Winter'24＆Dreamforce2023 注目トピック紹介

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1. Winter'24＆Dreamforce2023 注目トピック紹介 Kitalive 吉松 保博
2. 目次 • Winter'24の注目トピック ◦ イントロダクション：プレリリース環境の取得 ◦ 権限セットと権限セットグループの内容を一目で把握する ◦ 公開グループメンバーをレポートで表示できる ◦ HTTP コールアウトを介してコードなしで Salesforce データを外部サーバーに送信 (正式リリース) ◦ モバイルユーザーへの動的フォーム環境の提供 (正式リリース) ◦ 関連リストに対する一括クイック アクション (正式リリース) ◦ サンドボックスにアクセスできるユーザーを選択する • Dreamforce2023の注目トピック ◦ Einstein1プラットフォームとEinstein Copilot ◦ DataCloudとTableauライセンスが無料に ◦ Einstein for Flow
3. Winter'24の注目トピック
4. イントロダクション • プレリリース環境を取得 新機能がリリース済みの次回のバージョンの環境に更新されている環 境のことをプレリリース環境と呼ぶ 動作確認や影響調査で使用する ６０日で削除されるので注意 引用: https://www.salesforce.com/form/signup/prerelease-winter24/
5. 権限セット • 権限セットと権限セットグループの内容を簡単に確認する 引用: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_permissions_summary_beta.htm&release= 246&type=5 ユーザーのアクセスと権限の管理を容易にするために、有効なオブジェクト、ユー ザー、フィールドの権限をすべて 1 つのページで確認できるようになった
6. 公開グループ • 公開グループメンバーをレポートで表示できる 公開グループのメンバーシップをより簡単に管理できるようになった カスタムレポートタイプを作成することで、どのユーザー、ロール、 その他のグループが公開グループに追加されているかを確認できる 引 用:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_sharing_crt_group_membership.htm&rel ease=246&type=5
7. フロー • HTTPコールアウトを介して Salesforceデータを外部サーバーに送信 (正式リリース) 引 用:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_ext_services_add_http_callout_methods .htm&release=246&type=5 宣言ツールを使用して、HTTP コールアウト メソッド POST、PUT、PATCH、および DELETE のパラメー ター、サンプル要求、およびサンプル応答本文を編集しま す
8. モバイル • モバイルでの動的フォームの有効化(正式リリース) 引 用:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_mobile_dynamic_forms_mobile_ga.htm &release=246&type=5 ダイナミック フォームを使用すると、レコード ペー ジのカスタマイズ オプションがさらに広がる モバイルでダイナミック フォームを有効にすると、 モバイル ユーザーはデスクトップ ユーザーと同じ カスタマイズされたエクスペリエンスを得ることが できる
9. 関連リスト • 関連リストの一括クイックアクションで時間を節約する(正式リリース) 一般提供開始となった関連リストのクイック アクション機能を使用 すると、ユーザーが関連レコードを簡単に作成および更新できる 事前定義されたフィールド値と最も重要なフィールドのみを含むア クション レイアウトを使用してクイック アクションを構成することで、 データ入力を効率化する 最大100件の関連レコードを更新できる 引 用:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_customization_general_related_list_quic k_actions_ga.htm&release=246&type=5
10. サンドボックス • サンドボックスにアクセスできるユーザを選択する 選択的なサンドボックス アクセスを使用すると、サンドボックスを更新または作成するときに、 サンドボックスへのアクセスを必要なユーザーのみに制限できる 用途に応じたサンドボックスを作成できる 引 用:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_dev_environments_sandbox_selective_ access.htm&release=246&type=5
11. Dreamforce2023の注目トピック
12. Einstein1プラットフォームとEinstein Copilot • Einstein1プラットフォーム SalesforceプロフェッショナルとしてユーザーのワークフローにAIを導入できる ツールをまとめたもの • Einstein Copilot Salesforceアプリケーションのユーザインターフェースのサイドパネルに組み込まれる 内部ユーザーや顧客は会話型AIアシスタントと対話できる Prompt Builder：ユーザ向けの生成AIプロンプトを構築、テスト、デプロイできる Skills Builder：企業は特定のタスクを完了させるAI主導のカスタムアクションを作成できるようになる たとえば、企業はSkills Builderを使用することで、会議の準備に役立つ「競合他社の分析」スキルを作成できる Model Builder：顧客はSalesforce独自のLLMの1つを選択したり、適切な予測および生成パートナーAIモデルとシームレスに連携し、 データの移動やコピーを行うことなくData Cloud内のデータに基づいてトレーニングやファインチューニングを行うことができる このことにより、より正確な分析を行うことができるようになる
13. Data CloudとTableauライセンスが無料に 最大 10,000 のプロファイルを統合し、 2 つの Tableau Creator ライセンスで探索を開始 Enterprise、Unlimited、および Unlimited Plus Edition の顧客 が利用できます。 Data Cloud Everywhere では最大 250,000 データ サービス クレジットを購入する必要はありません。 現金価値はありません。 制限が適用されます。 DataCloudとは？ Salesforce および他の外部データソース全体でデータを整理して統合します。 データが Data Cloud に取り込まれたら、オーディエンスセグメントの作成を使用してパーソナライズと エンゲージメントを促進できます。 さらに、ID 解決を使用して、世界一の顧客プラットフォームに基づいて単一のアクション可能な顧客のビューを構築できます。 Tableauとは？ 企業が抱える様々なデータの「分析」「可視化」「レポートの作成」までを一貫して行うことが可能 です。 予め用意されているチャートやグラフを用いて、ビジネスの状況を視覚的に把握できるのが強みです。 引用: https://base.terrasky.co.jp/articles/gSVuu
14. Einstein for Flow この機能はFlowを作成する際に EinsteinAIに対して要件を文章で打ち込むことで自動的に Flowを作成できる 細かい数値の調整やデバッグ、テストは必要だが、ある程度自動で作成することで生産性は飛躍的に向上する