northernforce # 30 ダッシュボード ワークショップ

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1. northernforce # 30 ダッシュボード ワークショップ Kitalive 吉松 保博 2023.07.18
2. 目次 1. はじめに 1. ダッシュボードとは？ 2. ダッシュボードの種類と使い方 3. ダッシュボードをどう作っていくか？ 2. サクセスマップを作ってみよう 1. サクセスマップとは？ 2. ワーク 3. 参考資料
3. はじめに
4. ダッシュボードとは？
5. ダッシュボードの目的とは？ 「状況を判断し、そしてアクションを取る」 判断 アクション 車のダッシュボード スピード出しすぎ ブレーキを踏む Salesforceのダッシュボード 受注件数が少ない 新規案件数を増やす 停滞案件数を減らす
6. ダッシュボードの種類と使い方 目的 モニタリング 戦略・方針立案 効果測定 タイプ KPIダッシュボード 分析用 ダッシュボード 施策効果測定 ダッシュボード 経営 主要KPI管理 部門別ボトルネック抽出 モニタリングや分析によっ て実施することを決めた 施策の効果を測定 営業 売上管理 営業活動管理 成約/不成約分析 営業プロセス改善分析 マーケティン グ サイト来訪管理 リード管理 流入別コンバージョン分析
7. ダッシュボードをどう作っていくか？ 要求定義・ 要件定義 ダッシュボード構 築 ダッシュボード設 計 データ準備 運用・ レビュー・ サポート
8. ダッシュボードをどう作っていくか？ • 要求定義 ◦ ビジネス課題整理、KGI/KPI整理、現状の取り組みや今後の取組案を確認 • 要件定義 ◦ 利用目的、ユーザなどを整理、業務プロセスのどの段階で利用するかを整理 • ダッシュボード設計 ◦ 分析設計 ▪ ダッシュボード要件の詳細を定義、データ調査 ◦ ダッシュボードデザイン ▪ レイアウト、デザイン設計、プロトタイプ作成
9. ダッシュボードをどう作っていくか？ • データ準備 ◦ データマート（オブジェクト群）設計 ▪ ダッシュボードデザインを考慮したテーブル（オブジェクト）設計 ◦ データマート実装 ▪ データマート作成 • ダッシュボード構築 ◦ レポート作成、ダッシュボードレイアウト作成、フィルターなどの動作設定 • 運用 ◦ 利用状況モニタリング、利用者インタビュー、メンテナンス • レビュー ◦ 機能、デザイン確認、数値の整合性確認 • サポート ◦ 説明会、Q&A対応
10. 各フェーズごとの役割分担 引用：ビジネスダッシュボード設計・実装ガイドブック
11. サクセスマップを作ってみよう
12. サクセスマップとは？
13. 行動デザインシート
14. サクセスマップ作成のシナリオ Astro社は法人向けのオフィス用品のレンタル・販売サービスを行っています。 営業部長のあなたはAstro社の今年度の目標達成に向けた施策を任されています。 その最初のステップとしてサクセスマップの戦略と活動を１つ以上作成してください。 • 会社情報 ◦ 昨年度の売上：25億円 ◦ 売上に対する顧客の割合：既存顧客が 8割、新規顧客が2割 ◦ 年間の受注件数：500件 • サクセスマップの事前情報 ◦ ゴール：2030年までに地域シェア 1位となる ◦ 目標：今年度売上30億円達成（KPI：売上金額、値：30億円） ◦ 戦略：◯◯◯（KPI：XX、値：XX） ◦ 活動：◯◯◯（KPI：XX、値：XX）
15. 参考資料 
 ビジネスダッシュボード 設計・実装ガイドブック 
 成果を生み出すデータと分析のデザイン 
 https://www.amazon.co.jp/dp/B0C37GD2RN
 サクセスナビ
 https://successjp.salesforce.com/articl e/NAI-000013