そのデータは正しいか？ インタラクションで自然にデータを貯める Dynamics 365 CRM + PowerPlatformによるテックタッチの手法

# Session Title

そのデータは正しいか？　インタラクションで自然にデータを貯める
Dynamics 365 CRM + PowerPlatformによるテックタッチの手法

# Event Info

Power Platform Day Winter '19
https://power-platform.connpass.com/event/149834/

2019/12/07（土）

# Sumally

Dynamics 365 CRM は様々なビジネスプロセスで顧客を中心にデータをためていきますが、価値があるデータになるかどうかは、ビジネスプロセスやアプローチによって大きく変わってきます。このセッションではよりよいデータの貯め方を考えるために、テックタッチのアプローチとDynamics 365 のアドオン＋PowerPlatformを通じた連携方法をお話します。

# Blog Article

Sansan と Dynamics 365 の連携方法については下記Blogでも詳しく解説しています。

Power Apps データフローを使って、Sansan 名刺データを CDS に連携：CData Sansan Connector：CData Software Blog

https://www.cdatablog.jp/entry/2019/11/19/111420

Transcript

1. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
   そのデータは正しいか？ インタラクションで自然にデータを貯める
   Dynamics 365 CRM + PowerPlatformによるテックタッチの手法
   2019/12
   CData Software Japan
   Kazuya Sugimoto -Lead Engineer
   

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2. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
   Speaker
   杉本 和也：Kazuya Sugimoto
   • CData Software Japan, LLC Lead Engineer
   • Microsoft MVP for Business Solution(Dynamics CRM/365)
   Blog：Morning Girl
   http://kageura.hatenadiary.jp/
   Twitter：@sugimomoto Facebook：sugimomoto
   

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3. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
   About CData Software
   Bi-directional Access to Live App, Database, & Web API Data Through Standard Drivers
   ・CData Software, Inc. / Started: 1994 (/nsoftware)
   ・Location: Chapel Hill, NC a spin-off of /n software
   ・CData Japan: 2016/6 (JV with Infoteria)
   ・20年以上にわたりデータ関連コンポーネントを提供
   ・200+ 対応データソース
   ・「API を使いやすく」をミッションにクラウドデータ接続を標準化
   

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4. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
   Dynamics 365 は次世代の
   「CRM・ERP」アプリケーション
   

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5. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
   ＞Dynamics 365 Sales で営業自動化にとどまらず顧客のニーズをより深く理解し、より効果的
   にエンゲージメントを図り、より多くの 取引を勝ち取ります。
   Dynamics 365 は33種類のProductで構成されている
   

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6. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
   本日はCRM（SFA・MA・CS）のお話
   

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7. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
   今日のゴール
   

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8. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
   「営業日報」ちゃんと入力されない問題
   

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9. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
   「営業日報」ちゃんと入力されない問題から切り込む
   「活用できるデータの生み出し方」
   つまり、SFA/CRM 導入したけど
   使われない問題の原因と対策
   

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10. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    なぜ人は「営業日報」を入力しないのか？
    

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11. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    めんどくさい
    何を書けば良いのか
    わからない
    メリット・インセンティブ
    が薄い
    役立っているのかわか
    らない
    そもそも
    読まれていない
    

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12. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    でも・・・
    日本人はSFAで「営業日報」大好き
    

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13. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    なぜ営業日報は問題なのか？
    （とある Power BI 王子のスライドより）
    適切・正しいデータが
    入力されていない
    分析可能な
    データになっていない
    データを元に
    行動していない
    https://www.slideshare.net/yugoes1021/power-platform-126612714
    え？まだフルスクラッチで開発してるの！？Power Platform をフル活用すると普通にシステムができるんですよ
    

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14. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    信頼できる・良いデータとは何か？
    

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15. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    スタースキーマを思い出して！
    ファクト × ディメンション
    計測できるデータ
    であること
    適切なリレーションが
    張られていること
    恣意性が低いデータ
    であること
    

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16. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    誰に、どのように、何をしているのか？
    顧客に関連付けられているデータでなければ意味が無い
    

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17. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    計測できないデータ項目
    目標とか夢とか悩みとかが入力される
    「所感・備考」
    担当者それぞれで付け方が違う
    「営業案件名」
    バージョン管理すらされていない
    「ドキュメント等のバイナリ」
    恣意的なデータ項目
    雰囲気と経験と勘で入力される
    「受注確度」
    努力目標の
    「クローズ予定日」
    なぜか失注しない
    「商談ステータス」
    

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18. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    営業日報は計測に向かないデータにあふれている
    結果、インサイトが得られない、DOできない
    

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19. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    恣意性が低い・規則的なデータを生むためには
    何が望ましいか？
    自由入力項目よりも選
    択肢、チェックボックスなど
    のフォーマットによる入力
    都度手入力よりもオペレー
    ション入力やコミュニケーショ
    ンプロセスにおける入力
    

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20. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    そもそも営業日報の本来の目的は何か？
    顧客・案件に対してどんなアクションをとったのか？どんな状態か？
    その現状に対して、適切なアクションを行うためのデータ
    

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21. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    営業日報というスタイルである必要性が無い
    

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22. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    そこで「テックタッチ」を活用しよう！
    

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23. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    テックタッチって何？
    顧客との接点を「テクノロジー主導」で行うこと。
    基本的には顧客階層に応じて、まだ顧客階層が低い段階のユーザーに
    テックタッチでアプローチするのが一般的。
    非テックタッチ
    訪問打ち合わせ
    飛び込み営業
    テックタッチ
    メール・DM・チャット
    Webテレカンファレンス
    

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24. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    顧客との接点・コミュニケーションでテックタッチを！
    テックタッチを中心にすることで顧客を中心とした
    正確な数字・適切なデータを「自然に貯める」ことができる
    

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25. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    Dynamics 365 には
    テックタッチアドオンがたくさん！
    Outlook アドオン
    チャット
    ポータル
    

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26. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    顧客接点に活かす！
    Dynamics 365 テックタッチのススメ！
    

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27. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    1. Outlook連携
    メール → Contact生成 → アクティビティ化
    

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28. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    https://cdatajbuilds.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/sugimototest/20191209_PowerPlatform/mail.gif
    

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29. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    2. Outlook連携
    Web会議依頼 → コンタクト履歴
    

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30. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
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31. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    3. Portal-Addon
    Portal問い合わせ → リード生成
    

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33. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    4. Portal-Addon
    サポートフォーラムでのコミュニケーション
    

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34. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
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35. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    5. Forms Pro
    サポート対応 → アンケート通知
    

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36. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    https://cdatajbuilds.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/sugimototest/20191209_PowerPlatform/forms.gif
    

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37. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    6. Connected filed service
    IoT機器のエラー通知 → サポート対応
    

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38. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    https://cdatajbuilds.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/sugimototest/20191209_PowerPlatform/iot.gif
    

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39. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    7. データフロー
    展示会名刺交換 → Sansan → 名刺データ取り込み
    

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40. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    https://cdatajbuilds.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/sugimototest/20191209_PowerPlatform/sansan.gif
    

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41. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    さいごに
    

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42. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    テックタッチを根付かせるために何が重要か？
    古いビジネスモデルモデルを
    そのまま適用しない
    Excelフォーマット・紙フォーマットの
    項目をそのまま流用しない
    慣れたアナログのプロセスに
    流されない
    電話が来た→メールしてもらう
    もしくは問い合わせフォームを案内する
    地道なカルチャーの改革が必要
    

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43. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    みなさんのミッションは何か？
    

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44. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    利益をあげること
    

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45. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    蓄積されたコミュニケーションを元に動く
    「受注確度」の例
    発注が来た
    見積もりを
    出した
    サポートに
    問い合わせが
    あった
    DLが
    あった
    製品に関する
    問い合わせが
    あった
    20% 40% 60% 80% 100%
    すべてオペレーション・コミュニケーションプロセスで
    自動的に貯まる適切なデータで「受注確度」を決定する
    

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46. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    例えば月間売上金額 1000万円
    1ヶ月でDLが100あったら
    うち発注は 40件 × 顧客単価 10,0000円 = 400万円
    60 DL 足りない → 問い合わせ流入が圧倒的に足りない
    Web/AdsのPVから逆算して、どこに力を入れるのか戦略を立てる
    発注が来た
    見積もりを
    出した
    サポートに
    問い合わせが
    あった
    DLが
    あった
    製品に関する
    問い合わせが
    あった
    20% 40% 60% 80% 100%
    データを元に戦略とアクションを行う
    

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47. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    「受注確度」は営業担当者が入力するものではない
    データを元に自動的にインサイトされるもの
    

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48. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp
    適切なインサイトを得るためには
    適切なデータから
    

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