부동산 시장의 변화 땅 사서 건물 짓던 시대에서 지어진 건물의 가치를 올리는 Downstream 시대의 상징 · 고도성장기 (수요 > 공급) · 오피스 공실률 3% 미만 · 빠르게 토지매입 후 건설하는 능력 → 하드웨어의 시대 · 저성장시대 (공급 > 수요) · 오피스 공실률 10% 이상 · 건물의 가치를 높이는 컨텐츠/서비스를 만들어내는 능력 → 소프트웨어의 시대 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 단위 : 십억 원 GDP 경제성장률 1970 1972 1982 1992 2002 2012 1974 1984 1994 2004 2014 1976 1986 1996 2006 2016 1978 1988 1998 2008 2018 2020 1980 1990 2000 2010
오피스의 솔루션화 · 컨텐츠의 접목 : 초기 투자비용없이 쓴 만큼만 유연하게 비용 부담 : 부동산 계약, 인테리어, 인터넷/냉난방 등을 한번에 해결 : 베네핏, 커뮤니티 등 무형의 가치들을 제공 FASTFIVE 성장의 의미 2. Workplace as a Service Demand Demand Aggregation Intermediaries Platform Supply Supply 기존의 부동산 산업 패스트파이브 - 통합 플랫폼으로서의 역할 Services Space Products 고정비의 변동비화 및 연계 서비스를 통해 가성비, 편리함, 만족도를 모두 충족
대중화의 시초 소규모 업체 뿐만 아니라 중견기업/대기업을 포함하여 업무공간의 서비스화 흐름을 이끌고 있음 집에서 10-20분 거리 사무실로 출근하는 '거점오피스' 확대 (2020. 06) SK텔레콤이 본사 대신 집 근처 10-20분 거리로 출퇴근하는 '거점 오피스'를 연내 10개 까지 늘리기로 했다... 현장에는 20여 명의 임원만 배석하고, 다양한 비대면 솔루션을 통해 타운홀에 참여했다. SK텔레콤은 대기업 최초의 전 직원 재택근무, 온라인 주주총회, 비대면 채용 등 코로나 위기속에서 새로운 변화를 선도했다고 평가받아 왔다… 박정호 사장은 "전 영역에서 구 시대 공식을 모두 깰 때"라고 강조했다. · 거의 모든 대기업에서 업무공간에 대한 관심 증폭 · 이미 TF 및 사내벤처, 마케팅/세일즈 직군은 공유오피스를 활발하게 이용하고 있으며 본사도 재택근무, 자율좌석제, 거점오피스 등 다양한 형태를 실험 중 → 공유오피스를 중심으로 새로운 서비스들이 전개될 것 · L사: 스타트업(100인~) · P사: PR대행사(100인~) · D사: 중견기업 · H사: 대기업 TF · M사: 대기업 부서 1-9인: 20% 10-49인: 30% 50인 이상: 50% 업무공간의 서비스화 흐름
빌딩솔루션 & 오피스솔루션 빌딩솔루션을 통해 확장 속도를 가속화하고, 오피스솔루션을 통해 수요 저변을 넓히고자 함 · 단순 재임대가 아닌 건물주와의 파트너십 · 리모델링/인테리어비를 건물주가 50% 이상 부담 · 임대료는 매출액과 연동하여 RS 혹은 위탁 수수료 수취 → 건물주는 공실해결, 패파는 낮은 Capex/risk로 확장 가능 · 대형업체 중에 공유오피스와 같은 운영을 요청하는 곳을 대상으로 ‘찾아가는 서비스‘ · 대형고객의 특성을 고려하여 특수시설(창고, 임원실 등), 회의실/ 전용라운지 추가 등 커스터마이즈 제공 · 독립되고, 가성비 좋은 공간을 원하는 업체들에게 좋은 반응 공유오피스 입주 오피스솔루션 임대차 주체 패스트파이브 고객사 커스터마이즈 어려움 쉬움 주요 고객 300인 이하 규모 모두 주로 50인 이상 가격대 인당 30-50만원 인당 20-40만원 공용공간 많음 적음 빌딩솔루션 : 건물주와의 파트너십 오피스솔루션 : 대형수요자들과의 파트너십
패파패스 주로 카페를 이용하던 프리랜서, 외근직들을 대상으로 패스트파이브 라운지를 자유이용권처럼 이용 패파패스 도입 배경 서비스 현황 · '스타벅스 = 카페 + 독서실 + 업무공간' · 외근이 많은 직장인, 프리랜서 등을 대상으로 업무하기 좋은 공간을 서비스 · 라운지 이용률이 낮은 주중 저녁/주말 시간을 더 잘 활용할 방법이 없을까 고민 · 패파패스란? ∨ 패스트파이브 여러 지점의 라운지를 자유이용권처럼 이용할 수 있는 멤버십 (월 이용료 35-45만원) · 출시 후 한달동안 누적 60명 등록 → 추가 비용없이 월 2,500만원의 플랫폼 수익 발생 · 주요 Usage Case ∨ 번역, 개발외주 등 프리랜서 ∨ 외근/미팅이 많은 작은 회사의 CEO 및 사업개발 인력 ∨ 본사는 해외/지방에 있으나 서울에 자주오는 임직원 ∨ 어린 자녀가 있어서 재택근무가 어려운 직장인
빌딩솔루션/오피스솔루션을 통해 중대형 기업, 패파패스를 통해 1인 수요를 흡수하며 확장 2-19인 33.8조 20-49인 8.5조 50-199인 11.4조 200인 12.1조 규모 / 비용 Willingness to Pay 1인 5.7조 Low Mid High 당분간은 타겟고객이 아님 현재 FASTFIVE의 구조를 통해 만족시킬 수 있는 영역 (지속 예정) 빌딩솔루션 오피스솔루션 패파패스
수요 다변화로 문의가 증가하고, 유연한 계약구조/방역관리 측면에서 서비스 선호도 증가 코로나 이후의 변화들 신규 입점 문의 1월 1,782 12,814 1,960 14,522 1월 3월 3월 총 멤버 수 수요의 다변화 · 큰 기업들의 재택근무로 인해 모여서 일해야하는 일부 부서/팀이 이용할 공간으로 공유오피스 문의 · 불확실성이 커짐으로 인해 계약구조가 유연한 공유오피스 선호 현상 · 여러군데 돌아보지 않고 신뢰할 수 있는 곳으로 빠르게 결정하는 경향 서비스에 대한 신뢰 제고 · 패파 차원에서 검진소 운영, 정기적인 방역, 위생 관리 등으로 고객들의 신뢰도 증가 · 방문을 꺼려하는 고객들을 대상으로 전화투어 등 다양한 방식으로 응대 · 회의실 화상회의 장비 강화, 온라인 커뮤니티 활동 등 코로나 시대에 적합한 방식으로 서비스 개편 10% 증가 13% 증가
진화된 현재의 비즈니스 미국 ‘Uber’모델의 Local 적용 Uber와 동일한 Taxi-hailing 서비스 동남아 Super-app으로 진화 Payment / 음식배달 / 심부름, 퀵 / 마사지, 공연티켓 등 미국 ‘Groupon’모델의 Local 적용 Groupon과 동일한 Local Commerce 서비스 국내 대표적인 모바일 커머스 업체로 진화 쿠폰 X, 실물상품 / 배송 서비스 강화 / 자체 Payment 미국 ‘WeWork’모델의 Local 적용 WeWork과 동일한 공유오피스 서비스 다양한 기업고객의 니즈를 만족시킬 수 있는 ‘기업 비즈니스 플랫폼’으로의 진화 계획 Grab, Gojek, Coupang, 그리고 패스트파이브 미국 오리지널 서비스에 영감을 받고 로컬에서 동일하게 출발했지만, 아시아 시장에서는 해당 시장 고객 니즈에 맞춰 오리지널 서비스와는 다르게 & 더 크게 진화하는 사례가 이미 다수 존재
것 = 매년 수천곳의 기업고객 유치 FASTFIVE 사업의 재정의, 그리고 새로운 기회 FASTFIVE → 기업고객 대상으로 한 플랫폼화 가능성 한 차례의 기업고객 acquisition을 통해 … 그들이 지출하는 임대료 및 공간운영비를 가져오고, 임직원 교육에 지출하는 비용을 가져오고, 인재채용 비용을 가져오고 … 기업에서 지출하고 있는 다양한 판관비들 share of wallet 관점 · 임직원 교육/재교육비 · HR 관련 헤드헌팅 등 채용관련 비용 · 복리후생 (식대) 관련 비용 · 마케팅 & 판촉 비용 · 기타… · 사무실 임차료, 인테리어, 운영비 등 기업들이 지출하고 있는 다양한 판관비 항목들을, FASTFIVE가 추가로 점유해나갈 수 있지 않을까? 현재 패스트파이브가 점유하고 있는 영역
회사 개요 패스트캠퍼스 브랜드 포트폴리오 개요 한국 최초/유일 성인 대상 Full-stack 교육회사 (국내 1위 성인교육회사) 설립일 2014년초 패스트트랙아시아 사내벤처(지점)으로 시작, 2017년 4월 분할 설립 자본금 49.5억 대표이사 이강민 대표 투자 유치 2018년 봄, Series A 55억 2019년 가을, Series B 100억 임직원수 160여명 주요 성과 2019년 연매출 250억 돌파누적 수강생 20만명 돌파 기타 패스트캠퍼스랭귀지 (외국어 사업 전담법인) 100% 자회사로 보유 구분 설명 올인원 직장인 대상 디지털 스킬 교육 (온라인) 캠프 직장인 대상 디지털 스킬 교육 (오프라인) 스쿨 취준생/이직자 대상 전일제 교육 (오프라인) B2B 디지털 스킬의 기업고객 대상 교육 (오프라인, 온라인) 콜로소 자영업자 대상 스킬 교육 (온라인) 패스트원 성인 대상 원어민 1:1 외국어 교육 (오프라인) 가벼운 학습지 성인 대상 인강 & 학습지 교육 (온라인)
다양한 시너지 기대 Up-selling / Cross-selling · 한 곳의 기업고객을 acquisition 해서 FF의 멤버십을 제공하고, FC의 컨텐츠를 추가로 더 제공할 수 있음 · FC의 수많은 개인고객들 및 대기업 계열회사들에게 FF 공간 사용을 제안할 수 있음 서비스 차별화 · FC의 온라인 B2B Subscription 서비스의 경우, FF 입주 멤버들에게는 입주 기간 동안 할인혜택을 제공 · 경쟁사 대비 강력한 차별화 요소로 기능, 기존 고객의 lock-in 요소가 될 것으로 기대 인재 연계 · FC에서 매년 배출하고 있는 수많은 Data Scientist, Programmer, Digital Marketer, UX Designer들의 취업 연계시 FF 입주사들에 대한 우선 접촉권 제공 · 많은 회사들의 강력한 Pain Point이며, 향후 이를 통해 헤드헌팅 비즈니스로까지의 확장 가능 버티컬 확장 · FC의 콜로소에서는 헤어, 요리, 디저트, 피트니스, 웹툰/웹소설 등 다양한 분야에 대한 S급 연사 및 지망생 Pool을 고객으로 보유 · 이를 통해 연사 및 고객 Pool을 통해 공유미용실, 공유주방, 공유피트니스, 공유쿠킹스튜디오 등 다양한 공간 버티컬로의 확장 가능
= FASTFIVE as a Platform FASTFIVE (main) Fast Campus 투자 및 협력 (임직원 교육, 인재 채용) Office Solution by FF Life on 2gather 하우올리 (소형주택 전문 시행/시공) 투자 및 협력 FF Pass Ghost Kitchen (공유주방) 투자 및 협력 (점심/저녁 식대) 패파 고객에게는 원가로 제공 - 출근은 패파로, 퇴근은 라이프로 패파 고객에게는 파격 할인가 패파 고객에게는 파격 할인가 - 전용 라운지/앱 개설 주거 서비스 (직접, 투자 및 협력) Office Business 교육 서비스 (투자 및 협력) 배달 서비스 (투자 및 협력)
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