M&A Cloud Advisory Partners 採用ピッチブック

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1. Copyright© M&Aクラウド M&A Cloud Advisory Partners (MACAP) 採⽤ピッチブック
2. Copyright© M&Aクラウド 2 ⽬次 1. 会社概要 2. サービス説明（M&Aプラットフォーム） 3. サービス説明（M&A Cloud Advisory Partners） 4. エージェント様向け情報
3. Copyright© M&Aクラウド 会社概要 3
4. Copyright© M&Aクラウド 会社概要 会社名 株式会社M&Aクラウド 所在地 東京都千代⽥区麹町1-4-4 ZENITAKA ANNEX 7F 創⽴ 2015年12⽉7⽇ 事業 M&A‧資⾦調達プラットフォームおよび アドバイザリーサービスの提供 投資家 インキュベイトファンド スカイランドベンチャーズ SMBCベンチャーキャピタル STRIVE 郵政キャピタル等 資本⾦ 12.4億円（資本準備⾦を含む） 4
5. Copyright© M&Aクラウド 5 M&Aクラウドのミッション/ビジョン M I S S I O N V I S I O N テクノロジーの⼒でM&Aに流通⾰命を 時代が求める課題を解決し時価総額10兆円企業へ 我々M&Aクラウドは、テクノロジーの⼒でM&Aを もっと簡単に、もっとスマートにすることで、上 記の課題の解決を⾶躍的に進ませ、時代が求める 役割を果たしていきます。 時価総額とは「どれだけ⼤きな課題を解決すること が可能か否か？」を表す指標です。 「10兆円」という数値は、我々が解決する課題の⼤ きさを表します。志⾼く、世界を代表する偉⼤な企 業を⽬指し、挑戦します。
6. Copyright© M&Aクラウド 6 M&Aクラウドの会社概要 スタートアップのイグジット問題、事業承継問題をM&Aで解決したい 代表取締役CEO 及川厚博 2011年在学中にマクロパスを創業、オフショアでの受託開発事業を4年で年商 数億円規模まで成⻑。事業売却をした際に、企業価値の算定と買い⼿探しには ⼤きく悩まされた。また、実家が不動産業を営んでおり、事業承継に課題を感 じている。これらの課題をテクノロジーの⼒で解決したい想いから、M&Aク ラウドを設⽴。Forbes NEXT UNDER 30選出。 代表取締役COO 前川拓也 ホクレン農業協同組合連合会に所属、てん菜事業に関する100億円規模の収⽀ 計画を組む業務を⾏う。農業団体にいた経験により、退会後は⽣産調整された 農畜海産物を直接飲⾷店に届けるeコマース事業を2014年に⽴ち上げ。2年後 に事業を売却。事業売却時に感じた不快感と⽗の会社を継がずに廃業させた悩 みを解決するためにM&Aクラウドを設⽴。
7. Copyright© M&Aクラウド 7 組織図詳細説明_2024年1⽉1⽇以降 7
8. Copyright© M&Aクラウド 8 組織の⽐率（2024年3⽉時点） バランスの取れたメンバー⽐率 96名 ＋インターン 14名 開発‧プロダクト 約16％、営業‧CS 約23％ M&Aアドバイザー 約28％、バックオフィス 約15% 【職種⽐率】 【年代⽐率】 各職種で経験者が多く集まっており、専⾨性を活 かして、M&Aクラウドを盛り上げています 平均年齢 33.8歳
9. Copyright© M&Aクラウド サービス説明 （M&Aプラットフォーム） 9
10. Copyright© M&Aクラウド 買い⼿企業 売り⼿ユーザー 10 M&Aクラウドのサービスフロー 求⼈広告のようにM&Aを発信し、売却案件を収集 1.掲載する 3.売却依頼 M&Aニーズを掲載 2.発信する 〇〇領域の会社を M&Aしたい！ この会社と⼀緒に やっていきたい！ 【メリット】 M&Aニーズを発信するだけで、売 り⼿から売却の連絡が来る 【メリット】 買い⼿のM&Aニーズを⾒ること で、適切なマッチングが可能
11. Copyright© M&Aクラウド 11 M&Aクラウドの競争優位性：IT系に特化することで効率良く買い⼿を集客 サービス開始から5年で買い⼿利⽤社数は2,500社以上 ⽇本のIT上場企業の約35%が買い⼿として弊社サービスを利⽤ ネット事業のリーディングカンパニーCARTA HD。 アドテクと相性の良いメディアやマーケ技術求む！ ⼈々の⽣活を豊かにする事業、ライフデータや 先端技術を有する企業を募集してます！ ‧IT上場企業の約35%が買い⼿として利⽤ ‧Baiduやfreeeなどの⼤企業も利⽤ freeeがプロダクト開発の仲間を募集。「マジ価値」 なプロダクトでスモールビジネスを⽀援しよう！ 買い⼿利⽤社数推移 (2018年4⽉〜2023年9⽉) 2021年2⽉ DeNAによるSC相模原への資本参加を⽀援 2020年2⽉ 掲載をしなくても利⽤できる クローズドプランをリリース 2019年10⽉ 貸付投資の「Funds」と業務提携 2019年6⽉ 買い⼿企業担当者向け イベントを実施（100名規模） 2,500社 2022年10⽉ DeNAによるSC相模原の連結⼦会社化を⽀援 2019年 4⽉ 2020年 4⽉ 2021年 4⽉ 2022年 4⽉ 2023年 4⽉
12. Copyright© M&Aクラウド 12 M&Aクラウドの競争優位性：買い⼿を掲載することによる圧倒的な売り⼿集客⼒ ‧売り⼿の約半数がIT企業 ‧毎⽉200社前後のアクティブ登録 IT•ソフトウェア 通信 46.3% サービス•インフラ 20.4% 売り⼿登録約9,300社の業種内訳 メーカー 7.0% ⾦融 5.7% 広告•出版•マスコミ 4.9% ⼩売 4.3% 商社 2.6% その他 8.9% M&Aを視野に⼊れる売り⼿企業数は9,300社以上 Web経由のインバウンドで売り⼿集客できることを証明 売り⼿登録社数推移 (2018年4⽉-2023年9⽉) 2020年1⽉ 2020年4⽉ 2021年4⽉ 2023年4⽉ 2021年4⽉ 累計売り⼿登録社数約5,000社 2019年4⽉ 累計売り⼿登録社数 1,000社 2021年1⽉ サービスサイトPV100,000 2020年5⽉ 累計打診件数3,000件 9,300社
13. Copyright© M&Aクラウド 13 M&Aプラットフォームサービスのご紹介 プラットフォームは買収サイズで平均1億円（MAX14億円、MIN1円） 課題 買収⽬的 M&A成約実績 スキーム 買い⼿ 売り⼿ 新規事業創出 事業譲渡 既存事業の 拡⼤ M&A 既存事業の 拡⼤ M&A 既存事業の 拡⼤ M&A 個⼈開発事業の M&A M&A 売り⼿/Inspiration 買い⼿/システム‧ロケーション 買収⾦額 8.2億円のM&A成約 業種 ⾃動⾞販売店向けソリューション 財務内容 売上：3.5億円、営業利益：0.8億円、 純資産：2.7億円 買収理由：広義では同じ業界に属しているものの、 独⽴した事業領域や顧客領域、商品特性を有する Inspirationを迎え、より幅広い事業領域、顧客領域 での展開、新商品の開発を⾏う
14. Copyright© M&Aクラウド サービス説明 （M&A Cloud Advisory Partners） 14
15. Copyright© M&Aクラウド ⾃⼰紹介 15 M＆Aアドバイザリー事業部⻑ MACAP マネージングディレクター 福⽥⼀樹 新卒で住友商事株式会社に⼊社。船舶事業部にて、欧州顧客をメインに⽇本建造 船のトレードビジネスに従事した他、パートナー企業との共同出資会社のマネジ メントを担当。 また、船主（船のオーナー）向けの融資事業ファイナンス事業を⾏うべく、メガ バンクや地⽅銀⾏、船主へのヒアリングに基づいて新規事業を企画⽴案。 その後、NASDAQ上場会社を対象企業としたクロスボーダーM&A案件を担当。 2020年7⽉にM&Aクラウドに⼊社。M&Aアドバイザーを経験した後、現在はM&A アドバイザリー事業部の部⻑を務める。 担当案件（⼀部） プロフィール • ⾳声AI事業運営企業の⼀部株式譲渡＋第三者割当増資（資⾦調達） • ⾛⾏ロボット事業運営企業の株式譲渡（買い⼿FA） • アグリテック企業の株式譲渡（仲介） • D2Cブランド事業の事業譲渡（仲介）
16. Copyright© M&Aクラウド 16 ビジネスモデルの全体像：M&Aプラットフォーム & MACAP プロの⽀援を受けたい⽅にはMACAPがフルサポート 買い⼿ 売り⼿ ❸M&A成功報酬 M&Aプラットフォーム 検索/直接流⼊ 広告流⼊ ①プラットフォーム掲載料 ②M&A成功報酬 初期費⽤ 成功報酬 M&Aアドバイザリー (MACAP) ※売り⼿から売却/資⾦調達の相談が来た場合  MACAPが売り⼿側のサポートをする 成功報酬
17. Copyright© M&Aクラウド 組織紹介 17 ディレクター 川良 潤⼀郎 2022年8⽉⼊社。以前はシステムエンジニアを経て、デロイトトーマツコンサルティング、 EYストラテジーアンドコンサルティング等の総合コンサルティング会社にて、⼀貫して企業 価値向上の為の戦略⽴案から実⾏（M&AやJV設⽴、PMIサポート）まで⼀気通貫したサービ ス提供に従事。 ディレクター 福島 貴将 2022年5⽉⼊社。以前はジャフコグループの投資部にてVC業務に従事。2012年12⽉よりM&A キャピタルパートナーズへ⼊社し、2022年4⽉まで9年5か⽉間、M&A仲介業務に従事。 ディレクター 図⻫ 亮介 2023年3⽉⼊社。新卒でみずほ証券に⼊社、その後⼈材業界を経て、⽇本M&Aセンターに ⼊社。⽇本M&Aセンターでは、⾷品業界専⾨チームにて事業承継を中⼼としたM&Aの⽀援 を⾏う。 ディレクター 近藤 怜史 2021年5⽉⼊社。新卒でみずほ証券に⼊社し、エクイティ調査部にてエンタメ、メディ ア、電⼦部品業界など様々な上場企業の調査に従事。海外赴任も経験し、海外企業の調査 にも従事。その後、外資系投資銀⾏のリンカーン‧インターナショナルに⼊社し、ディー ルサイズ数百億のクロスボーダーM&A案件に複数関わる。 投資銀⾏や総合商社、⼤⼿FAS、M&A仲介会社の出⾝者が集う M&A実務経験者中⼼のプロフェッショナルファーム
18. Copyright© M&Aクラウド 18 MACAPのアドバイザリーサービス説明 M&A Cloud Advisory Partners IT‧スタートアップを中⼼にM&A、事業売却、資⾦調達時に伴⾛して⽀援 アドバイザリー 契約締結 セルサイド DD 資料準備 戦略⽴案 企業価値 評価 投資家 候補探索 IM提出 当事者⾯談 基本合意書 締結 バイサイド DD 最終合意 締結 クロージング 準備フェーズ 交渉フェーズ M&Aのプロフェッショナルとして⽀援（=Advisory）し、経 営者に寄り添い（=Partners）、企業の圧倒的成⻑に貢献す る集団です。 M&AクラウドのM&Aプラットフォームサービスで培ったテ クノロジーやデータを活⽤した先進的かつ⾼品質なM&Aア ドバイザリーサービスを提供することで、企業の成⻑や価 値創造にコミットし、企業が⽬指す未来の実現へ向けて伴 ⾛します。 企業の調達フェーズに沿った適切な資⾦調達のサポートを します。資本政策のアドバイス（ストックオプション、種 類株式を踏まえた計画など）、事業計画策定、投資家向け ピッチ資料作成、投資家（ベンチャーキャピタル、事業会 社など）の紹介など、資⾦調達に必要なサービスを提供し ます。 また、ニーズに応じてCFOや財務顧問として調達に向けて より密に⽀援します。
19. Copyright© M&Aクラウド 19 MACAPの中⾝（2023年12⽉時点） 様々なバックグラウンドを持つ多種多様なメンバーが集う M&Aアドバイザリーチーム ▶出⾝業界 ▶年代 ▶男⼥⽐ ▶M&Aクラウドは何社⽬？ 24名
20. Copyright© M&Aクラウド 20 MACAPのM&A実績 他の仲介業者が⼿を出せないITスタートアップの中規模案件を中⼼に M&A及び資⾦調達のアドバイザリーサービスを展開 買い⼿の課題‧ 買収⽬的 M&A成約実績 スキーム 買い⼿ 売り⼿ 既存事業の拡⼤ M&A (スタートアップ) デュアルトラック プロセス 事業シナジー マイノリティ出資 成⻑事業の獲得 M&A (スタートアップ) 買い⼿企業 売り⼿企業 ⽬的 研究領域、事業領域の拡⼤のため 事業内容 買い⼿ 農薬 および 化成品の製造‧販売事業 売り⼿ ミガキイチゴの⽣産‧販売事業 テクノロジーを活⽤した農業経営⽀援事業 特徴 VCのファンド満期を契機とした、スタートアッ プ企業の事業会社へのM&Aイグジット
21. Copyright© M&Aクラウド 21 M&A x DX - (例)ロングリスト作成ツール - 属⼈性を排除した情報管理を徹底 ⽇々更新される買い⼿DBの活⽤で、効率的に買い⼿検索やロングリスト作成 買い⼿候補のM&Aニーズは買い⼿担当者が有していることが多 く、売り⼿担当者は都度都度買い⼿担当者にヒアリングする必要 があり、属⼈性が⾼い かつ ⾮効率な状態。 買い⼿担当者 Intentionally blank 売り⼿担当者 ⼀般的なM&A仲介会社 担当者による 属⼈的な情報交換 全員が買い⼿のデータベースにアクセスでき、売り⼿情報やキー ワードを記⼊するだけで、買い⼿候補を瞬時に抽出することが可 能。担当者に対する買い⼿リストアップのバラツキというものは ⼀切ありません。 キーワードを記⼊すると、数千件の買い⼿企 業データからマッチングする買い⼿候補が⾃ 動でリストアップ
22. Copyright© M&Aクラウド 22 M&A x DX - (例)マッチング強化に向けた社内システム開発 MACAP MACAP/APF/PA/FS/ Pクロ営業/Cクロ営業 M&Aクラウド 資⾦調達クラウド M&A関連データ （実績、IR資料等） マッチング情報 ヒアリングメモ M&Aニーズタグ 業種タグ M&A予算 過去打診データ PF利⽤データ etc. レコメンドエンジン ヒアリングした M&Aニーズ 実績 マッチングデータ 過去実績 M&Aニーズ マッチング 情報 買い⼿候補 企業リスト • ニーズ、業種、規模等から算出された マッチング率（0%〜100%） • M&A実績、スカウト‧打診データ、過去 のヒアリングに基づく買い⼿候補企業の レコメンド 売り⼿企業情報 （業種、希望売 却価格、KW etc.） MACAP マッチングデータ 社内外にあるM&Aニーズの⼀括管理やレコメンドエンジンの活⽤により 売り⼿企業の属性（業種、規模等）とマッチング度が⾼い企業をリストアップ 1クリック 打診 マッチングデータの ⾃動⽣成
23. Copyright© M&Aクラウド 23 MACAPが⻑期的に⽬指す姿 イケてるスタートアップでMACAP出⾝者“M&Aクラウドマフィア”が活躍する時代を創る ✔ CEOとして起業 ✔ CFO/CXOとしてジョイン ✔ キャピタリストとしてジョイン プラットフォーム 事業 MACAP 新規事業開発本部/ 投資事業本部 ✔ 会社売却を⽬的として 売り⼿登録 ✔ 会社買収を⽬的として 買い⼿登録 ✔ 新会社（新規事業）の⽴上げ ✔ 各フェーズにおけるエクイティ出資 ✔ バリューアップコンサルティング スタートアップ業界（スタートアップ、VC等） アップサイドケース ダウンサイドケース ▪ マッチングプラットフォーム上の成約報酬 ▪ スタートアップ業界のM&A関連情報を収集/蓄積 ▪ アドバイザリー報酬 ▪ 投資事業部/CXO/キャピタリストの輩出 ▪ EXITによるキャピタルゲイン ▪ イケてるスタートアップを創るノウハウ 23