Pertinencia del desarrollo de un complejo productivo e infraestructura portuaria en Urabá

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1. Pertinencia del desarrollo de un complejo productivo y infraestructura portuaria en Urabá Medellín, 30 de Marzo de 2014
2. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 2 2 B. Justificación de la oportunidad de un complejo productivo y portuario y dimensionamiento C. Impacto esperado en empleo, población y PIB de la región de Urabá A. Enfoque considerado para la evaluación del potencial del complejo productivo y el puerto Contenido 1 2 3 2
3. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 3 3 El proyecto portuario en Urabá parte del desarrollo de un Complejo productivo con actividad industrial e industrias ancla, servicios portuarios y logísticos, infraestructura de servicios, utilities y equipamientos en la región generando un impacto positivo en el desarrollo de la población. • Terminarles portuarias • Zona de actividades logísticas (ZAL) • Servicios industriales: Logísticos ; Servicios industriales: o&m, construcción, • Zonas francas • Vivienda por estratos • Serv públicos Abastecimiento, saneamiento, residuos y otros • Sanidad: hospitales nivel III • Conocimiento: Formación técnica, tecnológica y superior • Otros Equip.: comercial, cultural, deportivo Servicios de complejo portuario- productivo Impacto estructura urbana • Atracción de comercio exterior (Ahorro logístico, transbordo) • Desarrollo de nuevos sectores no presenten en Colombia (Coste energético, TLC frente a EU, reemplazo importaciones en la región caribe- Andes) • Relocalización de industrias existentes en la región de Antioquia Sectores ancla y cadenas de valor objetivo asociadas • Infraestructura de transporte: • Carreteras • Otras • Otras infraestructuras: Energía, gas, agua Infraestructuras del complejo portuario - productivo II III I IV Enfoque Fuente: Análisis IDOM
4. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 4 4 Para identificar los sectores productivos que tienen potencial de desarrollo como industrias ancla dentro de complejo productivo, se analizaron cuatro líneas estratégicas Enfoque Fuente: Análisis IDOM 1. Atracción de Flujos logísticos actuales 2. Relocalización de Empresas existentes 3. Desarrollo de nuevos proyectos industriales 4. Recursos Urabá Como una zona con fuerte actividad agrícola, (Urabá tiene el potencial de desarrollar sectores agroindustriales para atender la demanda de productos en el caribe y la costa este de EU Por su posición estratégica, el complejo productivo en Urabá presenta ventajas logísticas frente a los puertos de Cartagena, Barranquilla y Santa Martha, para todos los flujos de importación y exportación con destino o procedencia de las zonas productivas de Antioquia, Córdoba y el eje cafetero Existen un número de sectores que representan un potencial cliente para el complejo productivo en casos de para expansión de actividad o para relocalización de empresas en el largo plazo. Dichas empresas se verían beneficiada por el ahorro en costos logísticos y costos de energía Los sectores productivos catalogados como “nuevos negocios” son las industrias ancla y/o principal foco productivo de desarrollo industrial para el CP ya que son grandes generadores de empleo y catalizadores de la economía
5. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 12 12 B. Justificación de la oportunidad de un complejo productivo y portuario y dimensionamiento C. Impacto esperado en empleo, población y PIB de la región de Uraba A. Enfoque considerado para la evaluación del potencial del complejo productivo y el puerto Contenido 1 2 3 12
6. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 13 13 Propuesta de valor de la región El desarrollo de un complejo productivo se apoya en 3 principales ventajas competitivas que conforman una propuesta de valor para el desarrollo de industria Propuesta de valor Urabá Geo- localización Recursos naturales Herramienta s de política pública • Región costera colombiana más cercana a Panamá con acceso a l mercados caribeños y costa este de USA • Puerto más cercano a las regiones de Antioquia, Córdoba y el eje cafetero • Disponibilidad de un elevado potencial para desarrollo de recursos agro- forestales (banano, plátano, cacao, palma, piña, eucalipto, otros ) • Reservas probables de carbón mineral, hidrocarburos en la región • Disponibilidad de suelo: 3000 hectáreas de terreno se encuentran en extinción de dominio en la zona de influencia que toca al puerto. La gobernación puede jugar clave detonando el complejo productivo y evitando la especulación • Energía disponible y competitiva: La región puede ofrecer costes energéticos a los sectores que se ubiquen en el complejo productivo apalancando la puesta en marcha central eléctrica de Ituango
7. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 14 14 Destino P. NECOCLÍ CARTAGENA BARRANQUILLA SANTA MARTA BUENAVENTURA ANTIOQUIA 17 USD/ton 9 + 19 = 28 USD/ton 9 + 20 = 29 USD/ton 9 + 29 = 38 USD/ton 9 + 21 = 30 USD/ton CUNDINAMA RCA 39 USD/ton 17 + 19 = 36 USD/ton 17 + 20 = 37 USD/ton 37 USD/ton 9 + 19 = 28 USD/ton V. DEL CAUCA* 19 + 25 = 44 USD/ton 19 + 38 = 57 USD/ton 19 + 42 = 61 USD/ton 19 + 46 = 65 USD/ton 4 USD/ton Comparativa de costes a futuro Baja atracción Alta atracción 39% 55% 22% 28% 90% 92% Flujos Caribe Flujos Pacífico NOTA (*): Escenario en caso de que no se construya la vía férrea del pacífico para conectar el Puerto de Buenaventura con la red central En el largo plazo Urabá será la alternativa más competitiva del litoral caribeño de Colombia para los flujos de comercio exterior de Antioquia, Eje Cafetero y Córdoba
8. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 15 15 Se han identificado 14 sectores productivos con potencial de desarrollo para la región… Agroindustria Industria pesada Industria ligera Minerales e hidrocarburos Cacao Madera Cereales Metalmecánica Automotor Farmacéuticos Equipos eléctricos Textil y confecciones Celulosa y papel Vidrio Fertilizantes2 Acero Aluminio Cerámica Piña Palma Piscicultura Otros productos agrícolas1 Minería de Carbón Hidrocarburos Cementos Otros minerales Actividades logísticas e industrias de soporte Selección de sectores industriales para el Complejo Productivo Fuente: Análisis Idom Notas: 1: Se refiere a yuca, aguacate 2: La factibilidad de estos sectores está sujeta a la disponibilidad de gas natural 3: Sectores con un intensivo consumo de gas natural Plásticos2 Química básica2 Trasbordo y cabotaje Sectores con factibilidad alta Se requieren estudios adicionales Sectores con factibilidad media
9. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 16 16 …y se ha definido un potencial calendario de implantación a 20 años vista Fuente: Análisis IDOM Desarrollo «habilitadores» 14-19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 Carreteras Infraestructura marítima Energía Explotacion R fosiles Incentivos Transversal de las Américas Autopistas de la prosperidad Hidroeléctrica Ituango Construcción de puerto Ley especial de ZF Acero Vidrio Aluminio Papel Cerámica Automotor E. Eléctricos Farmacéuticos Textil y confección Metalmecánica Plásticos Cacao Cereales Piña Industria Pesada Industria Pesada Agro Plates mill Pipes mill Refineria + smelter Vidrio plano Vidrio soplado Celulosa + papel Baldosas, locería + sanitarios Textil Confecciones Harinas Cereales Plan de desarrollo de sectores productivos
10. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 17 17 Programa de necesidades. Impacto por sectores Fuente: Análisis IDOM Nota: No está considera el crecimiento promedio anual estimado para Colombia Consumo anual Agua (‘000 m3) Electricidad (GW) 22 551 1 200 50 519 1 500 2 099 50 2 099 50 CAPEX (millones USD) Producción (miles de toneladas) EBITDA (millones USD) 170 1.170 2.600 7.700 260 2 000 63 000 11 000 24 500 1.800 1.500 ‘14-19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 Terreno (hras) 40 200 900 - 1.000 500 - 700 Ventas (millones USD) 120 2.200 9.800 7.500 FLUJOS ESTIMADOS Comex MM Tons 2 6 10 8 Nuevas industrias MM Tons 0,5 2,5 13 8,7 - ,75 1.5 1 Transhipment MM TEU¨S …Cuantificando las principales magnitudes del complejo productivo y portuario
11. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 19 19 La infraestructura portuaria alcanzará en el año 2034 una superficie de 113 hectáreas y supondrá una inversión de ~ 620 USD Mill Fuente: Análisis Idom Dimensionamiento infraestructura portuaria (2034) Granel sólido Granel mineral Carga contenerizada Carga general Flujo total (miles tn/año) Número de amarres Superficie (hectáreas) 4.810 2.709 CAPEX (USD Mill) 4 3 7.659 22.667 3 4 16 17 17 63 122 113 113 271 Infraestructura portuaria Terminales
12. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 20 20 El puerto está soportado por una ZA con superficie de 60 hectáreas y la inversión ascenderá hasta los ~ 140 USD Mill Fuente: Análisis Idom Zona de Actividad Logística Dimensionamiento infraestructura ZAL (2034) Almacén de graneles Almacén general Superficie (hectáreas) CAPEX (USD Mill) Patio de contenedores Centro logístico de granos Almacén frío positivo Almacén frío negativo Silo para granos Fábrica de pallets Patio de vehículos Truck center Hub de combustibles Crossdocking center 4 1,5 1,5 2 15 5 6 1 6,6 9,5 6 2.9 13 4,7 4,7 3 15,4 6,2 22 7,3 21 15,8 12 10.8
13. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 21 21 El complejo productivo y portuario basará su propuesta de valor en una geolocalizacion, infraestructura portuaria y logística de clase mundial, y un esquema de incentivos (energía y precios de suelo) Fuente: Análisis Idom Síntesis de mejores prácticas y lecciones aprendidas de complejos productivos 3. Propuesta de valor Dimensión Ciudad Ventaja Competitiva Tam año Hectáreas de ZAL Puerto de alta eficiencia con alto % de utilización de espacio Enfoque económico Agroindustrial *Se definirá el enfoque productivo con el mayor potencial de desarrollo industrial y comercial en la región de Urabá Hidrocarburos Minería Carga general Infraestru ctura Servicios La infraestructura del complejo productivo tendrá especial enfoque en servicios Tecnología portuaria Incentivos Precio suelo Ahorro estimado de entre el 30 y 40% en las distancias carreteras desde Antioquia hasta el mar caribe. Incentivos fiscales a la exportación, zona franca especial, tarifas preferenciales en costos energético. Impuestos Costos Energéticos < 100Ha >2000 Ha Poco Total Poco Total Poco Total Poco Total Poco Total Poco Total Regular Exoneración Regular Preferenciales Poco Total Cartagena B. Ventura Necoclí Barranquilla S. Marta
14. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 22 22 Necoclí Turbo Apartadó Carepa Chigorodó El Complejo Productivo y portuario se situará en una ubicación estratégica respecto al mar caribe por cercanía al puerto de Panamá y a uno de los principales centros de consumo de Colombia (Medellín) Microlocalizacion
15. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 23 23 Necoclí El Totumo Transversal de las Américas Actual 2014 Referencia 2034 Se propone desarrollar el complejo productivo y portuario en el corredor Necocli- Turbo Microlocalizacion
16. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 24 24 B. Justificación de la necesidad de un puerto y dimensionamiento C. Impacto esperado en empleo, población y PIB de la región de Urabá A. Enfoque considerado para la evaluación del potencial del complejo productivo y el puerto Contenido 3 Metodología y estado de avance del proyecto 24 1 2
17. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 25 25 La instalación y operación de una concesión portuaria y de un complejo productivo en la subregión de Urabá van a generar una transformación en la dinámica demográfica tanto del municipio (área de influencia directa) como de los municipios identificados como área de influencia indirecta. Dinámicas demográficas 1. Claves de éxito para la ubicación de un puerto y de un complejo productivo Turbo Apartadó Carepa Chigorodó Necoclí Área de influencia directa: NECOCLÍ • Población Total en 2014 (datos DANE) : 60.778 hab. • Zona urbana: 25.244 hab. • Cabecera: 14.995 hab. • Centros poblados: 10.249 hab. • Zona rural: 35.534 hab. 1. Claves de éxito para la ubicación de un puerto y de un complejo productivo Área de influencia indirecta: TURBO, APARTADÓ, CAREPA Y CHIGORODÓ • Población Total en 2014 (datos DANE) : • Turbo: 155.173 hab. • Apartadó: 173.008 hab. • Carepa: 54.405 hab. • Chigorodó: 74.309 hab.
18. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 26 26 El complejo productivo generará alrededor 76 mil empleos en el año 2034 Adicionalmente se generará empleo por la construcción del propio complejo e infraestructuras asociadas al mismo, así como por el desarrollo de Fuente: DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística, URBAM - Centro de Estudios Urbanos y Ambientales, Análisis Idom Demanda de capital humano (2034; miles de personas) No cualificado Cualificado Total empleo 242,9 Total empleo efecto sistemico 159,6 Empleo construcción 7,0 Total empleo complejo productivo 76,3 Total empleo aguas abajo 54,7 Total empleo directo 21,6 Agroindustria 0,7 Industria ligera 11,1 Industria Pesada 9,9 Estimación del escenario base. Empleo con proyecto
19. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 27 27 El empleo en la región se duplicaría con la construcción y operación del complejo productivo y el efector sistemico en el desarrollo urbano de la región Fuente: Análisis Idom Demanda total de capital humano según tipología (2014-2034; miles de personas) 2024 2022 2020 2018 2014 2016 250 150 50 0 2028 2026 2030 2032 2034 Empleo de construcción Total nuevo empleo Empleo existente Empleo sistémico Empleo complejo productivo Empleo indirecto Empleo directo Estimación del escenario base. Empleo con proyecto
20. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 28 28 …pasando de 240.000 empleos a aproximadamente 500.000 mil en 2034 en la zona de influencia del complejo productivo* *Zona de influencia directa e indirecta: Necocli, Turbo, Apartado, Carepa, Chigorodo Fuente: Análisis Idom Demanda acumulada de capital humano según tipología (2014-2034; miles de personas) 500 400 300 200 100 0 600 Empleo sin proyecto Empleo directo Empleo indirecto Empleo sistémico 2034 2032 2030 2028 2026 2024 2022 2020 2018 2016 2014 Estimación del escenario base. Empleo con proyecto
21. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 29 29 Esta demanda de empleo provocará un incremento de la población Se espera la inmigración de población calificada y que demandará nuevos estratos de vivienda y nuevos servicios Proyecciones de crecimiento de la población 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000 2014 Sin impacto Impacto de CP Efecto sistémico (conservador) 2034 2030 2025 2020 Fuente: Elaboración IDOM Proyecciones de crecimiento total de la población en los 5 municipios del proyecto
22. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 30 30 La nueva población que inmigrará a la zona modifica la estratificación socioeconómica actual, aumentando las tasas de población de estratos superiores. Caracterización de la nueva población 47% 34% 19% 15% 12% 37% 36% 36% 35% 30% 14% 22% 30% 30% 28% 8% 10% 18% 8% 7% 1% 2034 4% 2030 3% 2025 5% 2% 2020 5% 2% 2014 2% 0% 100% estrato 5 estrato 6 estrato 1 estrato 2 estrato 3 estrato 4 47% 34% 20% 15% 37% 35% 31% 27% 20% 14% 22% 31% 34% 28% 10% 14% 32% 8% 6% 8% 7% 0% 1% 100% 2034 4% 2030 3% 2025 6% 2% 2020 2% 2014 2% 0% estrato 1 estrato 3 estrato 2 estrato 4 estrato 5 estrato 6 Porcentajes por estratos, de la población TOTAL con solo el impacto del complejo productivo (CP) Porcentajes por estratos, de la población TOTAL considerando el impacto del CP y el efecto sistémico
23. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 31 31 El complejo productivo tendrá un impacto superior a 5300 millardos de COP Se espera que el impacto total en la región ascienda a 15300 millardos COP por el efecto sistémico del desarrollo de la región en su conjunto Fuente: Reuters, matriz coeficientes de utilización DANE 2012, Análisis Idom Proyección PIB Zona de Influencia Urabá (2034; Miles de millones COP constantes 2014) 5.392,4 1.845,3 3.547,1 149,1 453,3 2.944,7 Total PIB incremental Total PIB directo 15.372,4 9.980,0 Total PIB complejo productivo Total PIB aguas abajo Efecto sistemico Agroindustria Industria ligera Industria Pesada Se han considerado los EBITDAs promedio por sector para el valor de la producción estimado de los diferentes sectores contemplados en el complejo productivo Se considera el PIB derivado de la transformación de productos fabricados en las industrias identificadas en el Complejo productivo. Es decir se ha restado las exportaciones y ventas a consumidor final Se considera el PIB derivado del desarrollo de otros sectores(comercio, transporte, servicios, otros), por la creación de ciudades Estimación del escenario base . PIB con proyecto
24. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 32 32 El efecto directo e indirecto del complejo productivo supondrá mas del 20% del PIB de la región de Urabá Fuente: DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Análisis Idom Proyección PIB total Urabá (2014-2034; billones COP) 7% 39% 25,03 40% 7% 14% 39% 2025 12,33 2030 7% 14% 39% 20,94 55% 12% PIB industrias upstream PIB sin impacto PIB industrias downstream PIB sistemico 2034 2020 26% 5,66 93% 3% 1% 2% +11% +7% +17% +5% 2014 3,87 Estimación del escenario base. PIB con proyecto