Mercari Tech Research Vol.1

2017年7月に、メルカリメンバーが、
中国、韓国、インドネシア、タイで、
各自のテーマを調査し、その報告会を行った際の資料になります。

Transcript

1. Vol.1
2. Mercari Tech Research Night 2017/07/28 Vol.1
3. タイムテーブル 19:30- Mercari Tech Researchについて 19:45- 中国、韓国、インドネシアのアプリ事情 20:15- フリータイム 21:30- 終了 3
4. Mercari Tech Researchについて 4
5. 自己紹介 濱田優貴(ハマダ　ユウキ) メルカリ取締役です。 元エンジニア、特技：スクレイピング 2004年 大学在学中に株式会社サイブリッジを創業 受託開発・自社メディアなど 10年ほどやってました。 ビジネスを作ることは得意です！ みんなに火をつけGoogleを超える！ 5
6. メルカリになぜJoinしたか？ 6
7. メルカリで何やってる人？ 7
8. 秘 秘 8
9. 秘 秘 9
10. 1、海外現地調査 ▪ 内定者や候補者を同伴するのもOK 2、アプリ利用 Mercari Tech Researchとは？ 企画者がサービス調査に必要な費用を支援する制度 10
11. なぜTech Researchを始めたか メルカリのミッションは 新たな価値を生みだす世界的なマーケットプレイスを創る ↓ 11
12. なぜTech Researchを始めたか メルカリのミッションは 新たな価値を生みだす世界的なマーケットプレイスを創る ↓ みないと絶対にわからない！世界を見に行こう！ 12
13. なぜTech Researchを始めたか という一方で… 13
14. なぜTech Researchを始めたか 年間このリサーチで1000万円くらい使って、 いろんな国の情報知れて、 みんなは無料で海外に行けて、 リサーチ結果を対外的にも発表できて、 色んな人がメルカリに興味をもって、 メルカリに入社してくれたら、コスパよくハッピーだよね？ 14
15. 中国・韓国・インドネシアの アプリ事情 15
16. Mercari Tech Research Night 2017/7/28 Vol.1
17. 自己紹介 森山 大朗（もりやま たいろう） @tairosan ・プロダクトマネージャー ・元検索エンジニア ・自然言語処理や機械学習を活用した 　プロダクト改善を推進（US／JP） 機械学習でメルカリを進化させる！ 17
18. 中国のサービスは日本より進んでいるらしい QRコード決済 レンタル自転車 Live配信 再掲 18
19. ということで上海に体験しに行ってきました 19
20. 上海の中心部は街中がとてもキレイ（表参道みたい） 20
21. 空港からリニアモーターカーと地下鉄で中心街に移動 21
22. Suica代わりにスマホでチャージできる 22
23. 自販器もスマホで買える（むしろ紙幣だと故障する） 23
24. コンビニもそこら中にあってスマホ決済が当たり前 24
25. アプリはAlipay（支付宝）かWeChat Pay（微信支付） Alipay WeChat 25
26. アプリで簡単に、かつ手数料無料で何度でも送金できる 資金管理画面 カードとの連携画面 個人同士で無料送金 秘 26
27. 街中いたる所にシェアバイク（レンタル自転車）がある 27
28. アプリでロックを解除し、好きな所で乗り捨て可能 ofoを利用した時の動画 28
29. アプリでロックを解除し、好きな所で乗り捨て可能 ofoを利用した時の動画 29
30. すごい！とはいえ なぜここ１~２年で一気に 普及したのか？ 30
31. 中国でスマホ決済が普及した社会的背景 ・紙幣最高額が100元（約1,600円）でとても不便 ・一方でクレジットカードの審査が非常に厳しい ・そこにスマホが急激に普及し始めた 31
32. 店頭でモバイル決済を利用すると答えた人の割合 6.0% 出典：日本銀行「モバイル決済の現状と課題」2017年6月17日 5.6% 98.3% 32
33. Zima Credit（芝麻信用）で自分の信用情報を閲覧可能 学歴 勤務先 email 免許証 職業情報 ローン 33
34. 芝麻信用のスコアを構成する５つの要素 身分の公開 決済行動 人とのつながり 信用履歴 返済能力 多くのプロフィールを 嘘偽り無く登録する ウェブショッピングを 頻繁にする 人間関係が豊富にある 信用の歴史がある 滞りなく支払いしてる 34
35. 芝麻信用のスコアが上がると得られるメリット ・旅行サイトでホテル予約でデポジット不要（600点） ・賃貸サイト「小猪短租」で敷金が不要となる（600点） ・消費者金融で審査が通り利率が下がり期限延長（600点） ・レンタカー「神州租車」でデポジットが不要（650点） ・上海図書館でのデポジットが不要（650点） ・北京空港の専用出国レーンが通れる（750点） 出典：「中国の社会信用スコア「芝麻信用」で高得点を狙うネットユーザー」2015年12月15日 35
36. 芝麻信用による社会システムのデザイン ・個人情報に対する意識がそれほど厳しくない ・信用スコアが高いとメリットが非常に大きい ・信用スコアが落ちるとデメリットが大きくなる 誠実に振る舞うことが合理的な社会へ 36
37. おまけ）Yu’E Bao（Alipay版投資信託）で資金運用 →約800万円を預けていて →1日約800円が運用益 （1元＝約16円） 37
38. ありがとうございました 38
39. 韓国20代女子に1日密着してわ かったこと JP-Nextチーム プロデューサー 小山 大明 @hiroaki
40. 自己紹介 小山 大明(こやま ひろあき), @hiroaki メルカリ入社前：ソーシャルゲーム企画 2016年4月 メルカリ入社、JP-Growth 2017年4月 JP-Next、新機能開発 メルカリJPの次を作る担当！ 40
41. 今日話すこと 韓国で20代女性に1日密着してわかった 　・アプリの利用事情 　・その背景 実際行かないとわからない事を中心に 41
42. なぜ韓国に行ったのか？ ・日本と比較的に近い市場環境 　・日本に活かせる？ 　・日本のサービス持っていける？ 42
43. はじめに〜韓国のIT市場ざっくり〜 ・アジアで3番目のEC市場 ・Kakao(若者)とNAVER(大人)の王国 ・エスクローはあまり流行ってない 43
44. どんな調査したか？ 44
45. 調査スケジュール 1日目：移動＆1人で調査 2日目：韓国女性に密着 3日目：1人で調査＆移動 45
46. こんな人に密着しました 26歳女性 ・フリーの通訳翻訳 ・元在日の韓国人 ・インスタ大好き 46
47. 本題、調査結果 47
48. ①Kakaoカフェにてインタビュー ・よく使うアプリ ・生活習慣 ・周りで流行ってること ・アプリいじってもらう などなど 48
49. 韓国特有のアプリは？ 49
50. 韓国アプリの特徴「電話推し」 ・緑ボタンは「電話で申込」 ・ネット申込しても電話来る ・韓国アプリは「電話」が一般的 50
51. 小まとめ 文化の違いはサービスに影響大！ 　・日本ではあり得ない(?)アプリが流行る 　・コミュニケーション手段が全然違う 　・理由は「せっかちだから」 　 51
52. ②個人売買アプリって使う？ 韓国の個人売買サービス 　 　1.韓国版メルカリ(ポンゲジャント) 　2.韓国版craigslist(junggonara) 52
53. 若者は個人売買アプリを使わない ・理由は変な人が多くて信用できない ・ただし個人売買自体は結構する ・インスタ ✕ オープントーク使ってやる 53
54. オープントークとは？ ・KakaoTalkの1機能 ・匿名トークルームを生成できる ・1on1もグループも生成可能 ・ルームURLを発行し、拡散可能 54
55. インスタ ✕ オープントークとは？ 1.インスタにトークURLを添付 2.匿名トークルームで直接取引 　3.購入者：購入を申し込む 　4.出品者：口座番号を伝える 　5.購入者：入金、住所伝える 55
56. え、いろいろ不安じゃないの！？ ・個人情報を伝えて平気なの？ ・出品者を信用できるの？ 56
57. 全然OK！ 57
58. え、いろいろ不安じゃないの！？ Q.個人情報を伝えて平気なの？ 　A.各情報だけでは悪用できない Q.出品者を信用できるの？ 　A.不安だからインスタでチェックする 58
59. 小まとめ ・インスタ✕オープンチャット ・個人情報への意識がクール ・信用としてインスタが機能している 　　　　※エスクロー流行りそうな気もする・・・ 59
60. ③仮想デート　オシャレな店巡り 韓国女性の店選び 　・インスタで探す 　・見た目(SNS映え)のみ 　・食べログ点数は無視 60
61. お店探しもインスタでやる の背景 ・韓国人は「見かけ」を超重視 ・若者は企業発信ぽい情報を信じない ・背景にはNAVER(ブログ)への不信 ・ピュアなCの情報であるインスタが神 61
62. 小まとめ ・インスタへの信頼が厚すぎる ・B的な情報は信じない ・不信感の背景はブログでの悪い体験 62
63. 韓国アプリ市場のポイント ・信頼信用をどう作るか ・若者女性向けならインスタ ・電話文化に対応したサービス設計 ・個人情報への意識の違い 63
64. 韓国の学びを日本で活かすなら ・アクティブ電話やってみても面白そう ・信用としてのインスタは日本でも ・オープンチャットあったらどうだ？ 64
65. ありがとうございました 65
66. ASEANで ユーザーインタビュー祭り！ 株式会社ソウゾウ 松本 龍祐 @ryomats 66
67. 自己紹介 松本 龍祐(まつもと りょうすけ), @ryomats 株式会社メルカリ執行役員 株式会社ソウゾウ代表取締役 メルカリ入社前：大手IT会社でスマホ戦略担当、スタートアップ経 営 2015年5月 メルカリ入社 ソウゾウで新規プロダクトつくろうYO! 67
68. 今日話すこと インドネシアとタイのサービス事情 68
69. 今年3-5月にいっぱい回りました。 ・韓国 ・タイ ・インドネシア ・フィリピン ・中国 ・マレーシア ・シンガポール 各国2-3日ずつで 回って辛かった・・・。 69
70. 今年3-5月にいっぱい回りました。 ・韓国 ・タイ ・インドネシア ・フィリピン ・中国 ・マレーシア ・シンガポール 今回お話します。 70
71. どんな調査したか？ 71
72. 各国の基本パッケージ（？） ・ユーザーインタビュー（5-10人） ・EC、C2C事業者にインタビュー ・現地に強いVCにヒアリング 72
73. 各国の基本パッケージ ・ユーザーインタビュー（5-10人） ・EC、C2C事業者にインタビュー ・現地に強いVCにヒアリング ミクロからマクロに（立場によって結構言うこと違う） 73
74. (1)タイのファッションコマース事情 74
75. タイはインスタコマースが主流 Lazada、Shopee等 コマースアプリはあるが、 インスタ経由が圧倒的存在感。 インスタのアカウントにLINE IDを 貼ってやりとりする。 75
76. インスタで買い物のながれ 気になった商品の画像を スクショしてLINEで送る。 LINEで即座に価格や質問に回答。 振込先口座をコピペ送付 モバイルバンキングで振込。 振込完了画面のスクショ送付。 スクショを確認したら商品発送。 （バンコク市内なら翌日） ユーザー インスタグラ マー 76
77. リアル店舗も続々出来ている 77
78. タイのまとめ ・スクショ送付等原始的？と感じるが、ユーザー利便性高い。 ・プロと素人（インスタグラマー）の境目があいまい。 ・モバイルバンキングアプリ利用でクレカをスキップしてる 78
79. (2)インドネシアのユニコーン事情 79
80. (2)インドネシア Tokopedia他複数のユニコーンが存在。 80
81. Tokopedia ・インドネシアの最大手ECサイト。 ・C2Cと言われるが実際は楽天的なB2Cモールがメイン。 ・TVCMやローカル広告を積極的に打ち、圧倒的な存在感。 ・ソフトバンク等が1億ドル超を出資して話題に。 ・ユニコーン 81
84. Gojek ・「バイク版Uber」から始まったが、今は多岐にサービス展開 ・インドネシアではGo jek,Grab,Uberがガチ対決中。 ・ユニコーン 84
86. Gojek 86
87. Gojek 87
88. Gojek バイク Uber タクシー 配車 フード デリバリー バイク便 携帯支払い お使い Amazon FRESH 映画 イベント ハコベル マッサージ 派遣 家事代行 美容室予約 車修理 薬配達 リワード 88
89. 圧倒的存在感の両アプリ・・・ Tokopedia Go jek 89
91. ２つが合わさると・・・ 同一市内なら購入→即時配送も！ マジ うらやましい...。 91
92. インドネシアのまとめ ・競争環境は日本より厳しい。 ・シリコンバレーではなく中国のテクノロジー進化を参考にしている 印象。（ポータル、決済等） ・日本より（一部）先進的なコマース体験が実現できている。 92
93. ASEAN各国を回った感想 ・数人でもユーザーインタビューすると大違い。 ・”Leap-Flog”を実感。 ・日本は資本の競争も技術・サービス面でも遅れつつある。 93
94. ありがとうございました 94