営業DXを加速する データ × AI活用

2026年5月19日(火)に実施された「《truestar × kubell × GSI》営業DX × 外部データ最前線 AIで営業を再設計」での発表資料です。
イベントページ：https://www.giken.co.jp/seminar-event/72704/?utm_source=seminar&utm_medium3=260519_kubell
登壇者：株式会社kubell 平野翔斗

Transcript

1. 営業DXを加速する データ × AI活用 平野翔斗 2026年05月19日
2. 目次 CONTENTS 02 | 03 | 営業現場の課題 04 | データを「文脈」に変える 05 | BPaaS事業の概要 06 | 「兆し」を捉えるターゲティング 07 | AIによる自動化 08 | まとめ 01 | 宣伝 01 | 自己紹介
3. 01 | 自己紹介
4. • 前職では、DWH構築やETL設計などのデータ基盤整備 から、検索・レコメンドエンジンの開発まで幅広い領 域を担当 • 現場のオペレーション構築や商品設計にも 関与し、「実務で使えるデータ活用」の土台を構築 データ基盤構築 × ビジネス実装の歩み 4 自己紹介 データ推進グループ データアナリスト 平野 翔斗 • マーケティング・営業領域のデータ活用をリード 全社KPIダッシュボード構築やMAツール推進を担当 • 部署の垣根を越えた積極的な働きかけ（越境）が 評価され、2025年上半期の全社表彰 kubellでのミッション・スタンス 本日のメッセージ 営業現場に「なぜ今、この顧客か」という確信と 再現性をもたらすためのリアルな試行錯誤を共有します
5. 02 | 営業現場の課題
6. 6 組織的なリスク 成果の出ない「数打ち」が常態化し、 営業メンバーが疲弊・離職する要因に。 質の低い接触を繰り返すことで、大切な 顧客リストの枯渇とブランド毀損を招く。 課題1：アプローチの「大義名分」不足 「とりあえず」アプローチが招く弊害 文脈（Why Now）のない提案は、 多忙な顧客にとって「ただのノイズ」に。 営業側も「断られる前提」の架電になり、 1件ごとの熱量とモチベーションが低下する。
7. 7 課題2：リサーチの物理的限界 「1社30分」は実現不可能 顧客を深く理解すれば、刺さる提案は作れる。 しかし、全ターゲットに対してこれを行う時間は 物理的に存在しない。 負のスパイラルへの突入 リサーチに忙殺され、1日が「調べること」で 終わってしまう。 結果として、肝心の「アプローチ数」が 確保できず、成果が停滞する。
8. 03 | データを「文脈」に変える
9. 9 内部データ： Chatworkの利用状況の変化（アカウント数、アクティビティ） →「顧客の内部で何かが起きている」兆しを捉える 外部データ： 求人情報（募集職種・人数）、プレスリリース、IR情報 →「いま、その企業が解決したい課題」を推測する 「接続」による文脈の構築： 「点」を繋いで、アプローチの「必然性」を導き出す。 2つのデータを掛け合わせることで、「なぜ今、声をかけるのか」の仮説を立てる。 営業が自信を持って提案できる「大義名分（コンテキスト）」を組織的に用意する。 2つのデータを掛け合わせて「大義名分」を導き出す
10. 10 データの流れ
11. 04 | BPaaS事業の概要
12. 12 事業概要 *1 Nielsen NetView Customized Report 2025年7月度調べ月次利用者（MAU:Monthly Active User）調査。 調査対象はChatwork、Microsoft Teams、Slack、LINE WORKSを含む44サービスを株式会社kubellにて選定。 *2 2026年3月末時点。 • 国内最大級のビジネスチャット「Chatwork」を展開 業界のパイオニアであり国内利用者数No.1*1 導入社数は98.9万社*2を突破 • 圧倒的な顧客基盤とプラットフォームを背景に、チャット経由で業務を請け負いDXを推進する BPaaSを展開 BPaaS (Business Process as a Service) ビジネスチャット「Chatwork」 業務代行 採用 経理・会計 労務 営業事務 AI・SaaSを徹底活用 AIエージェント 経理・総務・事務な ど幅広い業務に対応 人事・労務など専門 性の高い業務に対応
13. 13 安心してまるごと託せる、 業務代行サービス
14. a タクシタ タクシタで創造するDX実現 14 一緒に伴走するビジネスパートナー プロアシスタントがチーム体制で、貴社の業務 を高品質に安定して継続運用します。 POINT1 専任サポート 経理 労務 総務 採用 事務 経験豊富な アシスタントが対応 即戦力となる全国の優秀な人材を確保 10年以上の経験者、システム導入経験者な ど、さまざまな経験とスキルを持つスタッフが 対応します。 POINT 2 育成やマネジメントの必要なし 安心してご依頼いただけるよう、弊社で対応ス タッフの育成や品質管理、工程管理を実施しま す。 POINT 3 貴社 貴社ご担当者 アシスタントチーム 月に10時間から必要なタイミングで必要な分だけ 面倒な作業を依頼できるオンラインアシスタントサービス
15. a 15 全国の優秀な人材がチーム体制で業 務をサポート、コア業務に集中でき る体制に 優秀な各領域のプロアシスタント による高品質サポート Point 02 ご契約時間内で経理・労務・採用な ど多岐に渡る業務を組み合わせて依 頼可能 複数業務を自由に組み合わせて依 頼できる柔軟なプラン Point 03 定常業務から専門領域まで 幅広い業務に対応 Point 01 毎月行っている定常業務、事務や秘 書などの日常業務だけでなく、経理 ・人事・営業など専門領域にも幅広 く対応 タクシタの特徴
16. 05 | 「兆し」を捉えるターゲティング
17. 17 事例A：退職補充の「悲鳴」を捉える 【アカウント減 × 求人あり】 現場のインサイト 刺さる大義名分（文脈） • • 既存の担当者が離脱したが、業務は継続。 新しい人を採用中だが、 教育コストや即戦力化に不安。 「採用までの『繋ぎ』、あるいは 『固定費化しない選択肢』として タクシタを使いませんか？」 ◦ ◦ ◦
18. 18 事例B：成長加速の「歪み」を捉える 【アカウント増 × 求人あり】 現場のインサイト 刺さる大義名分（文脈） • • 組織が急拡大しコア業務にリソース集中。 一方で、ノンコア業務がパンク寸前。 「成長鈍化を防ぐために、バックオフィス を『仕組み化』して切り離しませんか？」 ◦ ◦ ◦
19. 06 | AIによる自動化
20. 20 n8nとは n8nは、様々なITツールと連携することができ、 生成AIも利用できるノーコードワークフローツール 雑にいうとZapierやYoomの強化版でシンプルにいうと単なる自動化ツールです 【主な特徴】 • システム連携 ： ◦ GmailやDriveなどの主要なシステムと接続が可能 ◦ ChatworkにもAPIを通じて通知やWebhookが可能 • コード実行 ：複雑な処理向けにコード実行が可能 　（python・javascript） • AI機能 ：LLMを途中で挟むことができる • 利用環境 ：PCや自社サーバにhosting可能 【kubell環境】 • サーバ：kubellのAWSで試験運用中（元々の主な想 定用途は効率化とBPaaS開発） • セキュリティ：n8n内のデータはセキュア環境 • バージョン ：バージョン固定（updateは別途） • 管理者 ：1名のみ設定可能
21. 21 GAS？n8n？Dify？ Dify GAS 【向いていること】 • GoogleWorkspaceに閉じる：GWSだけでの作 業ならGASが向いている • スプシ内作業：スプシ内の加工やチェックなど を行うのは間違いなくGAS • サクッと度合い：Gemini等のコード生成でサ クッとできるものはGASの方が早い 【n8nの方が良いこと】 • 定期実行・ツール横断：GoogleWorkspaceだ けであっても、Gmailやformからの転送、一定 周期での起動などGASだと手間な場合 • Chatworkが関連すること • 管理負担：どこに行ったかわからなくなるなど 野良にならない（n8nなら一括で見れる） 【向いていること】 • ガチAI ：AIエージェントやワークフロー構築 • チャットボット：Gemのような専用チャット ボットを1分くらいで作れる • RAG ：データ参照するRAGを簡単に • 評価 ：Langfuseに繋げる評価機能もある • API実行 ：ワークフローのAPI実行可能 【n8nの方が良いこと】 • Chatworkと連携（Difyはできない） • ツール連携：スプシやDriveなどツール連携 • セキュリティ観点 ◦ n8nのhosting環境は、個人ワークスペース のため、管理者以外見れない ◦ Difyはワークスペース参加者が見れる （法務部用Difyサーバなどが必要）
22. 22 リサーチ自動化ワークフロー n8n × Gemini によるシームレスな接続 Salesforceの商談フェーズ変更をトリガーにAIが始動。 自動でWebリサーチ +SF上のデータ収集 ➔要約/分析&提案仮説生成。 ◦ ◦
23. 23 出力結果
24. 24 AIは「材料」を、人間は「解釈」を。 ➔ AIは「思考のジャンプ台」。 営業マンが「考える」時間を生み出すためのテクノロジー。 AI（副操縦士）の領域 人間（機長）の領域 「作業」を徹底的に排除する 「価値提案」を最大化する • • 企業サイトの巡回と情報収集 膨大なプレスリリースの要約 戦略に基づいた「一次仮説」の構築 AIが揃えた材料の最終的な「解釈」 商談での対話を通じた戦略の修正 顧客との「信頼関係」の構築 ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
25. 07 | 学び・まとめ
26. 26 仕組みの前に「信頼と文化」を創る 現場への「越境」と対話 「低質なアウトプット」は信頼を一度で失う 「Beyond Boundaries - 越境し共に高めあう」：共創の文化 • • • データの裏側にある営業の「痛み」に耳を傾ける 「使いにくいツール」という負債を押し付けない AIの精度が低いと、現場の「DXアレルギー」を招く 徹底的に磨き込んだ品質こそが信頼の源泉 部署を超えて共に改善を繰り返す姿勢 成功体験を共有し、テクノロジーの活用を文化に変える
27. 27 本日のまとめ 営業DXの本質は、ツールの導入ではなく「文脈の構築」 AIは「思考のジャンプ台」として活用する 仕組みの前に「信頼と文化」を創る • • • 内部と外部のデータを「接続」し、アプローチの必然性を生み出す。 リサーチという「作業」をAIに任せ、人間は顧客への「価値提案」に集中する。 現場との対話を土台にした「実務で活きる仕組み」こそが、組織を動かす。 ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
28. 08 | 宣伝
29. 29 Chatwork 広告 Chatworkは、中小企業のビジネスユーザーにリーチできる最大級のメディアです 高い精度で、中小企業にお勤めの、勤務中のユーザーにリーチできます • ビジネスチャット国内利用者数No.1（※） • 登録ID数：809.4万超（2026年3月末時点） • 導入社数：98.9万社超（2026年3月末時点） • DAU：123.9万人超（2026年3月末時点） • 中小企業ユーザーが全体の9割 * Nielsen NetView 及びNielsen Mobile NetView Customized Report 2025年8月度調べ月次利用者（MAU:Monthly Active User）調査。 調査対象はChatwork、Microsoft Teams、Slack、LINE WORKS、Skypeを含む41サービスを株式会社kubellにて選定。 * 2025年12月末時点 Chatwork広告サービス一覧 プロダクトバナー Appバナー メルマガ アンケート ▪会社規模
30. 30 Chatwork プロダクト広告｜セグメントターゲティング配信 • 809.4万*ID、98.9万社*の膨大なユーザーデータを活用したターゲティング配信が可能 • ビジネスコアタイムのターゲットユーザーに直接リーチすることで、高効率に認知拡大が可能 • 役職 • 業種 • 従業員規模 • エリア • その他デモグラデータ プロダクトバナー Chatworkユーザーデータ 配信面 高精度なターゲティング配信 • 総imp数：月間約4,000万imp • 平均広告視認率：86％ • 平均広告視認時間：65秒 経営者 医療業界 建設業界 エンプラ企業 中小企業 *2026年3月末時点　
31. 31 Chatwork プロダクト広告｜セグメント情報 • セグメントターゲティング配信で指定可能な属性は以下の表のとおりです。 • セグメント内容次第では配信数が限定され少なくなる可能性がございます。 各セグメントで確保できる配信対象数などは随時担当者にご相談ください。 属性 内容 業態 法人／個人 従業員規模 1〜9名／10〜49名／50〜99名／100〜299名／300名〜499名／500名〜999名／1000名〜 売上高 0～5千万円未満/5千万〜1億円未満/1億～5億円未満/5億～10億円未満/10億～20億円未満/20億～30億円未 満/30億～50億円未満/50億～100億円未満/100億～300億円未満/300億～500億円未満/500億～1000億円 未満/1000億～5000億円未満/5000億～1兆円未満/1兆円～ 都道府県 47都道府県 役職 経営者・役員相当／部長相当／課長相当／係長相当／一般社員 業種 ISP/ホスティング , ITサービス（Web・スマートフォン）, Web制作/システム開発・保守 , エネルギー（電力/ ガス/石油）, ゲーム/アミューズメント機器 , コンサルティング/リサーチ , メディア（インターネット・雑 誌）, 医療/福祉/ヘルスケア , 飲食/外食 , 運輸/物流 , 教育 , 金融/証券/保険 , 警備/清掃 , 建設/プラント , 公 社/官公庁/学校 , 広告代理店/運用代行 , 士業 , 小売 , 人材サービス/コールセンター , 製造/メーカー , 通信/放 送 , 農林水産/鉱業 , 不動産 , 流通/卸売 , 旅行/宿泊/レジャー
32. 働くをもっと楽しく、創造的に