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【全54ページ】月1万円以下で実現する 営業組織立ち上げ時に使える 最新ツールを一挙紹介

Mer,Inc.
January 09, 2021

【全54ページ】月1万円以下で実現する 営業組織立ち上げ時に使える 最新ツールを一挙紹介

営業マンが実際に営業活動できているのは、全体業務のおよそ34%だそうです。
海外サービス含め色々漁った結果、全部入れてもコスト1万/月以下(ボリュームによる)で業務を効率化できるような最新ツールをまとめました!
気になる方は是非ご覧ください!

Mer,Inc.

January 09, 2021
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Transcript

  1. 【 54 ページ】⽉1 万円 下で 現する 業 立ち上げ時に使える ツールを⼀挙 は

    業担当者は、 業 時間の34% しか 業活動を⾏えていない そんな" 業" という業 を 率 するツールを⼀挙 業 料の作成ツールから電 ツールまで
  2. 業 の活動 66% 業活動 34% は 業担当者は 業 時間の34% しか

    業活動を⾏えていない 業活動 15% ・・・ とのやり り( ⾯) 11% ・・・ とのやり り( オンライン) 9% ・・・⾒ み の開拓 業 の活動 15% ・・・⾒積・提 書作成・ 得 11% ・・・事 作業 9% ・・・プランニング 9% ・・・⾒ み の 査 9% ・・・ 内 ・研 9% ・・・ ・ 業データの ⼒ 7% ・・・リード・ の優先順 付け 7% ・・・休 :Salesforce 3 回年 レポート「セールス 事情」 https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/ja_jp/www/documents/reports/sales/state-of-sales-3rd-ed.pdf 資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer
  3. Prologue さんはじめまして。 株式 Mer のCo-Founder & CEO の ⼝と申します。 先

    のページを⾒てみて、 さん 何でしたでしょうか も らく" 業" という仕事に わってきましたが、体 としてはそれ くないように思います。 弊 は、" チャレンジを、Hack する" というミッションを掲げ、スタートアップ~ 中⼩ 業 を中 にセールスイネーブル メントの構築・ ⽤ 援、そしてその⼀ としてpipedrive という 界9.5 万 上で されている電 ⼤国エストニア 発のCRM プラットフォームの国内 ⼀のマスターパートナーとして、国内における同サービスの 売・パートナー 開・ 業 などを担っております。 回、 料を作成した背 は、2 つございます。 1 つは、スタートアップを中 にこれから 業 を立ち上げようとしている にとって、 しでもお に立つ情 を けたいと思ったから。前 のページにもあるように、 業活動において" 業 " に られるリソースは にも い という現状がございます。 られたリソース( 的にも 金的にも) の中で を⽬指すスタートアップだからこそ、業 に掛かる負担を ⼩ 、成果を ⼤ したいはず。そういった想いから 料においては、前ページの 業活動の項⽬、 業 の活動の項⽬それぞれに 点を当てて、各項⽬にどのようなアプローチをしていくとよいか それもなるべくコ スト的( コストも めて) にも負担がなく、 がグロースしていった時でも ⽤できるようなアプローチ をご しております。それぞれの活⽤ に する りや、 論などはまた別 まとめようと思います。 もう1 つは、弊 のことをより くの に知って頂きたいと思ったからです。より くの に知って頂き、より く の のお に立つことが、 果として弊 の掲げるミッションに づくこととなると えているからです。 料が のお に立てば いです。 資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer
  4. 業活動 15% ・・・ とのやり り( ⾯) 11% ・・・ とのやり り(

    オンライン) 9% ・・・⾒ み の開拓 業 の活動 15% ・・・⾒積・提 書作成・ 得 11% ・・・事 作業 9% ・・・プランニング 9% ・・・⾒ み の 査 9% ・・・ 内 ・研 9% ・・・ ・ 業データの ⼒ 7% ・・・リード・ の優先順 付け 7% ・・・休 料では下 業活動/ 業 の活動それぞれの場⾯で使え るツールをご していきます。また 理/ 業 理の基 として、CRM ツールは弊 が り っているpipedrive を例に上 げておりますので、⼀ pipedrive の をご しています。
  5. Problem 15% ・・・ とのやり り( ⾯) 11% ・・・ とのやり り(

    オンライン) 9% ・・・⾒ み の開拓 15% ・・・⾒積・提 書作成・ 得 11% ・・・事 作業 9% ・・・⾒ み の 査 9% ・・・ 内 ・研 9% ・・・ ・ 業データの ⼒ 7% ・・・リード・ の優先順 付け 資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer 料では下 業活動/ 業 の活動 それぞれの場⾯で使えるツールをご していきます。
  6. 刺 理は どうやる オンライン の が え、 前よりも 刺 をする

    は減ったかと思います。とはい え 刺を する があったら、 にしまわ ずデータ しましょう。その積み重ねを⽢く⾒ てはいけません。 資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer
  7. おすすめ 刺 理ツール myBridge ・ 料で使える ・ み み精度が い

    ・Google と 可 ・チームで共有できる →ここ重 ・オンライン 刺 コスト:0 円 ランニングコスト:0 円 資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer
  8. ⽇ は どうやる よくある⽇ のやり として、 下のよう なメールでのやり りが想 されます。

    「 に ⼿ながら、 といたしましては、 ①12 ⽉1 ⽇ 10:00~15:00 ②12 ⽉2 ⽇ 14:00~16:00 ③12 ⽉4 ⽇ 11:00~16:00 上よりご 頂ければ いです。 」 上 のようなやり ですと、 下のようなリスクが発⽣します。 ・⾃ の⽇ を する⼿間 ・ ⽇が先 の都 に わない可 性 ・ 中に他の予 が ってしまう可 性 ・ ⼒ミス 資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer
  9. Google,Office365 などと双 向同期可 なpipedrive を 使って簡単に⽇ ・リンクを共有するだけで、 いている時間帯から⽇ が可 再⽣ボタンをクリックすると、動

    が再⽣されます。 PDF はご いただけません。web はこちら ・指 したスロットから⽇ が可 資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer コスト:0 円 ランニングコスト:1,500 円/ ⽉~
  10. 事 は どうやる 時の 事 は重 な情 になります。 チームで共有できるようしっかりとCRM に

    し ておきましょう。 資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer
  11. 金してもいいなら オンラインミーティングのためだけに 金をしたくない場 であれば、Google Meet でいいが、 ⾯共有時に し共有 ⾯が⼩さいところが気になるところ。有 料

    してもいいのであれば、 、 、 ⾯共有時のビューを えてzoom が おすすめ 金したくないなら (Google workspace 前提) コスト:0 円 ランニングコスト:1675 円~/ ⽉ 資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer
  12. MA ツールは どれを ぶ ⼀ 的にリードを1 万件 上保有しているか、 ⽉ 百件のリードが流

    してくるようになっ てから を した がいいと われていま すが、価 帯的も しやすいサービスが え てきています。もし1 万件 上リードを保有し ていなくても、 ⽉ 百件のリード流 がなく ても、 ⽤ 果が うであろうタイミング で、 を してもいいと思います。 資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer
  13. autopilot 視覚的にMAツールの設計ができる ツール。MA×iPaaS×NoCode といったイメージのツール mailchimp オールインワンマーケティン グラットフォーム ⽇ のドキュメントが ないという点がネックではあるものの、

    的わかりやすく、且つ 料から利⽤できるツールもあります。 はステップメールや⼀ など、メール配 サービスのよう に使ってしまうことになったとしても、そこからの 発⽣ から みて ⽤ 果が うのであれば、 することをおすすめ sendinblue こちらも同じくオールインワ ンマーケティングラットフォ ーム コスト:0 円 ランニングコスト:$49~/ ⽉ 資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer コスト:0 円 ランニングコスト:$0~/ ⽉ コスト:0 円 ランニングコスト:$0~/ ⽉ フリートライアル はこちら
  14. 1 2 3 資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer AI×DATAを活⽤した ABS(アカウントベースドセールス)オートメーションサービス ターゲット候補者をAIが独⾃アルゴリズムで解析/選定 AI×プロフェッショナル⼈材によるリードとアポイントの取得 ネット上の実データから企業DBと企業に属する⼈物DBを構築 番外編

    ⾒ みリストが ない。アプローチしたい 業があるが、ルートがない。そうい ったお みを える 業 に、弊 ではテクノロジー× プロフェッショナル 材 によるアポイント供 サービスを現在ベータ にて提供しております。従来のテ レアポやフォームアポとは く異なるコストパフォーマンスを提供いたします。 しくは お問い わせください
  15. ⾒積もりの 作成 ⾒積もりの作成は主に 業 が⾏います。しかしバック オフィスとの なども えておかなければ 内での な業

    が発⽣したり、お へ⾒積もり金 と 金 が うといったご 惑をお掛けしてしまいかねませ ん。 重かつ 率的な業 フローが められます。 Have a great day ahead. 資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer
  16. ⾒積もりを作成する が ツールへのアクセス があるのか ⾒積もりを作成する が何 いるのか などにもよりますが、代 的なサービスをご します。

    board PNG、SVG、EPS、PSD、および BASE64形式で利⽤可能な無料アイ コンの最⼤のデータベース 会計freee PNG、SVG、EPS、PSD、および BASE64形式で利⽤可能な無料アイ コンの最⼤のデータベース MoneyForwardクラウド請求書 PNG、SVG、EPS、PSD、および BASE64形式で利⽤可能な無料アイ コンの最⼤のデータベース また⾒積書を作成するのに、 な 算式が必 な場 などは Google スプレッドシートを活⽤するのも有 でしょう。 コスト:0 円 ランニングコスト:980 円~/ ⽉ コスト:0 円 ランニングコスト:1980 円~/ ⽉ コスト:0 円 ランニングコスト:2980 円~/ ⽉ 資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer
  17. pipedrive なら に紐づいている 品情 を⾃動で代 し、 時に⾒積書の作成が可 さらに電 まで ⾏可

    資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer 再⽣ボタンをクリックすると、動 が再⽣されます。 PDF はご いただけません。web はこちら コスト:0 円 ランニングコスト:1,500 円/ ⽉~
  18. 業 料の 作成 業 料の作成は主に 業マン⾃ が⾏います。しかし どう構成を作ればいいのか、デザインはどうすればいい のか、どうしたら わりやすいのか

    などの不 を え、どうしても時間が掛かります。また作り⼿によって まったく う 料になることも なくありません。 回 は 料作りのポイントとおすすめツールをご してい きます。 資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer
  19. 料にはどんな内 を れる 資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer サービスを⼀ でいうと よくある 題 サービス の

    果 ばれる理由 事例 料金 ご利⽤の流れ よくある 問 CTA(Call to Action) 簡 に で 疑問/ 不 を 消する POINT
  20. 料作成に 立つツール① Canva なテンプレートで でも簡 単に⾒やすい 料を作成できる Pintarest デザインに ったら

    界中のイ ンスピレーションを PowerPoint やKeynote にも 立つツールがたくさんあります。 【 】Pitch GA やスプレッドシートのデータをリア ルタイム 映可 。ピッチ 料作りに コスト:0 円 ランニングコスト:0 円~/ ⽉ コスト:0 円 ランニングコスト:0 円~/ ⽉ コスト:0 円 ランニングコスト:0 円~/ ⽉ 資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer
  21. 料作成に 立つツール② 材に ったら ⽤利⽤可 な 材サイトを活⽤しましょう FLATICON PNG、SVG、EPS、PSD、および BASE64形式で利⽤可能な無料アイ

    コンの最⼤のデータベース O-DAN ⾼品質な無料写真素材・フリーフ ォトを40以上の有名ストックフォ トサイトから⽇本語で横断検索で きるサービス isometric.online デザイナー、起業家、企業のため 無料でアイソメトリックイラスト がダウンロードできるサービス blush.design 世界中のアーティストが作成した コレクションを使⽤して、イラス トを簡単に作成およびカスタマイ ズ可能なサービス Stories おしゃれなイラストの⾊を簡単に カスタマイズできるサービス Icons8 3万点を超えるアイコンを無料で商 ⽤利⽤できるサイトです。 資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer
  22. 得 ⾒積もり提 時や など、 内で を するケース は なくありません。⼝頭ベースでのやり りでは

    っ た わないといった 駄な⼯ と 理的負担が うケー スも てくるかもしれません。 得のフローを 立 し、ストレスのない プロセスでスムーズに業 を ⾏しましょう。 資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer
  23. 1 2 3 asana Asana を使えば、いつ、どこにいても仕事ができま す。Asana を活⽤して、各地のリモートチームや 体の、⽬標やプロジェクト、タスクへの 中⼒を

    持しましょう。 asana フォームで申 申 フォームを作成しておくこ とで、申 項⽬の抜け漏れなど を げます。 slack slack 可 なので、 事 項のやり りなどをasana を開 かなくとも⾏えます。 ひと⽬で リスト形式、ボード形式など 々なビューを⽤いてひと⽬ で申 状況がわかります。 コスト:0 円 ランニングコスト:0 円~/ ⽉ 資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer
  24. グループウェアは どれを ぶ グループウェアの ⼤のメリットは、 「情 共有の活性 」 です。グループウェアではフ ァイルの共有や予

    の共有といったことが可 で、 としてビジネスに 立つ も わっ ています。 Are you ready? 資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer
  25. Google Workspace もはや は不 かと思いますが、これから 業 ないし を立ち 上げるならまず に有料

    すべきツールといっても ではないかも しれません。メール、カレンダー、スプレッドシートにオンラインミー ティングなど。業 で に使⽤する 々なツールが まってます。 コスト:0 円 ランニングコスト:680 円~/ ⽉ 資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer
  26. チャットツールは どれを ぶ ビジネスチャットを する が えていま す。働き ⾰で 時間や働く場

    に柔 性 を持たせるならば、チームとしてのコミュニケ ーションをより で 率的に る必 がありま す。そんな時に活⽤できるおすすめのビジネス チャットをご します。 資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer
  27. バーチャルオフィス テレワーク( リモートワーク) の に って、 コミュニケーションとマネジメントの 題が しづつ かび上がってきました。テキストだけ

    では上⼿く が わらない、ビデオ ツー ルのように都度事前 なビデオ・ 声 で は が⽣まれづらく、ふとした時に声をかけ ることができない。そんな時にはバーチャルオ フィスツールがおすすめです。 資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer
  28. ⾒ み の 情 をチェックしておくのは 業活動において 常に重 です。 業HP にどのようなところから情

    を する のか 回は 料で使える 査ツールをご させて頂きます。 Musubu 独⾃に作成された130万件を超える 企業情報データベース コスト:0 円 ランニングコスト:0 円~/ ⽉ PRTIMES 国内上場企業40%超の利⽤実績 プレスリリース配信サービス コスト:0 円 ランニングコスト:0 円~/ ⽉ STARTUPDB 国内成⻑産業領域におけるスタートア ップ・ベンチャー企業のデータベース コスト:0 円 ランニングコスト:0 円~/ ⽉ バフェットコード 上場企業の財務分析・ファンダメンタ ル分析を、効率的に⾏えるツール コスト:0 円 ランニングコスト:0 円~/ ⽉ 資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer
  29. 内 ・研 リモートワークの に い、 前のように に まって、ホワイトボードを使って や研 をするとい

    ったことができなくなる場⾯も えてきました。また従 来より 題としてある 内 のための 料作成などの 業 を 率 することで、より 業に 中する時間を⽣ み すことが可 となります。 資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer
  30. Miro Miro はいつでもどこでもチームをまとめるため のオンラインコラボレー ションホワイトボードプラットフォームです。 物のホワイトボードの ような書き みの⾃由度と、オンラインツールならではの や を

    使し、チームの⽣ 性を向上させてくれます。 コスト:0 円 ランニングコスト:0 円~/ ⽉ 資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer
  31. pipedrive なら⾃動で レポートを⽣成 セールスレポート あなたのビジネスの状況を⽰す しい 、チャート、ダッシュボードで 告のストレスがなくなり、またカスタムフィルターから なデータにズ ームインできます。

    アクティビティレポート アクティビティレポートはチームがいかに 率的にセールスアクティビテ ィを ⾏しているかを⽰します。 した/ 了したアクティビティやユー ザーが 受 したメールなどのカスタムメトリクスを ⽰します。 製品レポート に 付できる、 な項⽬を付けた 品またはサービスのレポー トを作成します。セ ールスレポートは何が⼀ 売れているかを⾒られるよ う、 品でのフィルターも可 です。 資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer コスト:0 円 ランニングコスト:1,500 円/ ⽉~
  32. データの ⼒ データの更 はミスが されないので、 常に を使います。しかし、 ⼒ミス、 ⼒漏れ、 ⼒負荷が

    く発⽣する作業でもあります。 回はそんな負担を軽 減する をご いたします。 資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer
  33. した 刺データは Google コンタクトに⾃動同期 Google コンタクトの情 は、 pipedrive と⾃動双 向同期

    ※ アプリから するだけ ※ アプリから するだけ 資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer
  34. 業データの ⼒ データ同 、 ⼒ミス、 ⼒漏れ、 ⼒負荷が く 発⽣する作業でもあり、ついつい ⼒を

    ってしまうこ とが い作業です。 回はそんな負担を軽減する を ご いたします。 資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer
  35. 1 2 3 4 グループウェア 電 、メール、カレンダーなどをお使いのグループウ ェアと双 向同期することで、 ⼒負荷を軽減

    やり りの pipedrive から されたメールは、開封されたか、 内のリンクがクリックされたかが 時にわかります。 オートメーション ワークフローの⾃動 を簡単に作成できるので、 ⼒ 漏れ、 ⼒ミス、 ⼒負荷を軽減します。 200 種 を超えるアプリ と 可 zoom, Zapier, Asana, Slack, Docusign , mailchimp な ど 気のサービスと が可 です。 pipedrive なら ⼒ミス・漏れ・負荷を⼤幅に軽減 資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer
  36. pipedrive なら、いつ、 が、どこに、 なにをすべきなのかがひと⽬でわかる ! 回アクションが ⽇ アクション⽇が ⽇ アクション⽇の期

    が超 している アクション⽇が されていない フィルター による り みや、オートメーション による 件付けによる 回アクション の⾃動 も 資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer コスト:0 円 ランニングコスト:1,500 円/ ⽉~
  37. Thank you!! CRM プラットフォーム「pipedrive 」について 14 ⽇間の 料トライアルを受付中です。 セールスイネーブルメント構築・ ⽤について

    削減・業 率 ・ 業成 のボトムアップが⾒ めます AI を活⽤したABS( アカウントベースドセールス) について 現在β にて提供中です。 はお問い わせください。 フリートライアルは ここをクリック お問い わせは ここをクリック 資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer
  38. : 株式 Mer Vast,deep and dark like the sea く、

    く、そして く。 NoCode Creative& Business Development Company 立 : 2020 年2 ⽉ 事業内 : セールスイネーブルメント構築/ ⽤ 援 POPCORN 国内 ⼀ Pipedrive Master Partner NoCode 開発・業 率 援 builder 資料の2次使⽤は禁⽌させていただきます。Copyright(C)Mer