Mkrep

Transcript

1. Сеть розничных магазинов «МКРЕП» , , ,
2. Краткая характеристика « » - , 2005 . . . « + » (S - 100 200 ) 15 000 . 5 , 2 Формат магазинов Количество покупателей Количество торговых точек География расположения
5. Главная причина выбора данной сферы . . . - . 2 . , , . , . Как же мы собираемся противостоять крупным игрокам?
6. Конкурентные преимущества ERP-платформа - IT . 2 . . Наша команда - , . , . , ! Качество нашей продукции - - . , . , , . , . , , . - . , . 500 000 . Точность . ± 5 . , . ИТ-оптимизация продажи саморезов. «o -line» , . - . . . - . ( - ). - . Наш бренд - наша сила. . , , , , , . 1) , , Мы решаем проблемы наших покупателей: ; 2) , , , . IT , .
7. Инвестиционная привлекательность DIY, Огромный потенциал масштабирования , . ( 48%) Высокая маржинальность бизнеса DIY. : ..................................(10-35%), ............... (10-25%), ...... (15-25%). , Внедренная ERP-система помогает соблюдать стандарты . (R-EBITDA 15%), , Эффективное управление расходами .
8. Инвестиционный план на 2017 год Ключевые направления расходования привлеченных средств: ( 3 ) , . 20 млн. руб 4 200 000-4 500 000 . 3 000 000 . 600 000-800 000 . 100 000-200 000 . 50 000-100 000 . 500 000 . 25% 5% Структура капитальных затрат 70%
9. ОБЗОР БИЗНЕСА
10. Бизнес модель «МКРЕП» Поставщики : , , . Покупатели Ценностное предложение Отдел по работе с корпоративными покупателями Комплексное обслуживание; широкий ассортимент; качественный продукт персональный подход, доставка Бригадиры, снабженцы, строители; бюджетные и коммерческие предприятия Сеть розничных магазинов «МКРЕП» Профессиональная консультация; качественный продукт; доставка Розничный покупатель (от 30 лет, средний и ниже уровень достатка, сам строит или делает ремонт) Розничные и корпоративные покупатели широкий ассортимент; удобство оформления заказа, доставка Интернет‐магазин mkrep.ru Закупки Каналы сбыта ( , , ) Финансовая модель – получение дохода от продажи товаров по ценам выше рынка за счет высокого уровня сервиса (профессионального консультирования, послепродажного обслуживания, доставки), высокого качества товара (контроль качества производимого товара). Модель роста сети – сеть собственных розничных магазинов, а также на основе франчайзинга по всей стране на базе собственной ERP системы.
11. Ключевые показатели деятельности 2016 . 89 897 300 . 10,09% 2015 . 48%. EBITDA 13,79%. 154 . 450 . 15 000 ( .) Сезонность 2
12. Выручка EBITDA 2016-2017 (тыс. руб.) (2 000,00) 0,00 2 000,00 4 000,00 6 000,00 8 000,00 10 000,00 12 000,00 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 4 233,00 4 840,70 5 484,00 6 349,00 7 800,00 8 840,00 9 464,00 10 135,00 9 022,37 9 566,57 7 608,23 6 554,43 4 997,38 5 180,00 126,40 661,90 563,00 1 146,50 1 206,30 1 701,70 1 841,60 1 766,14 1 411,22 1 212,47 755,08 4,58 345,11 258,33
13. Структура расходов и доходов 52%, OPEX 70% . 4,44% 1,66% 0,69% 17,48% 1,02% 1,02% 2, 59% 1,20% 2,43% . 0,19% , 0,72% 4,72% 4,72% 0,27% 1,24% 0,44% 54,91% 5,99% Структура расходов Структура доходов 73% . 20% - 7%
14. Экономика на уровне магазина Структура доходов: 1 3 , . , 1 . . EBITDA ( 4) 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% - 2016 - 2016 - 2016 - 2016 14,06% 21,34% 22,63% 16,96% Выручка 19 184 796 руб. Себестоимость 10 183 201 руб. Коммерческие расходы 4 548 896 руб. EBITDA 4 452 699 руб. Налоги 396 000 руб. Чистая прибыль 4 056 699 руб. 50-55% 8-10% 2,3% 6-10% 1,5-2,5% 3-3,5% 0,4-0,8% 0,1-0,2% , 0,2-0,5% 0,2-0,5% . . 1 300 000 1 700 000 . ( ) 83-65% ( , ) 17-35% ( )
15. Программное обеспечение «Мкреп» . : . - ( - , QR- ). . : , , , . , . . . - , . . -54, , - . , , , , , , , , , . , , , ERP SRM . ПО включает в себя такие блоки как: Программное обеспечение МКРЕП
16. . , . , CMS - . , ! , 1 , , , . CMS . , , , , . , , , , , , . . , . - . , , . . , . Программное обеспечение «Мкреп»
17. Преимущества , , : , , , , , . , . , . CMS . , ! , 1 . CMS . , , .
19. Совет Генеральнай директор Финансовый отдел Отдел закупок Отдел маркетинга Клиентский отдел HR ИТ отдел Директор сети Бухгалтерия Отдел контроля Директора магазинов Линейные сотрудники Организационная структура Учредители
20. : : : . : . : - ; - ; - ; - ( ) : , CRM , - ; - , Пятаков Алексей Николаевич Хайруллин Константин Павлович : - . Nord University. Sustainable management : . : - 5 ; - : - ; - Лидеры проекта : : . : - ; - 1 , - . Сырбу Олег Николаевич : / : - 1 5 ; - .
21. : : : - ; - ; - ; - . Тентюков Олег Александрович : : - ; - . : : . : - ; - ; - ; - ; - Окуловский Александр Сергеевич : /
22. ОБЗОР РЫНКА
23. Российский рынок DIY** DIY (Do It Yourself - , ). , , DIY. , , , . . " ", ; DIY ; , ; DIY - , - ; ; ; Garden Household; ; Leroy Merlin. 2017 « » 9%, , ksonline.ru, 30%. Основные тенденции:
24. Объем и структура DIY в России** 2 . 2016 5-7% 1,46 . Структура рынка DIY России 4,3 трлн руб. 450 млрд руб. 1 трлн руб. 1,4-1,5 трлн руб. > 2 трлн руб. , b2b- (INFOLine) -10 Hard&Soft DIY (INFOLine) Hard&Soft DIY + Household + Garden (INFOLine) Hard&Soft DIY + Household + Garden + . ( , , , . , . .)
25. 7% 160 50-200% Российский потребительский рынок крепежных изделий 7-30%, - 50-200% 7% , ( ), , - , , ( ), ( , , . .) 160 . . , :
26. Основные конкуренты МКРЕП на российском рынке: Название Кол-во торговых объектов Формат торговли Торговая площадь одной торговой точки Ассортимент Сервис* Цена (сравнение по группе Саморезы) КрепМаркет 83 * Paper Planes 70 . . >55 000 1 (43 ) , Железо 10 - - >11 000 2 (39 ) , Крепко 5 30 . . >10 000 >10 000 3 (38 ) Саморезик 187 - 40-50 . . 4 (36 ) МКРЕП 5 70 . . >10 000 1 (43 )
27. Анализ используемых конкурентами on-line маркетинговых инструментов Инструменты Крепмаркет Железо Крепко Саморезик МКРЕП Динамический контент Мобильная версия сайта Метрика UTM – метки Call to action Колл трекинг Обратный звонок Live чат Форма захвата Ловец лидов e-mail – рассылка Виджеты социальных сетей
28. МАРКЕТИНГ
29. Маркетинговая стратегия Стратегия фокусирования , , . . , ( , , - ). - . - Цель: ( , ). Описание продукта Описание рынка
30. Основные принципы маркетинга , , , , , , , , , , . . . , , . « » , , , , . . Клиентоориентированность Доступность Измеримость целей и результатов деятельности
31. Схема взаимодействия с клиентами Доля затрат на каналы коммуникации в маркетинговом бюджете Конетекстная реклама (Яндекс, Директ, Google, adWords) 6% 31% 11% 17% 6% 18% 5% SMM 4% Радио Прочее POSM СМИ СМИ он-лайн 2% sms-рассылка Крос-маркетинг
33. БИЗНЕС-СТРАТЕГИЯ
34. Наша цель . , Сыктывкар Казань
35. 2021 Стратегия развития , . , . 40 300 . ( ). , , . , . 3 3 4 5 7 12 8 11 15 20 27 39 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2017 2018 2019 2020 2022 План открытия магазинов
36. 1. Развитие и внедрение ИТ-технологий - , , ( - ) ( , ) . - ERP- . , - . , . 30% , , . , 2. Оптимизация работы магазинов . , 3. Создание бренда, придание ему ценности и уникальности. , , , . , « » . «11 4. Развитие корпоративной культуры. ». , , . , . Направления развития
37. Планируемая юридическая структура организации ОАО «МКРЕП» УК и франчайзинг « » « » « » Инвесторы
38. ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ $
39. Комментарии и допущения к фин. модели FCFE ( ). C - 15 %, . 2,5 %, . (6 ) 1 %. DCF, . .
40. Прогноз выручки и EBITDA лежащий в основе финансовой модели 120 843 470,00 . 241 319 904,70 . 167 643 470,00 . 333 733 103,75 . 463 070 434,78 . 683 701 139,13 . 690 538 150,52 . 21 667 951,79 . 30 593 019,37 . 45 771 213,91 . 72 691 446,05 . 74 168 240,51 . 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 14 884 954,72 . 10 762 093,24 .
41. Стоимость компании 222 573 915 руб. 173 661 731 . PV 26 872 183 . 22 040 000 . (10 000 000,00) 10 000 000,00 30 000 000,00 50 000 000,00 70 000 000,00 90 000 000,00 110 000 000,00 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 FCFE FCFE FCFE
42. РУБ. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . 42,60% 42,80% 42,60% 42,60% 42,60% 42,60% 42,60% 42,60% 42,60% - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . EBITDA EBITDA 12,32% 6,42% 8,98% 9,17% 9,88% 10,63% 10,74% 10,85% 10,95% - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . CAPEX( . ) - . - . - . Cash Flow Cash Flow 120843470 167643470 241319904,7 333733103,747 463 070 434,78 . 683 701 139,13 . 690 538 150,52 . 697 443 532,03 . 704 417 967,35 . 120843470 167643470 241319904,7 333733103,747 463 070 434,78 . 683 701 139,13 . 690 538 150,52 . 697 443 532,03 . 704 417 967,35 . 69 364 151,78 . 95 892 064,84 . 138517625,2978 191562801,550778 265 802 429,57 . 392 444 453,86 . 396 368 898,40 . 400 332 587,38 . 404 335 913,26 . 65 255 473,80 . 90 527 473,80 . 130312748,538 180215876,02338 250 058 034,78 . 369 198 615,13 . 372 890 601,28 . 376 619 507,30 . 380 385 702,37 . 1 172 181,66 . 1 290 854,72 . 2 340 803,08 . 3 237 211,11 . 4 491 783,22 . 6 631 901,05 . 6 698 220,06 . 6 765 202,26 . 6 832 854,28 . 2 936 496,32 . 4 073 736,32 . 5 864 073,68 . 8 109 714,42 . 11 252 611,57 . 16 613 937,68 . 16 780 077,06 . 16 947 877,83 . 17 117 356,61 . 51 479 318,22 . 71 751 405,16 . 102802279,4022 142170302,196222 197 268 005,22 . 291 256 685,27 . 294 169 252,12 . 297 110 944,64 . 300 082 054,09 . 36 594 363,50 . 60 989 311,92 . 81 134 327,62 . 111577282,82434 151 496 791,30 . 218 565 239,22 . 220 001 011,61 . 221 451 141,73 . 222 915 773,14 . 36 114 363,50 . 60 989 311,92 . 81 134 327,62 . 111577282,82434 151 496 791,30 . 218 565 239,22 . 220 001 011,61 . 221 451 141,73 . 222 915 773,14 . 480 000,00 . 14 884 954,72 . 10 762 093,24 . 21 667 951,79 . 30 593 019,37 . 45 771 213,91 . 72 691 446,05 . 74 168 240,51 . 75 659 802,92 . 77 166 280,95 . 3 001 102,65 . 2 152 418,65 . 4 333 590,36 . 6 118 603,87 . 9 154 242,78 . 14 538 289,21 . 14 833 648,10 . 15 131 960,58 . 15 433 256,19 . 850 616,32 . 437 718,75 . 19 585,07 . 11 033 235,75 . 8 171 955,84 . 17 314 776,36 . 24 474 415,50 . 36 616 971,13 . 58 153 156,84 . 59 334 592,41 . 60 527 842,33 . 61 733 024,76 . 3 175 000,00 . 4 150 000,00 . 770 833,33 . 2 250 000,00 . 3 000 000,00 . 3 000 000,00 . 3 000 000,00 . 3 000 000,00 . 3 000 000,00 . 3 000 000,00 . 3 000 000,00 . 3 000 000,00 . 12 362 240,06 . 10 500 000,00 . 10 500 000,00 . 17 500 000,00 . 24 500 000,00 . 42 000 000,00 . 20 000 000,00 . 13 245 995,69 . -9 478 044,16 . 3 043 943,03 . 3 974 415,50 . 9 116 971,13 . 13 153 156,84 . 56 334 592,41 . 57 527 842,33 . 58 733 024,76 . 13 245 995,69 . 3 767 951,53 . 6 811 894,56 . 10 786 310,05 . 19 903 281,18 . 33 056 438,03 . 89 391 030,44 . 146 918 872,77 . 205 651 897,53 .
43. Показатели 5 650 700 . 5 > 1 . 222 . 20 . 7-10% Доля в компании Условия участия Раунды финансирования 1) 1- 20 . Инвестиционное предложение
44. Основные стратегии выхода ( 5 , . Внутренний покупатель Внешний покупатель
45. +7 909 120-00-01 : 167000, , , . , , 21 syktyvkar.mkrep.ru www.mkrep.ru КОНТАКТЫ
46. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ