Power BI で Customer 360 / #PowerBI #PBIJP 勉強会 @ 東京 #13

PowerBI で分散している顧客関連データを1画面で閲覧できるレポートの作成に挑む！

#PowerBI #PBIJP 勉強会 @ 東京 #13
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1. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp Power BI で Customer 360 2019/06 Kazuya Sugimoto Power BI 勉強会 @ 東京 #13
2. See the World as a Database Profile 杉本 和也：Kazuya Sugimoto • CData Software Japan, LLC Lead Engineer • Microsoft MVP for Business Solution(Dynamics CRM/365) Blog：Morning Girl http://kageura.hatenadiary.jp/ Twitter：@sugimomoto Facebook：sugimomoto
3. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp Power BI のカスタムコネクタを作っている会社です！
4. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 何をやりたいの？
5. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp Power BI Prince のレポートいいな♪
6. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp Customer 360 これがやりたいなー 顧客・請求書 契約管理 サポート・セールス の履歴 WebMeetingの 履歴 ダウンロード履歴 KB・製品マスタ DM フォローアップ メール 顧客管理 MA 業務アプリ スケジュール DB
7. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp なぜやるの？
8. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 最近こんな話をしていた
9. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 普段の私のお仕事 技術サポート 40％ 開発・修正 30％ マーケティング 20％ 営業 10％ つまるところ経理・事務以外は、ほぼなんでもやってる
10. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp CData Software のビジネスプロセスのコンセプト テクニカルサポートとマーケティング至上主義 （サポート・カスタマーサクセス・DevRel） ダウンロードしたかどうかが「KPI」 「ダウンロード → サポート → 営業・見積」 からの成約率が高い 電話営業・訪問営業は控えめ そもそもファーストタッチで営業するよりも、ファーストタッチで触ってもらう
11. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp ちなみにテクニカルサポート問い合わせの体感 既存 60% 新規 40% サポート割合 既存 新規
12. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 攻めのテクニカルサポート いかに早く適切な問題にたどり着き いかに早く適切な回答を出せるか
13. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 何の情報にたどり着きたいの？ 「顧客」と誰がコンタクトを取っていて 「顧客」がどの製品を使っていて 「顧客」とどんなメールのやり取りをして 「顧客」がどんな契約をしていて 「顧客」がどんなリクエストをしているのか 顧客を全方位から捉える必要がある Customer 360
14. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp Customer 360 の壁
15. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 理想 CRM 顧客・請求書 契約管理 サポート・セールス の履歴 WebMeetingの 履歴 ダウンロード履歴 KB・製品マスタ KB・製品マスタ メール 顧客管理 MA 業務アプリ スケジュール DB
16. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 現実 Dynamics 365 メール 顧客管理 MA 業務アプリ スケジュール DB 顧客・請求書 契約管理 サポート・セールス の履歴 WebMeetingの 履歴 ダウンロード履歴 KB・製品マスタ DM フォローアップ
17. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp だからこそ PowerBI じゃない！？
18. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp Customer 360 を実現するためのモデリング
19. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp PowerBI のキホンってスタースキーマ 販売実績 顧客キー 製品キー 販売数量 販売金額 製品マスタ 製品キー 製品名 製品カテゴリ ・・・ 顧客マスタ 顧客キー 顧客名 住所 ・・・ 日時マスタ 年度 日付 時間 ・・・
20. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp Customer 360 は逆スタースキーマ 顧客マスタ 顧客キー 顧客名 住所 ・・・ 販売実績 顧客キー 製品キー 販売数量 販売金額 メール実績 顧客キー 件名 本文 ・・・ ダウンロード実績 顧客キー 製品キー 日時 ・・・ 顧客キーは EmailAddressを利用
21. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp こんなモデリングをしました
22. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp どう見せる？
23. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp こんな感じになりました
24. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 情報は見渡しやすく 「顧客」と誰がコンタクトを取っていて 「顧客」がどの製品を使っていて 「顧客」とどんなメールのやり取りをして 「顧客」がどんな契約をしていて 「顧客」がどんなリクエストをしているのか 顧客を全方位から捉える必要がある Customer 360
25. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 作り方その1 URLリンクを死ぬほど使う
26. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp PowerBIでメールのやり取りを見るのはつらい！ データは全部「Web」にある！詳細は「Web」で戦略！
27. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp Outlook メールを開くためのURL作り ［メールを開くためのアドレス］ https://outlook.office365.com/mail/deeplink/read/{id}?version=20190610 01.08 ［カスタムカラムでの作り方］ Text.Combine({"https://outlook.office365.com/mail/deeplink/read/",Uri.Esc apeDataString([Id]),"?version=2019061001.08"}) ※URIEncodeがポイント
28. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp Dynamics 365 のレコードを開くためのURL ［メールを開くためのアドレス］ https://{TenantId}.crm{RegionNo}.dynamics.com/main.aspx?appid={AppI D}&pagetype=entityrecord&etn={EntityName}&id={Recored GUID} ［カスタムカラムでの作り方］ Text.Combine({"https://sugimomoto24.crm7.dynamics.com/main.aspx?appi d=912f92b2-4c8d-e911-a9a5- 000d3a4025c7&pagetype=entityrecord&etn=account&id=",[accountid]})
29. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 作り方その2 誰がコンタクトを取ったのか！？ ネットワーク図でサクッと探る
30. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 誰がいつコンタクトを取ったかサクッと知りたい 名刺データを活用したネットワーク図 http://kageura.hatenadiary.jp/entry/sansanconnect
31. See the World as a Database 取引先 SANSAN Business Card Network 構成イメージ ID USER COMPANY 1 社内ユーザーA 取引先A 2 社内ユーザーB 取引先A 3 社長 取引先A 4 担当者A 取引先A 5 担当者B 取引先A 6 キーマン 取引先A 取引先A 社内ユーザーA 社長 キーマン 担当者A この繋がりを 見つけたい！ データの構成 社内
32. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp Network Navigator Chart
33. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp おわりに（まとめじゃないよ）
34. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp テックタッチってご存知ですか？ すべての顧客との接点を テクノロジー主導で行うこと。 基本的には顧客階層に応じて、 まだ顧客階層が低い段階のユーザーに テックタッチで攻めるのが一般的 カスタマーサクセス――サブスクリプション時代に求められる「顧客の成功」10の原則 (Kindle の位置No.1428-1432). 英治出版株式会社. Kindle 版.
35. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp テックタッチの何が嬉しいのか？
36. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 例えば営業 打ち合わせ 2時間 移動 1時間 移動 30分 打ち合わせ 2時間 移動 1時間 メール 30分 メール 30分 メール 30分 Blog 30分 チャット 30分 資料 30分 メール 30分 メール 30分 メール 30分 訪問型にした場合の1日 テックタッチにした場合の1日
37. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp さらにテックタッチの嬉しいポイント すべてのやりとりが 記録・数字として残る （自動的に） 数字から測定できる 記録から コンテンツが作れる
38. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp なんでこんな話をしているの？
39. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 本当に「適切な」データを分析できてる？ 主観的なデータ？ 適切に入力されているデータ？ ・営業日報 ・電話での応対記録 客観的なデータ？ 顧客とのコミュニケーションで発生 したデータ？ ・会議依頼 ・メール ・チャット ・見積 「適切な」データを生み出すことができる プロセス・組織・カルチャー作りからかも？
40. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp ちょっとだけ宣伝
41. © 2019 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp Power BI Sansan Connector を今夏リリース！