Account Engagement関連の仕組み

Account Engagementを中心に自動化したことなどを簡単にまとめました。

1.ウェビナー運営
2.ホワイトペーパー配信
3.Zapierと連携した外部媒体リード管理

Transcript

1. Account Engagement を中心に仕組んだこと
2. Account Engagementを使った仕組み 1. ウェビナー運営 a. 全体像 2. ホワイトペーパー配信 a. 全体像 b. LPのリンクとパラメータ作成方法 c. 同一サービスに関する複数のホワイトペーパーを配信した場合の流れ 3. Zapierと連携した外部媒体リード管理 a. 全体像 b. ZAPフローチャート（2サービスver）
3. ウェビナー運営 ・案内メール配信 ・キャンペーン追加 フォーム送信 ・登録リスト追加 ・CP状況更新 ・Zoom登録 お礼メール 登録リスト追加 視聴URL リマインド (1週間/1日/1時間) 参加/不参加 参加/不参加 リスト追加 ・出/欠リスト追加 ・CP状況更新 お礼 ＋ アンケート アンケート回答 ・アクティビティ記録 ・CP状況更新 回答記録 資料送付 アーカイブ配 信 ウェビナー開催 2w前~前日 当日 翌日 全体像 リード/既存顧客
4. ホワイトペーパー配信 ホワイトペーパー 案内メール メール内 リンククリック アクセス LP1 フォーム送信 DL通知 ホワイトペーパー ホワイトペーパー内の 問い合わせリンク クリック アクセス ※どこのWP経由か分かるようフォームにパラメータセット パラメータ：WPの名前 LP2 フォーム送信 ・問い合わせ通知 ・カスタム項目に 　パラメータ登録 お礼 メール内リンク https://XXX/white_paper_001 LP 1 （WPダウンロード用） WPごとに作成 LP 2 （サービス詳細問い合わせ用） サービスごとに使い回し WP内リンク https://XXX/form_001 全体像 リード/既存顧客
5. ホワイトペーパー配信 リード/既存顧客 メール内 リンククリック LP1 フォーム送信 アクセス ※どのWP経由か分かるようフォームにパラメータをセット パラメータ(wp_type)：WPの名前 LP2 フォーム送信 LP 1 （WPダウンロード用） WPごとに作成 LP 2 （サービス詳細問い合わせ用） サービスごとに流用 WP内リンク https://XXX/form_001 任意のID：wp_type https://XXX/yyyyMMdd/2g2xq https://XXX/form_service001 https://XXX/form_service001?wp_type=ここにWPの名前 https://XXX/form_001 1. パラメータ用のカスタム項目作成 2. WP内に設置する問い合わせ LP作成 3. LPをバニティURLにする 4. URLにパラメータをセットする 5. 4をカスタムリダイレクトにする ホワイトペーパー 案内メール ホワイトペーパー ホワイトペーパー内の 問い合わせリンク クリック LP2のリンクとパラメータ作成方法 お礼
6. ホワイトペーパー配信 メール内リンク https://XXX/white_paper_001 フォーム001 ＋ LP001 リンククリック LP1 フォーム送信 WP内リンク https://XXX/form_001 LP 1 （WPダウンロード用） WPごとに作成 LP 2 （サービス詳細問い合わせ用） サービスごとに使い回し 問い合わせLP （サービスごと共通） リンククリック パラメータ：WP001の名前 問い合わせ通知 メール内リンク https://XXX/white_paper_002 フォーム002 ＋ LP002 リンククリック LP2 フォーム送信 WP内リンク https://XXX/form_002 リンククリック パラメータ：WP002の名前 LP2 フォーム送信 パラメータと合わせて通知 パラメータと合わせて通知 URL末の数字3桁が コンテンツの管理番号 同一サービスに関する複数のホワイトペーパーを配信した場合の流れ リード/既存顧客 リード/既存顧客
7. Zapierと連携した外部媒体リード管理 全体像 リード発生 リード情報を転記 ZAPスタート プロスペクト作成 /更新 同期フラグ更新 プロスペクトの 存在チェック 同期フラグ更新 ZAP起動トリガー 内部向け 完了メール お礼＋サービス資料 リード/既存顧客 資料請求 ZAPフロー範囲
8. Zapierと連携した外部媒体リード管理 ZAPフローチャート（2サービスver） フォームに記載されたメールアドレスを元に Account Engagementにてプロスペクトの存在チェックを実施 ＋ 問い合わせサービスに応じて分岐