freee-training

従来型の会計ソフトに慣れている方向けにfreeeの特徴や独特の概念をまじえた操作研修を行うためのスライドを作成しました。もっとブラッシュアップして、わかりやすく、freeeを便利に使ってもらえるようレクチャーできるように努めてまいります！

Transcript

1. 2019.12.20 freeeの特徴を体系的に理解し 活用するための操作研修 アカウンティングサポート（株） 矢野会計事務所 矢野 裕紀
2. 口座 勘定科目 その他の 勘定科目 資金の出入り口 口座以外の勘定科目 ※勘定科目の一覧は、“設定”→“勘定科目の設定”で確認可能 （口座も含めすべて一覧に入っている。） ※口座については、“口座”→“口座の一覧”で残高や同期の状況などを確認可能 →機能別に2種類に分かれる
3. freee独特な用語→取引・口座・口座振替 現金＝口座 預金=口座 ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ＝口座 取 引 取 引 取 引 口座振替 口座振替
4. 取 引 仕訳登録の３パターン ・資金が動く取引に使用 ・“発生”と“決済”が一覧できる ※どの口座で決済するかを選択 口座振替 振替伝票 ・口座間の移動の際に使用 ※仕訳が貸借ともに口座の場合に使用するイメージ ・資金が動かない場合に使用 ※減価償却費計上や引当金計上や部門振替など
5. こんなにある！仕訳の登録方法！ 取引 口座振替 振替伝票 Step1 ・取引登録 ・連続取引登録 ・口座振替 ・振替伝票 Step2 ・自動で経理 ・明細から登録 ・自動で経理 ・明細から登録 ・中間勘定 ・未決済取引を作成 Step3 ・請求書 ・領収書 ・+更新 ・固定資産台帳 ・在庫棚卸 Step4 ・給与取引の登録 ・エクセルインポート ・取引データのインポート ・配賦仕訳作成 ・エクセルインポート ・仕訳インポート
6. こんなにある！仕訳の登録方法！ 取引 口座振替 振替伝票 Step1 ・取引登録 ・連続取引登録 ・口座振替 ・振替伝票 Step2 ・自動で経理 ・明細から登録 ・自動で経理 ・明細から登録 ・中間勘定 ・未決済取引を作成 Step3 ・請求書 ・領収書 ・+更新 ・固定資産台帳 ・在庫棚卸 Step4 ・給与取引の登録 ・エクセルインポート ・取引データのインポート ・配賦仕訳作成 ・エクセルインポート ・仕訳インポート
7. 仕訳登録のパターン（取引） 発生 （売掛金/売上高） 決済 （預金／売掛金） パターン① 手動で登録 手動で登録 パターン② 手動で登録 自動で経理 or 明細から登録 パターン③ （発生即決済） 自動で経理 or 明細から登録 自動で経理 or 明細から登録
8. タ グ 摘要 主に損益を集計したい単位で設定 備 考 部門 取引先 品目 ﾒﾓﾀｸﾞ 相手先別に集計したい場合に使用 従来の補助科目的な使い方 種類ごとに集計したい場合に使用 柔軟に設定可能 例えば短期プロジェクトで集計したい場 合などに使用 集計機能のない単なる備考欄
9. 登録した仕訳を 確認する方法
10. 困ったときの さくっと対処法は ３つ
11. １．ヘルプセンター ココに調べたい 検索ワードを入れる もしくはココをクリックで、 ヘルプセンターのトップに アクセス
12. ２．問い合わせ 問い合わせると、 メールで返信が返ってくる
13. ３．AIアシスタント＆チャットサポート 知りたい項目を入力 （AIアシスタントが回答） それでもわからなければ チャットサポートの方と やり取りできます！ ※優しい気持ちでやり取りしましょう！ だって、人間だもの
14. これであなたも freee通
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