Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

HvA

Marketing OGZ
July 04, 2022
37

 HvA

Marketing OGZ

July 04, 2022
Tweet

Transcript

  1. De invloed van de Coronapandemie op de
    retail
    Inzichten vanuit Nederland en Europa
    Prof. dr. Jesse Weltevreden,
    Hogeschool van Amsterdam

    View full-size slide

  2. Inhoud
    European Ecommerce Report
    De invloed van COVID-19 op de retail
    Key takeaways
    2

    View full-size slide

  3. Ecommerce trends in Europa

    View full-size slide

  4. E-shopper penetratie per land in 2021
    Bron: 2022 European Ecommerce Report
    94%
    84% 82%82% 80%
    42%
    0%
    20%
    40%
    60%
    80%
    100%

    View full-size slide

  5. B2C E-commerce omzet in de EU-27
    (in miljarden euros)
    Bron: 2021 European Ecommerce Report
    € 314
    € 358
    € 410
    € 449
    € 520
    € 572
    2017 2018 2019 2020 2021 2022 (f)
    +16%

    View full-size slide

  6. 162,3
    129,1
    108,4
    30,6
    12,1
    0,7
    € 0
    € 20
    € 40
    € 60
    € 80
    € 100
    € 120
    € 140
    € 160
    B2C E-commerce omzet per land in 2021 (in
    miljarden euros)
    Bron: 2022 European Ecommerce Report

    View full-size slide

  7. B2C E-commerce omzetgroei per land in 2021
    Bron: 2022 European Ecommerce Report
    47%
    17%17%16% 15%
    6%
    3%
    0%
    10%
    20%
    30%
    40%
    50%

    View full-size slide

  8. Invloed van de
    Coronamaatregelen op de retail

    View full-size slide

  9. Nederlanders winkelen steeds minder fysiek
    (al voor de Corona pandemie)
    Bron: Weltevreden (2007) en Centre for Market Insights (2020)
    Winkelgebied
    Dagelijkse aankopen
    (bezoeken per mnd)
    Niet-dagelijkse aankopen
    (bezoeken per mnd)
    Grote aankopen
    (bezoeken per jr)
    2006 2019 2006 2019 2006 2019
    Binnenstad 8,1 9,4 3,4 1,7 4,3 3,0
    Dorpscentrum 11,5 10,7 3,4 2,2 2,7 2,7
    Stadsdeelcentrum 9,5 8,5 2,6 2,1 3,5 3,2
    Wijkcentrum 10,6 10,7 2,6 2,4 4,0 2,6
    Buurtcentrum 8,7 10,4 2,7 1,9 2,7 2,6
    Grootschalige concentratie 5,9 6,6 1,4 1,2 3,6 3,2
    Overige winkellocaties in Nederland 8,9 6,0 2,8 0,7 3,2 3,6
    Winkelgebied in België of Duitsland 6,2 2,8 1,4 1,1 3,3 3,2
    Totaal 9,6 9,7 3,1 1,8 3,7 3,0
    Blauw = daling van meer dan 20% in bezoekfrequentie

    View full-size slide

  10. Ontwikkeling totaal aantal webwinkels en
    fysieke winkels in Nederland (2008 = 100)
    498
    88
    0
    100
    200
    300
    400
    500
    600
    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021*
    Webwinkels
    Fysieke winkels
    Bron: Van Dijk et al. (2022)

    View full-size slide

  11. Ontwikkeling aantal nieuwe webwinkels en
    fysieke winkels in Nederland (2008 = 100)
    Bron: Van Dijk et al. (2022)
    53
    287
    344
    211
    0
    50
    100
    150
    200
    250
    300
    350
    400
    I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
    2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
    Fysieke winkels
    Webwinkels

    View full-size slide

  12. Mei 2020: +1.121
    0
    200
    400
    600
    800
    1000
    1200
    2007/4
    2007/7
    2007/10
    2008/1
    2008/4
    2008/7
    2008/10
    2009/1
    2009/4
    2009/7
    2009/10
    2010/1
    2010/4
    2010/7
    2010/10
    2011/1
    2011/4
    2011/7
    2011/10
    2012/1
    2012/4
    2012/7
    2012/10
    2013/1
    2013/4
    2013/7
    2013/10
    2014/1
    2014/4
    2014/7
    2014/10
    2015/1
    2015/4
    2015/7
    2015/10
    2016/1
    2016/4
    2016/7
    2016/10
    2017/1
    2017/4
    2017/7
    2017/10
    2018/1
    2018/4
    2018/7
    2018/10
    2019/1
    2019/4
    2019/7
    2019/10
    2020/1
    2020/4
    2020/7
    2020/10
    Actieve verkopers op Bol.com per Okt. 2020 naar
    registratiedatum
    20% van de verkopers op Bol.com
    is actief geworden na de start van
    de Pandemie in maart 2020
    Source: Centre for Market Insights (2021)

    View full-size slide

  13. Regionale verschillen in reactie op de
    Coronamaatregelen
    Aandeel verkopers op Bol.com
    actief geworden na maart 2020
    Entrepreneurial Ecosystem Index
    Bron: Van Dijk et al. (2022)

    View full-size slide

  14. Gemiddelde Stringency Index per maand in
    Nederland
    Traffic groei per maand bij grote online retailers in
    Nederland tov zelfde periode in 2019
    Bron:
    Oxford COVID-19
    Government Response
    Tracker, University of
    Oxford (2022)
    Centre for Market
    Insights (2022), based on
    data from SimilarWeb
    78 79 79
    59
    0
    10
    20
    30
    40
    50
    60
    70
    80
    90
    100
    2020/02
    2020/03
    2020/04
    2020/05
    2020/06
    2020/07
    2020/08
    2020/09
    2020/10
    2020/11
    2020/12
    2021/01
    2021/02
    2021/03
    2021/04
    2021/05
    2021/06
    2021/07
    2021/08
    2021/09
    2021/10
    2021/11
    2021/12
    59%
    70%
    82%
    0%
    10%
    20%
    30%
    40%
    50%
    60%
    70%
    80%
    90%
    100%
    80
    69
    50
    0
    10
    20
    30
    40
    50
    60
    70
    80
    90
    100
    Jan
    2020
    Mar
    2020
    May
    2020
    Jul
    2020
    Sep
    2020
    Nov
    2020
    Jan
    2021
    Mar
    2021
    May
    2021
    Jul
    2021
    Sep
    2021
    Nov
    2021
    Gemiddelde Stringency Index per maand in de EU-
    27
    20%
    24%
    -10%
    0%
    10%
    20%
    30%
    40%
    50%
    60%
    70%
    80%
    90%
    100%
    Jan
    2020
    Mar
    2020
    May
    2020
    Jul
    2020
    Sep
    2020
    Nov
    2020
    Jan
    2021
    Mar
    2021
    May
    2021
    Jul
    2021
    Sep
    2021
    Nov
    2021
    Traffic groei per maand bij grote online retailers in de
    EU-27 tov zelfde periode in 2019

    View full-size slide

  15. -1,5
    -1
    -0,5
    0
    0,5
    1
    1,5
    2
    2,5
    Stringency Index (genormaliseerd) E-commerce traffic groei (genormaliseerd)
    E-commerce traffic groei* versus
    Coronamaatregelen (Stringency index) in
    Nederland
    Bron:
    Oxford COVID-19 Government Response Tracker, University of Oxford (2022)
    Centre for Market Insights (2022), based on data from SimilarWeb

    View full-size slide

  16. E-commerce traffic groei* versus
    Coronamaatregelen (Stringency index) in de EU-
    27
    -2,0
    -1,5
    -1,0
    -0,5
    0,0
    0,5
    1,0
    1,5
    2,0
    Jan
    2020
    Feb
    2020
    Mar
    2020
    Apr
    2020
    May
    2020
    Jun
    2020
    Jul
    2020
    Aug
    2020
    Sep
    2020
    Oct
    2020
    Nov
    2020
    Dec
    2020
    Jan
    2021
    Feb
    2021
    Mar
    2021
    Apr
    2021
    May
    2021
    Jun
    2021
    Jul
    2021
    Aug
    2021
    Sep
    2021
    Oct
    2021
    Nov
    2021
    Dec
    2021
    Stringency Index Traffic growth
    Bron:
    Oxford COVID-19 Government Response Tracker, University of Oxford (2022)
    Centre for Market Insights (2022), based on data from SimilarWeb

    View full-size slide

  17. Bron: Centre for Market Insights (2022), based on data from Similar Web and the University of Oxford
    Relatie tussen Coronamaatregelen en groei e-
    commerce traffic per maand in Europa in 2020
    en 2021
    0,83
    0,74
    0,65
    0,57
    0,29
    0,03
    0,0
    0,1
    0,2
    0,3
    0,4
    0,5
    0,6
    0,7
    0,8
    0,9
    1,0
    Correlatie
    Zeer sterk
    positieve relatie
    Sterk positieve
    relatie
    Matig positieve
    relatie
    Zwak tot geen
    positieve relatie

    View full-size slide

  18. Welke typen webwinkels groeiden het
    hardst in 2020 en 2021 t.o.v. 2019?
    Retailers of Online platformen
    Pure players of Multi-channel players
    Nationale spelers of Internationale spelers
    Bron: Centre for Market Insights (2022)

    View full-size slide

  19. Website traffic ontwikkeling per sector in NL:
    gemiddelde traffic groei in 2020/2021 t.o.v. 2019
    Winnaars
    Maaltijdboxen 97%
    Bloemen & Geschenken 79%
    Handwerk 78%
    Fastfood 72%
    Sex shops 62%
    Tuincentra 53%
    Warenhuizen 53%
    Speelgoedzaken 47%
    Bouwmarkten 39%
    Fietsenzaken 36%
    Verliezers
    Beurzen & Evenementen -66%
    Bioscopen -57%
    Openbaar vervoer -46%
    Reisbureaus -44%
    Vliegtuigmaatschappijen -44%
    Restaurant booking -38%
    Restaurants -37%
    Hotel booking -27%
    Autoverhuur -26%
    Musea -22%
    Bron: Centre for Market Insights (2022)

    View full-size slide

  20. Ontwikkeling website traffic per type restaurant
    in Nederland (jan 2020 = 100)
    Fysieke winkels
    Bron: Van Dijk et al. (2022)
    0
    50
    100
    150
    200
    250
    Aziatisch Frans Internationaal Italiaans Lunchroom Nederlands

    View full-size slide

  21. Website traffic ontwikkeling per sector in EU-27:
    gemiddelde traffic groei in 2020/2021 t.o.v. 2019
    24%
    30%
    25%
    31%
    -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
    Bicycles & (car) accessories
    General merchandise
    Sporting goods, toys & hobbies
    Fashion, shoes & accessories
    Electronics & accessories
    Pharmacy, personal care & hygiene
    Groceries, (alcoholic) beverages & pet…
    Home & garden
    Books, music, films & video games
    2021 2020
    Bron: Centre for Market Insights (2022), based on data from Similar Web (N = 810 webshops in the EU-27 selling goods)

    View full-size slide

  22. Ontwikkeling online omzet onder de grootste webwinkels
    in Nederland
    Bron: Twinkle100 (2019, 2020, 2021 en 2021) obv van bedrijven die alle jaren een omzetcjfer opgegeven hebben (N = 42)
    224
    34%
    43%
    17%
    0%
    10%
    20%
    30%
    40%
    50%
    0
    50
    100
    150
    200
    250
    2018 2019 2020 2021
    Omzetgroei index (2018 = 100) Omzetgroei per jaar
    -36%
    -9% -5%
    151%
    209%
    49%
    2019 2020 2021
    Minimale omzetgroei Maximale omzetgroei

    View full-size slide

  23. De Coronapandemie: boost voor de e-
    commerce
    Relatie tussen Coronamaatregelen en e-commerce
    groei is sterk in Nederland
    Economisch sterkere regio’s in Nederland hebben
    over het algemeen beter gereageerd op Pandemie
    Impact van de pandemie verschilt sterk tussen
    sectoren
    Groei e-commerce houdt aan ondanks signalen
    van afkoeling in 2021 en 2022

    View full-size slide

  24. Versnelling digitale transformatie in de
    retail door Coronapandemie
    (Meer) investeringen in directe online
    verkoop (webshops)
    (Meer) verkoop via (lokale) online
    platformen
    Meer click-and-collect initiatieven
    Aantal sectoren lijkt blijvend te profiteren
    (o.a. maaltijdboxen en geschenken)

    View full-size slide

  25. More insights
    Contact me for info about our
    research at:
    [email protected]
    linkedin.com/in/jesseweltevreden

    View full-size slide