Claudeの基本と税理士事務所での使い方_202604

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1. INTRODUCTION Claudeの基本と 税理士事務所での使い方 AIを事業のパートナーにする入門ガイド 税理士法人田中経営会計事務所
2. 田中 慎 税理士法人田中経営会計事務所 代表税理士。税理士・中小企業診断士。大阪拠点・freee特化（97%） ・freee5つ星認定アドバイザ ー。フルリモート体制で全国対応、10名体制で運営しています。 税理士法人田中経営会計事務所　代表税理士 大阪公立大学 ICOL　特別研究員 株式会社でかいうつわ　代表 SPEAKER 税理士事務所の哲学は「つよく、やさしく、おもしろく」 。経営者がまだ気づいていない重要な問いを見つけることをコアバリューにしています。 税理士法人田中経営会計事務所
3. CHAPTER 01 Claudeって どんなAI？ Claudeをまだあまり触ったことがない方へ。どこの誰がつくっていて、何が得意で、何が違うのか。基本のと ころから始めましょう！ 税理士法人田中経営会計事務所
4. AI三強の一角を占める Claudeをつくっているのは米Anthropic社です。元OpenAIの研究者が2021年に独立して立ち上げ、AmazonとGoogleが大規模に出資 しています。OpenAI（ChatGPT） 、Google（Gemini）と並ぶ三強の一角です。 Claude ChatGPT Gemini 日本語の自然さ ◎ ◦ ◦ 長文の処理 ◎ ◦ ◎ 指示への忠実さ ◎ ◦ ◦ 画像の生成 △ ◎ ◦ 音声会話 △ ◎ ◦ 外部サービス連携 ◎ ◦ ◦(Google系) MODEL 得意なこと 税理士法人田中経営会計事務所
5. 本1冊まるごと読める Claudeが一度に読める文章量は約20万トークン、日本語で15万字。新書1〜2冊分を丸ごと渡して分析を頼めます。長い議事録、決算 書、契約書、過去メール——分割せずに一度に読ませられるのが強みです。 Twitter 1投稿 140 メール 1通 500 議事録 1回分 10,000 新書 1冊 75,000 Claude 1回分 150,000 MODEL 字 字 字 字 字 → 数字だけ見るとChatGPT（100万）やGemini（最大200万）のほうが大きいです。ただ実用上は「長く渡しても精度が落ちにくいか」が大事。Claudeは 200Kの範囲内で安定した読解に強いと言われています。 税理士法人田中経営会計事務所
6. 秘書を 雇ったような関係 POINT 検索は答えを返すだけ。Claudeは違います。指示を出す → 作業を任せる → 報告を受ける → また指示を出す——この往復のリ ズムです。たとえば「明日の面談の事前準備をして」と頼めば、過去の議事録を読み、論点を整え、質問項目を渡してくれま す。その間こちらは別の仕事をしていればいい。仕事を任せられる相手を雇った、そんな関係です。 税理士法人田中経営会計事務所
7. CHAPTER 02 文章だけじゃない Claudeは「文章を書くAI」と思われがちですが、実際にはもっと幅広いです。書く・読む・つくる、の3つの 軸で整理してみます。 税理士法人田中経営会計事務所
8. 3つの基本仕事 Claudeにできることは、シンプルに書く・読む・つくるの3つに整理できます。中央に指示があり、3つの仕事は重なり合いながら動 きます。 MODEL 書く 読む つくる 税理士法人田中経営会計事務所 指示
9. 書く メール・議事録・原稿 きれいなプロンプトを書く時代は終わりました。ざっくり依頼するだけでClaudeが必要なことを聞き返してきます。こちらは思いつ いた言葉を投げればいい。 ざっくり依頼の例 「◦◦さんに提案メール書きたいんやけど」 → Claudeが「どんな関係性ですか？」 「お礼？依頼？」 「長さは？」と聞いて、選択肢を提示してくれる CASE → ただし「どう聞けばどう動くか」のイメージを持っておくと、ぐっと早くなります。次のスライドで触れる3つの軸がそのコツです。 税理士法人田中経営会計事務所
10. 読む・つくるは文章を超える 読む：PDF、画像、Excelを直接読み込めます。領収書のスクショ、決算書のPDF、契約書を丸ごと渡して要約や確認を頼めます。紙 とデータの境目が消えるのがポイントです。 つくる：図解・スライド・簡易ツールもつくれます。HTMLやコードを書けるので、対話しながら数十分でアプリの試作品ができま す。この資料そのものもClaudeがつくったHTMLです。 CASE 税理士法人田中経営会計事務所
11. 頭の中の3つの軸 全部書く必要はありません。ただ役割・文脈・形の3つを頭の中に持っておくと、Claudeの聞き返しに答えやすく、結果も早く出ま す。 役割：誰として答えてほしいですか（税理士／編集者／中学生 など） 文脈：背景・相手・目的。 「何のために」が答えの中身を変えます 出力形式：箇条書き／文章／表／コード。長さやトーンも MODEL → 言葉にできないときは、ざっくり投げてClaudeに聞き返してもらえばOK。 「どう聞けばどう動くか」のイメージは、使うほど自然に育ちます。 税理士法人田中経営会計事務所
12. Claudeには3つの入口がある Claudeはチャット・Cowork・Codeの3つの形で使えます。同じAIですが、入口によって得意な仕事が違います。 Claude チャット Claude Cowork Claude Code 使う場所 ブラウザ・スマホ デスクトップアプリ ターミナル(CLI) 入口 claude.ai Claudeデスクトップ コマンド入力 できること 会話・要約・文章作成・図解 PCのファイルを直接整理・編集 コード作成・自動化・大規模処理 向いている人 全員 ファイル仕事が多い人 エンジニア・開発者 MODEL 税理士法人田中経営会計事務所
13. 指示の質が 答えの質を決める POINT ざっくり投げてもClaudeが聞き返して整えてくれます。それでも頭の中のイメージが解像度高い人ほど、早くいい答えにたどり 着きます。AIの実力は、使う側の言葉の解像度に比例します。 誰でも作れる時代に強いのは、業務の完成形・アウトプットのゴール・それが生むアウトカムをイメージできる人です。経験と 業務解像度がそのまま武器になります。エンジニアじゃない皆さんが強くなれる理由はここにあります。 税理士法人田中経営会計事務所
14. CHAPTER 03 税理士事務所は どう使っているか 田中経営会計事務所では、10名全員にClaude Teamプランを導入済み。質問・文章作成・調べもの・業務自動 化の4つの場面で日常的に使っています。 税理士法人田中経営会計事務所
15. Claudeを真ん中に MCPでぜんぶ繋がる Claudeを業務の入口に置き、各サービスをMCPでつなぐ構成です。 Claude Slack / Chatwork 顧問先とのコミュニケーション Google Workspace 決算書・申告書・領収書・請求書 Notion 顧問先マスタ タスクDB 議事録DB マニュアルDB freee 会計データ MODEL 税理士法人田中経営会計事務所
16. 4種類の使用シーン 税理士事務所での使い方は大きく4つのシーンに分かれます。①から始めて、徐々に④まで育てていくのが王道です。 シーン 何をする？ こんな時に ① 質問・壁打ち 思考の整理 一人で考えていると行き詰まる時 ② 文章作成 下書き生成 メール・議事録・原稿を急いで書きたい時 ③ 調べもの 情報を横断 専門知識を根拠つきで調べたい時 ④ 業務自動化 定型作業を任せる 同じ流れを毎月繰り返している時 MODEL → 次のスライドから、①〜④を1つずつ詳しく見ていきます。 税理士法人田中経営会計事務所
17. ①壁打ち相手として 税理士事務所のコアバリューは「経営者がまだ気づいていない重要な問いを見つけること」です。その問いを立てるために、面談の前 にClaudeと事前壁打ちをします。 プロンプト例 Notionに溜まった過去の議事録を読ませて、 「今期、この経営者が次に向き合うべき論点は何ですか？」と聞く CASE → 顧客・取引先・部下と継続的に接する仕事なら、業界を問わず同じ使い方ができます。営業、人事、コンサル、教育——どこでも「相手と向き合う前の 準備」に使えます。 税理士法人田中経営会計事務所
18. ②議事録を整える MTG後にClaudeへ議事録を流すと、サマリー・顧問先共有レポート・ネクストアクションを3点セットで生成します。Chatwork共有 メッセージまで自動化できます。 30 ・議事録読み返し（10分） ・要点ピックアップ（10分） ・共有メッセージ作成（10分） AFTER（MTG-SHARE スキル） 5 ・スキル起動・確認（1分） ・自動生成を待つ（2分） ・最終チェックと送信（2分） CASE BEFORE（手作業） 分 分 → 会議の多い職場ならどこでも組める仕組みです。営業の商談、定例会、面談記録など、 「会議→議事録→共有」の流れがある業務全般で時短できます。 税理士法人田中経営会計事務所
19. ③税法を根拠つきで調べる Claudeは国税庁タックスアンサー、質疑応答事例、e-Gov条文などをまたいで参照できます。 「条文・通達・実務上の留意点」をひと まとめにレポートしてくれます。 PROMPT 例 インボイス制度で、立替金精算書の取扱いを調べてください。1行結論／実務結論／法的根拠／留意点／レビュー記録の構成でお願いします。 CASE → 専門知識を扱う仕事ならどこでも応用できます。法律、医療、建築、規制業界、社内規程の調査など、 「公式情報を横断して根拠つきでまとめる」業務 全般で使えます。 税理士法人田中経営会計事務所
20. ④freeeと直接つなぐ MCP（Model Context Protocol）という仕組みで、Claudeがfreee会計を直接読みにいけます。試算表・仕訳・部門別データを取り出 して分析できます。税理士事務所では、月次の仕訳チェック・給与チェックをClaudeにやらせる運用が始まっています。 CASE → MCP対応の業務システムなら何でもつなげます。Notion、Slack、Google Workspace、SalesforceなどのSaaSと直接連携でき、 「複数ツールをまたいだ 作業」をAIに任せる方向に広がっていきます。 税理士法人田中経営会計事務所
21. スキル＝税理士事務所の手順書 スキルとは、業務手順をClaudeに教え込んでおく仕組みです。税理士事務所では現在20以上のスキルを運用中です。 スキル名 用途 時短効果 mtg-prep 顧問先MTGの事前準備（議事録・タスク自動取得） 30分 → 10分 mtg-share MTG後の議事録整理と共有メッセージ生成 30分 → 5分 tax-research 税法調査と根拠整理レポート 90分 → 15分 freee-payroll-check 給与明細の自動チェック 20分 → 5分 houjinzei-check 法人税申告書の提出前チェック 60分 → 20分 gijiroku-shareholders-meeting 株主総会議事録の作成 20分 → 5分 MODEL → 定型業務がある会社ならどこでもスキル化できます。営業の見積作成、人事の入退社手続き、経理の月次処理など、 「同じ流れを毎月繰り返す」仕事は すべて候補です。 税理士法人田中経営会計事務所
22. スキルとマニュアルを使い分ける 税理士事務所の業務は80:20で切り分けています。スキルを無限に増やすとメンテナンスが追いつかなくなるためです。一般的な手順 はNotionに置いてClaudeに読ませる、特殊な手順だけ専用スキルにする、という設計です。 80% 定型業務 ◦ マニュアルはNotionに集約 ◦ business-guide スキルで呼び出す ◦ 例：消費税届出、設立届 20% プロジェクト型業務 ◦ 長期・複数ステップ・複雑 ◦ 専用スキルとしてコード化 ◦ 例：確定申告、年末調整 MODEL 税理士法人田中経営会計事務所
23. Claudeに任せる 人が決める 使ってよい領域を分けています。任せ方の設計がAI時代のマネジメントです。 FREE 自由に使ってOK ◦ 質問・調べもの ◦ 文章の下書き作成 ◦ 議事録の整理・壁打ち REVIEW チーム承認が必要 × システムへの書き込み・実行 × 専門判断の最終確定 × 顧客への直接送信 MODEL 税理士法人田中経営会計事務所
24. CHAPTER 04 今日から できること 料金プラン、試し方、気をつけること。今日から始めるための実践メモです。 税理士法人田中経営会計事務所
25. 料金プランの選び方 Claudeは無料からチームプランまであります。まずは無料で触ってみて、合いそうなら有料プランに進むのがいいです。税理士事務 所はTeamプランを使っています。 Free Pro Max Team 月額 $0 $20 $100 / $200 $25/人〜（年契約） 使える量 1日20〜30回程度 5時間で約45回 Proの5倍 / 20倍 Pro相当〜Max相当 Cowork × ◦ ◦ ◦ Code × ◦ ◎ ◦(Premium) 向いている人 お試し 日常使いの個人 毎日重く使う人 5名以上の組織 MODEL 税理士法人田中経営会計事務所
26. 3つの試し方 まずはこれから。最初から大きく使おうとしないでください。小さい問いから始めて、感触を確かめるのが一番いいです。 01 気になることを聞く：今日の悩み、本のおすすめ、なんでもOKです 02 文章を直してもらう：自分が書いたメールやメモを貼り付けて講評を頼みます 03 調べものを頼む：曖昧でいいです。 「これってどういう仕組み？」から始めます POINT 税理士法人田中経営会計事務所
27. 私のおすすめ使い方 慣れてきたらこんな使い方が効きます。私の普段の使い方を3つ紹介します。これだけ覚えておけば、Claudeが勝手に走り出します。 01 Xでスクショして投げる：気になる投稿をスクショして「これどういう意味？」 「うちでもできる？」と聞く。情報の取り込みが一気に ラクになります 02 Claudeに考えてもらう： 「ゼロから考えてどう思う？」 「他に3つ別視点でアイデアない？」と問いかける。一人で煮詰まる前に投げる と、視点を増やしてくれます 03 自分以外の人が使えるかを考えてもらう：自分の業務手順をClaudeに渡して「他のスタッフでも再現できる？」と聞く。属人化の発見 と仕組み化の入口になります POINT → 取り込む・考えてもらう・人に渡せる形にする。この3つで使えば、Claudeは個人の道具から組織の道具になります。 税理士法人田中経営会計事務所
28. 気をつけること 便利ですが、無条件に信じる相手ではありません。やってOKとやめておくことを分けておけばいいです。 OK やってOK ◦ たたき台を出させて、自分で仕上げる ◦ 気になる答えは「本当？」と聞き返す ◦ 違う立場（反対意見）を演じてもらう NG やめておく × マイナンバー・パスワード等の入力 × 出てきた数字や法令を裏取りせず使う × 顧客への送信ボタンまで任せきりにする POINT 税理士法人田中経営会計事務所
29. 使う側か 使われる側か POINT 今がその分岐点だと思っています。うちのスタッフには、担当を100件回せるシステムのオペレーターになってほしいわけじゃ ない。お客さんとともに、AIを使って未来を描ける伴走者になってほしい。 その設計に対する考え方が、AIの使い方にも色濃く反映されます。だから皆さんも、自分はどちら側に回るのか——AIで何を描 きたいのかを、一度じっくり考えてみてください。 税理士法人田中経営会計事務所
30. 対話と会計が、会社の未来をひらく 定期的な対話と会計データが積み重なり、循環する。 ① 対話 ② 会計データと 統合 ③ アニュアル レポート ④ 会社の魅力が 伝わる 会社の可能性をひらく税理士事務所へ。 VISION 税理士法人田中経営会計事務所
31. AIを事業のパートナーに 税理士法人田中経営会計事務所 会計をもっと速く。もっとリアルに。 税理士法人田中経営会計事務所