ties β版パイロットユーザー様向け資料

ties β版のパイロットユーザーとしてご協力いただき、ありがとうございます。
こちらの資料を元にties β版をご利用いただき、ご意見・ご感想を頂戴できますと幸いです。

【お問い合わせ先】
https://ties.work
050-6872-7635
contact@crispcode.co.jp

【運営会社】
株式会社Crisp Code
大阪府大阪市北区中崎西1-1-6 吉村ビル701

Transcript

1. パイロットユーザー様向け ユーザーガイド(v0.1) © Crisp Code inc.
2. アジェンダ © Crisp Code inc. contents 6 β版のご意⾒・ご感想 5 よくある質問 4 顧客データの登録 3 基本情報の作成 2 新規登録 / ワークスペースの作成 1 tiesの概要とインターフェイス 2
3. User Interface tiesの概要とインターフェース 3 © Crisp Code inc.
4. tiesとは © Crisp Code inc. about 4 カスタマイズ性が⾼く、機会損失を防⽌する 顧客・案件管理システム あなたが管理したい項⽬を⾃由に設定し、データの蓄積や検索、 そして機会損失を防ぐための通知を受け取ることができます。 エクセル管理では容易に実現できなかった部分を、 誰でも⼿軽に設定、管理することができます。
5. サービスコンセプト © Crisp Code inc. tie = link 5 ⼈やデータを繋げ、 機会損失を最⼩限にする。 「このシステム、もう少しこうだったらいいのに―」 と思ったこと、ありませんか？ 業務の多様化が進む今、柔軟に対応できる管理システムが欲しい― そんな声にお応えし、⾃由にカスタマイズできる 顧客・案件管理システムtiesが⽣まれました。 エクセル管理から脱却し、より多くの繋がり = ties をご提供します。
6. データの階層構造 © Crisp Code inc. hierarchica 6 tiesでは、以下の階層構造によってデータを登録していきます。 様々な使⽤⽤途にも柔軟に対応できるよう設計しています。 企業、グループ 所属する団体・企業やグループによって 管理する情報を切り分けます ワークスペース Workspace 顧客、案件、契約 テーブル Table 顧客に関する情報や案件の内容など、デ ータが分類される⼤枠を指します “今⽉締切”、”マネージャー担当” リスト List 条件に適合するデータのみをまとめたも のを指します テキスト、数値、画像 データ Data 登録したテキストや値、画像などを指し ます
7. tiesの画⾯構成｜⼀覧画⾯ © Crisp Code inc. user interfac 4 登録済みの顧客⼀覧 設定メニュー 項⽬の表⽰設定 顧客データの追加
8. tiesの画⾯構成｜顧客詳細画⾯ © Crisp Code inc. user interfac 4 顧客に紐づく案件・ 契約を切替可能 編集ボタン ⾃由に設定した 項⽬が表⽰
9. tiesの画⾯構成｜ステップ設定画⾯ © Crisp Code inc. user interfac 4 ⼊⼒パーツ ⼊⼒パーツ カテゴリ ドラッグアンドドロップ で項⽬追加
10. Register 新規登録 / ワークスペースの作成 10 © Crisp Code inc.
11. 新規登録 / ワークスペースの作成 (1/7) © Crisp Code inc. register 8 https://app.ties.work にアクセスし、 tiesで使⽤するメールアドレスを⼊⼒します STEP 1 普段ビジネスで使⽤されている メールアドレスがおすすめです
12. 新規登録 / ワークスペースの作成 (2/7) © Crisp Code inc. register 8 ⼊⼒したメールアドレスに 認証コードが届きます。 STEP 2 6桁の数字が届きます この認証コードは誰にも教えないで下さい
13. 新規登録 / ワークスペースの作成 (3/7) © Crisp Code inc. register 8 認証コードを⼊⼒します。 STEP 3 先ほどメールで受信した 6桁の数字を⼊⼒します
14. 新規登録 / ワークスペースの作成 (4/7) © Crisp Code inc. register 8 アカウント作成が完了しました。 次にワークスペースを作成します。 STEP 4 新たにワークスペースを作成する ボタンをクリックして下さい
15. 新規登録 / ワークスペースの作成 (5/7) © Crisp Code inc. register 8 プランを選択し、 契約情報や初期設定情報を⼊⼒して下さい。 STEP 5 流れに従って⼊⼒するだけで完了します
16. 新規登録 / ワークスペースの作成 (6/7) © Crisp Code inc. register 8 β版においては、テスト⽤のクレジットカード番号のみ登録できます。 お⽀払い⽅法において、下記の番号を⼊⼒して下さい。 STEP 6 4242 4242 4242 4242 12 / 31 111
17. 新規登録 / ワークスペースの作成 (7/7) © Crisp Code inc. register 8 ワークスペースが完成しました！ 早速tiesを使い始めましょう。 STEP 7
18. Create Step 基本情報の作成 18 © Crisp Code inc.
19. 基本情報の作成 (1/6) © Crisp Code inc. create step 8 左下にある ワークスペース設定を選択して下さい。 STEP 1 ワークスペース設定をクリック
20. 基本情報の作成 (2/6) © Crisp Code inc. create step 8 項⽬・プロセス設定において、 基本情報を設定します。 STEP 2 基本情報設定をクリック
21. 基本情報の作成 (3/6) © Crisp Code inc. create step 8 基本情報の編集画⾯に切り替わりました。 項⽬を追加します。 STEP 3 プラス(＋)をクリック
22. 基本情報の作成 (4/6) © Crisp Code inc. create step 8 左側から項⽬⼀覧が出てきます。 β版では「テキスト(短⽂)」のみ追加できます。 STEP 4 追加したい項⽬を探します (β版では1種類のみになります)
23. 基本情報の作成 (5/6) © Crisp Code inc. create step 8 項⽬を右側にドラッグ・アンド・ドロップすると、 任意の場所に項⽬を追加することができます。 STEP 5 追加したい項⽬をドラッグ・アンド・ ドロップで右側に移動させます
24. 基本情報の作成 (6/6) © Crisp Code inc. create step 8 項⽬上で「設定」をクリックすると、項⽬のカスタマイズができます。 編集が完了しましたら、保存することを忘れないで下さい。 STEP 6 項⽬の詳細設定ができます 項⽬上で設定をクリック
25. Customer 顧客データの登録 25 © Crisp Code inc.
26. 顧客データの登録 (1/6) © Crisp Code inc. customer 8 顧客ページにおいて、 右上にある「追加」ボタンを押して下さい。 STEP 1 追加をクリック
27. 顧客データの登録 (2/6) © Crisp Code inc. customer 8 顧客名などの情報を⼊⼒します。 ⼊⼒が完了しましたら、「続⾏する」を押して下さい。 STEP 2 顧客名などを⼊⼒し、「続⾏する」 を押して下さい
28. 顧客データの登録 (3/6) © Crisp Code inc. customer 8 基本情報作成時に追加した項⽬に従って、 顧客の情報を⼊⼒していきます。 STEP 3 基本情報設定にて追加した 項⽬の⼀覧が表⽰されます
29. 顧客データの登録 (4/6) © Crisp Code inc. customer 8 ⼊⼒が完了しましたら、 右上の「保存」を選択してください。 STEP 4 ⼊⼒が完了しましたら、 保存をクリック
30. 顧客データの登録 (5/6) © Crisp Code inc. customer 8 登録が完了すると、 顧客⼀覧に先ほど登録した顧客データが表⽰されます。 STEP 5 クリックすると詳細ページに移ります
31. 顧客データの登録 (6/6) © Crisp Code inc. customer 8 情報を編集する際は、 編集したいページの右上にある「編集」を選択して下さい。 STEP 6 「編集」をクリックすると、 編集画⾯に移ります
32. FAQ よくある質問 32 © Crisp Code inc.
33. よくある質問 © Crisp Code inc. faq 33 Q. 操作をしても、画⾯がなかなか切り替わりません。 A. 申し訳ございません。β版の仕様上、動作が遅くなっております。 正式版においては動作速度を改善する予定です。 画⾯が切り替わらないからといって、何度も操作を繰り返すことはお控え下さい。
34. よくある質問 © Crisp Code inc. faq 34 Q. 正式版はいつリリースされますか？ A. 予定では、2022年6⽉の正式版公開に向けて鋭意開発中です。 今回お試しいただいたβ版に更に機能を付け⾜し、2022年6⽉の正式版公開に向けて開発を進めているところでございます。 よりよい製品としてリリースするためにも、パイロットユーザーの皆様から貴重なご意⾒を頂戴できますと幸いです。 良かったところ、悪かったところ、こんな機能も欲しいなど、忌憚のないご意⾒をお待ちしております。 050 6872 7635 平⽇ 10:00-18:00 (⼟⽇祝除く) contact@crispcode.co.jp 代表⼩⾕にLINEやMessenger、メールなどで直接ご連絡いただいても結構でございます。 皆様の温かいご協⼒を何卒よろしくお願い致します。
35. よくある質問 © Crisp Code inc. faq 35 Q. 【正式版】料⾦の⽀払いのタイミングはいつですか？ A. 契約⽇から1ヶ⽉ごとに、⾃動で引き落とされます プランをスタートした際にクレジットカードをご登録いただき、 その後契約⽇から1ヶ⽉毎にプランの⽉額費⽤が⾃動で引き落とされます。 利⽤開始 更新 更新
36. よくある質問 © Crisp Code inc. faq 4 Q. 【正式版】プランを⽉の途中でアップグレードできますか？ A. ワークスペース設定からすぐに変更いただけます プランをアップグレードしたいタイミングで、設定画⾯からすぐに変更いただくことができます。変更したタイミングから、すぐ に変更後のプランをご利⽤いただけます。
37. よくある質問 © Crisp Code inc. faq 37 Q. 【正式版】プランを途中で変更すると、料⾦はどうなりますか？ A. 変更後のプラン料⾦を⽇割り計算にして加算します プラン変更⽉に関しては、変更前のプラン料⾦に加えて、変更後のプラン料⾦を更新⽇を基準に⽇割り計算にして加算、お⽀払い いただきます。⽇割り計算の料⾦に関しては、変更時にお⽀払いいただきます。 利⽤開始 プラン変更 更新 更新
38. よくある質問 © Crisp Code inc. faq 38 Q. 【正式版】利⽤を⽌めたいとき、どうしたらいいですか？ A. ワークスペース設定からいつでも解約できます ワークスペースの設定画⾯から、いつでも解約いただけます。解約することができるのは、ワークスペースを作成したオーナーの みとなります。また、解約時に残りの利⽤料を返⾦することはできかねますので、ご了承下さい。 利⽤開始 解約 更新停⽌
39. よくある質問 © Crisp Code inc. faq 39 Q. 【正式版】プランをダウングレードすることはできますか？ A. ダウングレードすることはできません ⼀度ご契約いただいたプランをダウングレードすることはできません。上位プランの機能や設定は、下位プランに存在しないため です。ダウングレードする際は、⼀度ご解約いただいてから再度下位プランをご契約下さい。 Personal Team
40. Contact β版のご意⾒・ご感想 40 © Crisp Code inc.
41. β版のご意⾒・ご感想 © Crisp Code inc. contact 41 よりよい製品としてリリースするためにも、パイロットユーザーの皆様から貴重なご意⾒を頂戴できますと幸いです。 良かったところ、悪かったところ、こんな機能も欲しいなど、忌憚のないご意⾒をお待ちしております。 【運営会社】株式会社Crisp Code [クリスプコード] 〒530-0015 ⼤阪府⼤阪市北区中崎⻄1-1-6 吉村ビル701 050 6872 7635 平⽇ 10:00-18:00 (⼟⽇祝除く) contact@crispcode.co.jp https://ties.work 代表⼩⾕にLINEやMessenger、メールなどで直接ご連絡いただいても 結構でございます。 皆様の温かいご協⼒を何卒よろしくお願い致します。
42. © Crisp Code inc. Made with ♡ from Osaka, Japan.