マネーフォワードプライベートバンク 会社紹介 / Company Profile

マネーフォワードプライベートバンク株式会社の会社紹介資料です。

私たちの事業や今後の展望、一緒に働くメンバーを知っていただき、採用にご興味をお持ちいただけましたら、ぜひご応募ください。カジュアル面談も実施しています。

【採用サイト】
https://moneyforwardprivatebank.com/recruit

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1. 会社説明資料 マネーフォワードプライベートバンク株式会社 2026.9.25
2. ⽬次 1 創業の想い 2 会社について 3 事業について 4 事業の展望 5 採⽤情報
3. 1 創業の想い
4. 資産管理の マネーフォワードプライベートバンクは、富裕層向けファミ リーオフィスサービスを運営する『株式会社PrivateBANK』 新しいカタチで と、様々なお⾦の課題をテクノロジーで解決する『株式会社マ ネーフォワード』が合弁で設⽴した会社です。代表取締役社⻑ 最良のパートナーを 目指します の岩熊のもと、新しい時代のファミリーオフィスサービスを展 開しています。 ファミリーオフィスとは ファミリーオフィスとは、超富裕層とそのご⼀族の資産や事業、将来設計 を⻑期的な視点で⽀える戦略的パートナーです。 投資、承継、リスク管理など多岐にわたるテーマを横断し、外部専⾨家 とも連携しながら最適な意思決定を⽀援します。
5. 1 創業の想い 社⻑メッセージ マネーフォワードプライベートバンクは、超富裕層に真摯に向き合い続けてきた PrivateBANKの知⾒と、お⾦の⾒える化を通じて⼈⽣を前へ進めてきたマネーフォ ワードのテクノロジーが交わり⽣まれたファミリーオフィスです。両社の創業者が 描いてきた志を受け継ぎ、事業として確かな形にしていくことが、私に託された役 割だと考えております。 私たちが提供するファミリーオフィスサービスは、超富裕層が抱える資産の管理‧ 活⽤という課題に対し、新たな選択肢になり得ると確信しております。経験豊富な 専⾨家の知⾒とテクノロジーを掛け合わせ、これまで⼀部の⽅々に限られていた資 産管理や将来を⾒据えた⾒直し‧使い⽅、⼈⽣を豊かにする各種サービスを、お客 様に伴⾛しながらより多くの皆様へお届けしてまいります。 資産の管理‧活⽤に留まらず、その先にある想いや未来を家族や次の世代へとつな ぐ。お客様から末永く信頼される新しい時代のファミリーオフィスサービスを創る ことを⽬指し、歩みを続けてまいります。 代表取締役社⻑ 岩熊 清司
6. 1 創業の想い 創業者メッセージ PrivateBANKが提供するファミリーオフィスはこれまで、完全オーダーメイ マネーフォワードはこれまで、⼀⼈ひとりの⼈⽣を前へ進めるサポーターと ドで対応しており、本来は極めて個別性と守秘性の⾼い⾨外不出の業務と して、お⾦というテーマを軸に、様々なサービスを提供してまいりました。 なります。 マネーフォワードプライベートバンクでは、複雑性が⾼く個別性も求められ しかし、⽇ 本の重 要な課 題である個 ⼈ ⾦ 融 資 産の活 ⽤を促 進するために る超富裕層のお客様⼀⼈ひとり⼈⽣を前へ進めるサポーターとなるべく、こ は、より多くの超富裕層にファミリーオフィスという資産管理の新たな選 れまで多くの超 富 裕 層の課 題 解 決を⾏ってきたPrivateBANK社とともに、 択 肢を提 供する必 要があると考えております。そこで、これまで私たちが ファミリーオフィスサービスを提供いたします。 培ってきたサービスノウハウと、マネーフォワード社が得意とするお⾦の⾒ える化のノウハウを掛け合わせることで、より多くの⽅々に資産管理の新 マネーフォワードでこれまで培ってきたテクノロジー、 たな選択肢をご提供することが可能になると考えております。 そしてお⾦の⾒える化に対するノウハウを活かし、新し い時代のファミリーオフィスサービスを創っていきたい 超富裕層に真剣に向き合ってきた私たちだからこそで と考えております。 きることがあると信じて、当社では新たな富裕層向け ⾦ 融 インフラ‧プラットフォームを 創 っていくことを ⽬指していきます。 代表取締役会⻑ 佐藤 貴之 代表取締役副社⻑ 辻 庸介
7. 2 会社について
8. 2 会社について 会社情報 設⽴ 2024年2⽉26⽇ 役員 代表取締役会⻑ 代表取締役社⻑ 代表取締役副社⻑ 佐藤 貴之 岩熊 清司 辻 庸介 取締役 取締役 社外取締役 監査役 ⽊村 友彦 ⾈波 ⼤地 鎌⽥ 和博 鈴⽊ 康之 株主 株式会社PrivateBANK 株式会社マネーフォワード ゆうちょ Spiral Regional Innovation Fund（運営：Spiral Innovation Partners 株式会社） 森ビルイノベーションファンド（運営：Spiral Innovation Partners 株式会社） 三井住友信託銀⾏株式会社 所在地 〒107-0052 東京都港区⾚坂9-7-2 ミッドタウン‧イースト4階
9. 3 事業について
10. 3 事業について 私たちのお客さま｜超富裕層とは 超富裕層の世帯数は増加傾向 世帯の純⾦融資産 5億円以上 2023年の調査結果では、純⾦融資産 5億円以 11.8 万世帯 135 兆円 上の世帯は11.8万世帯。前回推計（2021年） に⽐べ、世帯数は約11％、資産総額は約29％ 増加しています。 1億円以上5億円未満 153.5万世帯 引⽤：野村総合研究所 2025年2⽉13⽇ニュースリリース 334兆円 2023
11. 3 事業について 私たちのお客さま｜超富裕層とは ⾃⾝が経営する会社の株式を多数保有する「企業オーナー」が中⼼ 上場企業オーナー 未上場企業オーナー 連続起業家 多様な保有資産 ⾃社株式を中⼼に、預貯⾦や投資有価証券等といった⾦融商品だけではなく 収益物件や別荘等の不動産、⾼級⾞や絵画など多様な資産を保有 個⼈のみならず、資産管理会社名義で各資産を保有する傾向がある 不動産オーナー 開業医等専⾨家
12. 3 事業について 超富裕層が抱える課題 本業が多忙で、 資産の管理に時間を割けない 休みの日も充実させたいが、 計画する余裕がない 資産の種類が多岐に渡り、 全体像が見えづらい 資産は増えたが、適切な資産ポートフォ リオの相談に中立的なプロの目 からアドバイスしてくれる人がいない 限られた時間の中、正確な資産情報に基づかずに投資活動を⾏うことに よって、適切な資産ポートフォリオの構築や取引業者の選定がうまくでき ていない状況
14. 3 事業について サービス 招待制‧資産管理アプリ× コンサルティングサービス 専⽤アプリによる資産状況の⾒える化と専 ⾨家によるコンサルティングの掛け合わせ により、資産の最適化や資産管理会社の設 ⽴などをご⽀援します。 超富裕層の⽅々の資産の⾒直しや将来に向 けた資産の使い⽅について伴⾛⽀援する 資産管理アプリ コンサルティング 超富裕層のニーズに特化した資産の ⾒える化機能を搭載 超富裕層のファミリーオフィス担当 の豊富な経験を持つコンサルタント が対応 個⼈‧資産管理会社の合算管理 資産管理会社の設⽴ 収益不動産の⾒える化 保有資産の最適化 収⽀の将来予測 各種対策の⽅針策定 サービスです。
15. 3 事業について サービス｜資産管理アプリ 個⼈と資産管理会社にまたがる複数の資産や ⾦融‧⾮⾦融を問わず多様化した資産状況を 整理‧⾒える化できる資産管理アプリです。 個⼈‧資産管理会社の資産を⼀元管理 資産を個⼈‧資産管理会社で合算、個別に表⽰。⾦融 ‧⾮⾦融問わず資産の全体像を把握できます。 不動産‧債券などの総収⽀の予測 将来の不動産収⽀に加え、利息や配当収⼊、⽀出が トータルで確認できます。
17. 3 事業について サービス｜コンサルティング⽤Webシステム 担当するお客さまの各種基本情報や資産状況 を確認することによって、精度⾼く、円滑な コンサルティングをサポートするWebシステ ムです。 お客さまの基本情報や⾯談記録等の管理 お客さまの属性に関わる情報や、⽇々の定例打ち合わ せ等の記録を管理‧共有できます。 お客さまの資産状況の確認 お客さまがアプリ上で登録した資産を表⽰。お客様の 許可の元、コンサルタントが代理⼊⼒も可能です。
18. 3 事業について ⾦融機関様等との提携 ⾦融機関様へのプラットフォーム提供 ⾦融機関様に私たちのシステムを導⼊いただ き、お客さまに資産管理アプリと⾦融機関様 からのコンサルティングを提供いただきます。 ⼈材交流 システム導⼊の前段階として、⾦融機関様からマネー フォワードプライベートバンクへの出向等も実施して います。
19. 4 事業の展望
20. 4 事業の展望 資⾦調達について 総額10億円の資⾦調達を実施 今回の資⾦調達により強化する領域 超富裕層とアドバイザーをつなぐ「AI時代のウェルスマネ ジメント基盤」の構築を加速 • AIを前提としたサービス‧業務プロセスへの進化 • 資産管理サービス‧書類管理サービスの⾼度化 資⾦調達額 総額 10 億円 • コンサルティング‧オペレーション体制の⾼度化 • ⾦融機関‧専⾨家との連携強化 主な引受先‧提携先 株式会社PrivateBANK 株式会社マネーフォワード ゆうちょ Spiral Regional Innovation Fund（運営 ：Spiral Innovation Partners 株式会社） 森ビルイノベーションファンド（運営：Spiral Innovation Partners 株式会社） 三井住友信託銀⾏株式会社 資産情報、書類情報、意思決定に関する情報をより自然 に整理・連携できる仕組みを構築し、超富裕層本人とアド バイザーが同じ情報を基に意思決定できる環境の実現を 目指します。 引⽤：マネーフォワードプライベートバンク、総額10億円の資⾦ 調達を実施
21. 4 事業の展望 業務提携の拡⼤ ⼤⼿信託銀⾏や⾦融グループ、地⽅銀⾏な ど、幅広い⾦融機関様との業務提携を拡⼤し ております。また、各⾦融機関様からマネー 業務提携先の⾦融機関様 ⼀覧 プレスリリースの⽇時順、2026年9⽉末時点 株式会社静岡銀⾏ 株式会社北陸銀⾏ フォワードプライベートバンクへの出向など 野村證券株式会社 株式会社北海道銀⾏ も継続的に実施中です。 株式会社横浜銀⾏ 三井住友信託銀⾏株式会社 株式会社池⽥泉州銀⾏ 株式会社ふくおかフィナンシャル 株式会社⼭梨中央銀⾏ グループ 今後も引き続き、各⾦融機関様との業務提携 を積極的に進めていきます。 野村信託銀⾏株式会社
22. 5 採⽤情報
23. 5 採⽤情報 ⼀緒に働くメンバー｜職種 テクノロジーとコンサルティングの会社とし ビジネス職 て、幅広い職種のメンバーが協働しながら活 リレーションシップマネージャー 躍しています。 アシスタント など アライアンス テクノロジー職 プロダクトマネージャー バックエンドエンジニア プロダクトデザイナー QAエンジニア フロントエンドエンジニア など コーポレート職 2026年9⽉末現在‧業務委託、出向者含む 経営企画 労務 経理 情報システム 法務 知的財産 など
24. 5 採⽤情報 ⼀緒に働くメンバー｜バックグラウンド 多彩なバックグラウンドを持つメンバーが、 出⾝企業（五⼗⾳順） それぞれの強みを活かし合いながら業務を進 エン株式会社 みずほ証券株式会社 めています。 カシオ計算機株式会社 三井住友信託銀⾏株式会社 株式会社スタメン 三菱ＵＦＪモルガン‧スタンレー 株式会社PrivateBANK 証券株式会社 株式会社マネーフォワード ⼭梨中央銀⾏株式会社 ほくほくコンサルティング株式会社 LINEヤフー株式会社 株式会社みずほ銀⾏ Retty株式会社 など 保有資格（五⼗⾳順） HCDスペシャリスト FP技能⼠ AFP資格 プライマリープライベートバン 公認会計⼠ カー CFP®資格 2026年9⽉末現在‧業務委託、出向者含む 宅地建物取引⼠ など
25. 5 採⽤情報 採⽤のステップ 採⽤については、書類選考から数回の⾯接を 経て内定‧オファーとなります。 1 希望される⽅に対しては、30分-1時間程度で弊社の 概要やポジションの魅⼒等をお伝えします。 希望される⽅へは、カジュアル⾯談も実施し ております。 ※選考プロセスは変更になる可能性があります。 カジュアル⾯談 2 書類選考 履歴書や職務経歴書、職種によってはポートフォリ オ等をご提出いただきます。 3 4 ⾯接（2-3回程度） 現場のメンバー、また取締役等との⾯接を数回実施 させていただきます。 内定‧オファー⾯談 内定をお出しする⽅には、具体的なオファー内容を お伝えする⾯談を実施いたします。
26. ⼀緒に事業を成⻑させませんか？ マネーフォワードプライベートバンクは、基盤構築を 経て本格的な事業拡大・スケールフェーズに入りまし た。 採⽤情報はこちら https://moneyforwardprivatebank.com/recruit 資⾦調達や⼤⼿⾦融機関との資本業務提携により強固 な事業基盤が整い、プロダクト開発やコンサルティン グなど多岐にわたる専⾨家が集結しています。 これからさらに市場を拡⼤し、まだ世の中にないサー ビスをつくり出していく挑戦を⼀緒に楽しみ、事業を 急成⻑させていくメンバーを募集中です。 興味がある⽅は、是⾮ご応募ください！ お問い合わせはこちら https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN dtbOWcaeWSX0cOqg_ulYF4TZeBnh0xfDvqYPc roUgaUBBA/viewform