freee.meetup.Hokkaido3(Itakura)

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1. 10分で説明!! freee導入デモ実践 ～導入プレゼン虎の巻～ freee"マジ価値"meetup!@北海道#3 2019年8月22日 税理士 板倉 圭吾 Copyright © ITAKURA Tax Accountant Office
2. 最初にお伝えしたいこと • LT中の撮影は自由です • LT中のtweet、FB投稿は自由です（#マジカチ） • Twitterフォロー（@itaxez）、FBお友達申請、大歓迎です • 質問大歓迎です（途中でもOK） Copyright © ITAKURA Tax Accountant Office
3. 目次 1. 自己紹介 2. クラウド会計の導入トーク 3. 事前準備 4. 実際の操作（画面にて行います） 5. まとめ Copyright © ITAKURA Tax Accountant Office
4. 1.自己紹介 板倉圭吾（いたくらけいご） 1977年生まれ（42歳） 元銀行員/元労基署職員 イクメンひとり税理士として自宅で開業（2017/8/15） 【本日LTの到達地点】 • プレゼン相手に自動登録、自動推測を体感してもらう • freee独自の推測、預金のタイムライン、仕訳テンプレートも • （上級論点）プランの違いについて訴求する Copyright © ITAKURA Tax Accountant Office
5. Copyright © ITAKURA Tax Accountant Office 出典:freeeアドバイザーガイドhttps://freeekk.zendesk.com/hc/ja/articles/360001102603
6. 2．クラウド会計の導入トーク Copyright © ITAKURA Tax Accountant Office 出典:freeeアドバイザーガイドhttps://freeekk.zendesk.com/hc/ja/articles/360001023583
7. Copyright © ITAKURA Tax Accountant Office A預金明細、Bクレ明細 C売上、D仕入、 E現金出納帳 Eレシート
8. 3.事前準備（手順一覧） ① デモアカウントの用意、開始残高の設定 ② 自動仕訳ルールの設定 ③ 口座の設定 「北海道銀行本店営業部」「道銀VISAカード」 ④ データの作成 A 通帳 B クレジット C 売上請求書 D 支払請求書 E 現金出納帳、レシート Copyright © ITAKURA Tax Accountant Office
9. 3.事前準備 ①開始残高の設定 【開始残高】 北海道銀行本店営業部1,000,000円/資本金1,000,000円 ※期首設立は資産項目しか開始残高を設定できない 【10/1】 現金 500,000円 北海道銀行本店営業部500,000円 長期借入金1,000,000円 Copyright © ITAKURA Tax Accountant Office
10. 3.事前準備 ①月次推移での表示 Copyright © ITAKURA Tax Accountant Office
11. 3.事前準備 ②自動仕訳ルールの設定 1. freeeから自動登録ルールのフォーマットをエクスポート 2. 入力したいルールを登録 3. フォーマットをインポート（ファイル名はそのまま） Copyright © ITAKURA Tax Accountant Office
12. 3.事前準備 口座の設定、データの作成 A 通帳 「北海道銀行本店営業部」 B クレジット 「道銀VISAカード」（明細手動取得） C 売上請求書 D 支払請求書 E 現金出納帳、レシート →一緒にインポートしましょう（以降、実際の操作画面へ） Copyright © ITAKURA Tax Accountant Office
13. 4.実演後にお見せする資料 Copyright © ITAKURA Tax Accountant Office
14. 5.まとめ • 個人スタータープランでは、できないこと（月次推移など） • 記帳代行PKGでは、できないこと（入金管理レポートなど） • 本日のパワーポイントはspeakerdeck.comにて公開します • URLはマジカチミートアップ北海道のfacebookページにて告知 します 次回開催など事務局からの情報発信をしますので、マジカチミー トアップ北海道のfacebookページをフォローしていただけると 嬉しいです Copyright © ITAKURA Tax Accountant Office
15. これで終了です お聞きいただきありがとうございました。