stake-from-reliance-capit al ソフトバンク、インドの決済大手Paytmに14億米ドルを出資——単一投資家に よる出資額ではインドで史上最大 - THE BRIDGE（ザ・ブリッジ） : http://thebridge.jp/2017/05/softbank-biggest-investment-india-pumps-14- billion-paytm スマホ利用者は 3億人程度 (2017年10月) 170
171. 高いインストール率に反して、積極的に利用する方が少なかった 「公共料金の支払いの時 くらいしか利用しないわ。」 ヒアリングした約30名の ほぼ全ての方がインストール済 「メトロに乗る時、トークン (≒ 切符)は現金で買って、 定期券はpaytmで買うよ。」 「インストールしているけど、 実はそんなに利用していない の。カフェのクーポンが配られ たときくらい。」 171
172. 高いインストール率に反して、積極的に利用する方が少なかった 「公共料金の支払いの時 くらいしか利用しないわ。」 Why? 「メトロに乗る時、トークン (≒ 切符)は現金で買って、 定期券はpaytmで買うよ。」 「インストールしているけど、 実はそんなに利用していない の。」 ヒアリングした約30名の ほぼ全ての方がインストール済 172
173. paytmの利用シーンを観察した結果、通信速度が致命的に遅いと気づいた 観察① 場所：ニューデリー中心街の露天商 買ってもらおうとしたもの： 20ルピーの水 決済までにかかった時間： 約1分(使い方の解説をしてくださった箇所を除いて も、QRコードを読み取ってから、確認画面に進むまでが長い …) 観察② 場所：ニューデリー中心街の Dunkin Donuts 買ってもらおうとしたもの：約 500ルピーのドーナツセット ※決済までにかかった時間： 5分30秒以上 (※ウォレットに残高がなかったため、チャージしようとしたが、通信に時間が かかりすぎて行列ができてしまい、結局デビットカードで支払った。 ) *個人情報保護のため動画を削除した 173
174. インドの気候とC2Cデリバリーサービスの成長 短い冬以外は、 40℃超えも 珍しくないインドの日中 PM2.5に代表される、 進む大気汚染 週に一度の買い出しは しても、 「ちょっとそこまで」みた いな買い物が億劫 地方から出稼ぎに来る若者 専門的な知識やスキルを身 に着けている人が少ないた め、普通に働こうとすると低 賃金になってしまう バイクがあれば、 自分の努 力(我慢)次第で、平均以上 の給与を稼ぐこともできる デ リバリーサービスの登場 需要 供給 Zomato: How Zomato managed to survive the carnage in the foodtech sector - The Economic Times : https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/startups/how-zomato-managed-to-survive- the-carnage-in-the-foodtech-sector/articleshow/59716873.cms 174
175. デリーで聞いたリユース市場とカースト制度の関係 中古のものは買わないわ。 新品 でも安いし、必要ないもの。 OLXで家族が自動車を 売ったことはある けど、 買ったことはない わ。 中古の家電とかは 故障してい るかもしれないし、中古の服は もっと貧しい階層の人 は買うか もしれないけど、私は買わな い。 175
176. 余談：マルチプラットフォーム化がインドで広がる鍵? 176