先輩たちに聞いた！レポート・ダッシュボード活用のコツ

Transcript

1. 先輩たちに聞いた！ レポート・ダッシュボード活用のコツ Salesforce World Tour Tokyo 2019 2019.9.26 Salesforce女子部
2. Salesforce女子部について LEADER 前田 ゆり子 東京運営メンバー MEMBER 栄木 菜緒子 MEMBER 檀原 望 Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp 1 本日（9/26（木）） 14:10~14:50に CommunityBooth おります！
3. Salesforce女子部について Trailheadもくもく会 参加対象は女性ですが、サポート頂ける男性も講師枠として募集しています！ トーク会（簡易LT大会） 座学・ワークショップ ・ノートPC持ち込み ・目指せRANGER！！ ・スライド作成不要 ・少人数でトーク・事例情報交換 ・講師をお呼びして座学 ・ワークショップでみんなで勉強 Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
4. Special Thanks!! 2019/8/24 Salesforce女子部#32でワークショップ実施しました！ アンケートのご協力ありがとうございました！！ さえきようすけ、小寺早紀、宮崎 昇平、♡ひみつ♡、 __sabikan、namakemono123、宮本隆人、残間寿美香、杉 野 知大、吉田正則、ねこ、ベストプラクティス 山本、南 佳孝（みなみ よしたか）、平田順子、F、LoAMiat、千葉清 香、なかやん、nakofg 他ご回答頂いた皆様 Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
5. Salesforceにおける データ分析とは？ Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
6. Salesforceにおけるデータ分析 Einstein Discovery Einstein Analytics レポート ダッシュボード Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
7. Salesforceにおけるデータ分析 Einstein Discovery Einstein Analytics レポート ダッシュボード Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
8. レポートについて •レポートとは？ •レポートの機能①バケット列 •レポートの機能②グルーピングを利用した集計 •レポートの機能③行レベルの数式 •レポートの機能④スケジュール Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
9. レポートについて •レポートとは？ •レポートの機能①バケット列 •レポートの機能②グルーピングを利用した集計 •レポートの機能③行レベルの数式 •レポートの機能④スケジュール Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
10. レポートとは？ • Salesforceデータを自由に組み合わせて考察し、 理解しやすい形式で表示する • 優れた設計のレポートは実行時間が短い レポートを作成する際は、 •どういう条件で出力したいか •どういう項目を出力したいか をまず考える必要があります！ Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
11. レポートとは？ • レポートビルダーで視覚的に作成する • レポートを構成する要素 • 項目 • 検索条件 • レポートタイプ • レポート形式 • 表形式 • サマリ • マトリクス • 結合 Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
12. レポートについて •レポートとは？ •レポートの機能①バケット列 •レポートの機能②グルーピングを利用した集計 •レポートの機能③行レベルの数式 •レポートの機能④スケジュール Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
13. レポートの機能①バケット列 • カスタム項目や数式を使用せずにデータをグルーピングする グルーピングの例 •商談の金額による規模 （大中小など）振り分け •都道府県をグルーピング （関東、関西 など） Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
14. レポートについて •レポートとは？ •レポートの機能①バケット列 •レポートの機能②グルーピングを利用した集計 •レポートの機能③行レベルの数式 •レポートの機能④スケジュール Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
15. レポートの機能②グルーピングを利用した集計 • 数値・金額の項目は集計できる ➢合計（SUM） ➢平均（AVG） ➢最大（MAX） ➢最小（MIN） Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
16. レポートの機能②グルーピングを利用した集計 • 集計行の数式の作成 Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
17. Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp レポートの機能②グルーピングを利用した集計 • 集計行を利用した数式 • PREVGROUPVAL • 指定した前のグルーピングの値を返す • 例：前月比の算出 数式例： AMOUNT:SUM/PREVGROUPVAL(AMOUN T:SUM, BillingDate__c,1) 使用時はどの集計レベルに 表示するかの指定が必要 前月の金額と今月の金額を比 較し、前月比を算出する
18. レポートの機能②グルーピングを利用した集計 • 集計行を利用した数式(2) • PARENTGROUPVAL • 指定した親グルーピングの値を返す • 例：商品ごとの販売額の割合 金額の合計に対する、 指定グルーピングレベルでの 割合を算出 数式例： AMOUNT:SUM/PARENTGROUPVAL(AMOUNT:SUM, GRAND_SUMMARY) 使用時はどの集計レベルに 表示するかの指定が必要 Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
19. レポートの機能②グルーピングを利用した集計 • 数式を作る時の注意事項 • 削除→保存すると戻せない（再作成が必要）になるので注意 （保存前であれば で戻すことが可能） ※Classicレイアウトの場合、戻す操作がないので注意！ • 制約あり • 集計項目で別の集計項目は参照できない • 集計項目でレポートデータをグルーピングできない • 集計項目でレポートデータの絞込ができない • 集計項目の出力桁数は最大21桁まで …他、制限事項多数あり Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
20. レポートについて •レポートとは？ •レポートの機能①バケット列 •レポートの機能②グルーピングを利用した集計 •レポートの機能③行レベルの数式 •レポートの機能④スケジュール Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
21. レポートの機能③行レベルの数式 • レポート上で数式項目が作成できる機能 • 利用の前提条件 • Lightning Experienceのみ • Enterprise Edition または Unlimited Edition • プロファイルの権限で「レポートビルダー」にチェックが必要 ベータ版機能 例①商談が完了するまでの日数 CLOSE_DATE – DATEVALUE(CREATED_DATE） 例②活動の件名に特定の単語が入っているかどうか判定する IF(CONTAINS(SUBJECT,”•••”,”Yes”,”No”) Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp Winter’20で 正式リリース 予定！
22. レポートの機能③行レベルの数式（続き） • 行レベルの数式で利用できない機能 • 使用不可 • 検索条件、クロス条件、グループ集計、バケット、結合レポート、マルチ通貨設定 • 参照不可 • バケット項目、実行項目、他の行レベルの数式 • サポート外 • チェックボックス（Boolean）、選択リスト（Picklist）、時間（Timeonly）、「存在す る/しない」カスタムレポートタイプ、ダッシュボードコンポーネント • 一部サポート外 • 期日、誕生日、住所 ベータ版機能 Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
23. レポートについて •レポートとは？ •レポートの機能①バケット列 •レポートの機能②グルーピングを利用した集計 •レポートの機能③行レベルの数式 •レポートの機能④スケジュール Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
24. レポートの機能④スケジュール • 作成したレポートを配信する • メール、Chatterなどへの配信 Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
25. ダッシュボードについて •ダッシュボードとは？ •ダッシュボードの機能①多角的な分析 •ダッシュボードの機能②検索条件 •ダッシュボードの機能③スケジュール Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
26. ダッシュボードについて •ダッシュボードとは？ •ダッシュボードの機能①多角的な分析 •ダッシュボードの機能②検索条件 •ダッシュボードの機能③スケジュール Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
27. ダッシュボードとは？ • ビジネスのリアルタイム状況を視覚的に把握できる • データはレポートから提供される Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
28. ダッシュボードについて •ダッシュボードとは？ •ダッシュボードの機能①多角的な分析 •ダッシュボードの機能②検索条件 •ダッシュボードの機能③スケジュール Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
29. ダッシュボードの機能①多角的な分析 • ダッシュボードは複数のデータを視覚的に確認できる • 例①商談で… • 売上金額／月ごと • 売上金額／担当者ごと • 売上数／月ごと • 例②取引先に対する商談で… • 業種ごと • 地域ごと • 売上金額の範囲 Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp 円グラフ・棒グラフ・折れ線グラフなどを 組み合わせることで視覚的に分析
30. ダッシュボードについて •ダッシュボードとは？ •ダッシュボードの機能①多角的な分析 •ダッシュボードの機能②検索条件 •ダッシュボードの機能③スケジュール Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
31. ダッシュボードの機能②検索条件 • 作成したダッシュボードのデータをさらに絞り込む • 絞り込みの項目がレポート間で共通して利用できること • 例：取引先と商談のレポートを絞り込む場合、 商談所有者または商談作成者（ユーザ項目）を保持していること • 選択リストのグルーピングも可能 • 例：商談のフェーズをグルーピング 初期＝Prospect、Qualification、… 中期=Value Proportion、Id Decision クローズ＝Closed Won Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
32. ダッシュボードについて •ダッシュボードとは？ •ダッシュボードの機能①多角的な分析 •ダッシュボードの機能②検索条件 •ダッシュボードの機能③スケジュール Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
33. ダッシュボードの機能③スケジュール • ユーザへの定期的な配信が可能 • メールでの配信 Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
34. 先輩たちに聞いた！ レポート・ダッシュボードの 活用方法について Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
35. アンケートの回答ありがとうございました！ 1.あなたの立場を教えてください！ Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
36. Salesforceで利用している分析ツールについて ★その他分析ツール ・Google Analytics ・Motion Board ・Power BI ・Tableau ・開発者コンソールでクエリ実行 + Data Loader+ Excel 他 2.Salesforceの分析ツールでどういったものを利用（または開発）していますか？ Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
37. 先輩への質問① レポート・ダッシュボードを どういった目的・運用で 利用されていますか？ Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
38. レポート・ダッシュボードの運用方法 ゴール の設定 リード 日次 週次 ・月次 その他 売上達成額の設定 • 売上目標 • 営業成績目標 Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
39. レポート・ダッシュボードの運用方法 ゴール の設定 リード 日次 週次 ・月次 その他 引合数の確認・分析 • セミナー申込・参加者の数/分析 • セミナー登録企業の分析 • 新規開拓顧客セミナーの集計 Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
40. レポート・ダッシュボードの運用方法 ゴール の設定 リード 日次 週次 ・月次 その他 日々の行動管理・分析 • 案件進捗の把握 • 売上管理・売上集計 ・売上達成進捗 • 活動レポート • 営業成績 • KPI確認 • 期日確認 • 取引先一覧管理 Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
41. レポート・ダッシュボードの運用方法 活動実績の確認・分析 • 役員への事業報告 （関係者への情報共有） • 実績×活動の把握×パイプライン管理 • 取引先集計、活動実績集計 • ノルマ達成状況の確認 • カテゴリ別の成果分析 ゴール の設定 リード 日次 週次 ・月次 その他 Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
42. レポート・ダッシュボードの運用方法 ゴール の設定 リード 日次 週次 ・月次 その他 カスタマーサポート • お客様から依頼を受けたレポート作成 ➢ 売上集計、活動レポート、顧客別ニーズ分析 etc • お客様からの依頼を受けた出動回数と 対応内容の可視化 Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
43. レポート・ダッシュボードの運用方法 ゴール の設定 リード 日次 週次 ・月次 その他 番外編 • Chatterのコメント抽出 • 作成したデータの確認 • 集計の練習 Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
44. 先輩への質問② レポート・ダッシュボードの 作成にあたり、ちょっとした 小技があったら教えてください！ Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
45. レポート・ダッシュボードの小技 レポートへのリンク 詳細画面にボタンを置いてレポートを表示する （URLパラメータの活用） 集計関数を活用 レポート配信 レポートのコピー 先輩が作ったレポートをコピーし、項目を追加、条件変更して 作成工数を削減 Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
46. レポート・ダッシュボードの小技 カスタムレポートタイプについてTIPS • カスタムレポートタイプを使用する場合はレコードIDの 削除に注意 ※一部機能で不具合が起こる とのこと • デフォルトで存在する取引先・取引先責任者のレポートタイプ は「取引先責任者が存在する取引先」しか表示されない。 →カスタムレポートタイプを作成することで解消 • カスタムレポートタイプ作成時に選択可能な項目を設定する Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
47. レポート・ダッシュボードの小技 レポート機能だけでやろうとしない。 数式（オブジェクトのカスタム項目）をうまく活用する • 検索条件の指定数が20個までなので数式と組み合わせて判断 させる、など Power of Oneはすごい！！ • 1と出力する数式項目を作成、レポートで集計に使用すると ユニーク扱いになる 例：取引先に紐づく活動を表示する場合、活動件数が レコード数として表示されるが、取引先数は1として 集計することができる Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
48. レポート・ダッシュボードの小技 ダッシュボードはスクロールなしで見える・判断できる 範囲で配置すると良い Lightning Experienceでは表形式のコンポーネントが 使える ダッシュボードフィルタの活用 自分以外の人の状況を簡単に把握する Classicの色覚異常対応は良い Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
49. 今後のイベントについて Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp 今後のイベントはConnpassにて 告知します。 チェックしてください！ Twitterもフォローお願いします！ @sfggjp
51. Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp