JapanDreamin2020 0から学ぶ_Salesforce基礎の基礎

2020/1/25(土) JapanDreamin' 2020
0から学ぶ_Salesforce基礎の基礎
#japandreamin
#sfggjp

Transcript

1. 0から学ぶ！ Salesforce基礎の基礎 Japan Dreamin’ 2020 2020.1.25 Salesforce女子部
2. Salesforce女子部について LEADER 前田 ゆり子 東京運営メンバー MEMBER 栄木 菜緒子 MEMBER 檀原 望 Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp 本日、スタッフとして 会場におりますので お気軽にお声がけ ください★
3. Salesforce女子部について Trailheadもくもく会 参加対象は女性ですが、サポート頂ける男性も講師枠として募集しています！ トーク会（簡易LT大会） 座学・ワークショップ ・ノートPC持ち込み ・目指せRANGER！！ ・スライド作成不要 ・少人数でトーク・事例情報交換 ・講師をお呼びして座学 ・ワークショップでみんなで勉強 Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp
4. 本日のセッションについて Salesforce初心者向けに ・そもそもSalesforceってどんなサービス・機能があるの？ をSalesforce女子部でかみ砕き、まとめた説明となります。 イメージしてもらいやすくするため、公式ではない表現を使っている 箇所があります。 正式なものについてはSalesforceの営業さんにお問合せください m(_ _)m Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp
5. そもそも Salesforceって？ Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp
6. Salesforceとは セールスフォース・ドットコム（英: salesforce.com, Inc.）は、米国カリフォル ニア州に本社を置く、顧客関係管理（CRM）ソリューションを中心としたクラウ ドコンピューティング・サービスの提供企業である。ビジネスアプリケーション およびクラウドプラットフォームをインターネット経由で提供している。1999 年3月に、マーク・ベニオフにより設立された。翌2000年4月には、日本法人で ある株式会社セールスフォース・ドットコム（英: salesforce.com Co., Ltd.）が 設立されている。 米フォーブス誌の「世界で最も革新的な企業」ランキングでは4年連続で第1位に 選出されている。 またGreat Place to Work Insutitute が実施した調査において「働きがいのある 会社」ランキング1位に2年連続で選ばれている。 米IT調査会社ガートナーによる最新レポートでは、世界のソフトウェア企業ラン キングで第10位。CRMの世界マーケットシェアは16.1%で第1位。また、同レ ポートによると日本国内の営業支援システム（SFA）のマーケットシェアは 60.4%を占めている。クラウドプラットフォーム分野においては、IDC Japanの 調査で日本国内のPaaS市場で第1位。 Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp 長くてわかりづらいので
7. ざっくりまとめてみた。 ・サンフランシスコにある企業（1999年3月に設立） ※創業者：マーク・ベニオフ（Yoshikiと友達） 日本法人は2000年4月に設立 ・クラウドサービス SaaS、PaaSのサービスを展開 ・年3回大型アップデートを行っており、 サービスは常時拡張している Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp
8. どんな契約形態？ ・ライセンス契約 （利用者数による月額課金（一部組織課金あり）） ・★どのサービスを使いたいか （Sales Cloud、Service Cloudなど） と ★どのグレードで使いたいか （Enterprise Edition、Unlimited Editionなど） の2軸により使える機能・データ容量等が決定する Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp
9. どんなサービスがあるの？ Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp
10. どんなサービスがあるの？ Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp ▪Sales Cloud SFA・CRM機能を備えた プラットフォーム ▪Service Cloud コールセンター向け機能を備えた プラットフォーム ▪Platform 自社向けにカスタマイズできる プラットフォーム環境 基本のプラットフォーム(※)となるサービス (※)イメージしやすい表現としているため、 公式の表現ではありません。
11. 【補足】それぞれの違い Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp ・契約 ・見積 ・テリトリー ・商談分割(※) ・コラボレーション 売上予測(※) ・取引先 ・取引先責任者 ・活動/TODO ・エンタイトルメント(※) ・サービス契約 ・作業指示(※) ・SLA(※) ・ナレッジ(編集)(※) ・Live Agent Sales Cloud ・リード ・商談 ・商品&価格表 ・キャンペーン ・ケース ・注文 ・納入商品 ・アイデア ・コンソール ・ナレッジ(参照)(※) Platform Service Cloud (※)契約するエディション（グレード）によっては 利用不可（またはオプション契約）となります。
12. どんなサービスがあるの？ Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp ▪Marketing Cloud ▪Pardot Marketing Automationツール ※Marketing Cloudの方が より高機能なサービス ▪Community Cloud 代理店や顧客と情報共有 するための環境が作れる ▪Heroku PaaSサービス ※Apex以外のプログラミング言語 を使って開発ができる環境 その他、便利なサービスがあります：その① (※)イメージしやすい表現としているため、 公式の表現ではありません。 ▪Einstein Analytics 高度な分析ツール（BI）
13. どんなサービスがあるの？ Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp ▪MuleSoft 他システムとの 連携ツールサービス ▪Quip オンラインドキュメント共有 ▪Commerce Cloud 販売業向け特化のサービス その他、便利なサービスがあります：その② (※)イメージしやすい表現としているため、 公式の表現ではありません。 ▪Trailhead オンラインの学習ツール ▪各産業向けサービス 金融、小売、製造業等
14. Salesforceって どんな機能があるの？ Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp
15. Salesforceはマウスクリックベースで行う宣言的開発と コード開発を使い分けながらシステムを構築します。 今回は、宣言型について一部解説をしていきます。 Apexトリガ カスタムオブジェクト カスタム項目 入力規則 ワークフロー フロー レポート ダッシュボード 宣言型 コード開発 プロセスビルダー Lightning Component Apexクラス Visualforce Salesforceの機能 Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp API
16. オブジェクト≒テーブル オブジェクトを作成すると以下が自動的に作成される。 ⚫テーブル ⚫画面（詳細画面・編集画面） ⚫登録・編集・削除機能 ⚫一覧機能（リストビュー） Salesforceがサービスとして提供している標準オブジェクトと、 作りたいシステムに合わせて作成するカスタムオブジェクトに分類される。 ※標準オブジェクトの例：リード、取引先、取引先責任者、商談、ケース Salesforceの機能①オブジェクト Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp
17. 【例】オブジェクトの作り方 Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp 画面右上の をクリック → をクリックで 設定画面を表示 設定画面が表示 ※設定は基本的のこの画面から行う。 （機能が非常に多いためキーワード検索で 利用することが多い）
18. 【例】オブジェクトの作り方（続き） Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp 設定画面へ移動し、 「オブジェクトマネージャー」 タブをクリック 画面右上の「作成」をクリック →カスタムオブジェクトをクリック 入力画面が表示されるので、 オブジェクト名（どういった目的のデータを入 れる箱なのか）等を設定する
19. 実際に入力する項目。 標準オブジェクト、カスタムオブジェクト関係なく、 自社のシステムで必要な項目を追加できる。 型（テキスト、数値、電話番号など）、桁数など設定する。 適切な型を設定しておくことで、システムに入力チェックを入れなくても、 保存時に型チェックを行ってくれる。 また、標準オブジェクトにはオブジェクトの目的に沿った項目がデフォル トで用意されている。 例）取引先の場合、電話番号、業種、請求先住所 など Salesforceの機能②項目 Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp
20. 【例】項目の作り方 Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp オブジェクトのカスタマイズは設定画面の「オブジェクトマネージャー」から 行います。 ①設定画面で 「オブジェクトマネージャー」をク リック ②オブジェクトの一覧が表示される。 表示ラベル（リンク）をクリックする とそれぞれのオブジェクトの設定が確 認できる ③検索ボックスにオブジェクト名を 入力することで絞込みが可能
21. 【例】項目の作り方（続き） Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp 項目作成の流れ（１） ①オブジェクト名を クリック ②設定メニューが表示される 「項目とリレーション」を クリックすると 項目一覧が右側に表示される
22. 【例】項目の作り方（続き） Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp 項目作成の流れ（２） ②項目作成画面 （型の選択）が表示される
23. 【例】項目の作り方 Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp 項目作成の流れ（３） 画面のステップに沿って以下を設定していきます。 ⚫データ型 ➢テキスト型をはじめ、数値型、電話番号型、メールアドレス型、日付型など 色々な型が指定できます。 ⚫項目の詳細 ➢画面に表示する名称（表示ラベル）、API参照名（入力規則やソースコード等で参照する場合に 使用する名称（物理名）などを指定 ※選択したデータ型により設定内容が異なります。 ⚫項目レベルセキュリティの設定 ➢Salesforceは「プロファイル」と呼ばれる機能でオブジェクトや項目へのアクセス権を制御しま す。今回はプロファイルについては触れませんのでデフォルトのまま登録してください。 ⚫ページレイアウトへの追加 ➢画面に表示するか選択します。
24. 入力チェックのこと Excel数式の感覚で項目比較や、項目の入力値をチェックできます 入力規則はデータの保存時に実行され、条件を満たしていないと エラーとなり保存ができません。 入力規則の例） • 開始日＞終了日の場合エラー • ステータスが「クローズ」の場合、金額の変更は不可 • 郵便番号形式（999-9999）で登録していないとエラー Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp Salesforceの機能その③入力規則
25. 入力規則の作り方① ①オブジェクトマネージャーから 入力規則を追加したいオブジェクトを クリック→左側メニューから 「入力規則」をクリック ②設定されている入力規則の 一覧が表示される 【例】入力規則の作り方
26. 入力規則の作り方② ①「新規」ボタンをク リック ②入力規則の設定画面 が表示される 【例】入力規則の作り方（続き）
27. 入力規則の作り方③ 以下を設定していきます。 ⚫ ルール名 ➢ 入力規則の名称。半角英数記号のみ ただし、Apex等で参照できる訳ではない ⚫ 有効 ➢ チェックONの場合のみ入力規則が動く ⚫ エラー条件数式 ➢ Excel数式のイメージで入力規則を記載する ※どういった数式があるかは画面右側から確 認可能 ➢ 項目名はAPI参照名で記載する ⚫ エラーメッセージ ➢ エラー時（数式条件＝TRUE）の際に表示さ れるメッセージ ⚫ 表示場所 ➢ メッセージの表示場所。特定項目に対して表 示するか、画面上部に表示するかを選択可能 【例】入力規則の作り方（続き）
28. 【例】エラー表示の例 Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp データの保存時にエラーとなる状態で保存 ※この例は「フェーズ」がClosed Lostの場合に失 注理由が未入力の場合はエラーとする条件を設定 エラーメッセージが表示され、 修正するまで保存不可となる
29. データの保存操作時等に、プログラム開発なしで処理を自動化する 例）商談の完了予定日の2週間前に担当者に対し 通知メールを送る マウス操作で作成できる自動化の手段 ※機能により出来る範囲が異なる ・ワークフロー ・プロセスビルダー ・フロー ・承認プロセス 詳細はこちらの資料が詳しいのでぜひご覧ください。 Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp Salesforceの機能その④処理の自動化
30. 【参考】それぞれの設定画面 Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp
31. Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp Salesforceの機能その⑤レポート システムに入力した情報を集計・分析する機能。 レポートで必要な情報を集計・出力し、 ダッシュボードでグラフ化して 可視化する。 目的に沿ったダッシュボードを 作成することより、現在の状況が 把握しやすくなる。 レポートについてはこちらの資料 も是非参照ください。
32. レポート・ダッシュボードは一般ユーザでも作成できる機能です。 そのため、設定画面ではなく通常メニューから作成します。 アプリケーションランチャーから「セールス」アプリケーションを 呼び出し、「レポート」タブをクリック ※上部バーに表示されてない場合は「さらに表示▼」をクリック 【例】レポートの作り方
33. ①「新規レポート」をクリック ②レポートタイプ（どのオブジェクト データを表示するか）のウィンドウ が表示される ③レポートタイプを選択し、 「続行」ボタンをクリック 【例】レポートの作り方（続き）
34. レポート編集画面が表示される 列：表示する項目 ドラッグアンドドロップで表示位置の 移動が可能 グループ：指定の項目を グルーピングできる 例：フェーズでグルーピング 検索条件：抽出対象データの 絞り込み 例：今月作成された商談 プレビュー：実行時イメージ （一部データで表示） 【例】レポートの作り方（続き）
35. 作成したら保存（&実行） ①「保存」または「保存&実行」を クリック ②レポート名（表示名）やAPI参照名を 入力し、保存 ③保存&実行の場合は、レポート実行 結果を表示する 【例】レポートの作り方（続き）
36. 他にも色々機能があります 今回は、Salesforceにシステムを構築するにあたり、 よく使う機能を紹介させていただきました。 他にもマウス操作で利用できる色々な機能があります。 例）売上予測機能 問合せ業務向けのエスカレーション機能、 問合せ業務に特化したコンソール画面など Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp
37. 他にも色々機能があります マウス操作だけでなく、Apexと呼ばれるJavaに類似した プログラミング言語を使用することでより高度な開発も可能です。 Sandboxと呼ばれる開発用の環境で本番環境に影響を出さずに 新機能の検証をすることもできます。機能を色々試してみましょう！ ※完全個人（営利目的ではない）のであればDeveloper Editionの 利用もおススメ。 Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp
38. Trailheadで勉強してみよう • Trailheadは無償でSalesforceが学べる オンラインの学習ツールです。 Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp 初心者向けの Trailmixを作っています！
39. コミュニティに参加してみよう • Trailblazers.jpでイベントをチェック！ Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp 初心者向け、中級・上級者向け、 機能特化、地方向けイベント 開発者向け、システム管理者向けなど、 色々イベントが企画されております！ 気になるものにお気軽に参加してみてください！！
40. 今後のイベントについて Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp 今後のイベントはConnpassにて 告知します。 チェックしてください！ Twitterもフォローお願いします！ @sfggjp
41. Japan Dreamin’ 2020 Salesforce女子部 #sfggjp