Phase07_実務適用

「試してみた」で終わらせない。業務を「定型度 × リスク ×頻度」の3軸で判断し、朝・MTG前・MTG後・夕方の4タイミングで活用パターンを組み込みます。指示をテンプレート化して「資産」に変える方法も解説。

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Transcript

1. Phase 7 実務適用 Claude Code で実業務を自動化する 「練習」から「毎日の仕事道具」へ ver. 2026.03
2. 業務自動化の設計思考 CONFIDENTIAL © Offers All rights reserved. 1 これまでの道のり M1-2 AI座学 仕組みを理解 M3 ドキュメント 情報基盤構築 M4 ターミナル 黒い画面に慣れる M5 CC入門 セットアップ M6 CC実践 ファイル操作 M7 実務適用 ★ 今日 ★ M8-12 発展 自動化→経営
3. CONFIDENTIAL Section 1 業務自動化の設計思考 どの業務をAIに任せるか、判断基準を身につける
4. 業務自動化の設計思考 CONFIDENTIAL © Offers All rights reserved. 3 業務を3つの軸で判断する 定型度 AI向き 高い 毎回同じ手順 人間が主導 低い 都度判断が必要 リスク AI向き 低い 間違えても修正容易 人間が主導 高い 間違えると大損害 頻度 AI向き 高い 毎日〜毎週発生 人間が主導 低い 年1〜2回
5. 業務自動化の設計思考 CONFIDENTIAL © Offers All rights reserved. 4 業務のAI向き度を判定する 業務 定型度 リスク 頻度 判定 メール返信ドラフト作成 高 低 毎日 ◎ 任せる MTG議事録の作成 高 低 毎日 ◎ 任せる 日報・週報の作成 高 低 毎日 ◎ 任せる 提案書のドラフト 中 低 毎週 ◦ 下書き 顧客へのメール送信 中 高 毎日 △ 下書きのみ 経営判断・意思決定 低 高 随時 × 人間 鉄則: 最終確認と送信ボタンを押すのは常に人間。AIの出力はあくまで「下書き」。
6. 業務自動化の設計思考 CONFIDENTIAL © Offers All rights reserved. 5 「人間 + AI」の協働設計 01 AI主導 + 人間確認 AIが8割やり、 人間が最終チェック 具体例 メールドラフト 議事録、日報 02 人間主導 + AI補助 人間が方針を決め、 AIが作業を代行 具体例 提案書作成 データ分析 03 人間のみ AIに任せない 領域 具体例 最終判断 顧客との関係構築
7. CONFIDENTIAL Section 2 日常業務の自動化パターン 朝・MTG前・MTG後・夕方の4つの黄金パターン
8. 日常業務の自動化パターン CONFIDENTIAL © Offers All rights reserved. 6 1日の業務フロー × Claude Code 08:30 朝のルーティン メール確認 → TODO作成 10:00 MTG前の準備 前回議事録確認 → 論点整理 11:00 MTG後の処理 議事録作成 → タスク抽出 14:00 資料作成 提案書ドラフト → データ分析 17:00 夕方の整理 日報作成 → 翌日の準備 4つの黄金パターン 朝: メール+TODO → 1日をスタート MTG前: 宿題確認+論点整理 MTG後: 議事録+タスク自動抽出 夕方: 日報生成+翌日準備
9. 日常業務の自動化パターン CONFIDENTIAL © Offers All rights reserved. 7 パターン1: 朝のルーティン BEFORE 1. Gmail を開いてメールを読む 2. 手帳にメモを書く 3. カレンダーを確認する 4. TODO リストを手動で作成 所要時間: 30分 → AFTER 1. Claude Code に指示を出す 2. 結果を確認・修正する 3. 完了! 所要時間: 5分 83% の時間削減
10. 日常業務の自動化パターン CONFIDENTIAL © Offers All rights reserved. 8 パターン2&3: MTG前後の処理 MTG前の準備 前回議事録の確認 関連メールの検索 論点・質問案の整理 手動30分 → 5分 MTG後の処理 議事録の自動生成 タスクの抽出・割当 関係者への共有 手動45分 → 5分 夕方の整理 日報の自動生成 今日の成果まとめ 翌日TODOの準備 手動20分 → 3分
11. 日常業務の自動化パターン CONFIDENTIAL © Offers All rights reserved. 10 週間の削減効果シミュレーション 毎日の自動化内容 メール返信ドラフト 3通/日 10分削減 議事録 1回/日 25分削減 日報 1回/日 12分削減 67分 1日あたり削減 5.5時間 1週間 264時間 1年間（約33営業日分）
12. CONFIDENTIAL Section 3 ハンズオン 自分の業務を自動化してみよう
13. ハンズオン CONFIDENTIAL © Offers All rights reserved. 11 ステップ1: 業務を棚卸しする 自分の毎日〜毎週の業務を書き出し、3軸で評価してAI向きかを判定しましょう。 ◎ 最適 定型度 高 × リスク 低 × 頻度 毎日〜毎週 ◦ 適 定型度 中 × リスク 低 × 頻度 毎週以上 △ 要注意 リスクが高い業務 → 下書きのみ + 人間確認必須 × 不適 定型度 低 × リスク 高 → 人間がやるべき 【ワーク】自分の業務を5つ書き出して、3軸（定型度/リスク/頻度）で評価し、AI向き度を判定してください （3分）
14. ハンズオン CONFIDENTIAL © Offers All rights reserved. 12 ステップ2: 指示テンプレートで自動化する 指示テンプレート構造 背景 この業務は毎日行っています やること ステップ1, 2, 3... 出力形式 箇条書き / 表 / Markdown 注意点 特に気をつけること 困ったら使えるお題 A: 未読メールの整理 分類 + 返信ドラフト作成 B: 今週の予定の整理 日別整理 + 空き時間リスト C: 議事録テンプレート 決定事項/NA/保留の構造化
15. ハンズオン CONFIDENTIAL © Offers All rights reserved. 13 使いこなし 5つのコツ 1 具体的に 「分析して」→ 「月別に集計して 前月比を計算」 → 2 段階的に 一度に複雑な 指示を出さず、 ステップを分ける → 3 保存する うまくいった 指示をファイルに 残す → 4 恐れない エラーが出たら 状況を伝えれば 自動修正 → 5 聞く 使い方がわからない 時は Claude Code 自身に聞く
16. CONFIDENTIAL Section 4 指示の「資産化」 再利用できる仕組みで効率を最大化
17. 指示の「資産化」 CONFIDENTIAL © Offers All rights reserved. 14 3つの資産化手法 01 プロンプト テンプレート集 よく使う指示を Obsidianに保存して 再利用 最もシンプル 誰でもすぐ始められる 02 CLAUDE.md にルールを書く 毎回守るべきルールを 設定ファイルに定義 → 自動適用 指示不要で 自動でルールに従う 03 カスタム スラッシュコマンド 自分専用のコマンドを 定義して一発実行 （Phase 9で詳細） 究極の効率化 ワンコマンドで完了 SKILL.md ※ の活用方法は別途スピンオフ資料参照
18. 指示の「資産化」 CONFIDENTIAL © Offers All rights reserved. 15 CLAUDE.md にルールを書く 毎回書く（非効率） 月曜: 「議事録は決定事項と NAと保留事項を含めて...」 火曜: 「議事録は決定事項と NAと保留事項を...」（コピペ） 水曜: 「えーっと、昨日どう 指示したっけ...」 CLAUDE.md に書く（自動適用） # CLAUDE.md ## 議事録のルール - 決定事項/NA/保留事項を含める - NAには担当者と期限を明記 - ファイル名: YYYY-MM-DD_会議名.md → CLAUDE.md に書けば、指示しなくても自動的にルールに従ってくれます まず3つのルールから始めましょう: 議事録のルール / メールのルール / 出力のルール ※他方、CLAUDE.mdはシンプルであることが理想とされています
19. 指示の「資産化」 CONFIDENTIAL © Offers All rights reserved. 16 今日からやるべき「最小限の資産化」 Step 1 指示を保存 うまくいった指示を ClaudeCodeに 「保存しておいて」と指示 1分 → Step 2 ルールを書く CLAUDE.md に 自分の基本ルールを 3つ書く ”スキルにいれておいて” でも可 5分 → Step 3 毎日使う テンプレートから コピペで実行する 習慣をつける 日々 完璧を目指さない。まずは「うまくいった指示を捨てないで保存する」だけでOK。
20. まとめ CONFIDENTIAL © Offers All rights reserved. 17 本日のまとめ ─ 3つのポイント 1 業務は「3軸」で 判断する 定型度 × リスク × 頻度 でAI向きかを見極める 2 1日4つの タイミングで使う 朝・MTG前・MTG後・夕方 が自動化の黄金パターン 3 指示は「資産」 として貯める テンプレート化 → CLAUDE.md → いずれ自動化 「毎日使うから上手くなる。上手くなるから毎日使う。このサイクルを今日から回す。」
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22. FIN