AgentforceとSalesforceフローとSlackで実現する 「自走型エージェント」構築手順

## Developer組織
https://www.salesforce.com/products/free-trial/developer

## インストール用パッケージ
https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tg50000006xmz

## Slack ワークスペース
https://slack.com/intl/ja-jp/

## Agent Script
https://x.gd/fYT0F

## フローの数式
### frmUserMessage
"次の商談をレビューしてください。" &
BR() & BR() &
"商談名: " & $Record.Name & BR() &
"取引先名: " & {!$Record.Account.Name} & BR() &
"ステージ: " & TEXT($Record.StageName) & BR() &
"金額: " & IF(ISBLANK($Record.Amount), "未設定", TEXT($Record.Amount)) & BR() &
"確度: " & IF(ISBLANK($Record.Probability), "未設定", TEXT($Record.Probability)) & BR() &
"次回アクション: " & BLANKVALUE($Record.NextStep, "未設定") & BR() &
"顧客課題: " & BLANKVALUE($Record.Description, "未記載") & BR() & BR() &
"Slackに投稿する前提で、簡潔に整理してください。"

### varExtractMessage
SUBSTITUTE(
SUBSTITUTE(
MID(
{!varAgentResponse},
FIND('"message" : "', {!varAgentResponse}) + LEN('"message" : "'),
FIND(
'",',
{!varAgentResponse},
FIND('"message" : "', {!varAgentResponse}) + LEN('"message" : "')
) - (
FIND('"message" : "', {!varAgentResponse}) + LEN('"message" : "')
)
),
'\n',
BR()
),
' ',
' '
)

## テストデータ作成
Opportunity opp = OpportunityTestDataFactory.createOpportunity();

Transcript

1. Agent Scriptで即戦力！ AgentforceとSalesforceフローとSlackで 実現する「自走型エージェント」構築手順 Agentforce World Tour Tokyo 2026 | 6.10 Yoshimatsu Yasuhiro & Yuto Sato from northernforce 1
2. 目次 • Salesforce組織の準備 • Slackワークスペースの準備 • SalesforceとSlackの接続 • Agentforce エージェントの作成 • エージェント利用権限の設定 • オートメーション（フロー）の構築 • Slackへのエージェント公開 • 動作確認・まとめ 2
3. 実装の全体像 3 商談のフェーズ更新をきっかけに Agentforceが商談内容を要約して Slackへ 共有
4. 実装の全体像 4 Slackでの質問に対して、 Agentforceが商談情報をもとに回答を生成して Slack へ返信
5. Salesforce組織の準備 5
6. Salesforce Developer Edition 組織の作成 https://www.salesforce.com/products/free-trial/developer すでにDeveloper Edition組織をお持ちの方は作成済みの組織をご使用ください 6
7. パッケージのインストール https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tg50000006xmz 7
8. インストール完了の確認 8
9. 商談（Opportunity）ページレイアウトへの カスタム項目配置 9
10. 権限セット［商談カスタム項目への編集］の 割り当て（1/2） 割り当ての管理をクリック 10
11. 割り当てを追加をクリック 11 権限セット［商談カスタム項目への編集］の 割り当て（2/2）
12. Slackワークスペースの準備 12
13. Slack ワークスペースの新規作成 https://slack.com/intl/ja-jp/ 13
14. メールアドレスによる認証と続行 14
15. [ワークスペースを新規作成]をクリック 15
16. ワークスペース名の設定 16
17. ユーザー名の設定 17
18. チームメイト招待のスキップ 18
19. フリープランの選択 19
20. ワークスペース作成完了の確認 20
21. SalesforceとSlackの接続 21
22. Slackでの操作：Salesforce組織の管理 22
23. Slackでの操作：Salesforce組織との接続開始 23
24. 接続先Salesforce組織のURL入力 24
25. リクエスト送信の確認 25
26. リクエスト送信の承認 26
27. Salesforceでの操作：Slack接続の承認 27
28. 接続アクティベーションの待機確認 28
29. Slackでの操作：アクティベーションの完了 29
30. 接続の有効化（1/2） 30
31. 接続の有効化（2/2） 31
32. 接続ステータス［接続中］の確認 32
33. Agentforce エージェントの作成 33
34. Agentforce 設定の有効化 34
35. 新しいエージェントの作成開始 35
36. エージェントタイプ［Agentforce Employee Agent］の選択 36
37. エージェント名の設定 37
38. エージェントの指示（Instructions）の作成 38
39. Agent Script の入力と保存 39 https://x.gd/fYT0F 上記よりAgent Scriptを コピーして、エージェントのスク リプト入力欄へ 貼り付け願います
40. 40 40 サブエージェントのフローアクションを確認 get_opportunity_by_n ameのフローアクション が含まれていない場合 はアクションを追加後 に保存してください。 ※保存時にエラーが出 た場合は39ページのス クリプトを再度貼り付け てください。
41. バージョンの確定（1/2） 41
42. バージョンの確定（2/2） 42
43. バージョンの有効化（1/2） 43
44. バージョンの有効化（2/2） 44
45. エージェント利用権限の設定 45
46. エージェント管理用権限セットの選択 46
47. システム権限の設定変更 47
48. 権限［AIエージェントの管理］の有効化 48
49. 権限変更の保存 49
50. システム権限設定の確認 50
51. エージェントへのアクセス権設定 51
52. 対象エージェントの追加と保存 52
53. システム管理者への権限割り当て（1/3） 53
54. システム管理者への権限割り当て（2/3） 54
55. 割り当て対象ユーザーの選択 55
56. システム管理者への権限割り当て（3/3） 56
57. 権限セット割り当て完了の確認 57
58. オートメーション（フロー）の構築 58
59. 新規フロー（レコードトリガーフロー）の作成 59
60. 開始条件の設定（1/2） 60
61. 開始条件の設定（2/2） 61
62. 開始条件の設定完了の確認 62
63. 新規リソース作成：Agentforceへの入力テキスト（数式） 63 "次の商談をレビューしてください。" & BR() & BR() & "商談名: " & $Record.Name & BR() & "取引先名: " & {!$Record.Account.Name} & BR() & "ステージ: " & TEXT($Record.StageName) & BR() & "金額: " & IF(ISBLANK($Record.Amount), "未設定", TEXT($Record.Amount)) & BR() & "確度: " & IF(ISBLANK($Record.Probability), "未設定", TEXT($Record.Probability)) & BR() & "次回アクション: " & BLANKVALUE($Record.NextStep, "未設定") & BR() & "顧客課題: " & BLANKVALUE($Record.Description, "未記載") & BR() & BR() & "Slackに投稿する前提で、簡潔に整理してください。"
64. 新規リソース作成：エージェントの応答格納用（変数） 64
65. 新規リソース作成：応答テキストの整形（数式） 65 SUBSTITUTE( SUBSTITUTE( MID( {!varAgentResponse}, FIND('"message" : "', {!varAgentResponse}) + LEN('"message" : "'), FIND( '",', {!varAgentResponse}, FIND('"message" : "', {!varAgentResponse}) + LEN('"message" : "') ) - ( FIND('"message" : "', {!varAgentResponse}) + LEN('"message" : "') ) ), '\n', BR() ), ' ', ' ' )
66. AIエージェントアクションの追加 66
67. 対象エージェントの選択 67
68. エージェントへの入力値（要求）の設定 68
69. エージェントからの出力値（応答）の割り当て 69
70. Slack通知アクションの追加 70
71. Slackメッセージ送信パラメータの設定 . SlackチャンネルID：変更後のレコードトリガーのSlackチャンネルID Slackチャンネルメッセージ：[Agentforceからの返答文を整形]変数 71
72. レコード更新アクションの追加（商談サマリの保存） 項目値をレコードに設定 商談サマリ：[Agentforceからの返答文を整形]変数 72
73. フロー全体像の確認と保存 73
74. フローの保存と有効化 [有効化]をクリック 74
75. Slackへのエージェント公開 75
76. Slackへのエージェント公開設定 76
77. 接続の確認 77
78. 接続の許可 78
79. アクティブなエージェントへの追加確認 79
80. Slack上のエージェント存在確認 80
81. Slackチャンネルへのエージェント追加（1/4） 81
82. Slackチャンネルへのエージェント追加（2/4） 82
83. Slackチャンネルへのエージェント追加（3/4） 83
84. Slackチャンネルへのエージェント追加（4/4） 84
85. チャンネル追加完了の確認 85
86. 動作確認・まとめ 86
87. テストデータの作成（商談レコードの作成 1/3） 設定の開発者コンソールをクリック DebugのOpen Execute Anonymous Windowをクリック 87
88. テストデータの作成（商談レコードの作成 2/3） Enter Apex Codeに以下を入力してExecuteボタンをクリック 商談データが作成できることを確認 88 Opportunity opp = OpportunityTestDataFactory.createOpportunity();
89. テストデータの更新（商談レコードの作成 3/3） 商談の編集ボタンをクリック Slackチャンネルをクリック時に表示される URLの末尾（SlackチャンネルId）を 商談レコードのSlackチャンネルIdの値へ入力 フェーズをNeeds Analysisへ変更して保存ボタンをクリック 89
90. Slack への投稿結果を確認（※商談レコードの フェーズ更新時にSlackへ自動投稿） 90
91. Slack でのエージェントとの対話（壁打ち）確認 91
92. AgentScriptの解説(1/14) 1. system • エージェント全体の基本指示 • 役割：社内営業支援 • 対応内容：商談に関する壁打ち、要約 • 初回メッセージとエラー時メッセージを定義 92
93. AgentScriptの解説(2/14) 2. config • エージェントの基本情報 • 名称：OpportunityReviewAgent • 種別：AgentforceEmployeeAgent • 想定利用：Slack 上での営業支援 • 主な役割 ◦ 商談分析 ◦ 競合対策整理 ◦ 失注リスク整理 ◦ 次回提案ポイント提示 ◦ 次アクション案提示 • 対象外 ◦ 一般FAQ ◦ 商談と無関係な雑談 ◦ 単純な短文要約のみの依頼 93
94. AgentScriptの解説(3/14) 3. language 基本言語：日本語 追加ロケールなし 後続指示でも日本語回答を明示 実質、日本語固定のエージェント設計 4. variables エージェント内で利用する変数定義 主な変数カテゴリ Salesforce 画面コンテキスト currentAppName:Salesforce ア プリケーション名currentObjectApiName:Salesforce オブジェクト API 名 currentPageType:ページ種別,record / list / home currentRecordId:現在表示中レコードの Salesforce ID 94
95. AgentScriptの解説(4/14) 4. variables エージェント内で利用する変数定義 主な変数カテゴリ 商談特定用 extractedOpportunityName:ユーザー発話から抽出した商談名 毎回入力から抽出し直す設計 user_message_text:直近ユーザー発話の正規化テキスト ルーターでの意図分類に利用 機能フラグ enable_opportunity_coaching_routing:壁打ち用ルー ティングの有効化フラグ enable_opportunity_sf_read:Salesforce Opportunity データ取得の有効化フラグ 意図分類用 intent_category:ユーザー意図の分類結果 next_action_message:壁打ち系キーワード検出結果 summary_message:要約系キーワード検出結果 95
96. AgentScriptの解説(5/14) 5. start_agent agent_router 最初に起動するルーター 役割：ユーザー意図の分類と遷移先決定 外部アクションは呼ばない設計 分類先： summary/coaching/unknown 6. agent_router.reasoning ユーザー発話をもとに意図分類 user_message_text を空文字で初期化 壁打ち系キーワード 壁打ち、コーチング、相談、対策、アクション、整理要約系 キーワード 要約、サマリー、まとめ、概要 混在時は coaching を優先 3行で は出力形式指定として扱う設計 96
97. AgentScriptの解説(6/14) 7. ルーティング処理 • intent_category = coaching ◦ Opportunity_Coaching へ遷移 • intent_category = summary ◦ Opportunity_Status_Summary へ遷移 • intent_category = unknown ◦ 明確化質問を返す設計 ◦ 「壁打ちの相談ですか？それとも会話の要約 が必要ですか？」 97
98. AgentScriptの解説(7/14) 7. ルーティング処理 • intent_category = coaching ◦ Opportunity_Coaching へ遷移 • intent_category = summary ◦ Opportunity_Status_Summary へ遷移 • intent_category = unknown ◦ 明確化質問を返す設計 8. connection slack • Slack 接続セクション • 現状は empty • Slack 上での利用を想定しつつ、具体的な接続処理は 未定義 98
99. AgentScriptの解説(8/14) 9. subagent Opportunity_Status_Summary • 要約依頼用サブエージェント • 対象依頼 ◦ 短い要約 ◦ 簡潔な要約 ◦ 3行要約 • 例 ◦ XX案件を要約して ◦ 商談を3行でまとめて • 現状は要約用の指示中心 • Salesforce データ取得アクションは未定義 99
100. AgentScriptの解説(9/14) 10. subagent Opportunity_Coaching • 商談壁打ち用サブエージェント • 対象依頼 ◦ 商談の壁打ち/競合対策/次回提案の論点整理 /失注リ スク確認/経営層向け観点整理 /見えていない論点の指 摘/商談データ取得から分析、次アクション提示までを 担当 11. Opportunity_Coaching.before_reasoning • 壁打ち実行前の安全チェック • None 値を空文字や False に補正 • 対象変数 ◦ extractedOpportunityName/currentRecordId/enabl e_opportunity_sf_read/ • intent_category = summary の場合 ◦ 要約サブエージェントへ戻す処理 100
101. AgentScriptの解説(10/14) 12. Opportunity_Coaching.reasoning • B2B 営業壁打ち用の中核指示 • 回答方針 ◦ 日本語 ◦ Slack 向け ◦ 簡潔 • 商談名抽出ルール ◦ 日本語名対応 ◦ 英数字混在対応 ◦ アンダースコア対応 • 商談特定の優先順位 ◦ currentRecordId ◦ extractedOpportunityName • Salesforce データ取得 ◦ get_opportunity_by_name を利用 • 取得失敗時 ◦ 一般的な壁打ちへフォールバック 101
102. AgentScriptの解説(11/14) 13. 壁打ち出力テンプレート • 商談の見立て ◦ 現状整理/温度感/勝ち筋仮説 • 懸念点 ◦ 失注リスク/情報不足/競合リスク • 見えていない観点 ◦ 意思決定/予算/優先順位/導入時期/競合比較/ 運用負荷 • 次回提案で押さえるべきこと ◦ 提案時の重要論点 • 次アクション案 ◦ 営業担当者がすぐ動ける具体行動 102
103. AgentScriptの解説(12/14) 103
104. AgentScriptの解説(13/14) 14. get_opportunity_by_name アクション • Salesforce Flow 呼び出し定義 • 対象 Flow：flowGetOpportunityByName • 入力 ◦ Input_OpportunityName • 出力 ◦ Output_AccountName ◦ Output_CloseDate ◦ Output_Description 104
105. AgentScriptの解説(14/14) 14. get_opportunity_by_name アクション • Salesforce Flow 呼び出し定義 • 対象 Flow：flowGetOpportunityByName • 出力 ◦ Output_Found ◦ Output_Message ◦ Output_Name ◦ Output_NextStep ◦ Output_StageName ◦ Output_Amount 105
106. 2-WS5-WT アンケート回答への ご協⼒をお願いいたします！ QRコードから アンケートへお進みください 回答いただいた方には、ステージ付近で オリジナルステッカー をプレゼントしています！