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あなたがSaaS企業マネーフォワードの社長ならどのような経営戦略を取るか?
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ぽこしー
February 13, 2019
Business
0
24
あなたがSaaS企業マネーフォワードの社長ならどのような経営戦略を取るか?
詳細内容は以下のnoteをご覧ください。
https://note.com/poco_c/n/n73e9bed1ea60
ぽこしー
February 13, 2019
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Transcript
None
0 100 200 300 400 500 600 700 800 資料:各種記事
マネーフォワード家計簿アプリの利⽤者数(万⼈) テレビCM開始
資料:マネーフォワードHP マネーフォワードの企業情報 会社名 設⽴年 代表者 資本⾦ 従業員数 事業内容 株式会社マネーフォワード (東証マザーズ上場)
2012年 辻 庸介 386名(連結) ・PFM(Personal Financial Management) ・クラウド会計 / 業務⽀援 33.7億円
資料:マネーフォワードHP マネーフォワードの事業 会計・バックオフィス業務 ⽀援 経営分析・財務戦略 コンサル 業務改善コンサル 後払い決済 資⾦調達⽀援 ⾦融機関との協業サービス
開発 家計簿・資産管理 お⾦のメディア・クーポン ブロックチェーン 仮想通貨 toB toC
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 '13
'14 '15 '16 '17 '18 '19 資料:マネーフォワードIR マネーフォワードの売上推移(百円) クラビス社 買収 ナレッジラボ社 買収 ワクフリ社 買収 ⾒通し 東証マザーズへ上場
-300 -250 -200 -150 -100 -50 0 -2500 -2000 -1500
-1000 -500 0 '15 '16 '17 '18 '19 資料:マネーフォワードIR マネーフォワードの営業利益・率の推移 ⾒通し (百万円) (%) 開発&営業⼈材の増加 広告宣伝費 営業利益(左軸) 営業利益率(右軸)
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 '16 '17 '18
資料:マネーフォワードIR マネーフォワードのセグメント別売上の推移(百万円) MFクラウド ユーザー課⾦ BtoBtoC メディア広告 60% 18% 11% 10%
資料:ビズ・アーツ作成 クラウド型・インストール型会計ソフトのビジネスモデル MF ベンダー マネーフォワード クライアント クライアント インストール型(従来) クラウド型 要件
財務会計 データ ソフトウェア納品 ・初期導⼊コスト必要 ・保守運⽤必要 プラットフォーム提供 ・初期導⼊コスト不要 ・保守運⽤不要
資料:ʼ18年クラウド会計ソフトの利⽤状況調査(MM総研)、クラウド会計ソフト市場導⼊ユーザーの動向を徹底調査(BCN) クラウド会計ソフトの各社シェア(%) 個⼈事業主向け 企業向け 55.4 21.1 16.5 3.7 3.3 弥⽣
マネーフォワード freee 全国商⼯会連合会 その他 35.2 26.3 22.5 3.6 12.4 freee 弥⽣ マネーフォワード A-SaaS その他
資料:各社IR情報 会計ソフト企業の売上(億円) 616 275 235 170 46 0 150 300
450 600 TKC MJS オービック 弥⽣ MF 会計税理⼠・地⽅公共団体 会計税理⼠・中堅企業 中堅企業 中⼩企業・個⼈事業主 中⼩企業・個⼈事業主 主なターゲット
資料:2017年版 中堅・中⼩企業のITアプリケーション利⽤実態と評価レポート(ノークリサーチ)と前ページ参考資料より クラウド型・インストール型会計ソフトのシェア(%) 個⼈事業主向け 企業向け 3.4 12.9 83.7 マネーフォワード その他クラウド型
インストール型 2.5 8.6 88.9 マネーフォワード その他クラウド型 インストール型
資料:各種記事 各社のクラウド化対応の時期 TKC freee 弥⽣ マネーフォワード オービック MJS ʻ11 ʻ12
ʻ13 ʻ14 ʻ15 ʻ16 ʻ17 ʻ18
資料:各社IR情報 会計ソフト企業の営業利益とコスト⽐率 86.7 44.8 97 -8 -40 0 40 80
120 TKC MJS オービック 弥⽣ MF データなし 営業利益(億円) 原価率・販管費率(%) 0 20 40 60 80 ▪原価率 ▪販管費率 データなし
資料:マネーフォワードIR マネーフォワードのコスト⽐率 30% 8% 13% 14% 35% ⼈件費(販管費) 広宣費 ⼈件費(原価)
外注費 その他
資料:ビズ・アーツ作成 マネーフォワードの課題 Company Competitor Customer ・toC向け家計簿アプリでユーザーを獲得してきたが、 近年はクラウド会計ソフトが主⼒事業 ・販管費⽐率を上げ、営業販売に注⼒ ・インストール型市場を確保し、クラウド化も進める
・会計ソフト以外のERP領域(販売管理、⼈事労務 など)システムもカバー ・クラウド会計ソフトは成⻑余地が⼤きい ・インストール型からクラウド化へシフト Problem いかにしてクラウド会計ソフトに付加価値を付けて 販売を進めていくか
資料:ビズ・アーツ作成 マネーフォワードの経営戦略の⽅向性 会計周辺領域への展開 プラットフォーム提供 家計簿アプリとの連携 ・融資、出資/M&A、CRM、販売管理といった 会計情報を活⽤した機能の拡充 ・会計システムコンサルやSIerへ クラウド会計プラットフォームの提供 Problem
いかにしてクラウド会計ソフトに付加価値を付けて 導⼊を進めていくか ・クラウド会計ソフト導⼊企業へ広告枠を無償提供 ・家計簿情報に基づくリアルタイム与信確認機能に よる後払い決済サービス提供
資料:各種記事 各社のサービスカバー領域 企業 CRM 販売管理 会計 ⼈事労務 融資 出資/M&A TKC
× ◦ ◦ × × × MJS ◦ ◦ ◦ ◦ × × オービック × ◦ ◦ ◦ × × 弥⽣ ◦ ◦ ◦ ◦ × × MF × △ ◦ ◦ ◦ ×
資料:ビズ・アーツ作成 個⼈・企業・銀⾏をつなぐお⾦のプラットフォーム 個⼈ MF 銀⾏ 企業 マネーフォワード 会計・財務データ 融資 購⼊・後払い決済
広告 クーポン ポイント クラウド会計 M&A⽀援 会計・財務データ 与信