相手に合わせた 最適な文面を AIが自動生成 日本最大規模のデータベースから 部署・人物を自動でインサートし パーソナライズ 部署 データ 人物 データ 名前 ユーザー名 管理者 名前 名前 名前 名前 ユーザー名 管理者 アクション 商談 商談MTG 設定 戻る Sales Marker株式会社との2回目商談 2024/12/07(水) 12:00 - 13:00 商談詳細を確認 企業の詳細を確認 ネクストアクション 弊社のアクション 本日の資料を送付する ROIを算定して、04/10までにお送り 次回日程の調整 御社のアクション 会議で上司に上申する 弊社に状況をご連絡いただく クラウドサインに署名いただく 本日お伝えしたこと 決定事項 質疑応答 商談メモ 商談属性情報 予算 100万円 金額 ROI 懸念していない 決裁権 人事部長の高橋様 決裁者の合意 合意していない 意思決定者の合意 合意済み 稟議フロー 不明 ニーズ 積極的に検討中 課題合意 合意済み 価値合意 合意済み 導入時期 競合 セールスツールA 導入後の担当者 佐藤 ネクストアクション 受注予定日 2024/10/31 決裁予定日時 2024/9/13 14:30 次回MTG予定日時 2024/9/9 13:00 商談属性情報 予算 100万円 金額 ROI 懸念していない 決裁権 人事部長の高橋様 決裁者の合意 合意していない 意思決定者の合意 合意済み 稟議フロー 不明 ニーズ 積極的に検討中 課題合意 合意済み 価値合意 合意済み 導入時期 競合 セールスツールA 導入後の担当者 佐藤 ネクストアクション 受注予定日 2024/10/31 決裁予定日時 2024/9/13 14:30 次回MTG予定日時 2024/9/9 13:00 商談属性情報 予算 100万円 金額 ROI 懸念していない 決裁権 人事部長の高橋様 決裁者の合意 合意していない 意思決定者の合意 合意済み 稟議フロー 不明 ニーズ 積極的に検討中 課題合意 合意済み 価値合意 合意済み 導入時期 競合 セールスツールA お礼メールを送信 Sales Marker株式会社とのSales Bolt商談 株式会社Pipeline 送信先
[email protected] 送信元
[email protected] 送信日時 2024/12/12(月) 12:34 メールタイトル メールタイトル 株式会社Sales Marker 取締役COO 荻原様 お世話になっております。株式会社Pipelineの小笠原です。 先程は、お打ち合わせのお時間をいただきありがとうございました。 御社の事業の魅力が伝わり、ぜひ弊社でセールスのご支援をさせていただき たいと考えています。 本日のサマリーをお送りします。 本日お伝えしたこと ・ ・ ・ 弊社のアクション ・本日の資料は以下のURLを参照してください 【エンゲージのURL:https://~~~~】 ・ROIを算定して、04/04までにお送り 御社のアクション ・04/05 の会議で上司に上申する ・04/05 に弊社に状況をご連絡いただく メールを送信 01 02 03 04 05 06 07 08 失注 無効 競合 ホゲホゲ 梅 梅 梅 梅 自社 山 山 山 山 佐 佐 佐 佐 取引先 会議URL 商談属性情報 受注予定日 2024/05/05 決裁予定日時 次回商談日時 2024/04/25 14:30 予算 100万円 決裁権 人事部長の高橋さん ニーズ 積極的に検討中 商談属性情報 受注予定日 2024/05/05 決裁予定日時 次回商談日時 2024/04/25 14:30 予算 100万円 決裁権 人事部長の高橋さん ニーズ 積極的に検討中 鈴 鈴木 次郎 00:00:06 そうですね、現在のところ、おおよそ100万円以内の 範囲で考えています。 鈴 鈴 鈴 鈴 鈴木 次郎 00:00:06 そうですね、現在のところ、おおよそ 以内の 範囲で考えています。 100万円 商談内容を自動解析、 BANTC情報など商談に必要な情報を 自動で登録 当社独自開発の商談に特化した 「AIマネージャー」がNEXTアクションを もれなく実行 名前 ユーザー名ほげ 管理者 名前 名前 名前 名前 ユーザー名ほげ 管理者 アクション 商談 商談MTG 設定 自動実行されたアクション 自動でフェーズが進んだ商談 2 件 内容を確認 リスクを検知した商談 4 件 内容を確認 自動メール送信件数 12件 内容を確認 最優先アクション 商談タイトル商談タイトル 株式会社セールスマーカー 前回の商談で検知されたリスク メールを自動生成 商談進捗(20件) アクションがあるものだけを表示 キーワードで検索 リスク解消アクション リスク 詳細 案件名 / 企業 メールを自動生成 競合リスクあり 商談フェーズ 03 担当者の検討開始 商談タイトル商談タイトル 株式会社セールスマーカー 自社担当者 担当者名 先方担当者 清 清 清 清 若 若 若 若 商談完了予定日 2024/MM/DD 商談MTGの事前連絡 その他のアクションを表示 お礼メールの送信A 商談タイトル商談タイトル 株式会社セールスマーカー 自社担当者 担当者名 先方担当者 清 清 清 清 若 若 若 若 商談完了予定日 2024/MM/DD お礼メールの送信B 商談タイトル商談タイトル 株式会社セールスマーカー 自社担当者 担当者名 先方担当者 清 清 清 清 若 若 若 若 商談完了予定日 2024/MM/DD お礼メールの送信C 商談タイトル商談タイトル 株式会社セールスマーカー 自社担当者 担当者名 先方担当者 清 清 清 清 若 若 若 若 商談完了予定日 2024/MM/DD お礼メールの送信 商談フェーズ 03 担当者の検討開始 商談タイトル商談タイトル 株式会社タイミー 自社担当者 担当者名 先方担当者 清 清 清 清 若 若 若 若 商談完了予定日 2024/MM/DD 名前 ユーザー名 管理者 名前 名前 名前 名前 ユーザー名 管理者 自動実行されたアクション:12件 自動でフェーズが進んだ商談 2 件 内容を確認 リスクを検知した商談 4 件 内容を確認 自動メール送信件数 12件 内容を確認 自動実行されたアクション:12件 自動でフェーズが進んだ商談 2 件 内容を確認 リスクを検知した商談 4 件 内容を確認 自動メール送信件数 12件 内容を確認 自動実行されたアクション:12件 自動でフェーズが進んだ商談 2 件 内容を確認 リスクを検知した商談 4 件 内容を確認 自動メール送信件数 12件 内容を確認 最優先アクション 株式会社セールスDXとの商談 株式会社セールスDX 前回の商談で検知されたリスク 金額ネック 最優先アクション 株式会社セールスDXとの商談 株式会社セールスDX 前回の商談で検知されたリスク 金額ネック 最優先アクション 株式会社セールスDXとの商談 株式会社セールスDX 前回の商談で検知されたリスク 金額ネック メールを自動生成 商談進捗(20件) アクションがあるものだけを表示 キーワードで検索 案件サマリー フェーズと詳細 商談インテントシグナル アクション Sales Marker株式会社とのSales Bolt商談 競合 金額ネック +5 92 200,000円 05 意思決定者と合意済み 自社担当者 - 先方担当者 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) その他のアクションを表示 Sales Marker株式会社とのSales Bolt商談 競合 金額ネック +5 92 200,000円 05 意思決定者と合意済み 自社担当者 - 先方担当者 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) その他のアクションを表示 Sales Marker株式会社とのSales Bolt商談 競合 金額ネック +5 92 200,000円 05 意思決定者と合意済み 自社担当者 - 先方担当者 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) その他のアクションを表示 Sales Marker株式会社とのSales Bolt商談 競合 金額ネック +5 92 200,000円 05 意思決定者と合意済み 自社担当者 - 先方担当者 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) メールを自動生成 その他のアクションを表示 セールスバーガー株式会社 営業戦略本部様との商談 競合 金額ネック +5 92 150,000円 05 意思決定者と合意済み 自社担当者 - 先方担当者 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) その他のアクションを表示 セールスバーガー株式会社 営業戦略本部様との商談 競合 金額ネック +5 92 150,000円 05 意思決定者と合意済み 自社担当者 - 先方担当者 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) その他のアクションを表示 セールスバーガー株式会社 営業戦略本部様との商談 競合 金額ネック +5 92 150,000円 05 意思決定者と合意済み 自社担当者 - 先方担当者 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) その他のアクションを表示 セールスバーガー株式会社 営業戦略本部様との商談 競合 金額ネック +5 92 150,000円 05 意思決定者と合意済み 自社担当者 - 先方担当者 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) メールを自動生成 その他のアクションを表示 Growth Community社 グロース本部様との商談 競合 金額ネック +5 92 1,000,000円 03 担当者の検討開始 自社担当者 担当者名 先方担当者 名 名 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) Growth Community社 グロース本部様との商談 競合 金額ネック +5 92 1,000,000円 03 担当者の検討開始 自社担当者 担当者名 先方担当者 名 名 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) Growth Community社 グロース本部様との商談 競合 金額ネック +5 92 1,000,000円 03 担当者の検討開始 自社担当者 担当者名 先方担当者 名 名 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) Growth Community社 グロース本部様との商談 競合 金額ネック +5 92 1,000,000円 03 担当者の検討開始 自社担当者 担当者名 先方担当者 名 名 名 名 名 名 名 名 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) ネクストアクションが ありません アクションを追加 マーカーセールス株式会社マーケティング部との商談 競合 金額ネック +5 92 200,000円 フェーズ04 上申完了 自社担当者 担当者名 先方担当者 名 名 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) マーカーセールス株式会社マーケティング部との商談 競合 金額ネック +5 92 200,000円 フェーズ04 上申完了 自社担当者 担当者名 先方担当者 名 名 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) マーカーセールス株式会社マーケティング部との商談 競合 金額ネック +5 92 200,000円 フェーズ04 上申完了 自社担当者 担当者名 先方担当者 名 名 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) マーカーセールス株式会社マーケティング部との商談 競合 金額ネック +5 92 200,000円 フェーズ04 上申完了 自社担当者 担当者名 先方担当者 名 名 名 名 名 名 名 名 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) メールを自動生成 マーケティングセールス株式会社との商談 競合 金額ネック +5 92 200,000円 フェーズ01 担当者の検討開始 自社担当者 担当者名 先方担当者 名 名 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) マーケティングセールス株式会社との商談 競合 金額ネック +5 92 200,000円 フェーズ01 担当者の検討開始 自社担当者 担当者名 先方担当者 名 名 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) マーケティングセールス株式会社との商談 競合 金額ネック +5 92 200,000円 フェーズ01 担当者の検討開始 自社担当者 担当者名 先方担当者 名 名 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) マーケティングセールス株式会社との商談 競合 金額ネック +5 92 200,000円 フェーズ01 担当者の検討開始 自社担当者 担当者名 先方担当者 名 名 名 名 名 名 名 名 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) メールを自動生成 アクション 商談 商談MTG 設定 名前 ユーザー名ほげ 管理者 名前 名前 名前 名前 ユーザー名ほげ 管理者 アクション 商談 商談MTG 設定 自動実行されたアクション:12件 自動でフェーズが進んだ商談 2 件 内容を確認 リスクを検知した商談 4 件 内容を確認 自動メール送信件数 12件 内容を確認 自動実行されたアクション:12件 自動でフェーズが進んだ商談 2 件 内容を確認 リスクを検知した商談 4 件 内容を確認 自動メール送信件数 12件 内容を確認 自動実行されたアクション:12件 自動でフェーズが進んだ商談 2 件 内容を確認 リスクを検知した商談 4 件 内容を確認 自動メール送信件数 12件 内容を確認 最優先アクション Sales Marker株式会社とのSales Bolt商談 Sales Marker株式会社 前回の商談で検知されたリスク 金額ネック 最優先アクション Sales Marker株式会社とのSales Bolt商談 Sales Marker株式会社 前回の商談で検知されたリスク 金額ネック 最優先アクション Sales Marker株式会社とのSales Bolt商談 Sales Marker株式会社 前回の商談で検知されたリスク 金額ネック メールを自動生成 商談進捗(20件) アクションがあるものだけを表示 キーワードで検索 案件サマリー フェーズと詳細 商談インテントシグナル アクション Sales Marker株式会社とのSales Bolt商談 競合 金額ネック +5 92 200,000円 05 意思決定者と合意済み 自社担当者 若林 先方担当者 商談完了予定日 2024/12/30 9/30(月)~10/13(日) その他のアクションを表示 Sales Marker株式会社とのSales Bolt商談 競合 金額ネック +5 92 200,000円 05 意思決定者と合意済み 自社担当者 若林 先方担当者 商談完了予定日 2024/12/30 9/30(月)~10/13(日) その他のアクションを表示 Sales Marker株式会社とのSales Bolt商談 競合 金額ネック +5 92 200,000円 05 意思決定者と合意済み 自社担当者 若林 先方担当者 商談完了予定日 2024/12/30 9/30(月)~10/13(日) その他のアクションを表示 Sales Marker株式会社とのSales Bolt商談 競合 金額ネック +5 92 200,000円 05 意思決定者と合意済み 自社担当者 若林 先方担当者 商談完了予定日 2024/12/30 9/30(月)~10/13(日) メールを自動生成 その他のアクションを表示 セールスバーガー株式会社 営業戦略本部様との商談 競合 金額ネック +5 92 150,000円 05 意思決定者と合意済み 自社担当者 林 先方担当者 商談完了予定日 2024/09/01 9/30(月)~10/13(日) その他のアクションを表示 セールスバーガー株式会社 営業戦略本部様との商談 競合 金額ネック +5 92 150,000円 05 意思決定者と合意済み 自社担当者 林 先方担当者 商談完了予定日 2024/09/01 9/30(月)~10/13(日) その他のアクションを表示 セールスバーガー株式会社 営業戦略本部様との商談 競合 金額ネック +5 92 150,000円 05 意思決定者と合意済み 自社担当者 林 先方担当者 商談完了予定日 2024/09/01 9/30(月)~10/13(日) その他のアクションを表示 セールスバーガー株式会社 営業戦略本部様との商談 競合 金額ネック +5 92 150,000円 05 意思決定者と合意済み 自社担当者 林 先方担当者 商談完了予定日 2024/09/01 9/30(月)~10/13(日) メールを自動生成 その他のアクションを表示 Growth Community社 グロース本部様との商談 競合 金額ネック +5 92 1,000,000円 03 担当者の検討開始 自社担当者 ユニオ 先方担当者 名 名 商談完了予定日 2024/09/11 9/30(月)~10/13(日) Growth Community社 グロース本部様との商談 競合 金額ネック +5 92 1,000,000円 03 担当者の検討開始 自社担当者 ユニオ 先方担当者 名 名 商談完了予定日 2024/09/11 9/30(月)~10/13(日) Growth Community社 グロース本部様との商談 競合 金額ネック +5 92 1,000,000円 03 担当者の検討開始 自社担当者 ユニオ 先方担当者 名 名 商談完了予定日 2024/09/11 9/30(月)~10/13(日) Growth Community社 グロース本部様との商談 競合 金額ネック +5 92 1,000,000円 03 担当者の検討開始 自社担当者 ユニオ 先方担当者 名 名 名 名 名 名 名 名 商談完了予定日 2024/09/11 9/30(月)~10/13(日) ネクストアクションが ありません アクションを追加 インテントセールス株式会社へのSales Marker導入提案 競合 金額ネック +5 92 200,000円 フェーズ04 上申完了 自社担当者 担当者名 先方担当者 山 高 商談完了予定日 2024/10/13 9/30(月)~10/13(日) インテントセールス株式会社へのSales Marker導入提案 競合 金額ネック +5 92 200,000円 フェーズ04 上申完了 自社担当者 担当者名 先方担当者 山 高 商談完了予定日 2024/10/13 9/30(月)~10/13(日) インテントセールス株式会社へのSales Marker導入提案 競合 金額ネック +5 92 200,000円 フェーズ04 上申完了 自社担当者 担当者名 先方担当者 山 高 商談完了予定日 2024/10/13 9/30(月)~10/13(日) インテントセールス株式会社へのSales Marker導入提案 競合 金額ネック +5 92 200,000円 フェーズ04 上申完了 自社担当者 担当者名 先方担当者 山 山 山 山 高 高 高 高 商談完了予定日 2024/10/13 9/30(月)~10/13(日) メールを自動生成 インテントセールス株式会社へのSales Bolt導入提案 競合 金額ネック +5 92 200,000円 フェーズ04 上申完了 自社担当者 担当者名 先方担当者 名 名 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) インテントセールス株式会社へのSales Bolt導入提案 競合 金額ネック +5 92 200,000円 フェーズ04 上申完了 自社担当者 担当者名 先方担当者 名 名 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) インテントセールス株式会社へのSales Bolt導入提案 競合 金額ネック +5 92 200,000円 フェーズ04 上申完了 自社担当者 担当者名 先方担当者 名 名 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) インテントセールス株式会社へのSales Bolt導入提案 競合 金額ネック +5 92 200,000円 フェーズ04 上申完了 自社担当者 担当者名 先方担当者 名 名 名 名 名 名 名 名 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) メールを自動生成 名前 ユーザー名 管理者 名前 名前 名前 名前 ユーザー名 管理者 自動実行されたアクション:12件 自動でフェーズが進んだ商談 2 件 内容を確認 リスクを検知した商談 4 件 内容を確認 自動メール送信件数 12件 内容を確認 自動実行されたアクション:12件 自動でフェーズが進んだ商談 2 件 内容を確認 リスクを検知した商談 4 件 内容を確認 自動メール送信件数 12件 内容を確認 自動実行されたアクション:12件 自動でフェーズが進んだ商談 2 件 内容を確認 リスクを検知した商談 4 件 内容を確認 自動メール送信件数 12件 内容を確認 最優先アクション 株式会社セールスDXとの商談 株式会社セールスDX 前回の商談で検知されたリスク 金額ネック 最優先アクション 株式会社セールスDXとの商談 株式会社セールスDX 前回の商談で検知されたリスク 金額ネック 最優先アクション 株式会社セールスDXとの商談 株式会社セールスDX 前回の商談で検知されたリスク 金額ネック メールを自動生成 商談進捗(20件) アクションがあるものだけを表示 キーワードで検索 案件サマリー フェーズと詳細 商談インテントシグナル アクション Sales Marker株式会社とのSales Bolt商談 競合 金額ネック +5 92 200,000円 05 意思決定者と合意済み 自社担当者 - 先方担当者 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) その他のアクションを表示 Sales Marker株式会社とのSales Bolt商談 競合 金額ネック +5 92 200,000円 05 意思決定者と合意済み 自社担当者 - 先方担当者 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) その他のアクションを表示 Sales Marker株式会社とのSales Bolt商談 競合 金額ネック +5 92 200,000円 05 意思決定者と合意済み 自社担当者 - 先方担当者 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) その他のアクションを表示 Sales Marker株式会社とのSales Bolt商談 競合 金額ネック +5 92 200,000円 05 意思決定者と合意済み 自社担当者 - 先方担当者 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) メールを自動生成 その他のアクションを表示 セールスバーガー株式会社 営業戦略本部様との商談 競合 金額ネック +5 92 150,000円 05 意思決定者と合意済み 自社担当者 - 先方担当者 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) その他のアクションを表示 セールスバーガー株式会社 営業戦略本部様との商談 競合 金額ネック +5 92 150,000円 05 意思決定者と合意済み 自社担当者 - 先方担当者 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) その他のアクションを表示 セールスバーガー株式会社 営業戦略本部様との商談 競合 金額ネック +5 92 150,000円 05 意思決定者と合意済み 自社担当者 - 先方担当者 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) その他のアクションを表示 セールスバーガー株式会社 営業戦略本部様との商談 競合 金額ネック +5 92 150,000円 05 意思決定者と合意済み 自社担当者 - 先方担当者 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) メールを自動生成 その他のアクションを表示 Growth Community社 グロース本部様との商談 競合 金額ネック +5 92 1,000,000円 03 担当者の検討開始 自社担当者 担当者名 先方担当者 名 名 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) Growth Community社 グロース本部様との商談 競合 金額ネック +5 92 1,000,000円 03 担当者の検討開始 自社担当者 担当者名 先方担当者 名 名 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) Growth Community社 グロース本部様との商談 競合 金額ネック +5 92 1,000,000円 03 担当者の検討開始 自社担当者 担当者名 先方担当者 名 名 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) Growth Community社 グロース本部様との商談 競合 金額ネック +5 92 1,000,000円 03 担当者の検討開始 自社担当者 担当者名 先方担当者 名 名 名 名 名 名 名 名 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) ネクストアクションが ありません アクションを追加 マーカーセールス株式会社マーケティング部との商談 競合 金額ネック +5 92 200,000円 フェーズ04 上申完了 自社担当者 担当者名 先方担当者 名 名 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) マーカーセールス株式会社マーケティング部との商談 競合 金額ネック +5 92 200,000円 フェーズ04 上申完了 自社担当者 担当者名 先方担当者 名 名 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) マーカーセールス株式会社マーケティング部との商談 競合 金額ネック +5 92 200,000円 フェーズ04 上申完了 自社担当者 担当者名 先方担当者 名 名 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) マーカーセールス株式会社マーケティング部との商談 競合 金額ネック +5 92 200,000円 フェーズ04 上申完了 自社担当者 担当者名 先方担当者 名 名 名 名 名 名 名 名 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) メールを自動生成 マーケティングセールス株式会社との商談 競合 金額ネック +5 92 200,000円 フェーズ01 担当者の検討開始 自社担当者 担当者名 先方担当者 名 名 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) マーケティングセールス株式会社との商談 競合 金額ネック +5 92 200,000円 フェーズ01 担当者の検討開始 自社担当者 担当者名 先方担当者 名 名 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) マーケティングセールス株式会社との商談 競合 金額ネック +5 92 200,000円 フェーズ01 担当者の検討開始 自社担当者 担当者名 先方担当者 名 名 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) マーケティングセールス株式会社との商談 競合 金額ネック +5 92 200,000円 フェーズ01 担当者の検討開始 自社担当者 担当者名 先方担当者 名 名 名 名 名 名 名 名 商談完了予定日 2024/MM/DD 9/30(月)~10/13(日) メールを自動生成 アクション 商談 商談MTG 設定 商談をカレンダーに追加 フォローアップメールの 自動生成や資料送付 滞留商談をお知らせ