sdf

dgdxgdgsx

Transcript

1. 11.5K BÁO CÁO BRAND AUDIT RÚT GỌN mentioned 25K mentioned Báo cáo Đo lường Sức khỏe thương hiệu của VNDIRECT trên MXH (Q3.2025) 253K mentioned 12.5K mentioned 13K mentioned Prepared for: VNDIRECT Present by: YouNet Media Publish Date: Oct.2025 Timerange: 01/07/2025 - 30/09/2025 23K mentioned 433K mentioned 1
2. Agenda A. Giới thiệu về Báo cáo & Phương pháp B. Nội dung Báo cáo 1. Bản đồ cạnh tranh: Thị phần thảo luận của VNDIRECT và các đối thủ 3. So sánh Hình ảnh thương hiệu của VNDIRECT & đối thủ 2. Phân tích hiệu quả truyền thông theo Kênh - Hoạt động - Nội dung C. Tổng kết & Đề xuất D. Về YouNet Media 2
3. A - Về Báo cáo & Phương pháp (Introduction & Methodology) 3
4. Mục tiêu nghiên cứu (Research Objective) PROJECT BACKGROUND RESEARCH OBJECTIVE VNDIRECT là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam, tích cực triển khai đa dạng các hoạt động truyền thông. Tuy nhiên, thương hiệu đang đối mặt với một thách thức: Báo cáo Brand Audit (phiên bản rút gọn) đo lường hiệu quả quá khứ, cung cấp những insight đắt giá để tối ưu hóa kế hoạch truyền thông trong tương lai. • Mục tiêu 1: Đánh giá tổng quan Sức khỏe Thương Độ nhận diện (Awareness): Vẫn còn thấp so với vị hiệu & Định vị cạnh tranh (Brand Health & Competitive Benchmarking). • thế và quy mô của công ty. • Chỉ số cảm xúc (Sentiment): Thương hiệu vẫn chịu • ảnh hưởng từ các thảo luận tiêu cực. • Nền tảng thu thập dữ liệu: Facebook, Youtube, Forums, Blogs, TikTok, and Online News | Thời gian đo lường: 01/07/2025 - 30/09/2025 Mục tiêu 2: Phân tích sâu về Hình ảnh & Cảm nhận Thương hiệu (Brand Image & Perception Deep-dive). Mục tiêu 3: Tối ưu hóa Hiệu quả Truyền thông & Đề xuất Chiến lược (Communication Optimization & Strategic Recommendation). 4
5. Giới thiệu về Báo cáo (Report Introduction) BÁO CÁO BRAND AUDIT RÚT GỌN: VNDIRECT • Về báo cáo: Đây là báo cáo Brand Audit phiên bản rút gọn, thuộc phạm vi chương trình trải nghiệm Brand Audit on Social Media 2025. Thông tin về chương trình tại đây [link]. • Mục tiêu: Báo cáo nhằm đánh giá sức khỏe thương hiệu trên mạng xã hội, nắm bắt chuyển động ngành hàng đối thủ & lắng nghe phản hồi của khách hàng. • Phương pháp thu thập: Thu thập dữ liệu thảo luận dựa trên từ khóa. • Từ khóa thu thập: Bao gồm tên thương hiệu & biến thể tên của thương hiệu, mã giao dịch (ví dụ: VND, SSI, TCBS, VPS), tên sản phẩm/dịch vụ (ví dụ: SmartOne, iBoard), và các hashtag chiến dịch liên quan. • • Thời gian đo lường: 01/07/2025 - 30/09/2025 Nền tảng thu thập thảo luận: Bao gồm các nền tảng mạng xã hội (Facebook, YouTube, TikTok), Forums, Blogs, và các trang tin tức trực tuyến (Online News). • Hệ thống thu thập dữ liệu: Nền tảng Social Listening SocialHeat của YouNet Media. 5
6. Phương pháp thu thập dữ liệu Social Listening (lắng nghe mạng xã hội) là quá trình thu thập, xử lý dữ liệu về thảo luận, tương tác từ các nền tảng mạng xã hội. Qua đó, cung cấp những phân tích chuyên sâu giúp 05. thương hiệu ra quyết định chính xác & hiệu quả. • Chiến thuật truyền thông trên MXH Consultation • Các yếu tố quyết định thành công MXH 04. Data Analysis 03. Quality Control AI (Natural Language Processing) Data Crawling 01. • 02. Thu thập và lọc dữ liệu theo Keywords. (Slide 5) • Phân tích cảm xúc • Tích cực • Tiêu cực • Trung lập • • Phân tích chuyên sâu • Báo cáo toàn diện Chuyên gia phân tích dữ liệu • Lọc dữ liệu Spam (Slide 7) • Phân tích cảm xúc (Slide 10) • Phân loại theo đặc tính (Slide 8 & Slide 9)
7. Data Processing | Data Labeling | Data Analysis Dữ liệu được xử lý ra sao để đảm bảo không bị nhiễu? Định nghĩa và loại bỏ các loại nội dung nhiễu (spam) sau để đảm bảo dữ liệu phân tích phản ánh đúng ý kiến của khách hàng và nhà đầu tư: Định nghĩa Ví dụ minh họa Xác định đúng đối tượng: Xác định bài viết có đang nhắc tới chủ thể chính hay không? VND: Bài viết đề cập đến “VND” nhưng ý nghĩa là Việt Nam Đồng. VPS: Bài viết đề cập đến “VPS” nhưng với ý nghĩa là Virtual Private Server (máy chủ ảo) hoặc nhầm với VPBankS. Quảng cáo không liên quan: Các bài đăng bán quần áo,khóa học... nhưng gắn hashtag #VNDIRECT để "câu view". QUY TẮC SPAM (SPAM RULES) “👉 Đầm Xinh váy đẹp... #chungkhoanvps” #VNDIRECT “#IPAMDSTATION #Trainghiem #Ketnoi #PTI #VNDIRECT #Thucduonghomefood” Tuyển dụng: Toàn bộ các tin đăng tuyển nhân viên môi giới, cộng tác viên, thực tập sinh. - Ví dụ: "[TUYỂN DỤNG] - TTS PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ... Cơ hội hợp tác/làm việc với các công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam (VPS, TCBS,...)" Liệt kê hàng loạt: Các bài đăng quảng cáo dịch vụ tài chính khác (Forex, Crypto) và liệt kê tên hàng loạt CTCK, chỉ để thu hút sự chú ý, nhưng nội dung không hề liên quan đến các công ty chứng khoán. Yếu tố loại trừ: Một bài viết được xem là Không Spam khi nội dung chính tập trung phân tích hoặc có cung cấp thông tin về CTCK. "Live #FOREX - #GOLD... Mở tài khoản VPS | TCBS | DNSE | SSI | MBS..." Nội dung nước ngoài: Các bài viết bằng ngôn ngữ khác không liên quan. Sử dụng ngôn ngữ không phải tiếng Việt (Anh, Bồ Đào Nha, Hindi, Bengali...)
8. Data Processing | Data Labeling | Data Analysis Phân loại thuộc tính ngành Chứng khoán (Brand Attribute & Product Attribute) (1/2) Terms Definitions Nhóm: Cảm nhận chung về Thương hiệu Đây là những đánh giá tổng quan về hình ảnh, uy tín và các điểm tương tác của thương hiệu. 1 Tình hình Doanh nghiệp & Cổ đông Các thảo luận về thương hiệu với tư cách một công ty niêm yết (hoạt động kinh doanh, kế hoạch tăng vốn, đánh giá cổ phiếu). Phân tích kinh doanh (thị phần, lợi nhuận, tự doanh, dư địa margin), hoạt động doanh nghiệp (tăng vốn, chia cổ tức, ĐHĐCĐ), tin đồn kinh doanh, đánh giá/khuyến nghị về giá trị cổ phiếu của VNDIRECT. 2 Brand Love Các bình luận thể hiện tình cảm yêu/ghét chung chung. 3 Marketing Activities Phản hồi về các hoạt động quảng cáo, sự kiện, tài trợ của thương hiệu. 4 Đánh giá Khuyến nghị Đánh giá về tính chính xác và hiệu quả của các khuyến nghị đầu tư (mua/bán/giá mục tiêu). 5 Chất lượng Báo cáo Đánh giá về chất lượng nội dung của các báo cáo chính thức từ công ty. Nhóm: Thuộc tính về Giá & Sản phẩm (Price & Product) Tập trung vào các yếu tố về Giá, Sản phẩm 6 Phí Giao Dịch Đánh giá về các loại chi phí giao dịch và phí dịch vụ. 7 Chính sách & Lãi suất Margin Đánh giá về trải nghiệm sử dụng dịch vụ cho vay ký quỹ (margin) từ góc độ khách hàng. Bao gồm: Lãi suất margin, tỷ lệ cho vay các mã cụ thể, trải nghiệm vận hành (hết room, bị call margin, quy trình xử lý). 8 Sản phẩm đầu tư Đánh giá về sự đa dạng và chất lượng của các sản phẩm (trái phiếu DBOND, chứng chỉ quỹ...).
9. Data Processing | Data Labeling | Data Analysis Phân loại thuộc tính ngành Chứng khoán (Brand Attribute & Product Attribute) (2/2) Terms Definitions Nhóm: Thuộc tính về Trải nghiệm Nền tảng (App, Web) 9 Đánh giá chung Đánh giá chung về trải nghiệm khi sử dụng nền tảng 10 Mở tài khoản & Hợp đồng Mô tả: Trải nghiệm các thủ tục liên quan đến tài khoản. 11 Quy trình Nạp/Rút tiền Tốc độ và sự thuận tiện của giao dịch nạp/rút tiền. 12 Hiệu năng & Giao diện Trải nghiệm về tốc độ và sự ổn định của app/web (lag, đơ, sập) và thiết kế giao diện (dễ dùng, khó nhìn). 13 Công cụ & Tính năng Phản hồi về các tính năng hỗ trợ giao dịch trên nền tảng (các loại lệnh, bộ lọc...). 14 An toàn & Bảo mật Tài khoản Các mối quan tâm về an ninh hệ thống, bảo mật thông tin tài khoản. Nhóm: Thuộc tính về Tương tác & Con người (People Attributes) Tập trung vào các điểm chạm liên quan đến con người. 15 Môi giới & Tư vấn viên Phản hồi về chất lượng của đội ngũ tư vấn viên cá nhân và các kênh do họ quản lý (room Zalo, livestream cá nhân). 16 Hỗ trợ/CS Khách hàng Trải nghiệm với các kênh hỗ trợ chính thức của công ty (tổng đài, email, fanpage).
10. Data Processing | Data Labeling | Data Analysis RESEARCH TERMS: Các chỉ số đo lường trong báo cáo Terms Definitions 1 Total Mentions (Tổng thảo luận) Tổng thảo luận được tính bao gồm số lượng bài viết (post) + bình luận (comment) + lượt chia sẻ (share) có liên quan đến thương hiệu (không bao gồm lượt tương tác). 2 Trendline Mention Diễn biến thảo luận về thương hiệu theo thời gian. 3 Audience Scale Số lượng người dùng thảo luận về thương hiệu. 4 Object Mention Thảo luận có nhắc trực tiếp đến tên chiến dịch, thương hiệu. 5 Sentiment Score Chỉ số cảm xúc về thương hiệu, được tính toán dựa trên tương quan giữa số lượng thảo luận tích cực – tiêu cực. Thang điểm dao động từ -1 tới 1. Công thức: Chỉ số cảm xúc = (Lượng thảo luận tích cực - Lượng thảo luận tiêu cực)/(Lượng thảo luận tích cực Thảo luận tích cực Là các thảo luận thể hiện sự hài lòng, ủng hộ, khen ngợi, hoặc cho thấy ý định tích cực liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, con người, hoặc hình ảnh thương hiệu. Thảo luận trung tính Là các thảo luận mang tính thông tin, hỏi đáp, hoặc đề cập đến thương hiệu một cách khách quan, không thể hiện rõ ràng cảm xúc yêu hay ghét. Thảo luận tiêu cực Là các thảo luận thể hiện sự không hài lòng, phàn nàn, chỉ trích, hoặc các trải nghiệm xấu gây ảnh hưởng tiêu cực đến tài sản, thời gian, hoặc cảm xúc của người dùng.
11. So sánh giữa Báo cáo Brand Audit Rút Gọn Q3.2025 & Đầy Đủ Brand Audit 2025 là nền tảng để VNDIRECT hoạch định chiến lược 2026 OUR SOLUTIONS Lợi ích Báo cáo Brand Audit 2025 (Full) HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC & ĐIỀU CHỈNH KỊP THỜI XÁC ĐỊNH & CỦNG CỐ “WINNING ATTRIBUTES” TỐI ƯU HIỆU QUẢ TRUYỀN THÔNG & ĐẦU TƯ Hiện tại (Báo cáo Rút gọn Q3.2025): Đánh giá vị thế thông qua một “lát cắt” của Quý 3/2024 So sánh điểm mạnh/yếu tại một thời điểm nhất định. Đo lường hiệu quả của một vài hoạt động/chiến dịch cụ thể Brand Audit Full (Báo cáo Năm): Bản đồ cạnh tranh toàn cảnh 2025: Thấy rõ sự dịch chuyển vị thế của VNDIRECT và đối thủ qua cả năm, không chỉ là những biến động ngắn hạn. Đánh giá toàn diện hiệu quả: Nhận diện các xu hướng dài hạn trong nhận thức của người dùng để có những điều chỉnh chiến lược mang tính nền tảng. So sánh mạnh/yếu trên các đặc tính: Phân tích sâu điểm mạnh/yếu của VNDIRECT trên từng khía cạnh (Phí, Nền tảng, Môi giới...) một cách nhất quán qua 4 quý. Xác định thuộc tính “winning”: Tìm ra đâu là “winning attributes” cốt lõi cần được đẩy mạnh truyền thông để củng cố định vị khác biệt và bền vững. So sánh hiệu quả truyền thông tổng thể: Đánh giá hiệu suất của TOÀN BỘ các hoạt động truyền thông của VNDIRECT so với các ĐỐI THỦ trong 2025 . Tối ưu ngân sách: Làm cơ sở để phân bổ ngân sách cho năm tiếp theo dựa trên dữ liệu về kênh và hoạt động nào thực sự mang lại hiệu quả dài hạn. Báo cáo Brand Audit (Full) cung cấp một bức tranh toàn diện và nhất quán, là cơ sở dữ liệu vững chắc về BRAND - COMPETITORS - CONSUMERS để VNDIRECT ra quyết định chiến lược cho năm tiếp theo.
12. B - Nội dung Báo cáo: 1. Bản đồ cạnh tranh: Thị phần thảo luận của 3. So sánh Hình ảnh thương hiệu của VNDIRECT và các đối thủ VNDIRECT & đối thủ 2. Phân tích hiệu quả truyền thông theo Kênh - Hoạt động - Nội dung 12
13. Đánh giá sức khỏe thương hiệu của VNDIRECT và các thương hiệu đối thủ Quý 3/2025 Thời gian đo lường: 01/07/2025 - 30/09/2025 13
14. RECAP: Diễn biến Ngành Chứng khoán Quý 3/2025 Tin tức Vi mô & Vĩ mô Quý 3/2025 ghi nhận một giai đoạn sôi động của ngành chứng khoán trên MXH, được thúc đẩy bởi sự cộng hưởng của các sự kiện tài chính quy mô lớn, kỳ vọng vĩ mô, cuộc đua công nghệ và các chiến dịch marketing sáng tạo. Các đỉnh thảo luận (peak) của ngành không đến từ một yếu tố đơn lẻ mà là kết quả của các hoạt động trọng điểm sau: IPO & Tăng vốn Thương vụ IPO của TCBS là tâm điểm tuyệt đối, cùng với đó là làn sóng thông báo kế hoạch tăng vốn từ SSI, VNDIRECT và tin tức VPS chuẩn bị IPO. BCTC & Giải thưởng Các công ty chứng khoán công bố BCTC Quý 2 với những con số lợi nhuận đột phá, tiêu biểu là TCBS và SSI. Các giải thưởng cũng liên tục được chia sẻ. Hoạt động Marketing & Branding Nâng hạng Thị trường Chủ đề thị trường chứng khoán Việt Nam sắp được FTSE Russell xem xét nâng hạng trở thành câu chuyện bao trùm, đặc biệt nóng vào tháng 9. Other Thí điểm thị trường tài sản mã hóa; Dòng vốn ngoại & ETF; Vi mô giao dịch (KRX, T+0, xuyên trưa) & Chất lượng app; Campaign Sự kiện chính: Các công ty tích cực tham gia, tổ chức sự kiện và quảng bá các giải thưởng uy tín để củng cố vị thế và niềm tin thương hiệu. SSI tổ chức sự kiện quốc tế GM Vietnam 2025. 14
15. Bản đồ cạnh tranh: VNDIRECT #3 thị phần thảo luận & người thảo luận Q3/2025 VNDirect xếp vị trí thứ 3 về độ nhận diện gồm thị phần thảo luận & người thảo luận (sau SSI & TCBS). Việc triển khai các hoạt động “always-on” như PR báo chí, giải thưởng & series livestream “Nhịp đập thị trường” giúp duy trì sự hiện diện nhưng thiếu một điểm nhấn đủ lớn để tạo ra đỉnh thảo luận đột biến. • SSI (#1) dẫn dắt câu chuyện “Tài sản số” (GM Vietnam 2025), tạo tương tác bùng nổ qua minigame, content “bắt trend”, chương trình promotion. TCBS (#2) gây chú ý lớn nhờ sự kiện IPO . → So What: Trong một thị trường sôi động, chiến lược duy trì "always-on" là không đủ để cạnh tranh về mức độ chú ý. • THỊ PHẦN THẢO LUẬN QUÝ 3.2025 THỊ PHẦN NGƯỜI DÙNG THẢO LUẬN QUÝ 3.2025 Đơn vị: Thảo luận VNDIRECT #3 thị phần thảo luận (16.78%) Đơn vị: Người thảo luận VNDIRECT#3 thị phần người thảo luận (13.92%) SSI 172.48K Mentions TCBS VNDirect VPS *Toàn bộ các tin đăng tuyển nhân viên môi giới, cộng tác viên, thực tập sinh đều tính là spam. Nền tảng thu thập dữ liệu: Facebook, Youtube, Forums, Blogs, TikTok, and Online News | Thời gian đo lường: 01/07/2025 - 30/09/2025 SSI 41K Unique Audience TCBS VNDirect VPS
16. Diễn biến thị phần theo tháng: Sự sụt giảm thị phần của VNDIRECT trong tháng 8 cho thấy các hoạt động always-on là không đủ để cạnh tranh về độ nhận diện trên MXH. Diễn biến thảo luận của VNDIRECT theo tháng phản ánh chiến lược truyền thông duy trì (always-on), thể hiện qua lượng thảo luận ổn định và không có đỉnh đột biến. TCBS tăng (+10%) thị phần thảo luận nhờ sự kiện IPO, SSI duy trì được thị phần nhờ các hoạt động xây dựng thương hiệu dài hạn và tạo xu hướng (sự kiện GM Vietnam, phát ngôn của lãnh đạo) và (2) các hoạt động chiến thuật tạo tương tác bùng nổ trong ngắn hạn (Minigame). → Finding: Sự sụt giảm thị phần của VNDIRECT trong tháng 8 (từ 20.78% xuống 14.2%) không phải do hoạt động của Thương hiệu yếu đi, mà do duy trì hoạt động hiện tại không đủ sức cạnh tranh về mức độ chú ý khi đối thủ triển khai các chiến dịch có sức bùng nổ truyền thông lớn • • THỊ PHẦN THẢO LUẬN THEO THÁNG LƯỢNG THẢO LUẬN THEO THÁNG Đơn vị: Thảo luận SSI VNDirect TCBS Đơn vị: Thị phần Thảo luận (%) VPS Giai đoạn Techcombank IPO & SSI được nhắc tới là vai trò phân phối 37.5K 51.79% 12.1% 15.32% 9.7K (#2) 51.64% 25.6K 24.2K Benchmark 13.9K Thảo luận /Tháng 49.24% 10.9K (#3) 8.3K (#3) Aug 2025 20.78% (#2) 10.46% 26.1% (↑ 10.78%) 14.2% (↓ 6.58%) 12.8% 19.9% 16.37%
17. Chỉ số cảm xúc của VNDIRECT xếp hạng #3 sau SSI và TCBS • Dữ liệu cho thấy VNDIRECT có chỉ số cảm xúc xếp thứ 3 trong nhóm so sánh. Khi phân tích sâu hơn: ◦ Nguồn tích cực chính của VNDIRECT đến từ các yếu tố về Kết quả kinh doanh và vị thế Cổ phiếu dẫn sóng. ◦ Nguồn tiêu cực chính đến từ 2 nhóm khác biệt: (1) các "Tin tức" liên quan đến rủi ro doanh nghiệp cũ (Trung Nam Group, BKAV) và (2) các vấn đề về "Ứng dụng" (hiệu năng chưa ổn định) và "An toàn bảo mật" (sự cố quá khứ) Sentiment Score 0.6 TIÊU CỰC TÍCH CỰC N = 3,000 thảo luận Sentiment Score 0.7 N = 3,000 thảo luận Sentiment Score Sentiment Score N = 3,000 thảo luận N = 3,000 thảo luận 0.67 0.57 [Kết Quả Kinh Doanh] Tăng vọt về thị phần & Câu chuyện phục hồi, [Cổ phiếu Dẫn sóng] VND luôn được xếp vào nhóm "leader" của ngành [Uy tín] Uy tín đầu ngành, sức mạnh tài chính, và tầm ảnh hưởng của lãnh đạo (Chủ tịch SSI). [Sức khỏe tài chính] Lợi nhuận nghìn tỷ, dư nợ margin kỷ lục, và việc liên tục tăng vốn [IPO] Kỳ vọng và quan tâm lớn việc TCBS IPO [Phí] Chính sách phí giao dịch thấp và uy tín từ hệ sinh thái Techcombank. [IPO] Kỳ vọng về thương vụ IPO sắp tới [Ứng dụng] Hiệu năng nền tảng được đánh giá cao (ứng dụng SmartOne ổn định, mượt mà); [Phí] Phí giao dịch hấp dẫn (miễn phí); [Tin tức] Nợ xấu liên quan đến Trung Nam Group & trái phiếu rủi ro của BKAV [Ứng dụng] Hiệu năng nền tảng chưa ổn định [An toàn bảo mật] Sự cố bị hack hệ thống trong quá khứ vẫn là một nỗi lo [Cổ đông] Kế hoạch phát hành thêm gây lo ngại về sự pha loãng [Lãnh đạo] Nhận định của Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng về Bitcoin bị chỉ trích [Ứng dụng] Hiệu năng nền tảng chưa ổn định, phí giao dịch cao. [IPO] Nghi ngờ về mức giá IPO [Ứng dụng] Sự cố (khóa "lag", "đơ", "treo", "sập") thường xảy ra vào những thời điểm như phiên ATC, thị trường biến động mạnh. [Tin tức] Hoài nghi về hiệu quả lợi nhuận không cao [Môi giới] Hoạt động telesales/spam call từ đội ngũ môi giới [Margin] Chính sách margin thiếu minh bạch. Nền tảng thu thập dữ liệu: Facebook, Youtube, Forums, Blogs, TikTok, and Online News | Thời gian đo lường: 01/07/2025 - 30/09/2025 Quy mô mẫu (Sample Size): 3,000 mentions- ME ±5%, CONF 95%, Group% ≥4% | Sentiment Score = (Positive Mentions - Negative Mentions)/ (Positive Mentions + Negative Mentions)
18. Vị thế VNDIRECT: Mức độ hiện diện & yêu thích của thương hiệu trên mặt trận MXH đang xếp sau SSI & TCBS MA TRẬN CẠNH TRANH Leaders: High Awareness + High Sentiment At Risk: Low Awareness + Low Sentiment • • • Trục X (ngang): Total Mentions - lượng thảo luận Trục Y (dọc): Sentiment Score - chỉ số cảm xúc Kích thước bong bóng: Unique Audience - lượng người thảo luận Benchmarks: • Median Mentions: 33,752 • Median Sentiment: 0.64 Nền tảng thu thập dữ liệu: Facebook, Youtube, Forums, Blogs, TikTok, and Online News | Thời gian đo lường: 01/07/2025 - 30/09/2025 Từ dữ liệu ma trận cạnh tranh cho thấy: • SSI & TCBS chiếm lĩnh góc phần tư tốt nhất nhờ các chiến dịch tạo đỉnh, có sức lan tỏa lớn (SSI Dự kiện "Tài sản số", minigame; thương vụ IPO "bom tấn" của TCBS), giúp tạo ra lượng thảo luận và cảm xúc tích cực vượt trội. • VNDIRECT hoạt động ổn định tập trung vào việc củng cố uy tín (giải thưởng, báo cáo). Chiến lược này giúp duy trì sự hiện diện nhưng thiếu các hoạt động tạo "bùng nổ" để cạnh tranh về quy mô thảo luận. Chỉ số cảm xúc cũng bị ảnh hưởng bởi các thảo luận tiêu cực về rủi ro cũ và chất lượng hoạt động marketing. • VPS ở vị trí thấp nhất do lượng thảo luận về thương hiệu thấp và chỉ số cảm xúc bị kéo xuống bởi các phàn nàn gay gắt về “spam call”. → So What: Các hoạt động hiện tại của VNDIRECT chưa đủ sức cạnh tranh mức độ hiện diện & yêu thích của thương hiệu trên mặt trận MXH.
19. ZOOM-IN Phân tích hiệu quả truyền thông theo Kênh - Hoạt động - Nội dung Thời gian đo lường: 01/07/2025 - 30/09/2025 19
20. DIỄN BIẾN SSI và TCBS tạo ra các đỉnh thảo luận lớn nhất, định hình diễn biến ngành Quý 3/2025 • • Đỉnh cao nhất của Quý thuộc về SSI vào tuần 11/08 với 14K thảo luận, được tạo ra bởi một sự kiện duy nhất có tính tương tác cao: Minigame quảng bá quỹ mới SSI-EF. Điều này cho thấy sức mạnh của các hoạt động marketing sáng tạo, trực tiếp thu hút sự tham gia của cộng đồng. SSI triển khai đồng thời nhiều hoạt động đa dạng: từ Sự kiện tạo xu hướng ("GM Vietnam 2025"), marketing thu hút tương tác (Minigame), cho đến các hoạt động tài chính doanh nghiệp (họp ĐHCĐ, tin nâng hạng) và khuyến mãi (Quà Độc Lập, hoàn phí). TCBS cũng tạo ra một đỉnh thảo luận đột biến vào tuần 18/08 khi chính thức mở bán IPO. Sức nóng của thương vụ "bom tấn" này là động lực chính giúp TCBS vượt lên trên các thương hiệu khác, nhờ đó tạo ra làn sóng thảo luận lớn thứ hai trong quý. DIỄN BIẾN THẢO LUẬN THEO TUẦN Đơn vị: Thảo luận SSI VNDirect VPS TCBS News trích dẫn báo cáo từ SSI link Cổ phiếu SSI lập đỉnh link Promotion:“Quà Độc Lập” tặng 100K; Hoàn 29% phí mừng lễ 2/9 Minigame quảng bá quỹ mới SSI-EF (8k mentions) link Sự kiện “GM Vietnam 2025” & câu chuyện Tài sản số link Công bố giá IPO link Dragon Capital đầu tư link Chính thức mở bán TCBS IPO link Promotion: "Siêu sale ngày đôi 9/9” cho gói ưu đãi JumpStart link 14K Câu chuyện về chủ tịch SSI link 9.73K Tin tức TCBS lợi nhuận kỷ lục link 6.5K 7K 6.1K 07/07/2025 Tin tức SSI họp ĐHCĐ link, Chủ tịch SSI nói về Bitcoin link, Phát biểu của chủ tịch SSI về nâng hạng thị trường link 14/07/2025 6.2K 21/07/2025 28/07/2025 04/08/2025 11/08/2025 18/08/2025 Nền tảng thu thập dữ liệu: Facebook, Youtube, Forum, Blog, TikTok, and Online News | Thời gian đo lường: 01/07/2025 - 30/09/2025 5.5K 25/08/2025 01/09/2025 08/09/2025 15/09/2025 22/09/2025 Chi tiết hoạt động của VPS & VND ở slide tiếp theo ↗
21. DIỄN BIẾN VNDIRECT có lượng thảo luận ổn định nhưng thiếu sự kiện “bùng nổ” Đường thảo luận của VNDirect và VPS duy trì ở mức thấp hơn và không có các đỉnh đột biến như SSI và TCBS. Các đỉnh thảo luận nhỏ của VNDIRECT và VPS được tạo ra bởi các hoạt động truyền thông mang tính củng cố uy tín và thông tin (reputation-building & informational activities). Ví dụ: VNDIRECT (được vinh danh "Top 50 Forbes", tin tăng vốn) và VPS (công bố dẫn đầu thị phần, tin dự kiến IPO). Các hoạt động này quan trọng nhưng có quy mô lan tỏa và tính thời sự thấp hơn. → So What: VNDIRECT có hiệu quả trong việc duy trì sự hiện diện và xây dựng hình ảnh thương hiệu một cách bền vững với nhóm đối tượng quan tâm. Tuy nhiên, chiến lược này thiếu các yếu tố đột phá để tạo ra sự bùng nổ về nhận diện trong ngắn hạn. Hệ quả là, dù hoạt động đều đặn, các thương hiệu này vẫn bị bỏ lại phía sau về quy mô thảo luận trong những tuần có sự kiện lớn từ đối thủ, dẫn đến việc mất thị phần thảo luận trên MXH. • ZOOM-IN: DIỄN BIẾN THẢO LUẬN CỦA VND & VPS VNDirect VPS Đơn vị: Thảo luận Tin tức VND tham gia họp với Chính phủ về thuế link Gặp phải vấn đề kỹ thuật (hiển thị sai biến động) link link Top 50 của Forbes link Tin tức cổ phiếu VND tăng 66% link Promotion: Miễn phí giao dịch 03 tháng link Tin tức VPS dự kiến IPO link Tin tức VPS dẫn đầu nộp ngân sách link Công bố VPS dẫn đầu thị phần link 07/07/2025 14/07/2025 21/07/2025 28/07/2025 04/08/2025 11/08/2025 Tin tức VPS có phương án tăng vốn 16.000 tỷ link Thông tin VND tăng vốn link 18/08/2025 Nền tảng thu thập dữ liệu: Facebook, Youtube, Forum, Blog, TikTok, and Online News | Thời gian đo lường: 01/07/2025 - 30/09/2025 25/08/2025 01/09/2025 08/09/2025 15/09/2025 22/09/2025
22. 05 nhóm hoạt động tạo ra đỉnh thảo luận của ngành chứng khoán để VNDIRECT tận dụng tối ưu gia tăng độ nhận diện trên mặt trận MXH Dữ liệu cho thấy, các đỉnh thảo luận lớn nhất trên mạng xã hội của ngành không đến từ các hoạt động đơn lẻ, mà từ 5 nhóm hoạt động chính sau đây. Gợi ý thương hiệu tham khảo các công thức này để tận dụng tối ưu gia tăng độ nhận diện. Hoạt động Doanh nghiệp Quy mô lớn: 1 • • Case điển hình: Thương vụ IPO của TCBS, kế hoạch tăng vốn của SSI. Ứng dụng: Biến các tin tức tài chính (tăng vốn, M&A, ra mắt sản phẩm chiến lược) thành một câu chuyện có chiều sâu về tầm nhìn và cam kết của thương hiệu. 4 • • Case điển hình: SSI chủ động xây dựng và sở hữu câu chuyện "Tài sản số" & "Nâng hạng thị trường". Ứng dụng: Chiếm lĩnh một ngách xu hướng phù hợp với định vị thương hiệu, thay vì chỉ phản ứng lại thị trường. Việc này giúp thương hiệu đóng vai trò tiên phong, tự tạo ra tin tức và củng cố uy tín chuyên gia Hoạt động Truyền thông có tính Tương tác 3 • • Case điển hình: Minigame của SSI hay TCBS “gamification” hiệu quả trong việc tạo tương tác vừa quảng bá hình ảnh & dịch vụ Ứng dụng: "Game hóa" (Gamification) giúp khuyến khích sự tham gia trực tiếp của người dùng. Tạo ra sự lan tỏa tự nhiên và tương tác bùng nổ, hiệu quả hơn các nội dung thông tin một chiều. • • Case điển hình: TCBS công bố BCTC với lợi nhuận kỷ lục; VPS liên tục khẳng định vị thế số 1 thị phần. Kết quả: Tạo ra một câu chuyện có chiều sâu, thu hút sự quan tâm của truyền thông và nhà đầu tư, từ đó tăng nhận diện một cách tự nhiên. Tầm ảnh hưởng của Lãnh đạo & Chuyên gia Sự kiện Vĩ mô & Dẫn dắt Xu hướng Ngành 2 Biến tin tức tài chính thành câu chuyện chiến lược về thương hiệu. 5 • • Case điển hình: Các phát ngôn mang tính định hướng của Chủ tịch SSI được thị trường, người dùng và báo chí trích dẫn rộng rãi. Ứng dụng: Xây dựng hình ảnh và tận dụng tiếng nói của các lãnh đạo hoặc chuyên gia chủ chốt để nhân văn hóa thương hiệu.
23. KÊNH VNDIRECT có thị phần thảo luận vượt trội trên kênh Báo chí (Online News) nhưng hạn chế trên Mạng xã hội (Social Media) Các hoạt động của VNDIRECT có độ phủ tốt và được các kênh tin tức chính thống quan tâm, nhưng chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa tương xứng trên các nền tảng mạng xã hội. Trong đó, trên MXH VNDIRECT có thị phần thấp trên các nền tảng mang tính đại chúng và xu hướng, nhưng có vị thế tốt hơn trong các kênh cộng đồng. • Điểm sáng: VNDIRECT có thị phần cao hơn ở các kênh mang tính cộng đồng và thảo luận sâu, bao gồm Facebook Group (18.02%, xếp #2) và Forum (20.73%, xếp #3). • Điểm cần cải thiện: Thị phần của VNDIRECT ở mức thấp trên các kênh tiếp cận đại chúng cao là Facebook Page (10.02%, xếp #4) và TikTok (8.78%, xếp #4) → VNDIRECT có lợi thế tên các kênh chuyên sâu về đầu tư, nhưng hạn chế trên các kênh có khả năng tiếp cận người dùng đại chúng cao. THỊ PHẦN THẢO LUẬN THEO NỀN TẢNG Share of Voice: Online News vs Social Media Platform (Q3/2025) N = 36.27K 57.94% N = 142.32K 48.76% 13.34% Share of Voice by Social Media Platform (Q3/2025) N = 12.13K 50.73% 5.25% N = 4.81K N = 11.32K N = 42.3K N = 56.12K 41.76% 44.94% 46.57% 48.47% 17.62% 6.19% 23.84% 59.1% 12.66% 16.66% 4.68% 10.83% N = 15.63K 23.29% 13.35% 25.89% 40.09% 30.74% 16.85% 18.32% 26.55% (#2) 20.73% (#3) 14.96% 14.73% 18.02% 8.78% 10.02% 9.32%
24. KÊNH Kênh sở hữu (Owned Media) của VNDIRECT có tỷ trọng đóng góp và lượng thảo luận thấp nhất so với đối thủ • • Chỉ 2.47% tỉ lệ thảo luận đến từ các kênh do thương hiệu sở hữu cho VNDirect. Tỷ lệ này thấp hơn đáng kể so với các đối thủ: TCBS (10.34%), SSI (6.87%), và VPS (4.94%). Về số lượng tuyệt đối, kênh sở hữu của VNDIRECT chỉ tạo ra 733 thảo luận, là mức thấp nhất so với SSI (6.08K), TCBS (3.8K), và VPS (1.02K) Nguyên nhân đến từ việc tập trung chủ yếu vào series livestream cung cấp thông tin "Nhịp đập thị trường" trên YouTube. Điều này cho thấy sự phụ thuộc lớn vào một kênh và một định dạng nội dung duy nhất (livestream dài). Thương hiệu đang chưa khai thác được tiềm năng tương tác và tiếp cận của nền tảng Facebook. Trong khi đó, các đối thủ (SSI, TCBS) tích cực triển khai các hoạt động có khả năng tạo tương tác cao trên Facebook như minigame, gamification, và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn (đúng insight). ĐÓNG GÓP CỦA KÊNH SỞ HỮU Owned Media 6.81% ZOOM-IN: PHÂN TÍCH KÊNH SỞ HỮU THEO TỪNG NỀN TẢNG Remaining 2.47% Facebook 4.94% Nền tảng thu thập dữ liệu: Facebook, Youtube, Forum, Blog, TikTok, and Online News | Thời gian đo lường: 01/07/2025 - 30/09/2025 TikTok Youtube
25. KÊNH Kênh sở hữu VNDIRECT: Phụ thuộc vào kênh Youtube & một định dạng nội dung duy nhất (livestream) • • Tuyến nội dung hiệu tốt: Các bài đăng chuỗi livestream "Nhịp đập thị trường" là nam châm thu hút tương tác chính, chiếm gần như toàn bộ các bài đăng có hiệu quả cao nhất. Điều này chứng tỏ VNDIRECT đã xây dựng thành công một cộng đồng khán giả trung thành, có thói quen theo dõi và thảo luận hàng ngày. Có các bình luận hỏi đáp, phân tích, cho thấy mức độ phù hợp và giá trị thực tiễn cao của nội dung đối với nhà đầu tư, trader. Tuyến nội dung chưa tối ưu: Các bài đăng về thành tích của công ty (ví dụ: vô địch cuộc thi an ninh mạng) hay thông báo sự kiện hợp tác (Dtalk) tạo ra lượng tương tác thấp hơn đáng kể. ZOOM-IN: OWNED MEDIA VNDIRECT TOP 10 BÀI ĐĂNG TRÊN FANPAGE VNDIRECT TỔNG QUAN HIỆU QUẢ TỪNG KÊNH Nền tảng thu thập dữ liệu: Facebook, Youtube, Forum, Blog, TikTok, and Online News | Thời gian đo lường: 01/07/2025 - 30/09/2025
26. KÊNH Gợi ý: Loại hình nội dung tốt nhất từ kênh sở hữu của SSI & TCBS 1 Minigame 2 Promotion Công thức: Dễ chơi + Phần thưởng hấp dẫn, và đánh trúng tâm lý "chơi có thưởng" của người dùng. Các chương trình khuyến mãi SSI theo chủ đề (Lễ 2/9, ngày đôi 9/9), tạo cảm giác mới mẻ và cấp thiết, thúc đẩy hành động nhanh chóng. Minigame quảng bá quỹ SSI-EF (8K thảo luận) link "Quà Độc Lập" tặng 100K, "Siêu sale ngày đôi 9/9" cho gói JumpStart link 3 Gamification Hoạt động "gamification" của TCBS được tích hợp vào sản phẩm (iLucky, iRace), không chỉ tương tác mà còn phải sử dụng app, giao dịch nhiều hơn. "iRace - Đường đua xếp hạng iWealth Partner" với giải thưởng lớn link 4 Nội dung Giáo dục Nội dung giáo dục của TCBS thường gắn liền với một sản phẩm cụ thể trong hệ sinh thái, dễ hiểu & dễ tiếp cận. Quảng bá iPower tài khoản tự động nhân lãi link 26 Nền tảng thu thập dữ liệu: Facebook, Youtube, Forum, Blog, TikTok, and Online News | Thời gian đo lường: 01/07/2025 - 30/09/2025
27. KÊNH Gợi ý: Tối ưu các hoạt động trên Facebook Fanpage của VNDIRECT TỐI ƯU HÓA “NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG Mô tả: Recap nội dung từ mỗi buổi livestream trên YouTube thành nhiều định dạng nhỏ, dễ tiêu thụ để đăng tải trên Facebook Page. • Video ngắn (Reels/Shorts): Cắt những đoạn 1−2 phút chứa nhận định đắt giá nhất. • Infographic/Carousel: Tóm tắt 3−5 luận điểm chính của buổi livestream. • Quote Image: Biến những câu nói ấn tượng của chuyên gia thành hình ảnh trích dẫn. ⇒ Mục tiêu: Tăng vòng đời và độ phủ của nội dung cốt lõi, thu hút người dùng mới trên Facebook quan tâm đến nội dung chuyên sâu trên YouTube. ĐA DẠNG HÓA HOẠT ĐỘNG Mô tả: Đa dạng hóa các hoạt động giúp tạo ra tương tác 02 chiều trên Fanpage. • Các hoạt động tương tác mang tính “giáo dục” hoặc “lồng ghép hình ảnh chuyên gia”: Thay vì minigame đoán chữ, có thể tổ chức các cuộc thi nhỏ ("Thử thách phân tích cổ phiếu X") hoặc các buổi hỏi đáp trực tiếp (AMA - Ask Me Anything) với chuyên gia của "Nhịp đập thị trường". • Thăm dò ý kiến (Polls): Sử dụng các câu hỏi thăm dò nhanh về nhận định thị trường để khuyến khích người dùng bày tỏ quan điểm. • Các chương trình khuyến mãi, minigame theo chủ đề (Lễ 2/9, ngày đôi 9/9), tạo cảm giác mới mẻ và cấp thiết, thúc đẩy hành động nhanh chóng.
28. HOẠT ĐỘNG Key Activities: VNDIRECT tập trung vào livestream trong khi các đối thủ triển khai đa dạng hoạt động Key Focus Hoạt động nổi bật 1. Livestream (Chủ đạo): Tần suất cao nhất, diễn ra gần như mỗi ngày. 2. Branding Activities: Tần suất thấp, chủ yếu là công bố giải thưởng. 3. Product-focused Content: Giới thiệu tính năng, tương tác thấp. • Livestream Nhịp đập thị trường La bàn đầu tư Content Pillars 1. Livestream: Tần suất cao, có các số đặc biệt với chủ đề sâu. 2. Branding Activities: Rất mạnh, tập trung vào các sự kiện lớn và tin tức doanh nghiệp. 3. Promotion, Minigame: Đa dạng, gắn liền với các sự kiện/ngày lễ. Sự kiện GM Vietnam 2025 Livestream Café Cùng Chứng • • Dẫn dắt & Tiên phong 1. Livestream(Chủ đạo): Tần suất cao. 2. Promotion (Chủ đạo): Tần suất cao, là vũ khí chính để thu hút người dùng 3. Educational Content: Tổ chức các khóa học định kỳ. • • IPO Campaign Livestream VPS Insight Zone Cùng bạn vươn tầm ✔ Cập nhật thị trường ✔ Phân tích chuyên sâu ✔ Kiến thức đầu tư nền tảng F0 ✔ Phân tích & Nhận định ✔ Uy tín & Vị thế dẫn đầu ✔ Truyền cảm hứng cơ hội đầu 1. IPO Campaign (Chủ đạo): Mọi hoạt động đều xoay quanh chiến dịch này. 2. Promotion (Chủ đạo): Lồng ghép IPO 3. Gamification: Gắn với các tính năng trên hệ sinh thái số • • IPO Campaign Hệ sinh thái số: Nền tảng iPO, tài khoản sinh lời iPower, Premium Wealth. Đầu tư thông minh, Trải nghiệm số ✔ Đầu tư thông minh, Trải nghiệm số độc quyền tư cho F0 Livestream ✔ Livestream, Minigame ✔ Livestream ✔ IPO Campaign Awards, Events, Press ✔ Product-focused Content ✔ Promotions ✔ Product-focused Content ✔ Promotions ✔ Promotions ✔ Educational Content ✔ Promotions/ Gamification ✔ Educational Content ✔ Awards, Events, Press ✔ Employer Branding ✔ Livestream (Hàng Quý) ✔ Educational Content ✔ Press, Awards ✔ Type of Activities ✔ Nền tảng thu thập dữ liệu: Facebook, Youtube, Forum, Blog, TikTok, and Online News | Thời gian đo lường: 01/07/2025 - 30/09/2025
29. HOẠT ĐỘNG Key Activities: Hoạt động truyền thông nổi bật trong Quý 3/2025 • 7/2025 • • • • • 8/2025 • • • 9/2025 • • Livestream: “Nhịp đập thị trường” cập nhật, phân tích và dự báo diễn biến thị trường, đặc biệt có livestream chủ đề “Biến bất định thành cơ hội” cùng chuyên gia từ VinaCapital. Promotion: CTKM “Ưu đãi kép” miễn phí giao dịch 3 tháng cho khách hàng mới và miễn lãi margin (18/7). Product-focused Content: Sản phẩm đầu tư an toàn như Trái phiếu DBOND (3/7) và Quỹ trái phiếu VNDBF (1/7), Branding Activities - Event: Sự kiện đón tiếp và trao đổi với cộng đồng nhà đầu tư VVI Thái Lan (14/7) Livestream: “Nhịp đập thị trường” duy trì đều đặn Branding Activities- Awards, Event: Nhận giải thưởng của Forbes “Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2025” link, Đồng tổ chức sự kiện Dtalk với chủ đề "La bàn đầu tư cho chu kỳ nâng hạng thị trường" link Product-focused Content: Giới thiệu các tính năng công nghệ mới trên bảng giá DBOARD như "Trợ lý thông tin AI” link Livestream “Nhịp đập thị trường” duy trì đều đặn Educational Content: Nội dung cung cấp kiến thức nền tảng“5 'bẫy' tâm lý phổ biến" và "các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu"... Branding Activities - Awards: Vô địch cuộc thi "Diễn tập Phòng thủ chủ động Không gian mạng 2025" (26/9) Product-focused Content: Báo cáo chuyên sâu "La bàn đầu tư tháng 9/2025" (12/9) và các bài phân tích cổ phiếu cụ thể (PNJ - 25/9) Nền tảng thu thập dữ liệu: Facebook, Youtube, Forum, Blog, TikTok, and Online News | Thời gian đo lường: 01/07/2025 - 30/09/2025 • • • • • • • • • • • • • • • • Livestream: Chuỗi “Café Cùng Chứng”, có các số đặc biệt về “Tài sản số” cùng chuyên gia. Branding Activities - Events: Quảng bá cho sự kiện “GM Vietnam 2025”(11/7) Press: Bổ nhiệm CEO mới và kỷ niệm 25 năm thành lập (24/7, 28/7). Product-focused Content: Ra mắt báo cáo "SSI Research" (Ngành phân bón, ngân hàng, thép) và các gói vay margin (31/7). Promotion: CTKM “JumpStart” để thu hút khách hàng mới (17/7) ESG: Hợp tác với Ủy ban Chứng khoán Lào (4/7). Minigame lồng ghép quảng bá quỹ mới SSI-EF link Livestream “Cafe Cùng Chứng”, “Lên kèo tuần mới” tiếp tục duy trì link Promotion: Ưu đãi “Phát tài phát lộc” 83K-86K (6/8), “Quà Độc Lập” tặng 100K (29/8), và hoàn 29% phí giao dịch mừng Quốc khánh (28/8). Product-focused Content: Giới thiệu và kêu gọi đăng ký quỹ mới SSI-EF. Branding Activities - Event: Đồng tổ chức sự kiện “GM Vietnam 2025”. SSI ký kết hợp tác chiến lược với UBND TP. Đà Nẵng (28/8) & tổ chức Vietnam Blockchain Day Đà Nẵng 2025 (29/08) Branding Activities - Awards: SSI nhận giải thưởng từ Vietnam Report (6/8). Livestream: Chuỗi "Café Cùng Chứng" và “Lên kèo tuần mới”. Nội dung các buổi live đi sâu vào các nhóm ngành cụ thể (BĐS, Phát triển Hạ tầng) Promotion: Chương trình "siêu sale ngày đôi 9/9” cho gói ưu đãi JumpStart (8/9) và CT tặng quà khi mở tài khoản trải nghiệm tài sản số link. Press: Đại hội đồng Cổ đông tăng vốn điều lệ lên gần 25.000 tỷ đồng. Product-focused Content: Báo cáo phân tích chuyên sâu cập nhật chiến lược tháng, ngành điện & dầu khí, cổ phiếu CTG, HAH)
30. HOẠT ĐỘNG Key Activities: Hoạt động truyền thông nổi bật trong Quý 3/2025 • 7/2025 • • • • • 8/2025 • • Livestream: 3 series “Có hẹn cùng chuyên gia” (với Tiến sĩ Lê Đức Khánh, phân tích chuyên sâu link), “Bắt mạch thị trường” (hàng ngày), và “Bắt nhịp đầu tư” (tổng kết tuần). Series Content: Chuỗi Podcast "VPS Market Wrap" định kỳ để cung cấp tin tức thị trường dưới định dạng âm thanh link. Promotion: CTKM “Khởi đầu khác biệt”(21/7) với ưu đãi "0 PHÍ" giao dịch cổ phiếu và tặng tài liệu "Giải mã các chỉ báo kỹ thuật" (23/7) Awards: Công bố và khẳng định vị thế dẫn đầu khi tiếp tục giữ vị trí số 1 thị phần môi giới chứng khoán Quý II/2025 (04/07) • Livestream duy trì đều đặn & Podcast "VPS Market Wrap" định kỳ Awards: VPS công bố 2 thành tích lớn: "02 năm liên tiếp dẫn đầu các CTCK nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam" (06/08) và "Top 50 doanh nghiệp tư nhân đóng góp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng” link Employer Branding: Chiến dịch tuyển dụng với thông điệp "Khởi đầu khác biệt – Cùng bạn vươn tầm" (05/08) và "Làm chủ tài chính - Bứt phá sự nghiệp" (07/08) Educational Content khóa học đầu tư trong tháng 8 "Đón sóng đầu tư", "Phái sinh", và "Dòng chảy vĩ mô". • • • • • • • 9/2025 • • • • Livestream duy trì đều đặn & Podcast "VPS Market Wrap" định kỳ Press: Truyền thông về sự kiện khai trương Phòng giao dịch mới link IPO Campaign: Công bố thông tin về sự kiện IPO link Educational Content tổ chức khóa học chuyên sâu "Giải mã báo cáo tài chính"link Nền tảng thu thập dữ liệu: Facebook, Youtube, Forum, Blog, TikTok, and Online News | Thời gian đo lường: 01/07/2025 - 30/09/2025 • • • Press: Công bố kết quả kinh doanh quý 2 với lợi nhuận kỷ lục (08/07), và Chiến lược “cách mạng” khác biệt của công ty (07/07). Product-focused Content: Giới thiệu các sản phẩm/tính năng chủ lực như iTracker (đầu tư cổ phiếu tự động), iConnect (giao dịch trái phiếu), Fundmart (nền tảng quỹ mở), và các gói vay margin ưu đãi Educational Content: Nội dung về đầu tư quỹ ETF Promotion: Chương trình "iTracker Tháng Vàng" (02/07) để kích thích người dùng sao chép các chiến lược đầu tư. Gamification: Kêu gọi người dùng đổi điểm iXu tham gia vòng quay may mắn "iLucky". IPO Campaign: Xoay quanh chiến dịch truyền thông cho thương vụ IPO. Giai đoạn Pre-launch: Các bài đăng "Hiểu đúng về IPO”. Giai đoạn Thông báo: Công bố các thông tin quan trọng như giá dự kiến (05/08), thời gian mở bán chính thức (17/08), và các kênh đặt mua (18/08).3. Giai đoạn Mở bán (Launch): Kêu gọi hành động mạnh mẽ khi cổng đăng ký chính thức mở (19/08) và nhắc nhở về hạn thời gian (27/08). Promotion: Tung ra các gói ưu đãi đặc quyền ("Ưu đãi kép", "Premium Wealth") dành riêng cho khách hàng mua cổ phiếu IPO Product-focused Content: Giới thiệu sản phẩm/tính năng: iPower IPO Campaign: Tiếp nối và công bố TCBS chính thức trở thành công ty đại chúng với mã chứng khoán TCX. Promotion: CTKM "Giao dịch thả ga - Hoàn tiền cực đã", hoàn tiền lên đến 40 triệu đồng cho khách hàng lần đầu giao dịch (15/09) Gamification: Khởi động chương trình "iRace - Đường đua xếp hạng iWealth Partner" (15/09, 24/09) quy mô lớn với giải thưởng 200 triệu VND Educational Content: Tiếp tục chuỗi video giáo dục về đầu tư quỹ ETF (11/09), củng cố hình ảnh chuyên gia và cung cấp giá trị cho cộng đồng.
31. HOẠT ĐỘNG Tổng Kết: 05 Xu Hướng Truyền Thông Nổi Bật Của Ngành Chứng Khoán (Quý 3/2025) Livestream & Podcast là Kênh Tương Tác Chủ Lực: ➤ Điểm chung: Các công ty đều coi livestream là hoạt động cốt lõi với tần suất cao. Nội dung chủ yếu là nhận định thị trường, phân tích chuyên sâu, và giao lưu trực tiếp với chuyên gia. ➤ Mục đích: Cập nhật thông tin nhanh chóng, tăng tương tác hai chiều, và xây dựng hình ảnh chuyên gia tin cậy. Educational Content: Rất Đa Dạng ➤ Điểm chung: Đầu tư mạnh vào việc sản xuất nội dung từ cơ bản chuyên sâu ➤ 04 Nhóm Nội Dung: ⤑ Phân tích & Nhận định thị trường (Định kỳ) ⤑ Kiến thức nền tảng cho F0: VPS & TCBS. ⤑ Phân tích chuyên sâu: SSI Research ⤑ Trải nghiệm số: TCBS nhấn mạnh vào các công cụ, tính năng trên nền tảng số của mình. Promotions & Gamification được đẩy mạnh Ra Mắt Sản Phẩm Mới Đẩy Mạnh Quảng Bá trên MXH Xây Dựng Thương Hiệu qua Sự Kiện & Giải Thưởng ➤ Điểm chung: Các chương trình khuyến mãi được sử dụng liên tục để thu hút người dùng mới và kích thích giao dịch. ➤ Điểm chung: Việc truyền thông cho đợt IPO hoặc các sản phẩm tài chính mới được đầu tư quảng bá trên MXH mạnh mẽ ➤ Ví dụ: ⤑ TCBS: Rất sáng tạo với Gamification, các chương trình "Giao dịch thả ga Hoàn tiền", vòng quay may mắn "Lucky" gắn với IPO. ⤑ SSI: Chiến dịch "JumpStart" tặng tiền vào tài khoản, Minigame. ➤ Ví dụ: ⤑ TCBS: Coi “IPO Campaign” là hoạt động nổi bật, triển khai theo nhiều giai đoạn (Pre-launch, Giao đoạn mở bán...). ⤑ SSI: Quảng bá Quỹ mới thông qua Minigame. ➤ Điểm chung: Các công ty tích cực tham gia, tổ chức sự kiện và quảng bá các giải thưởng uy tín để củng cố vị thế và niềm tin thương hiệu. ➤ Ví dụ: ⤑ SSI: Tổ chức/tham gia sự kiện lớn như "GM Vietnam 2025", "Vietnam Blockchain Day"...
32. 3. So sánh Hình ảnh thương hiệu của VNDIRECT & đối thủ Thời gian đo lường: 01/07/2025 - 30/09/2025 32
33. VNDIRECT ghi nhận Hình ảnh tích cực về “Tình hình Doanh nghiệp”, nhưng tiêu cực về “Hiệu năng & Giao diện” và “An toàn & Bảo mật” PHÂN TÍCH PHẢN HỒI • Dưới góc độ Nhà đầu tư: ◦ Tích cực: VNDIRECT được nhìn nhận là một cơ hội đầu tư hàng đầu trong ngành chứng khoán. Cổ phiếu VND là tâm điểm thảo luận, gắn liền với các câu chuyện vĩ mô lớn như nâng hạng thị trường, tăng vốn và triển vọng kinh doanh. Niềm tin vào tiềm năng của cổ phiếu VND là rất cao. ◦ Tiêu cực: Tin tức liên quan đến rủi ro của Trái phiếu Trung Nam được ghi nhận. • ZOOM-IN: ĐÁNH GIÁ TRẢI NGHIỆM VỀ NỀN TẢNG Dưới góc độ Người dùng dịch vụ: ◦ Tổng quan: Hình ảnh thương hiệu lại gắn liền với các rào cản vận hành. Các phàn nàn tập trung vào hiệu năng nền tảng (lag, treo) và nỗi lo về an toàn bảo mật từ sự cố trong quá khứ. ◦ Hiệu năng & Giao diện: Phàn nàn về việc app/web bị lag, treo, đặc biệt trong các phiên giao dịch biến động mạnh hoặc phiên ATC là rất phổ biến. Các lỗi hiển thị sai thông tin lệnh cũng được ghi nhận. ◦ An toàn & Bảo mật: Sự cố bị hack hệ thống trong quá khứ vẫn là một nỗi lo, được nhắc lại mỗi khi có tin tức về lộ thông tin. ◦ Chất lượng Báo cáo & Khuyến nghị: Có sự phân hóa. Một số người dùng đánh giá cao các báo cáo phân tích, một số nghi ngờ về các khuyến nghị, đặc biệt khi giá cổ phiếu đi ngược lại dự báo. ◦ Chất lượng tư vấn hay thái độ phục vụ của đội ngũ môi giới hay Phí hay Lãi suất Margin không ghi nhận phản hồi tiêu cực. Nền tảng thu thập dữ liệu: Facebook, Youtube, Forums, Blogs, TikTok, and Online News | Thời gian đo lường: 01/07/2025 - 30/09/2025 Quy mô mẫu (Sample Size): 3,000 mentions- ME ±5%, CONF 95%, Group% ≥4% | Sentiment Score = (Positive Mentions - Negative Mentions)/ (Positive Mentions + Negative Mentions)
34. Hình ảnh Thương hiệu SSI đến từ vị thế “Dẫn đầu” & “Tầm ảnh hưởng Lãnh đạo” PHÂN TÍCH PHẢN HỒI Dưới góc độ Nhà đầu tư: • Tích cực: SSI được mặc định là “dẫn đầu”, "cổ phiếu phải có" khi nhắc đến ngành chứng khoán, gắn liền với các động lực tăng trưởng vĩ mô như nâng hạng thị trường, triển khai KRX, và đặc biệt là tiềm năng từ sàn giao dịch tài sản số. Lợi nhuận nghìn tỷ, dư nợ margin kỷ lục, và việc liên tục tăng vốn được xem là minh chứng cho quy mô và ZOOM-IN: ĐÁNH GIÁ TRẢI NGHIỆM VỀ NỀN TẢNG tiềm lực của công ty. • Tiêu cực: Lo ngại về quyền lợi cổ đông, các kế hoạch phát hành thêm và ESOP bị một bộ phận người dùng chỉ trích là "móc túi cổ đông" gây lo ngại về sự pha loãng. Dưới góc độ Người dùng dịch vụ: • Hình ảnh SSI gắn liền niềm tin và sự ngưỡng mộ chủ yếu hướng vào cá nhân Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng, coi ông là "thuyền trưởng", "người có chuyên môn cao" & ảnh hưởng lớn trong ngành. • Phí Giao dịch: Phí giao dịch là cao khi so sánh với các đối thủ. • Môi giới & Tư vấn viên: Có những lời khen về sự tận tâm, hiểu biết của môi giới, nhưng cũng có nhiều chỉ trích "lùa gà", "khoác lác", tư vấn thiếu trách nhiệm → Thiếu đồng đều trong chất lượng đội ngũ môi giới • Hiệu năng & Giao diện: Có ghi nhận phàn nàn về tình trạng ứng dụng SSI bị 'đơ' trong các phiên giao dịch biến động mạnh. Nền tảng thu thập dữ liệu: Facebook, Youtube, Forums, Blogs, TikTok, and Online News | Thời gian đo lường: 01/07/2025 - 30/09/2025 Quy mô mẫu (Sample Size): 3,000 mentions- ME ±5%, CONF 95%, Group% ≥4% | Sentiment Score = (Positive Mentions - Negative Mentions)/ (Positive Mentions + Negative Mentions)
35. TCBS sở hữu các tính năng vượt trội nhưng gặp phải nghi ngờ về “Sự ổn định” của hệ thống PHÂN TÍCH PHẢN HỒI Dưới góc độ Nhà đầu tư (Trọng tâm: IPO) • Tích cực: Về mặt Hình ảnh Thương hiệu & Chiến lược, TCBS được nhìn nhận là một định chế tài chính hàng đầu, uy tín và có tầm nhìn. Thương vụ IPO của TCBS là chủ đề được quan tâm và thảo luận sôi nổi nhất, tạo ra một làn sóng hiệu ứng truyền thông tích cực khổng lồ. • Tiêu cực: Thảo luận về định giá IPO, mức giá 46.800đ/cp gây ra nhiều tranh luận. Dưới góc độ Người dùng dịch vụ: ZOOM-IN: ĐÁNH GIÁ TRẢI NGHIỆM VỀ NỀN TẢNG • TCBS xây dựng thành công hình ảnh một công ty công nghệ tài chính hiện đại. Điều này được chứng minh qua lượng thảo luận tích cực áp đảo về "Công cụ & Tính năng" và "Phí giao dịch thấp" “Giao diện dễ nhìn”. Đây là những lợi thế cạnh tranh cốt lõi, thu hút và giữ chân người dùng. • Phí Giao dịch & Chính sách Margin: Mô hình phí thấp và chính sách margin hấp dẫn là lợi thế cạnh tranh cốt lõi và là lý do chính thu hút người dùng đến với TCBS. • Phàn nàn lớn và lặp lại nhiều nhất là về hiệu năng hệ thống: Sự cố thường xảy ra vào những thời điểm nhạy cảm nhất (phiên ATC, thị trường biến động mạnh), khiến nhà đầu tư không thể đặt/hủy lệnh, trực tiếp gây thiệt hại tài chính và sự bất mãn. • Hỗ trợ/Chăm sóc Khách hàng: Người dùng phàn nàn gay gắt về việc không nhận được bất kỳ thông báo nào khi hệ thống gặp sự cố Nền tảng thu thập dữ liệu: Facebook, Youtube, Forums, Blogs, TikTok, and Online News | Thời gian đo lường: 01/07/2025 - 30/09/2025 Quy mô mẫu (Sample Size): 3,000 mentions- ME ±5%, CONF 95%, Group% ≥4% | Sentiment Score = (Positive Mentions - Negative Mentions)/ (Positive Mentions + Negative Mentions)
36. VPS phản hồi tích cực nhờ “Giá & Công nghệ”, nhưng bị ảnh hưởng bởi “Mô hình Môi giới & Chính sách Margin” PHÂN TÍCH PHẢN HỒI • Dưới góc độ Nhà đầu tư (Trọng tâm: IPO) ◦ Kỳ vọng vào IPO: Sự mong chờ vào thương vụ IPO và tiềm năng tăng trưởng của công ty tạo ra một làn sóng thảo luận tích cực lớn. Vị thế dẫn đầu: Danh xưng "số 1 thị phần" liên tục được nhắc đến như một minh chứng cho quy mô và sức ảnh hưởng. ◦ Nghi ngờ về sự tăng trưởng: Một số nhà đầu tư phân tích sâu cho rằng VPS hy sinh lợi nhuận để đổi lấy thị phần ("thị phần lớn nhưng lợi nhuận kém"). Mảng tự doanh bị đánh giá là yếu kém và thiếu hiệu quả. • ZOOM-IN: ĐÁNH GIÁ TRẢI NGHIỆM VỀ NỀN TẢNG Dưới góc độ Người dùng dịch vụ: ◦ Nền tảng ổn định: Ứng dụng SmartOne được khen ngợi về hiệu năng, hoạt động mượt mà, không lag/treo ngay cả trong phiên cao điểm. Quy trình đơn giản: Mở tài khoản online nhanh chóng, nạp/rút tiền thuận tiện qua hệ sinh thái ngân hàng liên kết. ◦ Chính sách phí hấp dẫn: Việc miễn phí giao dịch vẫn được coi là một lợi thế cạnh tranh lớn. ◦ Môi giới/Tư vấn viên giỏi: Nhiều bình luận khen ngợi đích danh các broker/tư vấn viên có chuyên môn tốt, hỗ trợ tận tình. Nhưng rất nhiều dùng bức xúc vì bị môi giới của VPS gọi điện làm phiền liên tục (Telesales) ◦ Chính sách & Lãi suất Margin thiếu minh bạch: Người dùng tố cáo VPS cắt margin các mã cổ phiếu không báo trước. Cách tính lãi phức tạp: Có phàn nàn về việc cách tính lãi margin "khó hiểu", tạo ra các khoản vay nhỏ chồng chéo như "lãi kép", làm tăng chi phí mà người dùng không lường trước được. ◦ Nền tảng ghi nhận phản hồi tiêu cực nhỏ về bảng giá khó theo dõi. Nền tảng thu thập dữ liệu: Facebook, Youtube, Forums, Blogs, TikTok, and Online News | Thời gian đo lường: 01/07/2025 - 30/09/2025 Quy mô mẫu (Sample Size): 3,000 mentions- ME ±5%, CONF 95%, Group% ≥4% | Sentiment Score = (Positive Mentions - Negative Mentions)/ (Positive Mentions + Negative Mentions)
37. So Sánh Chi Tiết Hình Ảnh & Trải Nghiệm Thương Hiệu (Q3/2025) Chủ đề Thảo luận Trọng tâm Triển vọng vĩ mô (nâng hạng) và hoạt động tăng vốn của công ty. Hình ảnh của thương hiệu Công ty chứng khoán hàng đầu. Hiệu năng Nền tảng Công nghệ Triển vọng vĩ mô (nâng hạng, KRX) và hoạt động tăng vốn của công ty. Kế hoạch IPO. Kế hoạch IPO (sắp tới). "Anh cả" đầu ngành & sự uy tín. Hình ảnh công nghệ hiện đại, giàu tính năng Công ty dẫn đầu thị phần môi giới TIÊU CỰC: Phàn nàn về việc app/web bị lag, treo, đặc biệt trong các phiên giao dịch biến động mạnh. ÍT TIÊU CỰC: Phản hồi về ứng dụng SSI bị “đơ” trong các phiên giao dịch biến động mạnh. TIÊU CỰC: Phàn nàn nhiều về tình trạng ứng dụng bị “đơ” trong các phiên giao dịch biến động mạnh. TÍCH CỰC: Được ghi nhận là ổn định, mượt mà ngay cả khi cao điểm. Chính sách Phí Giao dịch Thảo luận trung lập TIÊU CỰC: Ghi nhận phản hồi về việc phí giao dịch cao hơn so với đối thủ. TÍCH CỰC: Được xem là lợi thế cạnh tranh. TÍCH CỰC: Được xem là lợi thế cạnh tranh. Môi giới & Hỗ trợ Khách hàng Thảo luận trung lập PHÂN HÓA: Ghi nhận cả lời khen về sự tận tâm và chỉ trích về chất lượng tư vấn. TIÊU CỰC: Ghi nhận phàn nàn về việc thiếu thông báo chủ động khi có sự cố và kênh hỗ trợ khó tiếp cận. PHÂN HÓA: Ghi nhận phàn nàn gay gắt về "Telesales/Spam call" Chính sách Margin Thảo luận trung lập Thảo luận trung lập TÍCH CỰC: Các ưu đãi về margin được đón nhận tích cực TIÊU CỰC: Thay đổi chính sách đột ngột và thiếu minh bạch trong cách tính lãi. An toàn & Bảo mật TIÊU CỰC: Sự cố trong quá khứ được ghi nhận là vẫn ảnh hưởng đến lòng tin người dùng. Thảo luận trung lập Thảo luận trung lập Thảo luận trung lập Nền tảng thu thập dữ liệu: Facebook, Youtube, Forum, Blog, TikTok, and Online News | Thời gian đo lường: 01/07/2025 - 30/09/2025
38. C - Tổng hợp & Đề xuất 38
39. Key Summary: Tổng quan về Sức khỏe thương hiệu của VNDIRECT 1. Về Vị thế Cạnh tranh • 2. Hiệu quả Kênh, Nội dung & Hoạt động VNDIRECT xếp thứ 3 về các chỉ số nhận diện (thảo luận, người thảo luận) và cảm VNDIRECT tập trung vào việc củng cố uy tín qua Báo chí và Livestream (Youtube), tạo ra hình ảnh chuyên xúc, sau SSI và TCBS. gia nhưng chưa tận dụng tối đa tiềm năng trên các mặt trận khác: → Finding: Duy trì hoạt động hiện tại của VNDIRECT không đủ sức cạnh tranh về mức độ chú ý khi đối thủ triển khai các chiến dịch có sức bùng nổ truyền thông lớn. • • • Kênh: Có lợi thế ở các kênh thảo luận chuyên sâu (Group, Forum) nhưng yếu thế trên các kênh tiếp cận đại chúng (Facebook Page, TikTok). Hoạt động: Phụ thuộc vào định dạng livestream, thiếu vắng các hoạt động tạo tương tác bùng nổ (minigame, gamification). Kênh sở hữu (Owned Media): Có hiệu suất thấp nhất trong nhóm so sánh, phụ thuộc vào một định dạng nội dung & kênh Youtube. 3. Về Hình ảnh Thương hiệu • • Thương hiệu được đánh giá rất tích cực với vai trò một "cơ hội đầu tư" (hình ảnh doanh nghiệp và cổ phiếu tốt). Phản hồi tiêu cực với vai trò một "công cụ dịch vụ", chủ yếu do các vấn đề về "Hiệu năng & An toàn Nền tảng" trong quá khứ và hiện tại. → So sánh với các thương hiệu khác, VNDIRECT chưa xây dựng được một hình ảnh khác biệt và rõ nét trong tâm trí người dùng so với các đối thủ. Trong khi SSI là "Dẫn đầu", TCBS định vị mình qua "Hệ sinh thái Số & Tính năng Vượt trội", và VPS là "Thị phần", hình ảnh của VNDIRECT vẫn còn chung chung là "một công ty chứng khoán hàng đầu".
40. TỔNG KẾT: Toàn cảnh Cạnh Tranh - Vị Thế, Thế Mạnh & Điểm Yếu của từng thương hiệu #3 về thảo luận, #3 người thảo luận, #3 về cảm xúc. #1 về thảo luận, #1 người thảo luận, #1 về cảm xúc. Rõ ràng dẫn đầu. #2 về thảo luận, , #2 người thảo luận, #2 về cảm xúc. Đối thủ mạnh nhất. #4 về thảo luận, , #4 người thảo luận, #4 về cảm xúc. Uy tín Chuyên môn & Tiềm năng Cổ phiếu: "Chất lượng Báo cáo Phân tích" và "Tình hình Doanh nghiệp" là hai điểm sáng vượt trội. Dẫn dắt Tầm nhìn & Quy mô Toàn diện: "Tình hình Doanh nghiệp" mạnh mẽ, kết hợp với các hoạt động tạo xu hướng và tầm ảnh hưởng của lãnh đạo. Hệ sinh thái Số & Tính năng Vượt trội: "Công cụ & Tính năng" là điểm mạnh độc nhất, cho thấy người dùng đánh giá rất cao sản phẩm công nghệ của họ. Nền tảng ổn định & Phí cạnh tranh: "Hiệu năng nền tảng" và "Phí giao dịch" nhận phản hồi tích cực, là lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Hiệu năng Nền tảng: Vấn đề nghiêm trọng nhất với tỷ lệ tiêu cực tuyệt đối, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm giao dịch. Trải nghiệm Nền tảng chưa tương xứng: Cũng ghi nhận phàn nàn về hiệu năng, nhưng với quy mô thảo luận tiêu cực thấp hơn đáng kể so với VNDIRECT & TCBS. Hiệu năng Nền tảng thiếu ổn định: Là tiêu cực lớn nhất, mâu thuẫn với hình ảnh công ty công nghệ hiện đại. Mô hình Môi giới & Chính sách Margin: Bị phàn nàn gay gắt nhất về "Môi giới" và "Chính sách Margin" , liên quan đến spam call và thiếu minh bạch. Chiến lược Truyền thông Tái khẳng định vị thế: Tập trung vào các hoạt động củng cố uy tín (giải thưởng, báo cáo) và dẫn dắt bằng nội dung (livestream). Dẫn dắt toàn diện: Kết hợp cân bằng giữa tạo xu hướng, marketing tương tác, truyền thông doanh nghiệp và tầm ảnh hưởng lãnh đạo. Tập trung vào Hệ sinh thái số: Mọi hoạt động đều nhằm mục đích củng cố hình ảnh công nghệ và thúc đẩy người dùng sử dụng các sản phẩm trong nền tảng. Tăng trưởng dựa trên Mạng lưới Môi giới & Khuyến mãi 0 phí: Dựa vào sức mạnh của đội ngũ môi giới và các chương trình ưu đãi để thu hút người dùng đại chúng. Hình ảnh trong Tâm trí Người dùng Công ty chứng khoán hàng đầu nhưng nền tảng công nghệ còn rủi ro. "Anh cả" đầu ngành, uy tín nhưng công nghệ cần cải thiện. Hình ảnh công nghệ hiện đại, giàu tính năng nhưng thiếu ổn định. Dẫn đầu thị phần, phí rẻ, app mượt nhưng mô hình môi giới gây phiền nhiễu. Vị thế Cạnh tranh Đánh giá tích cực Đánh giá tiêu cực Nền tảng thu thập dữ liệu: Facebook, Youtube, Forum, Blog, TikTok, and Online News | Thời gian đo lường: 01/07/2025 - 30/09/2025
41. 🞂 Successful Formula: Gợi ý công thức Nâng cao vị thế thương hiệu trên MXH TIMING • Sự kiện vĩ mô: Chủ động dẫn dắt thảo luận xung quanh các sự kiện lớn của ngành (nâng hạng, thay đổi chính sách) để kể chuyện về thương hiệu. • Cột mốc thương hiệu: Xây dựng câu chuyện chiến lược cho Kỷ niệm 20 năm thành lập để khẳng định vị thế bền vững. CONTENT ACTIVITIES • Thông điệp cốt lõi: Biến khái • "Game hóa" kiến thức: Tạo niệm "La bàn đầu tư" thành các minigame, thử thách nhỏ các nội dung thực tiễn, dễ mang tính chuyên môn để hiểu, dễ chia sẻ với người tăng tương tác và củng cố dùng. hình ảnh chuyên gia. • Nội dung môn: • Tổ chức "Sự kiện Đầu tàu": Chuyển thể nội dung từ Mỗi quý, tạo ra một sự kiện livestream/báo cáo thành các điểm nhấn (diễn đàn, báo cáo định độc quyền...) để chủ động tạo dạng chuyên ngắn (video, infographic) trên MXH. ra tin tức. • Hình ảnh thương hiệu: Xây • Đẩy mạnh các hoạt động dựng hình ảnh “chuyên gia tương tác hai chiều: Tổ chức gần gũi” thông qua việc chia các buổi AMA (Hỏi Đáp) định sẻ quan điểm, câu chuyện cá kỳ với chuyên gia. nhân. CHANNEL • Kênh sở hữu: Đa dạng hóa các hoạt động tương tác trên Fanpage Facebook, không chỉ phụ thuộc vào YouTube. • Khai thác Kênh Chuyên gia, Đội ngũ môi giới: Xây dựng thương hiệu cá nhân cho các chuyên gia chủ chốt trên các nền tảng như LinkedIn. • Kênh Cộng đồng: Tham gia các Facebook Group/Forum lớn để lắng nghe, giải đáp và định hướng thảo luận một cách xây dựng.
42. 🞂 KISS MODEL: Gợi ý công thức Nâng cao vị thế thương hiệu trên MXH KEEP • • IMPROVE Chất lượng chuyên môn & Nội dung chuyên sâu: Đây là tài sản cốt lõi • Hiệu suất Kênh sở hữu (Owned Media): Cải thiện chiến lược nội dung và là điểm khác biệt lớn nhất (Chuỗi livestream "Nhịp đập thị trường", và hoạt động trên Fanpage Facebook để tăng đóng góp và tính chủ các báo cáo phân tích). động. Các hoạt động xây dựng uy tín: Tiếp tục tham gia và truyền thông về • các giải thưởng uy tín (Forbes, An ninh mạng...). Nền tảng công nghệ bị đánh giá là không ổn định và còn tồn tại lo ngại về bảo mật → Triển khai các hoạt động khôi phục & củng cố lòng tin của người dùng. • Phụ thuộc vào một định dạng/kênh duy nhất: Giảm sự phụ thuộc K I S S • tuyệt đối vào Livestream trên YouTube, đa dạng hóa các điểm chạm trên MXH. Các hoạt động truyền thông tương tác: Bổ sung các hoạt động tương tác cao như Minigame, Gamification, các cuộc thi… • Xây dựng thương hiệu cá nhân cho chuyên gia: Chủ động đưa các chuyên gia làm hình ảnh đại diện cho thương hiệu và tăng độ tin cậy. STOP START
43. Appendix 43
44. KÊNH Facebook Group: Thị phần thảo luận của VNDIRECT trong các nhóm kín* (Quý 3/2025) SSI là thương hiệu được thảo luận sôi nổi nhất trong các nhóm kín. TCBS thu hút sự quan tâm nhờ các thông tin liên quan đến hoạt động IPO. VNDIRECT được nhắc đến nhiều khi so sánh với các mã đầu ngành như SSI, VIX, SHS, cùng các chủ đề nổi bật như câu chuyện tăng trưởng, trái phiếu Trung Nam, diễn biến khối ngoại bán ròng và quan điểm cho rằng mã của VND đang “chậm chân” hơn so với các mã trong ngành chứng khoán. Các thông tin như kế hoạch tổ chức ĐHCĐ bất thường để tăng vốn, phát hành trái phiếu nhằm tái cơ cấu nợ, hay việc được Forbes vinh danh trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất 2025 tiếp tục củng cố niềm tin nhà đầu tư. Bên cạnh đó, một số phản ánh về lỗi ứng dụng và bảng giá gây khó khăn trong giao dịch cũng được đề cập. • • THỊ PHẦN THẢO LUẬN N = 5,439 mentions N = 897 mentions N = 504 mentions N = 109 mentions SSI VNDirect TCBS VPS SSI VNDirect TCBS VPS * Dữ liệu thống kê từ 4 Facebook Group Kín: “F189...DIỄN ĐÀN CHỨNG KHOÁN : Vietnam's Professional Stock Forum” “VTV KHỚP LỆNH CHỨNG KHOÁN - CỔ PHIẾU - TÀI CHÍNH VIỆT NAM” “Cộng đồng Fmarket - Tiết kiệm & Đầu tư hiệu quả” “Cộng đồng Nhà đầu tư Chứng chỉ quỹ mở Việt Nam” Nền tảng thu thập dữ liệu: Facebook, Youtube, Forum, Blog, TikTok, and Online News | Thời gian đo lường: 01/07/2025 - 30/09/2025
45. VERBATIM - THẢO LUẬN MINH HỌA • • • POSITIVE • • • • • • • • NEGATIVE • • • • • • "Nay đã nhặt chứng VND kì vọng 25” Đợt rồi nghe theo khuyến nghị của VNDIRECT mua mã PVS ăn đậm "Nam Dai 1 số công ty chứng khoán cho mua lô lẻ rồi á, SSI VND mua được nè" VND tăng tốc 5 phiên r nè "VIX và VND vẫn là 2 cái tên có đà tăng trưởng tốt nhất từ đầu năm đến nay trong nhóm ngành Chứng khoán Đa u k hổ q uá. TRỜI ƠI L Ỗ CỔ PHIẾU VND Q UÁ. • • "Cảnh báo VNDirect bán thông tin khách hàng ra ngoài” “Năm ngoái VND gặp hạn hacker tụi nó bu vô tế chị Hương mãi thôi 😌" "t sài vndirect, hệ thống hiển thị -25 đ nên từ 2h45 t cảm thấy cú sập còn chán lắm” "Mấy chứng sĩ mới ko nên tạo tk ở VNDIRECT nhé! Những lúc tt nóng hay khóa tay người dùng lắm. Mẹ nó sâng giờ ko làm gì đc, cay vl" "Mua đi, xong rồi về chuẩn bị tiếp tiền để nộp thêm cho họ tăng vốn" "Suốt ngày pha loãng cổ phiếu" "kênh mà phân đoạn được nội dung theo các đoạn thì tiện hơn để xem đúng nội dung mỗi người quan tâm mỗi ngày" "Mấy anh chuyên gia ơi, sau này live nói rõ mức giâ, chứ nói xuống chỗ này lên chỗ kia,,, trời ơi nó khổ" "VNDirect lại dự. 😂 - Năm 2021 dự VNI lên 1700 điểm. - Năm nay dự lên 1900 điểm 😂" "VND cắm đầu đi xuống thì mọi lời nói của VNDIERCT điều vô nghĩa" "Vnd dạo này hơi nặng" • • • • • • • • “Khuyến nghị mua SSI” Anh Hưng, dáng anh hiền, nụ cười tỏa nắng!!!" "Uy tín" "Ssi ngon nhất dòng chứng rồi" "Về với SSI để đổi đời" "Nào, A Hưng Muôn Năm !!!!!" SSI leader dòng chứng khoán • • • • • • • • • "Dùng ssi hay bị đơ khi thị trường nóng” "phí giao dich bào mòn tk hết" "haizz cái công ty mà hh thấp hơn người ta một nửa mà phí thì gấp đôi :))) "Lùa đi anh, thả thêm năm gạo nữa đi anh" "Hàng đầu Châu Á" 😣😖😩 • • • • • • • “Dùng VPS quen rồi", "VPS mái đỉnh "Em Quang trẻ mà giỏi quá" "anh phân tích chính xác quá" "Cứ mấy cty chứng khoán lớn mà chơi bác ơi vps, ssi , vnd" "Mình thích nhất là tốc độ khớp lệnh nhanh, không bị nghẽn trong giờ cao điểm. Quá tuyệt vời!" "rẻ lắm đáng đồng tiền" "Hay quá cảm ơn VPS nhiềuuuuu" • • • "😅😅😅 Cái bảng giá như ẹc, smart gì nhì quá tệ" "Trưa 12h chủ nhật nhân viên sale ck vps còn gọi điện lùa, Eq âm vô cực" "mình mới dùng vps k biết chuyển làm đi bán xong mua lại mất mớ phí" “Chưa IPO mà công ty số 1 VN à" vps nó lùa gà suốt, bọn môi giới cứ gọi mở tài khoả Thằng VPS này bao năm nay nhiều phốt và bị khách hàng chửi nhiều mà nó vẫn tồn tại đến giờ, ae tự hiểu thoai V.p ết cắt margin là tt giảm, muôn đời vậy. Bàn tay dơ dáy tt • Nền tảng thu thập dữ liệu: Facebook, Youtube, Forums, Blogs, TikTok, and Online News | Thời gian đo lường: 01/07/2025 - 30/09/2025 Quy mô mẫu (Sample Size): 3,000 mentions- ME ±5%, CONF 95%, Group% ≥4% | Sentiment Score = (Positive Mentions - Negative Mentions)/ (Positive Mentions + Negative Mentions) • • • • • • • • • • • • • • "Đầu tư vào đây giờ cũng an tâm" "Xem được rủi ro lẫn tiềm năng" "hay đó, thêm một loại tài sản để đầu tư." "Thao tác nhanh gọn mà còn đa dạng danh mục" "Ưu đãi ngon" "Minh Hoang Đổi dc 50 vé iLucky ok" "làm online cũng dc đó 👍" "Bỏ lỡ deal ngon thì tiếc" "Combo được đó chứ" TCBS đơ ko làm gì được luôn à các Bác, bảng điện web ko chạy" "app mình lỗi hiển thị giá quá shop ơi, đầu tư realtime mà giá thì hiện quá khứ. cứ vậy hoài chắc phải đổi app" "Tcbs nó giam tiền chưa trả cho e" “Cái app tcbs như nồi lẩu thập cẩm mà cũng có người xài à? Ai xài cho tui xin lí do đi nào." "Nguyễn Lộc m dùng tcbs đơ lắm" "tcbs lâu nay đơ liên tục." "Tcbs lúc éo nào sập cũng đơ” "app đơ từ 2h20 ko 1 thông báo cho khách hàng , quá tệ" "bọn tcbs đúng lag lòi. Nhiều khi cổ tăng rồi danh mục còn số cũ. Sợ vkl"
46. Tổng quan giải pháp ngành Tài chính 46
47. GIẢI PHÁP SOCIAL LISTENING THEO TỪNG MỤC TIÊU DÀNH CHO NGÀNH TÀI CHÍNH OPTIMIZING UNDERSTANDING Đo lường & Theo dõi liên tục Tối ưu hóa hiệu quả Nghiên cứu hiểu thị trường & người dùng sản phẩm tài chính ➥Theo dõi sức khỏe thương hiệu, quản trị ➥ Đo lường hiệu quả chiến dịch, tối ưu, tìm ➥ Thấu hiểu sâu sắc thị trường, ngành hàng danh tiếng thương hiệu ngân hàng kiếm insight cho hoạt động truyền thông và khách hàng, tìm ra "unmet needs", định vị TRACKING Support from YNM Need Key Focus Thương hiệu cần.… sản phẩm/thương hiệu 1 Cảnh báo tiêu cực 24/7 2 Brand Tracking 3 Báo cáo Brand Audit 4 Báo cáo Campaign Tracking 5 Báo cáo Consumer Insights 6 Báo cáo Category Audit
48. ỨNG DỤNG SOCIAL LISTENING THEO TỪNG PHÒNG BAN NGÀNH TÀI CHÍNH Ứng dụng Giải pháp Phát hiện & Cảnh báo Rủi ro (Crisis Alert) Giải pháp 1 Quản trị Danh tiếng & Khủng hoảng (Brand Reputation Management) Marketing & Brand CX & Service Quality Risk & Compliance ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ PR & Comms Product & Digital Banking Giải pháp 1,2 Xây dựng & Định vị Hình ảnh Thương hiệu (Brand Tracking) Giải pháp 2,3 ✓ Tối ưu Chiến dịch & Sponsorship (Campaign Optimization) Giải pháp 4 ✓ Thấu hiểu nhu cầu người dùng & Tối ưu Trải nghiệm Sản phẩm Giải pháp 5 Phân tích Cạnh tranh Giải pháp 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
49. Về YouNet Media 49
50. YouNet Media - Thành viên của YouNet Group Tổ hợp Công Nghệ Mạng Xã Hội (SocialTech) mang lại giá trị cho doanh nghiệp trong các hoạt động Marketing & Sales. 15+ 06+ YEARS IN OPERATIONS BRANDS SOCIAL LISTENING E-COMMERCE INTELLIGENCE CUSTOMER ENGAGEMENT 450+ EMPLOYEES 05 INFLUENCER & ADVOCACY MARKETING COMMUNICATION AND ADVERTISING TECHNOLOGY PLATFORMS 50
51. Về YouNet Media Công ty tiên phong dẫn đầu về Social & E-commerce Intelligence tại Việt Nam và Đông Nam Á Our Numbers +500 +800 +70 Khách hàng Thương hiệu Ngành hàng +10 +1B +4 Năm kinh nghiệm Dữ liệu được thu thập Nền tảng công nghệ 51
52. WHY US? Dẫn đầu về nền tảng công nghệ Why Us? Chuyên môn Nghiên cứu & Phân tích Cung cấp dữ liệu lớn nhất (bao gồm dữ liệu Sở hữu hệ thống Bảng xếp hạng YMI Ranking, cung quá khứ và từ đa nền tảng), tốc độ thu thập cấp góc nhìn đo lường đa chiều cho thị trường & nhanh nhất và phân tích thông tin sâu (với Khung phân tích Qualified Users để cung cấp thêm cấp độ phân tích dữ liệu đa tầng); góc nhìn sâu sắc từ người dùng thật. 01 02 03 04 Cung cấp giải pháp chuyên biệt Hệ sinh thái giải pháp Các nền tảng và dịch vụ cung cấp các giải Là thành viên của YouNet Group với hơn 14 năm kinh pháp có thể tùy chỉnh để phù hợp với mục nghiệm, chúng tôi cung cấp các giải pháp toàn tiêu và ngân sách của thương hiệu; diện, từ Social Data Analytics, Creativities Service, Advocacy Marketing & Ecommerce Analytics.
53. Được tín nhiệm bởi các thương hiệu Ngân hàng – Dịch vụ Tài chính – Bảo hiểm Còn nữa… OUR CLIENTS 53
54. NGUỒN DỮ LIỆU & TỐC ĐỘ CRAWL DỮ LIỆU - NỀN TẢNG SOCIAL LISTENING SỐ 1 VIỆT NAM 7.1 triệu Pages/Groups 14.7 triệu Tài khoản Youtube Hệ thống đo lường thảo luận MXH lớn nhất Việt Nam So sánh trung bình: 77+ Trang Ecommerce 2.3 X ) Blogs/Forums/Reviews (Thu thập 4.300+ VỚI CÁC NỀN TẢNG SOCIAL LISTENING CÒN LẠI TRÊN THỊ TRƯỜNG 64 triệu TikTok Theo dõi dựa trên danh sách kênh cụ thể MỚI Và còn nhiều … (Thu thập) Online News 12,000+ x2 ➢ x27 x8.7 Nguồn dữ liệu Mạng xã hội lớn nhất Việt Nam x11
55. Được tin cậy bởi hàng trăm Tập đoàn & Thương hiệu hàng đầu 9 17 2 10 18 11 19 4 12 20 5 13 21 6 14 22 7 15 23 8 16 24 3 OUR CLIENTS No. Brand No. 25 26 33 PHARMA 1 Brand 34 27 35 28 36 29 37 30 OTHER No. ELECTRONICS Brand EDUCATION No. TRAVEL Brand FINANCE FMCG No. 38 31 39 32 40 Brand
56. Cập nhật mới nhất của YouNet Media 56
57. Nâng Cấp Về Phương Pháp (Methodology) Chính thức ra mắt khung phân tích độc quyền CFQU (Thảo luận chất lượng) và QU (Người dùng chất lượng): Đo lường từ số lượng tới chất lượng nâng cao chất lượng phân tích, giúp doanh nghiệp: • Lọc nhiễu hiệu quả: Phân biệt "thành công ảo" và "tác động thực chất". • Đo lường hiệu quả chính xác: Đánh giá đúng hiệu quả của chiến dịch, hoạt động. • Thấu hiểu sâu sắc: Tìm kiếm insight đắt giá từ chính những khách hàng giá trị nhất. Nâng cấp mới Cập nhật phát triển giải pháp của YouNet Media Nâng Cấp Về Công nghệ (Technology) Nâng cấp cho Dịch vụ Crisis Alert (Sắp ra mắt): • Tốc độ vượt trội: Giảm thời gian quét và cảnh báo khủng hoảng xuống dưới 90 phút • Phân tích đa phương tiện: Sớm có khả năng cảnh báo tin tiêu cực từ video & hình ảnh, không chỉ text. • Nhận diện các dấu hiệu của một cuộc tấn công truyền thông có chủ đích nhờ vào ứng dụng chỉ số CFQU. *Định nghĩa người dùng chất lượng: Qualified User hay Người dùng cá nhân chất lượng là những người dùng không có dấu hiệu bất thường như tần suất, phạm vi nội dung tạo ra hay độ trùng lặp nội dung tạo ra trên mạng xã hội.
58. Thank you MAI CẨM LINH Business Director +84977748746 | linhmc@younetgroup.com YouNet Media 2nd Floor, Lu Gia Plaza, 70 Lu Gia Street, District 11, Ho Chi Minh City, Vietnam www.younetmedia.com