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패스트파이브 2.0 부동산에서 플랫폼으로

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June 30, 2020

패스트파이브 2.0 부동산에서 플랫폼으로

2020년 패스트파이브의 비전과 목표, 플랫폼으로 나아가기 위한 계획들

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FASTFIVE

June 30, 2020
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  1. Media Briefing 2020 06 30

  2. Media Briefing 2020 06 30 FASTFIVE의 성장 Part 1

  3. Media Briefing 2020 06 30 3 FASTFIVE 시작

  4. Media Briefing 2020 06 30 4 지점수 멤버수 매출액 /

    공실률 FASTFIVE 현재까지의 성과 2020년 - 28개 지점, 멤버 20,000명, 평균 공실률 2% 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020(E) 5 10 15 20 25 30 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020(E) 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 단위 : 명 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020(E) 100 200 300 400 500 600 700 연평균 공실률 단위 : 억원 1.7% 1.9% 3.3% 2.6%
  5. Media Briefing 2020 06 30 5 FASTFIVE 성장의 의미 1.

    부동산 시장의 변화 땅 사서 건물 짓던 시대에서 지어진 건물의 가치를 올리는 Downstream 시대의 상징 · 고도성장기 (수요 > 공급) · 오피스 공실률 3% 미만 · 빠르게 토지매입 후 건설하는 능력 → 하드웨어의 시대 · 저성장시대 (공급 > 수요) · 오피스 공실률 10% 이상 · 건물의 가치를 높이는 컨텐츠/서비스를 만들어내는 능력 → 소프트웨어의 시대 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 단위 : 십억 원 GDP 경제성장률 1970 1972 1982 1992 2002 2012 1974 1984 1994 2004 2014 1976 1986 1996 2006 2016 1978 1988 1998 2008 2018 2020 1980 1990 2000 2010
  6. Media Briefing 2020 06 30 6 · 고정비의 변동비화 ·

    오피스의 솔루션화 · 컨텐츠의 접목 : 초기 투자비용없이 쓴 만큼만 유연하게 비용 부담 : 부동산 계약, 인테리어, 인터넷/냉난방 등을 한번에 해결 : 베네핏, 커뮤니티 등 무형의 가치들을 제공 FASTFIVE 성장의 의미 2. Workplace as a Service Demand Demand Aggregation Intermediaries Platform Supply Supply 기존의 부동산 산업 패스트파이브 - 통합 플랫폼으로서의 역할 Services Space Products 고정비의 변동비화 및 연계 서비스를 통해 가성비, 편리함, 만족도를 모두 충족
  7. Media Briefing 2020 06 30 7 FASTFIVE 성장의 의미 3.

    대중화의 시초 소규모 업체 뿐만 아니라 중견기업/대기업을 포함하여 업무공간의 서비스화 흐름을 이끌고 있음 집에서 10-20분 거리 사무실로 출근하는 '거점오피스' 확대 (2020. 06) SK텔레콤이 본사 대신 집 근처 10-20분 거리로 출퇴근하는 '거점 오피스'를 연내 10개 까지 늘리기로 했다... 현장에는 20여 명의 임원만 배석하고, 다양한 비대면 솔루션을 통해 타운홀에 참여했다. SK텔레콤은 대기업 최초의 전 직원 재택근무, 온라인 주주총회, 비대면 채용 등 코로나 위기속에서 새로운 변화를 선도했다고 평가받아 왔다… 박정호 사장은 "전 영역에서 구 시대 공식을 모두 깰 때"라고 강조했다. · 거의 모든 대기업에서 업무공간에 대한 관심 증폭 · 이미 TF 및 사내벤처, 마케팅/세일즈 직군은 공유오피스를 활발하게 이용하고 있으며 본사도 재택근무, 자율좌석제, 거점오피스 등 다양한 형태를 실험 중 → 공유오피스를 중심으로 새로운 서비스들이 전개될 것 · L사: 스타트업(100인~) · P사: PR대행사(100인~) · D사: 중견기업 · H사: 대기업 TF · M사: 대기업 부서 1-9인: 20% 10-49인: 30% 50인 이상: 50% 업무공간의 서비스화 흐름
  8. Media Briefing 2020 06 30 8 더 성장할 수 있다.

    아직 0.1% penetration에 불과 …
  9. Media Briefing 2020 06 30 9 FASTFIVE 확장 계획 1.

    향후 3년간 80호점까지 2020년 - 28호점, 25,000평 규모에서 2023년 80호점 80,000평 규모로 성장 0 2019 2020 2021 2022 2023 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 20호점 17,000평 28호점 25,000평 40호점 37,000평 55호점 52,000평 80호점 80,000평
  10. Media Briefing 2020 06 30 10 FASTFIVE 확장 계획 2.

    빌딩솔루션 & 오피스솔루션 빌딩솔루션을 통해 확장 속도를 가속화하고, 오피스솔루션을 통해 수요 저변을 넓히고자 함 · 단순 재임대가 아닌 건물주와의 파트너십 · 리모델링/인테리어비를 건물주가 50% 이상 부담 · 임대료는 매출액과 연동하여 RS 혹은 위탁 수수료 수취 → 건물주는 공실해결, 패파는 낮은 Capex/risk로 확장 가능 · 대형업체 중에 공유오피스와 같은 운영을 요청하는 곳을 대상으로 ‘찾아가는 서비스‘ · 대형고객의 특성을 고려하여 특수시설(창고, 임원실 등), 회의실/ 전용라운지 추가 등 커스터마이즈 제공 · 독립되고, 가성비 좋은 공간을 원하는 업체들에게 좋은 반응 공유오피스 입주 오피스솔루션 임대차 주체 패스트파이브 고객사 커스터마이즈 어려움 쉬움 주요 고객 300인 이하 규모 모두 주로 50인 이상 가격대 인당 30-50만원 인당 20-40만원 공용공간 많음 적음 빌딩솔루션 : 건물주와의 파트너십 오피스솔루션 : 대형수요자들과의 파트너십
  11. Media Briefing 2020 06 30 11 FASTFIVE 확장 계획 3.

    패파패스 주로 카페를 이용하던 프리랜서, 외근직들을 대상으로 패스트파이브 라운지를 자유이용권처럼 이용 패파패스 도입 배경 서비스 현황 · '스타벅스 = 카페 + 독서실 + 업무공간' · 외근이 많은 직장인, 프리랜서 등을 대상으로 업무하기 좋은 공간을 서비스 · 라운지 이용률이 낮은 주중 저녁/주말 시간을 더 잘 활용할 방법이 없을까 고민 · 패파패스란? ∨ 패스트파이브 여러 지점의 라운지를 자유이용권처럼 이용할 수 있는 멤버십 (월 이용료 35-45만원) · 출시 후 한달동안 누적 60명 등록 → 추가 비용없이 월 2,500만원의 플랫폼 수익 발생 · 주요 Usage Case ∨ 번역, 개발외주 등 프리랜서 ∨ 외근/미팅이 많은 작은 회사의 CEO 및 사업개발 인력 ∨ 본사는 해외/지방에 있으나 서울에 자주오는 임직원 ∨ 어린 자녀가 있어서 재택근무가 어려운 직장인
  12. Media Briefing 2020 06 30 12 FASTFIVE 확장 계획 요약

    빌딩솔루션/오피스솔루션을 통해 중대형 기업, 패파패스를 통해 1인 수요를 흡수하며 확장 2-19인 33.8조 20-49인 8.5조 50-199인 11.4조 200인 12.1조 규모 / 비용 Willingness to Pay 1인 5.7조 Low Mid High 당분간은 타겟고객이 아님 현재 FASTFIVE의 구조를 통해 만족시킬 수 있는 영역 (지속 예정) 빌딩솔루션 오피스솔루션 패파패스
  13. Media Briefing 2020 06 30 13 Corona19 Effect 코로나19 이후

    수요 다변화로 문의가 증가하고, 유연한 계약구조/방역관리 측면에서 서비스 선호도 증가 코로나 이후의 변화들 신규 입점 문의 1월 1,782 12,814 1,960 14,522 1월 3월 3월 총 멤버 수 수요의 다변화 · 큰 기업들의 재택근무로 인해 모여서 일해야하는 일부 부서/팀이 이용할 공간으로 공유오피스 문의 · 불확실성이 커짐으로 인해 계약구조가 유연한 공유오피스 선호 현상 · 여러군데 돌아보지 않고 신뢰할 수 있는 곳으로 빠르게 결정하는 경향 서비스에 대한 신뢰 제고 · 패파 차원에서 검진소 운영, 정기적인 방역, 위생 관리 등으로 고객들의 신뢰도 증가 · 방문을 꺼려하는 고객들을 대상으로 전화투어 등 다양한 방식으로 응대 · 회의실 화상회의 장비 강화, 온라인 커뮤니티 활동 등 코로나 시대에 적합한 방식으로 서비스 개편 10% 증가 13% 증가
  14. Media Briefing 2020 06 30 FASTFIVE 2.0 부동산에서 플랫폼으로 Part

    2
  15. Media Briefing 2020 06 30 15 사업의 출발 시작했던 비즈니스

    진화된 현재의 비즈니스 미국 ‘Uber’모델의 Local 적용 Uber와 동일한 Taxi-hailing 서비스 동남아 Super-app으로 진화 Payment / 음식배달 / 심부름, 퀵 / 마사지, 공연티켓 등 미국 ‘Groupon’모델의 Local 적용 Groupon과 동일한 Local Commerce 서비스 국내 대표적인 모바일 커머스 업체로 진화 쿠폰 X, 실물상품 / 배송 서비스 강화 / 자체 Payment 미국 ‘WeWork’모델의 Local 적용 WeWork과 동일한 공유오피스 서비스 다양한 기업고객의 니즈를 만족시킬 수 있는 ‘기업 비즈니스 플랫폼’으로의 진화 계획 Grab, Gojek, Coupang, 그리고 패스트파이브 미국 오리지널 서비스에 영감을 받고 로컬에서 동일하게 출발했지만, 아시아 시장에서는 해당 시장 고객 니즈에 맞춰 오리지널 서비스와는 다르게 & 더 크게 진화하는 사례가 이미 다수 존재
  16. Media Briefing 2020 06 30 16 현재 FASTFIVE가 하고 있는

    것 = 매년 수천곳의 기업고객 유치 FASTFIVE 사업의 재정의, 그리고 새로운 기회 FASTFIVE → 기업고객 대상으로 한 플랫폼화 가능성 한 차례의 기업고객 acquisition을 통해 … 그들이 지출하는 임대료 및 공간운영비를 가져오고, 임직원 교육에 지출하는 비용을 가져오고, 인재채용 비용을 가져오고 … 기업에서 지출하고 있는 다양한 판관비들 share of wallet 관점 · 임직원 교육/재교육비 · HR 관련 헤드헌팅 등 채용관련 비용 · 복리후생 (식대) 관련 비용 · 마케팅 & 판촉 비용 · 기타… · 사무실 임차료, 인테리어, 운영비 등 기업들이 지출하고 있는 다양한 판관비 항목들을, FASTFIVE가 추가로 점유해나갈 수 있지 않을까? 현재 패스트파이브가 점유하고 있는 영역
  17. Media Briefing 2020 06 30 17 FASTFIVE, Fast Campus에 170억

    투자 ∨ 단일 최대주주 지위 확보 (1대 주주) ∨ 향후에도 추가 투자 지속할 계획 ∨ 패파 멤버들과 패캠 컨텐츠를 연결 ∨ 강력한 차별화 요소가 될 것으로 기대
  18. Media Briefing 2020 06 30 18 Fast Campus 소개 패스트캠퍼스

    회사 개요 패스트캠퍼스 브랜드 포트폴리오 개요 한국 최초/유일 성인 대상 Full-stack 교육회사 (국내 1위 성인교육회사) 설립일 2014년초 패스트트랙아시아 사내벤처(지점)으로 시작, 2017년 4월 분할 설립 자본금 49.5억 대표이사 이강민 대표 투자 유치 2018년 봄, Series A 55억 2019년 가을, Series B 100억 임직원수 160여명 주요 성과 2019년 연매출 250억 돌파누적 수강생 20만명 돌파 기타 패스트캠퍼스랭귀지 (외국어 사업 전담법인) 100% 자회사로 보유 구분 설명 올인원 직장인 대상 디지털 스킬 교육 (온라인) 캠프 직장인 대상 디지털 스킬 교육 (오프라인) 스쿨 취준생/이직자 대상 전일제 교육 (오프라인) B2B 디지털 스킬의 기업고객 대상 교육 (오프라인, 온라인) 콜로소 자영업자 대상 스킬 교육 (온라인) 패스트원 성인 대상 원어민 1:1 외국어 교육 (오프라인) 가벼운 학습지 성인 대상 인강 & 학습지 교육 (온라인)
  19. Media Briefing 2020 06 30 19 FASTFIVE with Fast Campus,

    다양한 시너지 기대 Up-selling / Cross-selling · 한 곳의 기업고객을 acquisition 해서 FF의 멤버십을 제공하고, FC의 컨텐츠를 추가로 더 제공할 수 있음 · FC의 수많은 개인고객들 및 대기업 계열회사들에게 FF 공간 사용을 제안할 수 있음 서비스 차별화 · FC의 온라인 B2B Subscription 서비스의 경우, FF 입주 멤버들에게는 입주 기간 동안 할인혜택을 제공 · 경쟁사 대비 강력한 차별화 요소로 기능, 기존 고객의 lock-in 요소가 될 것으로 기대 인재 연계 · FC에서 매년 배출하고 있는 수많은 Data Scientist, Programmer, Digital Marketer, UX Designer들의 취업 연계시 FF 입주사들에 대한 우선 접촉권 제공 · 많은 회사들의 강력한 Pain Point이며, 향후 이를 통해 헤드헌팅 비즈니스로까지의 확장 가능 버티컬 확장 · FC의 콜로소에서는 헤어, 요리, 디저트, 피트니스, 웹툰/웹소설 등 다양한 분야에 대한 S급 연사 및 지망생 Pool을 고객으로 보유 · 이를 통해 연사 및 고객 Pool을 통해 공유미용실, 공유주방, 공유피트니스, 공유쿠킹스튜디오 등 다양한 공간 버티컬로의 확장 가능
  20. Media Briefing 2020 06 30 20 FASTFIVE (main) FASTFIVE 2.0

    = FASTFIVE as a Platform FASTFIVE (main) Fast Campus 투자 및 협력 (임직원 교육, 인재 채용) Office Solution by FF Life on 2gather 하우올리 (소형주택 전문 시행/시공) 투자 및 협력 FF Pass Ghost Kitchen (공유주방) 투자 및 협력 (점심/저녁 식대) 패파 고객에게는 원가로 제공 - 출근은 패파로, 퇴근은 라이프로 패파 고객에게는 파격 할인가 패파 고객에게는 파격 할인가 - 전용 라운지/앱 개설 주거 서비스 (직접, 투자 및 협력) Office Business 교육 서비스 (투자 및 협력) 배달 서비스 (투자 및 협력)
  21. Media Briefing 2020 06 30 FASTFIVE 부동산에서 플랫폼으로 2.0