現場がデータをどんどん入力！システム管理者の上手な社内巻き込み術@2021.6.4 Salesforce Live!

2021年のSalesforce Live!で1番高い満足度だったセッション資料を一般公開します。

この資料のポイントは、単なるシステム構築事例ではなく、
・レガシーからの切り替えさせ方
・具体的なユーザ画面のキャプチャ
・UI作りのポイント
・社内への展開の仕方
・業務システム作りに込めた真意
まで具体的に解説している点です。

営業部門などで日々奮闘するアドミンの方々に、微力ながら貢献できたらと思っています。（資料だけでもわかりやすいようSpeakerDeck用に少し補足を加えています）

【セッション概要】
せっかく導入した Salesforce。それなのに未だに商談や活動にあまりデータを入れてもらえていない。多くの管理者や推進者が抱える悩みです。
Salesforce をほとんど使えていなかった営業部門に、総務部門でシステム管理者を兼任していた上村氏が、定着・活用を成功に導いた「上手に現場を巻き込む 3つの方法論」をご紹介します。

※動画版はこちら（25:31）
https://successjp.salesforce.com/article/NAI-000206

Transcript

1. 現場がデータをどんどん入力！ システム管理者の上手な社内巻き込み術 株式会社ブレインパッド 上村 篤嗣
2. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 自己紹介 2011年　ブレインパッドへ転職 　　　　総務部門（バックオフィスなんでも屋） 2014年　Salesforceシステム管理者を兼任 2016年　営業企画部門へ異動 2017年　Salesforce全国活用チャンピオン大会 準優勝 2019年　Pardot Customer Trailblazer Award受賞 上村篤嗣（カミムラ アツシ） @Kam_ats
3. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 1. Salesforceにデータを集約する 2. 入力しやすいシステムを作る 3. 入力し続ける文化を作る アジェンダ
4. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive Salesforceにデータを集約する
5. 2016年当時
6. 2016年当時 この商談、完了予定日が ズレたって報告受けてたけどエ クセルが未反映だよ？
7. 2016年当時 この商談、完了予定日が ズレたって報告受けてたけどエ クセルが未反映だよ？ あ、まだエクセル記入 できてませんでした。。
8. 2016年当時 この商談、完了予定日が ズレたって報告受けてたけどエ クセルが未反映だよ？ あ、まだエクセル記入 できてませんでした。。 …結局、いま何件の 商談があるんだろう？
9. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 当時のエクセル資料
10. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 最初のミッション 商談データを エクセルからSalesforceへ
11. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 最初のミッション 商談データを エクセルからSalesforceへ 　何から考える？ 　Q1.どうしてエクセルに？ 　Q2.誰がOKと言えばSalesforceへ一本化できる？ 　Q3.慣れたエクセルから変えてもらうには？
12. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 営業会議用　初期のダッシュボード案
13. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 営業会議用　初期のダッシュボード案 四半期売上 四半期受注数 四半期案件数 今月完了商談 来月完了商談 来月～完了商談
14. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 「変えていいよ」と言ってもらえる、社内巻き込み術
15. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 「変えていいよ」と言ってもらえる、社内巻き込み術 - 営業会議に同席する - 現状の背景を理解する - 現場の「不便」を見つける - キーパーソンを突き止める 営業現場に密着する
16. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 「変えていいよ」と言ってもらえる、社内巻き込み術 - 営業会議に同席する - 現状の背景を理解する - 現場の「不便」を見つける - キーパーソンを突き止める - 元の運用に極力近づけて 新しい画面を作る - 提案は画面デモを添えて 具体的に - キーワード 「お客さんに使う時間、 減っちゃいますよ」 営業現場に密着する 変化に安心と期待を
17. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 入力しやすいシステムを作る
18. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 定着しない業務システムは「入力負担感」が高い
19. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 定着しない業務システムは「入力負担感」が高い 入力量 入力する項目が多い、無駄な項目がある
20. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 定着しない業務システムは「入力負担感」が高い 入力量 入力する項目が多い、無駄な項目がある 操作量（クリック量） 入力画面に行くまで手間がかかる 入力完了までにクリックする量が多い
21. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 定着しない業務システムは「入力負担感」が高い 入力量 入力する項目が多い、無駄な項目がある 操作量（クリック量） 入力画面に行くまで手間がかかる 入力完了までにクリックする量が多い 判断量 どこまで入力すればいいかわからない 書き方の目安がわからない
22. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive ミッション２ 日々の入力負担感を最小限に
23. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 商談レコードタイプを分けて専用のレイアウトに Old
24. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 商談レコードタイプを分けて専用のレイアウトに Old New
25. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 入力するタイミングごとに、セクションを分ける
26. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 間違って選択しても、強制的に直す ✖
27. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 間違って選択しても、強制的に直す ✖
28. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 商談一覧レポートから活動・商談更新できる「専用画面」
29. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 商談一覧レポートから活動・商談更新できる「専用画面」
30. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 商談一覧レポートから活動・商談更新できる「専用画面」
31. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 商談一覧レポートから活動・商談更新できる「専用画面」
32. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 商談一覧レポートから活動・商談更新できる「専用画面」
33. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 2018年1月 インサイドセールス部署 発足 【業務内容】 マーケ部署が生成したリードへ架電 架電したら活動履歴をつける 活動履歴だけでなく、リード（取引先責任者） キャンペーンメンバー、商談も一部更新する 【Salesforceの工夫】 複数オブジェクトの更新はタイヘン。。 どうやって現場の負担感を軽くするか？
34. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive インサイドセールス用のレポートを改造
35. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive インサイドセールス用のレポートを改造 ▪カスタム数式項目（テキスト） HYPERLINK("/flow/updateBoth_camM_Action ?Account="& CompanyOrAccount &"&CamM="& Id &"&retURL="& ContactId &"/e?retURL=" & ContactId ,"活動")
36. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive インサイドセールス用のレポートを改造 ▪カスタム数式項目（テキスト） HYPERLINK("/flow/updateBoth_camM_Action ?Account="& CompanyOrAccount &"&CamM="& Id &"&retURL="& ContactId &"/e?retURL=" & ContactId ,"活動")
37. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive ▪カスタム数式項目（テキスト） HYPERLINK("/flow/updateBoth_camM_Action ?Account="& CompanyOrAccount &"&CamM="& Id &"&retURL="& ContactId &"/e?retURL=" & ContactId ,"活動") インサイドセールス用のレポートを改造 活動 リード/取責 キャンペーン メンバー 商談 Chatter 5箇所 一斉更新
38. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 活用した機能：プロセスの自動化「フロー」
39. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 活用した機能：プロセスの自動化「フロー」
40. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 定着しない業務システムは「入力負担感」が高い 入力量 入力する項目が多い、無駄な項目がある 操作量（クリック量） 入力画面に行くまで手間がかかる 入力完了までにクリックする量が多い 判断量 どこまで入力すればいいかわからない 書き方の目安がわからない
41. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive インサイドセールス用のレポートを改造 活動 リード/取責 キャンペーン メンバー 商談 Chatter 5箇所 一斉更新 ・入力を減らす ・クリックを減らす ・判断を減らす
42. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive インサイドセールス用のレポートを改造 活動 リード/取責 キャンペーン メンバー 商談 Chatter 5箇所 一斉更新 ・入力を減らす ・クリックを減らす ・判断を減らす 【クリック減】 詳細ページに遷移 せず入力開始
43. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive インサイドセールス用のレポートを改造 活動 リード/取責 キャンペーン メンバー 商談 Chatter 5箇所 一斉更新 ・入力を減らす ・クリックを減らす ・判断を減らす 【クリック減】 詳細ページに遷移 せず入力開始 【判断減】 この単一ページを 上から下まで入力 すれば必要十分
44. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive インサイドセールス用のレポートを改造 活動 リード/取責 キャンペーン メンバー 商談 Chatter 5箇所 一斉更新 ・入力を減らす ・クリックを減らす ・判断を減らす 【クリック減】 詳細ページに遷移 せず入力開始 【判断減】 この単一ページを 上から下まで入力 すれば必要十分 【判断・クリック減】 プルダウンでなく 一覧化・ワンクリック できるラジオボタン
45. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive インサイドセールス用のレポートを改造 活動 リード/取責 キャンペーン メンバー 商談 Chatter 5箇所 一斉更新 ・入力を減らす ・クリックを減らす ・判断を減らす 【クリック減】 詳細ページに遷移 せず入力開始 【判断減】 この単一ページを 上から下まで入力 すれば必要十分 【判断・クリック減】 プルダウンでなく 一覧化・ワンクリック できるラジオボタン 【入力減】 入力させずとも決まる項目 はシステムが自動入力 （日付、所有者、etc..）
46. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive インサイドセールス用のレポートを改造 活動 リード/取責 キャンペーン メンバー 商談 Chatter 5箇所 一斉更新 ・入力を減らす ・クリックを減らす ・判断を減らす 【クリック減】 詳細ページに遷移 せず入力開始 【判断減】 この単一ページを 上から下まで入力 すれば必要十分 【判断・クリック減】 プルダウンでなく 一覧化・ワンクリック できるラジオボタン 【入力減】 入力させずとも決まる項目 はシステムが自動入力 （日付、所有者、etc..） 【判断減】 変更の報告 を自動化
47. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive データを入れてもらえる、入力画面の開発術
48. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive データを入れてもらえる、入力画面の開発術 - 使う人の立場になって項目 を分かりやすく配置する - レポートにボタンを配置す る「数式」が便利 - 入力量を減らすために 「プロセスビルダー」や 「フロー」で自動化を検討 画面作りの技術を学ぶ
49. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive データを入れてもらえる、入力画面の開発術 - オブジェクトと項目を 作って終わりにしない - レイアウトの配置や 入力画面にこだわる - 「入力量を減らす」 「クリックを減らす」 「判断を減らす」 - 使う人の立場になって項目 を分かりやすく配置する - レポートにボタンを配置す る「数式」が便利 - 入力量を減らすために 「プロセスビルダー」や 「フロー」で自動化を検討 良いシステムは良い画面 画面作りの技術を学ぶ
50. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 参考：フローを使った入力画面の作り方 https://note.com/kamivanise
51. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 入力し続ける文化を作る
52. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive モニタリングを、営業の定例会議に組み込む
53. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive モニタリングを、営業の定例会議に組み込む 会議は、いつもの形式で 報告して大丈夫です。 ✖
54. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive モニタリングを、営業の定例会議に組み込む 会議は、いつもの形式で 報告して大丈夫です。 来週から、 Salesforceのレポートだけ見ながら 案件確認しますね。 （前の形式で記載しても見ませんよ） ✖
55. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 未入力を可視化する、「ゼロにしよう」ダッシュボード
56. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 未入力を可視化する、「ゼロにしよう」ダッシュボード
57. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive マジメなシステム管理者ほど、現場にケムたがられる理由 どうしてマジメに 「データを入れて下さい」 って言ってるだけなのに、 現場にケムたがられるの？ ここで１つ、たとえ話を。
58. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive マジメなシステム管理者ほど、現場にケムたがられる理由 これを見ると、 真ん中のコップの水は 「少ない」ように見える
59. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive マジメなシステム管理者ほど、現場にケムたがられる理由 でも、
60. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive マジメなシステム管理者ほど、現場にケムたがられる理由 こう見ると、 真ん中のコップの水は 「多い」ように見える
61. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive マジメなシステム管理者ほど、現場にケムたがられる理由 実際の量は、変わっていないのに
62. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive マジメなシステム管理者ほど、現場にケムたがられる理由 マジメなあなたが感じている現場の「がんばり」は、少ない？多い？ 何と比べている？
63. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 「足りないよ」は機械に言わせ、「ありがとう」を人が言う
64. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 「足りないよ」は機械に言わせ、「ありがとう」を人が言う まだ残り◯◯件未入力です。 今週中に対応してください。 ✖
65. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 「足りないよ」は機械に言わせ、「ありがとう」を人が言う まだ残り◯◯件未入力です。 今週中に対応してください。 ✖
66. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 「足りないよ」は機械に言わせ、「ありがとう」を人が言う まだ残り◯◯件未入力です。 今週中に対応してください。 ✖
67. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 「足りないよ」は機械に言わせ、「ありがとう」を人が言う まだ残り◯◯件未入力です。 今週中に対応してください。 ✖ まだ実現していない「完璧に入力された理想」と 比べないで、ほとんど入力できていなかった 「ちょっと前の現実」と比べた進歩に焦点を当てる
68. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 1週間後の営業MTG
69. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 1週間後の営業MTG
70. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 1週間後の営業MTG 入力率86.6%!! 86.6%
71. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 1週間後の営業MTG 入力率86.6%!! 86.6% みんな対応ありがとう ございます!!
72. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive データを入れ続けてもらえる、社内巻き込み術
73. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive データを入れ続けてもらえる、社内巻き込み術 - 定例会議にSalesforceを 使う - 入力しなければならない 商談がすぐわかるダッシュ ボードを作る - 必要なダッシュボードを ブックマークしてもらう 日常に組み込む
74. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive データを入れ続けてもらえる、社内巻き込み術 - 定例会議にSalesforceを 使う - 入力しなければならない 商談がすぐわかるダッシュ ボードを作る - 必要なダッシュボードを ブックマークしてもらう - 「◯◯件が未入力です」は 機械に言わせる - 「◯◯件も入力してくれて ありがとう」は人が言う - システム管理者からは、 ポジティブな表現をかける - Salesforceを触っていると 感謝される・ホメられるへ 日常に組み込む 不足でなく入力行動に焦点を
75. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive さいごに
76. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive
77. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive システム管理者の仕事って？
78. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive システム管理者の仕事って？ 「システム管理」だから、 Salesforceシステムを管理する仕事？
79. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive システム管理者の仕事って？ それは、少しだけ違和感があります
80. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive システム管理者の仕事って？ Salesforce Salesforceを支点にして、 　　　　　（手段）
81. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive システム管理者の仕事って？ Salesforce 一緒に働く 同僚たち 『一緒に働く同僚たち』に役立つ仕事。 そんな視点が大事かなと、感じています。
82. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive 心構えといいますか、導入 に対する姿勢のお話も大変 勉強になりました。 人の方を向いて仕事をする という姿勢は本当に大切な ことだと思いました。 おまけ１　いただいた感想の一部 機械に言わせるネガティブ なこと。人が言うポジティ ブなこと。刺さりました。 早速レポートに登録画面の リンクを設置しようと思い ました。 活動入力の手法（レポート とフロー画面）はまねした いと思いました。 現場目線で入力、操作、判 断を削減するという事で既 存のシステムを見直してい きたいと思いました。 なかなかSalesforceの定着 が難しいですが、非常に参 考になりました。 今回参加した中で、一番た めになって楽しいセッショ ンでした。
83. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#SalesforceLive おまけ２　動画版はこちら 公開URL https://successjp.salesforce.com/article/NAI-000206