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JapanDreamin2020 0から学ぶ_Salesforce基礎の基礎

JapanDreamin2020 0から学ぶ_Salesforce基礎の基礎

2020/1/25(土) JapanDreamin' 2020
0から学ぶ_Salesforce基礎の基礎
#japandreamin
#sfggjp

Salesforce女子部

January 25, 2020
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Transcript

  1. Salesforce女子部について LEADER 前田 ゆり子 東京運営メンバー MEMBER 栄木 菜緒子 MEMBER 檀原

    望 Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp 本日、スタッフとして 会場におりますので お気軽にお声がけ ください★
  2. Salesforceとは セールスフォース・ドットコム(英: salesforce.com, Inc.)は、米国カリフォル ニア州に本社を置く、顧客関係管理(CRM)ソリューションを中心としたクラウ ドコンピューティング・サービスの提供企業である。ビジネスアプリケーション およびクラウドプラットフォームをインターネット経由で提供している。1999 年3月に、マーク・ベニオフにより設立された。翌2000年4月には、日本法人で ある株式会社セールスフォース・ドットコム(英: salesforce.com

    Co., Ltd.)が 設立されている。 米フォーブス誌の「世界で最も革新的な企業」ランキングでは4年連続で第1位に 選出されている。 またGreat Place to Work Insutitute が実施した調査において「働きがいのある 会社」ランキング1位に2年連続で選ばれている。 米IT調査会社ガートナーによる最新レポートでは、世界のソフトウェア企業ラン キングで第10位。CRMの世界マーケットシェアは16.1%で第1位。また、同レ ポートによると日本国内の営業支援システム(SFA)のマーケットシェアは 60.4%を占めている。クラウドプラットフォーム分野においては、IDC Japanの 調査で日本国内のPaaS市場で第1位。 Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp 長くてわかりづらいので
  3. どんなサービスがあるの? Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp ▪Sales Cloud SFA・CRM機能を備えた プラットフォーム

    ▪Service Cloud コールセンター向け機能を備えた プラットフォーム ▪Platform 自社向けにカスタマイズできる プラットフォーム環境 基本のプラットフォーム(※)となるサービス (※)イメージしやすい表現としているため、 公式の表現ではありません。
  4. 【補足】それぞれの違い Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp ・契約 ・見積 ・テリトリー ・商談分割(※)

    ・コラボレーション 売上予測(※) ・取引先 ・取引先責任者 ・活動/TODO ・エンタイトルメント(※) ・サービス契約 ・作業指示(※) ・SLA(※) ・ナレッジ(編集)(※) ・Live Agent Sales Cloud ・リード ・商談 ・商品&価格表 ・キャンペーン ・ケース ・注文 ・納入商品 ・アイデア ・コンソール ・ナレッジ(参照)(※) Platform Service Cloud (※)契約するエディション(グレード)によっては 利用不可(またはオプション契約)となります。
  5. どんなサービスがあるの? Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp ▪Marketing Cloud ▪Pardot Marketing

    Automationツール ※Marketing Cloudの方が より高機能なサービス ▪Community Cloud 代理店や顧客と情報共有 するための環境が作れる ▪Heroku PaaSサービス ※Apex以外のプログラミング言語 を使って開発ができる環境 その他、便利なサービスがあります:その① (※)イメージしやすい表現としているため、 公式の表現ではありません。 ▪Einstein Analytics 高度な分析ツール(BI)
  6. どんなサービスがあるの? Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp ▪MuleSoft 他システムとの 連携ツールサービス ▪Quip

    オンラインドキュメント共有 ▪Commerce Cloud 販売業向け特化のサービス その他、便利なサービスがあります:その② (※)イメージしやすい表現としているため、 公式の表現ではありません。 ▪Trailhead オンラインの学習ツール ▪各産業向けサービス 金融、小売、製造業等
  7. 【例】オブジェクトの作り方 Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp 画面右上の をクリック → をクリックで

    設定画面を表示 設定画面が表示 ※設定は基本的のこの画面から行う。 (機能が非常に多いためキーワード検索で 利用することが多い)
  8. 【例】オブジェクトの作り方(続き) Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp 設定画面へ移動し、 「オブジェクトマネージャー」 タブをクリック 画面右上の「作成」をクリック

    →カスタムオブジェクトをクリック 入力画面が表示されるので、 オブジェクト名(どういった目的のデータを入 れる箱なのか)等を設定する
  9. 【例】項目の作り方 Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp オブジェクトのカスタマイズは設定画面の「オブジェクトマネージャー」から 行います。 ①設定画面で 「オブジェクトマネージャー」をク

    リック ②オブジェクトの一覧が表示される。 表示ラベル(リンク)をクリックする とそれぞれのオブジェクトの設定が確 認できる ③検索ボックスにオブジェクト名を 入力することで絞込みが可能
  10. 【例】項目の作り方 Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp 項目作成の流れ(3) 画面のステップに沿って以下を設定していきます。 ⚫データ型 ➢テキスト型をはじめ、数値型、電話番号型、メールアドレス型、日付型など

    色々な型が指定できます。 ⚫項目の詳細 ➢画面に表示する名称(表示ラベル)、API参照名(入力規則やソースコード等で参照する場合に 使用する名称(物理名)などを指定 ※選択したデータ型により設定内容が異なります。 ⚫項目レベルセキュリティの設定 ➢Salesforceは「プロファイル」と呼ばれる機能でオブジェクトや項目へのアクセス権を制御しま す。今回はプロファイルについては触れませんのでデフォルトのまま登録してください。 ⚫ページレイアウトへの追加 ➢画面に表示するか選択します。
  11. 入力規則の作り方③ 以下を設定していきます。 ⚫ ルール名 ➢ 入力規則の名称。半角英数記号のみ ただし、Apex等で参照できる訳ではない ⚫ 有効 ➢

    チェックONの場合のみ入力規則が動く ⚫ エラー条件数式 ➢ Excel数式のイメージで入力規則を記載する ※どういった数式があるかは画面右側から確 認可能 ➢ 項目名はAPI参照名で記載する ⚫ エラーメッセージ ➢ エラー時(数式条件=TRUE)の際に表示さ れるメッセージ ⚫ 表示場所 ➢ メッセージの表示場所。特定項目に対して表 示するか、画面上部に表示するかを選択可能 【例】入力規則の作り方(続き)
  12. Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp Salesforceの機能その⑤レポート システムに入力した情報を集計・分析する機能。 レポートで必要な情報を集計・出力し、 ダッシュボードでグラフ化して 可視化する。

    目的に沿ったダッシュボードを 作成することより、現在の状況が 把握しやすくなる。 レポートについてはこちらの資料 も是非参照ください。
  13. コミュニティに参加してみよう • Trailblazers.jpでイベントをチェック! Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp 初心者向け、中級・上級者向け、 機能特化、地方向けイベント

    開発者向け、システム管理者向けなど、 色々イベントが企画されております! 気になるものにお気軽に参加してみてください!!