Mercari Tech Research Vol.3

2018年1月に、メルカリメンバーが、
中国、エストニア、フィンランド、シンガポール、アメリカで、
各自のテーマを調査し、その報告会を行った際の資料になります。

Transcript

1. Vol.3
2. Mercari Tech Research Night 2018/01/25 Vol.3
3. タイムテーブル 3 19:15 ~ 開場 19:30~ Mercari Tech Researchについて 19:35~ セッション1：中国編 19:50~ セッション2：エストニア・フィンランド編 20:05~ セッション3：シンガポール編 20:20~ セッション4：ニューヨーク編 20:35~ フリータイム 21:30 終了
4. 企画者支援制度について （ざっくりいうと） 4
5. mercari 企画者支援制度 • 好きな時に、行きたいところにいける！ • （当然）業務扱い！ • ツアー形式もはじまります！ • 現地でプロダクトを使い倒す！人に話しかけまくる！ • メルカリが通訳や旅費などをほとんど支援してくれる！ • インプットを社内外問わずアウトプットする！ • （社外の人も一緒に行ける…！） 5
6. Tech Research 上海
7. Souzoh confidential and proprietary Soshi Kido @sou ・ソフトウェアエンジニア ・Tech / Next Ordinary 好き ・SXSW 2014, 2015 → オンデマンドEC立ち上げ ・2016/02 ソウゾウにジョイン ・ATTE API チーム 自己紹介 7
8. Souzoh confidential and proprietary 8 上海 2017/12/12〜15
9. Souzoh confidential and proprietary 9 上海の進みっぷりがヤバいと社内で話題に mobike, ofo WeChat Pay, Alipay その現場確認に行って来ました。
10. Souzoh confidential and proprietary 10 「上海」は Next Ordinary の最前線 東京: ver1.0 ⇔ 上海: ver2.0
11. Souzoh confidential and proprietary 11 「上海」は Next Ordinary の最前線 「郵便, 電話, 現金」→ 上海は「スマホ＆アプリ」 都市全体が実験場 新しいサービスが高速でスクラップ＆ビルドされている それを可能にする豊富な資金 緩い規制 変化を好む市民、旺盛な消費意欲
12. Souzoh confidential and proprietary 12 現金は消えている 店頭ノンレジ、 現金を見ない 財布、貨幣は遺物
13. Souzoh confidential and proprietary 13 現金は消えている 毎日、何かの支払いをしている → その全てがアプリ化、全員がスマホ持ち前提
14. Souzoh confidential and proprietary 14 スマホ前提 移動手段（自転車、タクシー）自動販売機、置き傘、飲食店、、 上海の都市機能が「アプリから使う」前提で進化中
15. Souzoh confidential and proprietary 15 スーパーも再定義 盒马鲜生 ・アリババが出資するスーパー ・5km 圏内の注文を30分以内に配達 ・「冷蔵庫じゃなくて盒 马鲜生」が売り文句 ・デリバリースタッフが店内を集荷
16. Souzoh confidential and proprietary 16 なぜ未来都市化できたのか, インタビュー＆考察してきた
17. Souzoh confidential and proprietary 17 1. Leapfrog
18. Souzoh confidential and proprietary 18 不完全な現金： 偽札、ぼろ札のばば抜き 現金管理リスク（盗難） →不便で、運用コスト高 現金が（日本のように）完全に機能していなかった
19. Souzoh confidential and proprietary 19 不完全な現金： 偽札、ぼろ札のばば抜き 現金管理リスク（盗難） →不便で、運用コスト高 現金が（日本のように）完全に機能していなかった
20. Souzoh confidential and proprietary 20 東京の生活ツール： 住所（郵便）、電話、現金 上海の生活ツール： スマホ（WeChat、Alipay） 公共料金は WeChatPay、書類もWeChat送信（外国人居住確認）、支払いもアプリ
21. Souzoh confidential and proprietary 21 2. 豊富な資金
22. Souzoh confidential and proprietary 22 豊かな上海 ・中国国内で豊富な資金が回っている 　　昔、お金を使うのは外国人 　　今は中国人 → スタートアップにも流入 ・高い消費意欲 　　スタバ新業態の二号店が上海 　　珈琲とクロワッサンで 1200JPY、普通に消費されている 　　不動産もバブリー
23. Souzoh confidential and proprietary 23 3. 政府、都市、社会の後押し → 新しいサービスが ハイスピードでスクラップ＆ビルド
24. Souzoh confidential and proprietary 24 高速でスクラップ＆ビルド 中国のシェア自転車 ・2017年に流行始めたものがもう統廃合 例: Bluegogo 2016年11月創業 　　　　 　　　 2017年11月倒産 ・グレーゾーンでスタートし、 　後から規制で統廃合されるスタイル
25. Souzoh confidential and proprietary 25 高速でスクラップ＆ビルド 無人コンビニ ・既に存在しなかった ... 参考画像 http://www.bingobox.com/index.html
26. Souzoh confidential and proprietary 26 高速でスクラップ＆ビルド 雑なものがデプロイされる F2: 盒马鲜生の新業態 F2 は Fast & Fresh の意味 いけすを置いてぴちぴちの海鮮をその場で調理するのが売り .. だが体験はピンキリ 新しいものは好意的に受け入れられ、アドバルーン的出店も
27. Souzoh confidential and proprietary 27 「上海」は Next Ordinary の最前線 構成要素の変化: 東京の「郵便, 電話, 現金」→ 上海の「スマホ＆アプリ」 スタートアップに流れ込む豊富な資金 変化を好む市民、旺盛な消費意欲 緩い規制、人治主義 新しいサービスが高速で生まれ滅びる 都市全体が実験場
28. Souzoh confidential and proprietary 28 「上海」は Next Ordinary の最前線 土産話、 ダークサイドの話も色々あります。 お話しましょう :)
29. Tech Research Estonia & Finland
30. Souzoh confidential and proprietary 30 第一部： スタートアップが盛んな理由とは？ ー日本との違いはどこかー 第2部： エストニアのエンジニア事情 ー日本のエンジニアとの違いは？ー
31. Souzoh confidential and proprietary 自己紹介 31 William Ishida 所属：MarketingTeam ( Souzoh, Inc. ) 役割：Promotion, GrowthHack, Analysis, New Business, Marketing 過去のキャリア： ▼Service of Souzoh, Inc.
32. Souzoh confidential and proprietary 自己紹介 32
33. Souzoh confidential and proprietary 1分でわかる！エストニアってこんな国 33 130万人のIT先進国 あ 電子政府 （e-governance） 電子ID Start up支援 Skype Mafia Tech Conference 99%
34. Souzoh confidential and proprietary Tech Research の目的 34 Co-Working Place GAME University VR / AR Fintech Delivery 概要： スタートアップの株式を取 引できるブロックチェーン ・ベースの証券取引所 With Founder 概要： P2Pの海外送金サービス 概要： 人の眼が現実を捉える解 像度と同程度の超高解 像度VRを実現 概要： 360度のVRソフトをウェ ブで作レルプラットフォー ムを提供 概要： IoTの荷物集荷ロッカー を提供している 概要： エストニア版 Uber 概要： クラッシュオブクラン、クラ ロワ、ヘイデイ、などで有 名なゲーム会社 概要： Garage48というスタート アップの聖地とも言えるコ ワーキングスペースの姉 妹オフィス 概要： 銀行や大手企業が出資 する起業家支援のコミュ ニティ＆インキュベーショ ンセンター 概要： Tehnopolを併設するエ ストニア唯一の国立理系 単科大学（タリン工科大 学） With Co-founder With CEO /Founder With CMO With CDO With Product Manager With Country Manager
35. Souzoh confidential and proprietary 思ったこと 35 このままだと 日本は完全に置いていかれてしまうな。。。 Photo: Rob Sinclair
36. Souzoh confidential and proprietary 土台：Innovativeな「マインド」のあるworker 差を感じたところ 36 ヒト 知識/経験 お金 循環 国を代表する企業の OB メンバーが第一線にいる 国としての成功体験を 人、施設、制度を通して 継承されてる 国だけでなく、投資家と して成功者が次世代の ために支援もしてる Innovationを起こしやすい「環境/制度」 ▼エストニアがIT先進国であるポイント 土台：Innovativeな「マインド」のあるworker ヒト 知識/経験 お金 循環 Innovationを起こしやすい「環境 /制度」 ▼エストニアに対して日本の現状 →日本ではとても成功しているとは言い難い
37. Souzoh confidential and proprietary メルカリ 37
38. Souzoh confidential and proprietary には 下記の全てが揃っています 38 土台：Innovativeな「マインド」のあるworker ヒト 知識/経験 お金 循環 Innovationを起こしやすい「環境 /制度」 採用強化中です！ ご興味のある方は あとでお話しましょう！
39. 第2部 エストニアのエンジニア事情 ー日本のエンジニアとの違いは？ー
40. Souzoh confidential and proprietary 自己紹介 40 Kazuhiro Oinuma (@oinume) 所属：Platform / Ex. Mercari NOW ( Souzoh, Inc. ) 役割：Serverside Engineer ▼Service of Souzoh, Inc. Yoichi Tagaya (@yoichitgy) 所属：Mercari NOW ( Souzoh, Inc. ) 役割：iOS Engineer/Manager
41. Souzoh confidential and proprietary Engineers Environment 41 41
42. Souzoh confidential and proprietary International Team 42
43. Souzoh confidential and proprietary 43 続きは懇親会で
44. 企画者支援制度レポート - シンガポール - Global Operations Team Yuko Chee JP Design Team Takanao Kitai
45. 45 今日話すこと
46. アプリの情勢・ ロボット ペイメントサービ ス 気になることは座談会で聞いてください^^ 3つのことをザックリ話します！ インタビュー • AR/VR周り • Facebook社 46
47. なぜシンガポールに 行ったの？ 47
48. シンガポール 48
49. • 国土面積は世界175位で、東京23区とほぼ同じ広さ。 • 2016年の一人当たりのGDPは52,887USDで、日本の 38,894USDよりも高い。 • 公用語は英語、マレー語、華語（標準中国語＝マンダリン）、タミ ル語。 • 世界屈指のグローバル都市であり、総合的な世界都市ランキン グにおいて、ロンドン、ニューヨーク、パリに次ぐ世界4位。 • 政府への会社設立の登録が簡単で法人税が安く、国がスタート アップを支援している。 49
50. 現地で使った アプリとか 50
51. CtoC シンガポールでよく使われているアプリ ライドシェア フードデリバリー シェアサイクル ペイメント サービス オンラインショッピング etc. 51
52. CtoC シンガポールでよく使われているアプリ ライドシェア フードデリバリー シェアサイクル ペイメント サービス オンラインショッピング etc. イギリス シンガポール アメリカ 中国 中国 シンガポール マレーシア アメリカ シンガポール シンガポール シンガポール シンガポール シンガポール シンガポール シンガポール 中国 シンガポール シンガポール シンガポール 52
53. Grab（ライドシェア） 53
54. 提供エリア 本社 車の台数 世界70カ国 世界6カ国 （東南アジア中心） アメリカ シンガポール 多い （UBERよりもやや多い） 多い （Grabよりもやや少ない） ライドシェアとタクシーの比較 タクシー シンガポール全域 シンガポール 少なくはないがタクシー 乗り場では並んでいて なかなか乗れない事も 料金 安い （タクシーの1/2以下の 料金のことも） 安い （タクシーの1/2以下の 料金のことも） 高い 決済方法 現金・クレジットカード ※現金は全地域で可 クレジットカード ※現金は地域により可 ※初回登録時にクレジットカード必須 現金・クレジットカード Dash pay 54
55. シェアサイクル 手前からsharebike.sg、mobike、ofo。 金額はほぼ同じ S$1/hour。Mobikeだけデポジットが必 要ない。mobikeの自転車はカゴの天面がソーラーパネル になっていて、昼蓄えた電力で夜にライトを付ける。恐らく gpsの電力も。 乗り捨てられてグ チャグチャになっ た自転車もよく見 かけた。 55
56. mobike（シェアサイクル） SMSで携帯番号を認証して、 クレジットカードを登録、 デポジットとチャージをするだけ。 超簡単 56
57. 日本App Storeから のダウンロード 本社 提供エリア 中国 シンガポール 11カ国 世界22カ国 シェアサイクルの比較 中国 17カ国 シンガポールでの シェア 2番 1番 3番 決済方法 現金・クレジットカード 現金・クレジットカード 現金・クレジットカード Dash pay 57
58. フードデリバリー（foodpanda） foodpandaはシンガポールで 人気のアプリ。 配達人はほとんど電動キック ボードで届けてくれる。街中でも よく見かけたので、流行っている らしい。 39分て書いてあったのに、到着 まで1時間15分かかった 58
59. MRT 自動運転の地下鉄 案内は4言語か ら選べる！ 運転手さんがい ないから前が見 える！ 切符もパスモのよう にタッチ式になって いて、5回まで理 チャージできる！ 59
60. 60 お届け ロボット
61. スクランブル エッグ・目玉 焼き 61
62. 62 返却口 ロボット
63. 63 洗濯 ボックス
64. 64 自動運転 バス
65. 65 お届け ロボット
66. 66 エレベーター のボタン
67. 67 ペイメント
68. NETS & VISA PayWave 68
69. 69 カードを入れてから PIN（暗証番号）入力 日本で言う PASMO (FlashPay)＋ キャッシュカード＋VISA デビット
70. 70 や 非接触決済サービス
71. 71 ちなみに… QRコードを スキャンして支払う 携帯番号・QRコード・ リンクで送金
72. どんな所に設置されているか 72
73. 73 マクドナルド
74. 74 洗濯ボックス
75. 75 チャージ機
76. などなど 76
77. 77 シンガポール国立大学教授AR・VRインタビュー
78. 78 Professor Lu
79. 79 「クールだから。」 「最先端に立ちたいから。」 という理由でVR・ARを導入して も成功はしない。 Lesson 1
80. 80 AR・VRは付け加えた 「飾り」ではなく、 プロダクトにバリューを加えるよ うに使用すべき。 Lesson 2 ＊飾り＝AR・VRなしでも機能で きる ＊バリューを加える＝ AR・VRな しでは機能できない
81. どう応用できるか 81
82. 82 価値が高いもの 重いかな？ 使いづらいかな？ 傷とか本当についてないかな？
83. 83 価値が高いもの ? カメラの重みをサポートできるかな？ このカメラのブランドに対応してるのか な？
84. 84 価値が低いもの サイズあってるかな？ 汚れは本当にないかな？ 「ま、いいか。安いし。万が一不良品 でもそんなに損はしない。」
85. 85 価値が高いもの 売上UP OKじゃあカメラもカ メラスタンドも買う！
86. 86 そしてAR・VRなしでは機能しない 不可欠な存在に…
87. 87 Facebook社見学・インタビュー
88. 88 へ へ へ の の も 兄 パートナーソリューション マネージャー
89. 89 食堂
91. 91 朝・昼・晩3食提供するバイキング式 カフェも別の階にある（コーヒー美味しい）
92. 92 オフィス
98. 98 へ へ へ の の も 日本や韓国のFacebook利用 者が他国に比べ、少ない。 本名を使って登録することに抵 抗がある。
99. 99 へ へ へ の の も 月一の頻度で、各拠点に出 張することで情報を共有。
100. 100 へ へ へ の の も グローバルメンバーがいるこ とによって新しい発想・アイ ディアが集まる。 が、どんなにいいアイディア でも相手に伝わらなければ 意味がない。 英語を共通言語。
101. 101 福利厚生が良い 「ずっと働きたい。」 「もっと頑張って会社に貢献したい。」 モチベーションの源
102. 102 C2Cマーケットプレイスアプリ Carousell
104. 104 メルカリとの違い
105. 手数料０ チャットで交渉 決済プラットフォームがない トラブルの時は間に入らない 出品者が誰に売るかを決めれる 105
106. 購入フロー https://itunes.apple.com/sg/app/carousell/id548607187?mt=8 106
107. 107 コワーキングスペース
108. 108 コワーキング スペース
111. さいごに 111
113. リサーチ結果 〜NewYork ファッション’Techの旅〜 ソウゾウ執行役員 / メゾンズPO 原田大作 @daisaku 113
114. 自己紹介 Fashion Tech／越境EC／オークション 原田大作　@daisaku ソウゾウ執行役員 メゾンズ Product Owner Ex. ザワット株式会社 Founder/CEO 114
115. 2017年11月23日〜28日 115 Photo: Alan Turkus
116. なぜNYCに行ったのか？ ・世界のファッションの中心地である ・Tech company も豊富 ・世界一のバーゲンブラックフライデー ・担当領域の新規事業可能性検証 116
117. なぜNYCに行ったのか？ STITCH FIX - 売上1000億円 - 粗利430億円 - 営業利益310億円 - DCMが中国版に出資 - 日本ではairclosetが開始 定性・定量を 見定めたい 117
118. わかったこと　１ ファッションECは すでに下記に２極分化されている - ①利便性重視のAmazon（神） - ②スタイリング、ヴィンテージ特化、レンタ ルのような付加価値系EC 118
119. わかったこと　２ 特にスタイリングECは革命的に伸びていて いる。すでにUSでは、レッドオーシャン化、 統廃合が進んでいる。 119
120. ２極分化 120
121. Amazon 121
122. Amazonのファッションへの本気度 122
123. 付加価値系EC 123
124. ヴィンテージブランド特化 124
125. レンタルEC 125
126. スタイリングEC 126
127. スタイリングEC 127
128. フリマアプリの進化 128
129. 自ら1次情報を 取りに行こう！ 未来を作る人には それが必要 129
130. Go Global！ 130
131. 何でも質問してください！ 131