Fact Book 2024-04

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1. Fact Book As of 2024.4 ©️2023 400F, Inc.
2. Index ❶ 会 社 概 要 会社概要 4 沿革 5 経営陣 6 Vision 7 Mission 8 当社が実現する世界 9 事業内容 10 売上高 11 ❷ オ カ ネ コ と は オカネコとは 13 解決したい課題 14 『オカネコ』 の特徴 16 ユーザー側のご利用の流れ 21 登録ユーザー数 22 ユーザー属性 23 ❸ オ カ ネ コ 事 業 個人金融アクションのポテンシャル / 課題 25 オカネコ事業提供メニュー 26 当社の金融オンライン・アドバイザー（OA） とは 27 金融サービス仲介業とは 28 金融オンライン・アドバイザーの生産性 29 自動化による更なる生産性向上 30 オカネコ保険比較 31 オカネコ転職 32 ❹ Enterprise 事 業 大手法人 （Enterprise）市場のポテンシャル 34 Enterprise向 け提供メニュー 35 Case ：インサイド セールス DX 36 Case ：オカネコス キル フォース 37 Case ：タッチポイン トコンサルテ ィン グ 38 金融営業 DXツール 「オカネコ Bi z」 39 ❺今後の事 業 展開 今後の事業 展開 41 代表取締役CEO 中村仁メ ッセー ジ 42 ❻働く環境と しての400F V alue 44 働く環境とし ての 400F 45 数 字で見る 400F 46 ❼Ap p e n di x 経営陣 プロフィール 48 ©️2023 400 F, Inc. 2
3. 3 会 社 概 要 Chapter1 ©️2023 400F, Inc.
4. © ️ 2 0 2 3 4 0 0 F, I n c . 会社名 株式会社400F （ フォーハンドレッド・エフ） 設立 2017年11月1日 代表者 中村 仁 事業内容 ‰ 『オカネコ』 プラットフォームの運r ‰ 『オカネコ』 を活用した金融オンライン・アドバイザー事業 （金融 サービス仲介＋保険代理店事業‚ ‰ オウンドメディア『オカネコマガジン』の企画/開発/運r ‰ 保険比較サービス『オカネコ保険比較』の運r ‰ 金融コンサルティング事€ ‰ 有料職業紹介事業（厚生労働大臣許可番号：13-ユ-315915） 社員数 84名 ※2024年3月現在 受賞歴 ‰ 東洋経済すごいベンチャー100社 2021 掲µ ‰ 日本サブスクリプションビジネス大賞2021 特別賞受· ‰ AI/SUMスタートアップピッチ：NEXT90 AI賞受賞 4
5. 沿 革 2017年 11月 お金のデザインの子会社として設立 2018年 11月 『お金の健康診断（現 オカネコ）』リリース。サービス開始 2019年 11月 お金の悩み・疑問を解決するWebメディア『オカネコ（現 オカネコマガジン）』リリース 2020年 7月 お金のデザイングループからMBO（マネジメント・バイアウト）を実施 12月 事業会社、VC他から2億円の資金調達を実施 2021年 4月 楽天証券と提携し、『お金の健康診断 for 楽天証券（現 オカネコ for 楽天証券）』開始 7月 Skyland Venturesから1.6億円の資金調達を実施 11月 金融サービス仲介業（有価証券等仲介業務）登録完了 12月 SBI証券と提携し、『お金の健康診断 for SBI証券（現 オカネコ for SBI証券）』開始 2022年 1月 SBIグループ、楽天証券、ミンカブ・ジ・インフォノイドと資本業務提携、その他VC含め2億円の資金調達を実施。金融オンライン・アドバイザー事業開始 4月 生命保険代理店登録完了 10月 SBIグループや保険会社CVCから12億円の資金調達を実施 2023年 3月 サービス名称『お金の健康診断』を『オカネコ』に変更 6月 新任取締役選任及び監査等委員会設置 9月 マッチング型営業ツールの『オカネコBiz』が、包括的な金融営業DXツールへと進化。料金体系リニューアル 2024年 4月 コーポレートバリュー改定 ©️2023 400F, Inc. 5
6. 経 営 陣 ©️2023 400F, Inc. 業界経験と知見が豊富なモニタリングボードと各領域における専門性と実務経験を有する執行役員により、経営と執行を分離 取 締 役 代表取締役 CEO※1 中村 仁 Jin Nakamura 取締役副社長 CPO※1 加々美 文康 Fumiyasu Kagami 社外取締役 多田 斎 Hitoshi Tada 社外取締役 田中 克典 Katsunori Tanaka 常勤監査等委員※2 永井 利博 Toshihiro Nagai 監査等委員※2 髙尾 知達 Tomomichi Takao 監査等委員※2 桐生 由紀 Yuki Kiryu CFO 鵜月 健太郎 Kentaro Uzuki COO 関 雄太 Yuta Seki CTO 松本 康平 Kohei Matsumoto CGO 林 和樹 Kazuki Hayashi 執 行 役 員 ※1 業務執行取締役 / ※2 監査等委員は 全員が社外要件を充足 6
7. Our Vision やりたいをやる決断を ワクワクできる未来は、 「やりたいをやる決断」の積み重ねの先にある。 Visionについて ©️2023 400F, Inc. 7
8. Our Mission お金の問題を出会いで解決する お金のことがわからなくて不安－ －
 不安だからやりたいをやる決断ができない－ －
 私たちは、テクノロジーを活用した最高の「出会い」こそがそんな不安を解消し、
 この国が「貯蓄から投資へ」向かうための大切な鍵になると思っています。 Missionについて ©️2023 400F, Inc. 8
9. 日本の現状と当社が実現する世界について ©️2023 400F, Inc. 「明るい未来をうまく想像することができない」 今日の日本で、 そんな風に感じている人は少なくないのではないでしょうか。 少子高齢化、 インフレ、 円安など日本経済を取り巻く環境は厳しさを増しています。 世界経済の状況も刻々と変化しています。 そんななかNISAやiDeCo制度の拡充や、 ネット証券・生保、 ロボアドバイザーなどが誕生し、 金融サービスは以前より身近になりつつあります。 しかし、 いくら制度や環境が構築されても、 個人でお金に関する決断ができない人は大勢います。 金融庁が発表した 「NISA・ジュニアNISA口座の利用状況調査」 でも、 2022年の一般・つみたてNISA口座のうち約4割が非稼働口座となっています。 「口座は開設したけど、 自分に合う商品を選べない」 「投資に興味はあるけど、 いろんな情報があって難しい」 「お金の話って誰に聞けばいいかわからない」 お金の不安や悩みはさまざまで、 いくらインターネットやSNSで多くの情報を取得できても 「自分にとって本当に良い選択かどうか」 を 判断することは難しいものです。 私たちはそんなお金の不安や悩みを解消し、 行動を後押しするのは、 「人」 だと考えています。 一般的にハードルが高いといわれる 「お金の相談」 をテクノロジーの力によって、 もっと簡単にもっと身近にし、 「お金の問題解決」 の機会を創出していきます。 そして、 立場や環境問わず、一人でも多くの人がお金を理由に諦めることなく、 「やりたいをやる」決断ができる社会の実現を目指します。 9
10. 当社の事業内容 ©️2023 400F, Inc. 「オカネコ事業」と「Enterprise事業」を両輪とし、金融業界のDXを推進 オカネコ事業で培ったノウハウを ソリューションパッケージ化 商品・ユーザー基盤の拡充 タッチポイント コンサル ティング 顧客接点創出 業務効率化・生産性向上 インサイド セールスDX オカネコ スキルフォース 大手金融機関の営業DX支援事業 Enterprise事業 「オカネコ」 でのオンライン家計診断・相談サービスの提供
 「オカネコ」 プラットフォームを活用した営業・送客事業 オカネコ事業 金融オンライン・ アドバイザー 保険 商 品 成 約 証券 転職 送 客 不動産 IFA 自社メディア 提 携 先 ア フ ィ リ エ イ ト 送 客 ア フ ィ リ エ イ ト 送 客 すべての人のライフイベントに寄り添う“ライフパートナー”へ お金の問題を出会いで解決する ユーザー ` お金の悩みについて気軽に相談・解決できF ` 自分のペースで、 自分に合った資産形成ができる 金融業界 ` 効率化、 コスト削減による生産性向‚ ` 顧客体験の向上 10
11. 当社の売上高 ©️2023 400F, Inc. MBO以降CAGR140%で急激に成長。今後もオカネコ事業<>Enterprise事業双方で収益拡大予定 153,228 403,547 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期※ （単位 : 千円） 29,172 62,609 売上高実績 オカネコ事業 Enterprise事業 ※計画に基づく売上高イメージ 11
12. 12 オ カ ネ コ と は Chapter2 ©️2023 400F, Inc.
13. ©️ 2023 400F, Inc. オカネコとは 国内最大級※1 の家計診断・相談サービス スマホから30問程度の質問に答えるだけで同地域・同年代の人と比較し、ユーザーの家計状況を診断。その後診断結果を元に気軽に専門家へ相談が可能 480万円 433万円 専門家からのアドバイス・ 相談開始 登録・診断 診断結果の把握  氏名住所入力不Œ  スマホで簡単3分で完了  診断結果はすぐに表¢  同地域・年代の人と比較した 家計状況が分かる  複数のアドバイスを比較可É  チャットベースなので、
 自分のペースで相談可能 ※1 現時点での当社データベース及び他社公表情報の比較調査による / ※画像はイメージです 13
14. ©️ 2023 400F, Inc. 解決したい課題 お金の相談へのハードルが高く、お金の不 安や悩みを解決できない。 その結果、資産やリテラシーの有無によっ て金融情報の非対称性が広がり、金融格差 が広がる。 u お金について漠然とした不安があk u 誰に相談すればいいかわからなx u 相談のために窓口に行くのは面‰ u 悩みに対して、保険や証券など最適な
 解決策がわからなx u 知識がないから騙されないか不安… ユーザーの主な課題 オンライン上での顧客開拓ノウハウが不足 非効率な集客手段によっており、顧客に向 き合える時間が少ない。 u 若年層との接点が希ø u オンラインでの集客ノウハウが不Þ u 訪問やテレアポがメインで非効É u 新規営業に苦労していk u 事前に顧客の相談ニーズがわからない
 (相談ニーズがない場合も営業せざるを
 得ない) 金融業 界 の主な課題 14
15. ©️ 2023 400F, Inc. 解決したい課題 実際に当社が実施した調査でも、資産形成アクションに対するハードルは高く、気軽に相談できるサービスの需要は高いことが分かった 2023年8月実施「資産形成（保険、積立NISA、不動産投資、投資信託等）に関するアンケート調査」https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000099.000038217 .html 15
16. ©️ 2023 400F, Inc. 『オカネコ』の特徴 簡単・気軽に 自分に合った方 法が選べる 安心・安全 公平・中立 16
17. ©️ 2023 400F, Inc. 『オカネコ』の特徴 無料＆実名・住所入力は不要 スマホで家計診断ができる スマホで約30問の質問に答えるだけで、お金の使い方のタイプや家 計の健康状態を診断。実名・住所・電話番号入力は不要。ニック ネーム登録で、お金のプロに対して相談ができます 。 お金に関するお悩みなら なんでも相談可能 様々なお金のプロが在籍している為、老後資金やライフプランニン グのようなざっくりとしたお悩みから、投資や保険、借金に関する 具体的な相談、結婚や出産などのライフステージが変わったタイミ ングでの家計見直しなど、幅広いお悩みの相談が可能です 。 ※1 2023年1月～2023年7月登録データ分にて集計(当社のデータベースより概算) / ※画面はイメージです ※1 簡単・気軽に 17
18. 『オカネコ』の特徴 ©️ 2023 400F, Inc. アドバイザーは自分で選べる 診断後は、待っているだけで複数のお金のプロからコメントが届き ます。経歴や資格情報が記載されたプロフィールページやクチコミ 評価、アドバイス内容を比較しながら、自分にあったアドバイザー が選べます。 悩みに合わせて様々なサービスが 選べて自分のペースで相談できる 家計診断、チャット相談、AI相談、セミナー受講等から自分に合っ たサービスが選べます。チャット相談において、何人とご相談いた だいても無料です。また、チャットなので入退室自由であり、ユー ザーご自身のペースで気軽に相談いただけます。 家計診断 チャット相談 オンライン面談 AIに相談 セミナーを受ける 自分に合った 方法が選べる ※画面はイメージです 18
19. ©️ 2023 400F, Inc. 『オカネコ』の特徴 匿名クチコミ評価がある アドバイザーを選ぶ基準として、プロフィールページのクチコミを 参考にすることができます 。クチコミは匿名で、複数溜まった時点 で掲載されるシステムを取っているため、投稿者が特定されること はありません。 苦情処理措置・受付窓口の設置 悪質案件の公表 金融サービスの提供に関する法律第28条第1項1号ロ及び金融サービ ス仲介業者等に関する内閣府令第47条に基づき、苦情処理措置及び 紛争解決措置を講じております 。また悪質案件が発生した場合は公 式ホームページにて事例を公開し、ユーザーへの注意喚起をしてい ます 。 安心・安全 19
20. ©️ 2023 400F, Inc. 『オカネコ』の特徴 フィデューシャリーデューティー宣言 「お客様本位の業務を運営するための明確な方針」としてフィ デューシャリー・デューティー宣言を公表しています 。「オカネ コ」はお客様にとって利便性が高く、さらには公平で中立的でコス トパフォーマンスの良いアドバイスを行うため、家計・家族構成な どを軸に、公助・共助・自助の原則を踏まえた上での提案を行い、 お客様が豊かな人生を歩んでいけるようにサポートしていきます 。 「お客様に本当に必要なサービス」 をご案内できる組織体制 「オカネコ」には当社社員がアドバイザーとして多数在籍し、金融 商品に関わるアドバイスを行っております 。オカネコの金融オンラ イン・アドバイザーは「お客様本位の接客」をモットーとし、金融 商品の成約に応じたインセンティブ制度はなし・分業体制を採用し ております 。「営業ノルマを達成するために高い金融商品を案内さ れているのでは？」といった懸念はございません。 公平・中立 20
21. ©️ 2023 400F, Inc. ユーザー側のご利用の流れ 『オカネコ』は、保険・投資・相続など様々な分野のお金の悩みについてオンラインで相談ができる国内最大級※1の家計診断・相談サービスです 。 年収や家族構成などの約30問の質問や「今悩んでいること」などを入力すると、診断結果が表示され、お金のプロである金融オンライン・アドバイザー や『AIおかねこ』からコメントが届きます 。 トップページから登録・診断 ユーザーは約30の質問に回答 診断結果が表示される お金のプロやChatGPT活用の 『AIおかねこ』からアドバイスコメントが届く 『AIおかねこ』へチャット相談 フリーワードで質問することができます お金のプロへチャットでの悩み相談 入退室自由です さらに 個別 に相談が した い 場合 オンライン 面 談 も可能 です A I お か ね こ お 金 の プ ロ ※1 現時点 での 当社デ ー タベ ース 及び他社公 表 情報 の 比較調査 に よ る / ※ 画像 はイメージです 21
22. ©️ 2023 400F, Inc. 登録ユーザー数 着実にユーザー数は増加し、国内最大級※1の金融オンラインマッチングプラットフォームとして成長 2021年 2018年9月 2022年 2023年 2024年 3月 3月 3月 91 3,000 90 ※2 万 5万 ※3 ※1 現時点での当社データベース及び他社公表情報の比較調査による / ※2 2024年3月末現在 / ※3 2024年1月〜2024年3月末の登録ユーザー数の平均 なお※2・※3は当社データベースより概算 22
23. ©️ 2023 400F, Inc. ユーザー属性 メインユーザーは20〜40代の働く世代 20代以下 31% 20代以下 31% 30代 39% 30代 39% 40代 21% 40代 21% 50代 8% 50代 8% 60代以上 1% 60代以上 1% 年代比率 62% 38% 男性 女性 男女比率 結婚率 53 % 世帯年収中央値 約 600万円 貯蓄額中央値 約 200万円 子供あり率 39% ※2024年1月～2024年3月末 当社データベースより概算 23
24. 24 オ カ ネ コ 事 業 Chapter3 ©️2023 400F, Inc.
25. ©️ 2023 400F, Inc. 個人金融アクションのポテンシャル / 課題 マス層及びアッパーマス層に対し、各種金融機関は必要十分なサービスを提供できず、金融の断絶が存在。一方で広大なポテンシャル 出典：野村総合研究所のデータ「純金融資産保有額の階層別にみた保有資産規模と世帯数」(2021年)をもとに株式会社400Fが作成 / 各社IR資料 生命保険文化センター / 「2021（令和3）年度 生命保険に関する全国実態調査」 口座数 稼働口座 稼働率 ネ ッ ト 証 券 の 稼 働 率 70.2% 48.5% 55.5% 3.7 A証券 2.6 3.0 B証券 1.5 2.2 C証券 1.2 (単位：百万口座) 今後インターネットを通じて加入したい 実際にインターネットを通じて加入した 200 9年 2012 年 2015 年 2018 年 2021 年 7. 9 % 1 0.5% 9 .1% 1 2.5% 1 7.4% 2. 9 % 4.5% 2 .2% 3 .3% 4.0% ネ ッ ト 生 保 の 稼 働 率 超富裕層 （5億円以上） 105 兆円 （9.0万世帯） 25 9兆円 （139.5万世帯） 258 兆円 （324.5万世帯） 332 兆円 （726.3万世帯） 678 兆円 （4,213.2万世帯） 富裕層 （1億円以上５億円未満） 準富裕層 （5,000万円以上1億円未満） ア ッパーマス層 （3,000万円以上5,000⁨⁩万円未満） マス層 （3,000万円未満） 受 動 的 サ ー ビ ス 伝 統 的 金 融 機 関 オ ン ラ イ ン 金 融 (Fintech) 能 動 的 サ ー ビ ス 25
26. ©️ 2023 400F, Inc. オカネコ事業提供メニュー ユーザーのお金の悩みをオンライン対面型、自己完結型で解決 提携先 自社メディア 比較サイト 比較サイト セミナー ミ ッ ク ス 型 自 己 完 結 型 相互送客 相談可能 金融オンライン・ アドバイザー フォロー コンテンツ 配信等のフォロー 商品提案 契約 FS/クロージング 初回面談 （ヒアリング） FS/トスアップ アプローチ チャット IS オ ン ラ イ ン ⁨ ⁩ 対 面 型 転職サイト 送 客 集 客 送客 / アフィリエイト ユーザー 26
27. ©️ 2023 400F, Inc. 当社の金融オンライン・アドバイザー （OA） とは 2021年11月に第一号業者として金融サービス仲介業（証券分野）の登録を完了し、2022年1月よりサービス開始 2022年4月に生命保険代理店の登録完了とともにサービスを開始 ※1 証券サービス 当社 金融オンライン・アドバイザー ユーザー 保険代理店業 代申会社 27 ※1 サービス提供準備中、提供開始は2024年夏予定
28. ©️ 2023 400F, Inc. 金融サービス仲介業とは 金融サービス利用者の利便の向上および保護を図るため、2020年6月金融商品販売法の改正案が国会で成立し、2021年11月より開始した制度。 当社は第一号として登録（証券分野のライセンスを取得。代表の中村は2021年4月より一般社団法人日本金融サービス仲介業協会代表理事会長に就任） 従来の仲介業による サービス ¤ 金融機関の業態ごとに登録が 必– ¤ 仲介業者は、所属金融機関の サービスや商品をユーザーに 提案 証券会社 金 融 商 品 仲 介 業 銀行 銀 行 代 理 店 保険会社 保 険 代 理 店 な ど 金融サービス仲介業 ¤ 金融機関の業態ごとの登録は 不– ¤ 1つのライセンスで3分野の仲 介が可ä ¤ 特定の金融機関に所属する必要 はなく、いろいろな金融商品を ユーザーに合わせて提案可ä ¤ ただし、高リスク商品や高額商 品は扱えない 証券会社 金 融 サ ー ビ ス 仲 介 業 銀行 保険会社 28
29. ©️ 2023 400F, Inc. 金融オンライン・アドバイザーの生産性 『オカネコ』を駆使し、徹底した業務の定型化と分業により圧倒的な生産性を実現 返信待ち 返信待ち 返信待ち コメント返信 アポ・チャット 日程調整 商談 成約 契約 { コメントやチャットの内容はユーザーの悩みに応じて定型‰ { 人力での作業を自動化し、対応ユーザー数が増大しても少な いリソースで対応可能 IS（インサイドセールス） { 外資系保険会社や国内大手証券会社のトップ営業パーソンの 知見を集£ { 商談時の面談フローを誰もが再現可能な形で定型化 FS（フィールドセールス） { 契約申込から契約成立まで丁寧にサポーÛ { 顧客の理解や満足度向上 フォローチーム 29
30. ©️ 2023 400F, Inc. 自動化による更なる生産性向上 プロダクトの進化、AIの活用により、営業のDX化を推進。各人がユーザーに向き合う時間を最大化することで、ユーザーへの付加価値を向上 自動面談調整 自動アプローチ AIおかねこ  マッチングしたユーザーに対し、属 性に応じてシステムが自動でチャッ ト送r  当社が持つ数十万件のデータを基に PDCAサイクルを回し、最適なアプ ローチ文言を調整  ユーザーに自動でアドバイスコメン トを送ったり、ユーザーの質問に返 答可Ï  OpenAI社の「GPT-3.5」モデルを 搭載、ChatGPTの文章生成機能を活 ©  ノーコードでチャットボットを個別 カスタマイズすることで、指定した 選択肢に対し、予め設定したメッ セージでの自動返答も可能 H ユーザーが面談を 希望 した 場合 、 営業担 当 者 の予定を 連携 したカ レ ン ダ ーか ら 面談 日 を自動で 提Q H 外部 サー ビ スの 導入は不要 、チャット 内 で 日程 調整を 完結させ ることが可能 N I S A ラ イ フ プ ラ ン ニ ン グ 証券 不 動 産 投資 貯金 ノ ウハウ 奨学金 返 済 30
31. ©️ 2023 400F, Inc. オカネコ保険比較 従来の比較サイトとは違い、気軽にオンライン上で専門家への相談が可能。ユーザーの状況や価値観に合わせた保険選択を実現 気になる保険を 比較・人気順での検討が可能 ご自身の現在の状況や条件に合わせて検索し、それらの 条件の中から保険商品の比較検討ができます 。ランキン グ形式で、人気の保険商品から商品を探すことも可能で す 。 そのまま保険のWeb完結申込 や面談申込が可能 ぴったりの保険を見つけたら、そのままWeb完結申込 やビデオ通話ツール等を通じて商品のお申し込みができ ます 。気になる点はチャットやビデオ通話で専門家へ相 談も可能。 資料請求は住所入力不要で すぐ受領可能 資料請求 をしてじっ く り検討したい 場 合、従来の比較サ イトの よう に 住所・電 話 番号 を 入力 して 紙 の 資料 が 届く のを 待 つ … のは 不要。 欲 しい 資料 を選択して 請求 したらチャットです ぐ に PDF で 資料 が 届 きます 。 31
32. ©️ 2023 400F, Inc. オカネコ転職 ライフプランを考える上で重要なイベントである転職に関しても、資産形成と併せてサポート 年収350万円未満 の方に特化 年収帯に応じた転職のプロなので、相談 者の事情をよく理解した上で転職活動を サポートすることができます 。 UNDER 350 ラクして転職活動 求人探しや書類作成、日程調整は全て無 料でプロが代行します 。 面接練習で採用確率UP プロと面接の練習をすることで、本番の 対策をすることができます 。 転職以外で お金の相談可能 オカネコを通じて、転職以外での資産形 成の相談ができます 。 32
33. 33 Enterprise 事 業 Chapter4 ©️2023 400F, Inc.
34. ©️ 2023 400F, Inc. 大手法人 （Enterprise） 市場のポテンシャル DXに苦戦するEnterpriseがターゲット 新NISAの開始 外部環境の変化 生産性向上 ChatGPTの台頭 市 場 ト レ ン ド ‹ 新NISAが2024年1月にスター m ‹「貯蓄から資産形成へ」 は政策テーマで あ り 、 市場には最大風速の追い風 ‹ 世界的な金利高やインフレによる個人 の資産運用への関心の高まり ‹ ChatGPTの よ う な 最先端技術を 取 り 入れ、 コールセ ン タ ーか ら チ ャ ッ ト セ ン タ ーへの 代替に よ る 売上機会逸失防止、 コス ト削減 ‹ 対面至 上 主義 からの 脱 ‹ 最 適営業モデ ルに 沿った 人 員再配置 や リ ス キリ ン グ による 組織 生産性向上 市 場 機 会 ‹ 若 年 層 を 含む マス 層と の 接点 が 希Q ‹ 既存顧客 の 活 性化手 段 がない ‹ リ ス キリ ン グノウハウ不y ‹ 過去 の成 功体験 からの 脱却 に 苦戦 ‹ コールセンター 以 外に ユ ー ザ ー と の 接 点 を 作 り 出すノウハウ がない 阻 害 要 因 P oli t ics Economy T ec h nology S ocie t y 34
35. ©️ 2023 400F, Inc. Enterprise向け提供メニュー オンライン営業に関する知見を活かして、エンドユーザーのカスタマージャーニーに沿った幅広いDXコンサルティングメニューを用意 オンラインマーケティング IS（インサイドセールス） 面談・商談準備 面談・商談 オ ン ラ イ ン 営 業 の フ ロ ー コールセンターをチャットセンターに置き換えることで収益 逸失を防œ 広宣費をかけて獲得してもマネタイズできていない若年層へ の訴求強化 インサイドセールスDX 保険商品毎に設けられる加入審査基準の検索機Ï 販売手法（当社金融OAで実際に販売し得たノウハウを元に作 成）等のコンテンツ閲覧機能 オカネコスキルフォース 潜在 層・ 顕在 層 別 での金融商 材 オンラインマーケティングに 関す るコンサルティン  実際の営業 活動 に お ける 型 化 支援 タ ッ チ ポ イ ン ト コ ン サ ル テ ィ ン グ 当 社 提 供 メ ニ ュ ー 35
36. ©️ 2023 400F, Inc. Case：インサイドセールスDX Enterpriseに対して、従来のやり方では離反してしまうユーザーに対する新しい顧客体験の創出を支援 コールセンターの置き換えもコンサルティング対象 コールセンターへ電話 面談ガイダンスに応じて ダイヤルキーを選択 登 録 事 項 の 変 更 ① 入 出 金 ② NISA / 株式 / 債券の取引 ③ FX・その他サービス ④ 選 択 肢 不 明 の 方 ⑤ 投 資 の 相 談 ⑥ SMSでチャットルームの URLを送信 ユーザー体験の向上・利益逸失の防止 オカネコチャットルームで 運用相談 オカネコでのCV チャットセンターへ 誘導 問い合わせ内容 選択 コールセンターへ 架電 36
37. ©️ 2023 400F, Inc. Case：オカネコスキルフォース 保険商品毎に設けられる加入審査基準の検索機能や当社金融OAで蓄積された成約データに基づく研修コンテンツを用意し、双方向のコミュニケーション を支援 引受基準 検索 研修 商品説明/ コンテンツ配信 訴求ポイント/ 成約パターン 訴求点の 理解 ＋ 金融OA蓄積データに基 づき訴求ポイント・成約 パターンをデータ化 オカネコ スキルフォース ¶ ユーザー需要に基づ く研修が不十¨ ¶ 研修と実践が紐づい ていない 保険会社以外への 研修ツールとしても拡大余地 ã ユーザー需要に基づく 研修が不十¨ ã 研修と実践が紐づいて いない その他事業会社 ã 代理店活性 化に 負担 ã 訴求 点 を加 味 した商品 説明 ができない 保険会社 ã ソリ シターの 説明 で は 訴求ポイント不 D ã 各種資料 の 管理負担大 保険 代 理 店 37
38. ©️ 2023 400F, Inc. Case：タッチポイントコンサルティング 商品セグメントとデモグラフィックデータの組み合わせテスト / 分析を実施、最適な訴求文（営業方法）を型化 A B テ ス ト 訴 求 文 の 型 化 反 応 率 の 測 定 / 再 評 価 家 計 改 善 商 品 セ グ メ ン ト など 資 産 運 用 性 別 / 年 代 ユ ー ザ ー デ モ グ ラ デ ー タ など チャット返信有無 クリエイティブ作成・広告運用代行による集客支援 集客~効果測定まで一気通貫でコンサルティング 38
39. ©️ 2023 400F, Inc. 金融営業DXツール「オカネコBiz」 Enterprise向けサービスのほか、『オカネコ』登録プランナー向けにも営業DXツール 『オカネコBiz』を提供 見込み顧客の獲得、セミナー配信から、自己ブランディング、営業スキルの醸成までも実施可能 ※画像はすべてイメージです 。実在の人物とは関係ありません 田中 美奈子 伊藤 真理 佐藤 千穂 山口 由紀 山本 絵里 渡辺 翔子 39
40. 40 今 後 の 事 業 展 開 Chapter5 ©️2023 400F, Inc.
41. 今後の事業展開 ©️2023 400F, Inc. ライフイベントで発生するあらゆるお金の悩みに対するソリューションを提示可能なライフパートナーを目指し、事業領域を拡大させていく お金の問題を出会いで解決する すべての人のライフイベントに寄り添う“ライフパートナー”へ 不動産 資産 形成 データ 分析 テクノロジー 生成AI 自動化 営業 DX 転職 保険 証券 41
42. 代表取締役CEO 中村仁メッセージ ©️2023 400F, Inc. 「不安」 が人々の行動を制限してしまう 「明るい未来をうまく想像することができない。 」 400Fのコーポ レートサイトはこんなひと言で始まります。 この言葉は共同創業者 （現副社長） の加々美が発した言葉でし た。 僕は元来ポジティブな性格なので 「明るい未来をうまく想像 できない」 という表現にはしっくりこない部分が多くありました。 しかし、 少子高齢化、 ウクライナ問題、 インフレ、 円安、 コロナウイ ルスなど数多くの出来事が起こる中で、 将来に対して明確に明 るい希望を持つことができないという感覚になってきました。 将来に不安があると人はどうなるのでしょうか？それは保守的 になります。 不安があるのに思いきって何か挑戦するなんてこ とはできません。 不安に備えて色々と我慢をする生活を強いられます。 結果として 消費は抑制され経済活動は活発化しません。 他方でグローバル化した現在において日本は自立的に経済を 成り立たせることは不可能です。 そして世界を取り巻く状況は 刻々と変化をしております。 直近では超緩和政策からの逆戻しで 米国を中心とした金利上昇が起こり、 そして円安にも拍車がか かっています。 また世界各国でインフレが起こり、 日本もその影 響から逃げ出すことはできません。 つまり自分達で防衛しているつもりでも外圧によって自国の国 力、 ひいては国民の資産が劣化していっているのです。 日本は相 対的に豊かな国でありますが、 物価上昇による生活不安などは 高まってきています。 さらに、 今のような状態では遅行的に悪影 響は蔓延していきます。 今日本に必要なのは行動を起こすことなのです。 しかし、 行動を 起こすというのは言葉としては簡単ですが、 自分一人で考えて 決断して一歩踏み出すことは簡単ではありません。 お金に関係 することであればより一層その傾向が強まります。 「オカネコ」 を国民的サービスに 日本では、 「貯蓄から資産形成へ」 と言われて久しいですが、 な かなか浸透していませんでした。 しかし、 NISA等含めた政策的 後押し、 そして使い勝手の良い新しいサービスが次々と立ち上 がってくる中でついに日本に資産形成が根付く土壌ができてき たと感じます。 とはいえ、 世の中に資産形成に関する情報が氾濫している中で、 自分一人でスムーズにスタートできる人は多くありません。 意外 かもしれませんが、 ネット証券におけるNISAの稼働率が50%台 であったり、 生命保険のネット加入率が5%程度であるなど、 ネッ トで自己完結というのは難しい状況です。 一方で、 これまでのFinTech等含めた新しいサービスは新たな 金融商品の開発がメインであり、 個人の相談ニーズに対応する ものがほとんど生まれてきておりませんでした。 そんな中 ChatGPTを活用したAIプロダクトや、 より気軽に相談できる サービスのニーズは高まってきております。 当社は今後も、 どん な人も取り残されないで家計に関するお金の不安を解消するこ とのできる世の中を創っていきたいと思います。 代表取締役CEO 中村仁 42
43. 43 働 く 環 境 と して の 400F Chapter6 ©️2023 400F, Inc.
44. Value ©️2023 400F, Inc. Respect your neighbor リスペクトしよう お客様も、 パートナー企業も、 仲間も、 自分自身も、 それぞれの個性や専門性がある。 お互いを理解する努力と行動を大切にして、 常に感謝の気持ちを持とう。 それこそがリスペクトにつながってチームになれる。 Raise your issues 問題提起しよう 仕事を進めていると、 必ず様々な問題が発生する。 その気持ちを無視せず、 モヤモヤしたときこそ論理的に問題提起しよう。
 問題提起することによって議論と相互理解が生まれ、 より良い未来に進むことができる。 Be gritty やり抜こう 私たちが歩んでいく道は険しい。 だからこそ最高の仕事にするために、 考え抜いて、 やり抜こう。 最後までやり抜くと、 心地が良い。 Be confident 自信を持とう 本当の自信を持つのは大 変だ。 どこまで 頑張っても 100%の自信を持つことは 難しい。 そんなときこそ、 自分やチーム への自信を 思い 出そう。 自信を持って 堂々と仕事をすることで、 みんなが 迷わず進める。 Ta ke it easy 気 楽にいこう 「ち ゃんとしよう 」 そう 思ってやらなかったこと、 があって 悔やんだことがあるかもしれない。 どうせ 元来 真面目な気 質なのだから 肩の力を抜いてやるくらいがち ょう どいい。 次は必ずある。 44
45. 働く環境としての４００Ｆ ©️2023 400F, Inc. 自分らしく働きたい フルリモートワークＯＫ フルリモート可能、 地方在住者も多数在籍 フルフレックス コアタイムなしのフルフレックス制度のた め柔軟な働き方が可能（一部部署を除く） 給料を自分で決める 給与は年1回改定。 各メンバーからの 「言い値評価」 に基づき第三者評価を実 施し、 客観性を担保 副業可能 雇用契約を伴わない副業は届出制 雇用契約を伴うものは許可制 在宅環境整備サポート 全従業員にリモートHQ上で月5,000ポイ ントを付与 成長したい 書籍購入費全額補助 業務関連書籍購入にかかる費用は 全額補助 資格手当 対象資格については取得及び更新・維持 にかかる費用を原則として全額補助 株式報酬 従業員持株会、ストックオプション （SO）制度を導入 仕事以外も大事にしたい 有給休暇年20日付与 フルタイムの正社員には年20日の有給休 暇を付与 別途試用期間中も取得可能な3日分の特別 休暇有 有給休暇は試用期間終了後（入社後3か月 を目途）に付与 その他休暇制度 その他慶弔、母性健康管理のための休暇、 生理休暇、エフ休暇※1、産前産後/育児・ 介護休業 つながりも大事にしたい 新入社員歓迎会 毎月第1営業日は新入社員歓迎会をオフ ライン・オンライン両軸で実施。オフラ イン会場では軽食あり 雑談ランチ会 毎月ランダムにグループ分けをした上で ランチ会を実施。1人2,000円を上限とし てランチ代を補助 全社合宿 毎年3月と9月に全社合宿を実施。普段リ モートで直接会えない社員とも定期的な 交流が可能 部署内懇親 部署長の承認を得た上で、昼食2,000円 /人、夕食5,000円 / 人まで会社補助を実 施 一緒に働くメンバー一人ひとりの「やりたいをやる決断」を応援します ※1 従業員本人が妊娠の事実を確認した場合、本人からの希望に応じて、別途規定する産前休暇とは別に休暇を付与、一回に限り連続して最大30日 45
46. 数字で見る４００Ｆ ©️2023 400F, Inc. 84名 従業員数 34.8歳 平均年齢 10% 離職率 8% 副業率 66% 男性 女性 34% 男女比率 46% 子育て中の社員割合 職種 オンラインアドバイザー 26名 バックオフィス 13名 エンジニア 11名 法人営業・CS 12名 事業開発 / 経営企画 6名 マーケティング 5名 PM・デザイナー 7名 フルリモートワーク率 58% メンバーの居住地 東京都 35名 大阪府 5名 愛知県 4名 滋賀県 2名 広島県 1名 神奈川県 11名 静岡県 4名 福岡県 3名 京都府 2名 宮崎県 1名 千葉県 7名 埼玉県 4名 兵庫県 3名 富山県 1名 青森県 1名 ※離職率 : 2024年3月期、その他 : 2024年3月時点 46
47. 47 Appendix Chapter7 ©️2023 400F, Inc.
48. 経営陣 プロフィール ©️2023 400F, Inc. 代表取締役CEO 中村 仁 Jin Nakamura 関西大学卒業後、野村證券入社。支店営業後、野村資本市場研究所NY事務所にて米国金融業界の調査及び日本の金融機 関への経営提言を行う。帰国後、野村證券の営業戦略の立案及び世界中の金融業界の調査も行う。2016年4月にお金の デザインに入社し、2017年3月より代表取締役CEO就任。2018年7月より400F代表取締役就任。一般社団法人日本金融 サービス仲介業協会代表理事会長。 略歴 2005年 4月　 野村證券株式会社 入社  2016年 4月　 株式会社お金のデザイン 入社  2017年 3月　 同社 代表取締役社長 2017年 11月　 株式会社400F 代表取締役社長 （現任） 48
49. 経営陣 プロフィール ©️2023 400F, Inc. 取締役副社長CPO 加々美 文康 Fumiyasu Kagami 上智大学卒業後、クックパッドへ総合職として入社 したのち、ソフトウェアエンジニアに転身。2016 年4月にお金のデザインに入社し、THEOの開発、 マーケティングを担当した後、アライアンスサービ スのプロダクトマネージャとして、新規企画・開発 から運用・グロースまで担当。2019年4月より現職 略歴 2014年 4月　 株式会社クックパッド 入社 2016年 4月　 株式会社お金のデザイン 入社 2018年 4月　 株式会社400F 入社 2018年 7月　 株式会社400F 取締役就任 2019年 4月　 株式会社400F 取締役副社長 CPO （現任） CFO 鵜月 健太郎 Kentaro Uzuki College of William & Mary、慶應義塾大学大学院 卒業。2014年に大和証券に入社後、一貫してIPO業 務を担当し、複数社の東証一部、東証マザーズへの 上場を実現。その後、複数の米系投資銀行にてクロ スボーダーM&Aやキャピタルマーケッツ関連業務 に従事。趣味はマラソンとゴルフ。大型二輪免許と スキューバダイビングのライセンスを有する。 2021年11月より現職。 略歴 2014年 4月　 大和証券株式会社 入社 2018年 9月　 株式会社経営共創基盤 入社 2019年 3月　 ジェフリーズ証券会社 入社 2021年 5月　 キャンターフィッツジェラルド証券株式 　 　 　 　 　 　 　会社 入社 2021年 11月　 株式会社400F 入社 CFO就任 （現任） 49
50. 経営陣 プロフィール ©️2023 400F, Inc. COO 関 雄太 Yuta Seki 早稲田大学政治経済学部卒業。 新卒で野村證券に入 社しリテール営業に従事。 ロンドン マン・インベストメ ントへの出向を経験。 退社後はKPMG税理士法人、 デ ロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリーにて、 主 に総合商社やPEファンドのM&A案件 （DD/PMI） を担 当。 その後、 groovesにて、 経営企画部としてハンズオ ンで事業拡大に貢献。 マーケティング・営業の分業化構 築・カスタマーサクセスなど、 幅広く経験。 「趣味は、 筋 トレ」 と言えるように日々精進中。 2022年2月より現 職。 略歴 2008年 4月　 野村證券株式会社 入社 2013年 8月　 KPMG税理法人 入社 2014年 5月　 デロイトトーマツファイナンシャル 　 　 　 　 　 　 　アドバイザリー株式会社 入社 2018年 11月　 株式会社FIDO 入社 2019年 4月　 株式会社grooves 入社 2022年 2月　 株式会社400F 入社 COO就任 （現任） CTO 松本 康平 Kohei Matsumoto 東京大学大学院情報理工学系修了後、クックパッド にエンジニアとして入社。広告系部署にてiOS・ Androidアプリ開発に従事。2017年お金のデザイン 入社、THEOアプリの開発を担う。2019年2月より 現職にて主にWebフロントエンドの開発を担当。 趣味は野球観戦。2020年7月より現職。 略歴 2014年 4月　 クックパッド株式会社 入社 2017年 5月　 株式会社お金のデザイン 入社 2020年 7月　 株式会社400F 入社 CTO就任 （現任） 50
51. 経営陣 プロフィール ©️2023 400F, Inc. CGO 林 和樹 Kazuki Hayashi 京都大学経済学部卒業後、2007年トヨタFS証券 （現:東海東京証券）入社。2012年エイチームへ入 社し、翌年に金融メディア事業を立ち上げ。最盛期 には売上高72億円の事業に育てる。2019年エイ チームフィナジーを設立し、代表取締役社長に就 任。保険代理店業務を開始する。個人理念は『お金 の不安が意思決定の制約にならない世界を創る』。 趣味はボディメイク。2022年5月より現職。 略歴 2007年 4月　トヨタファイナンシャルサービス証券 　 　 　 　 　 　 　株式会社 入社 2010年 4月　 合併により東海東京証券株式会社 入社 2012年 11月 株式会社エイチーム 入社 2019年 2月　 株式会社エイチームフィナジー設立 　 　 　 　 　 　 　 　代表取締役社長就任 2022年 5月　 株式会社400F 入社 CGO就任 （現任） 51
52. © ️ 2 0 2 3 4 0 0 F, I n c . 企 業 情 報 株式会社400F 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町9-1 兜町第2平和ビル FinGATE BLOOM 4F https://400f.jp お 問 い 合 わ せ 本資料や当社に関するお問い合わせ 広報担当 : pr@400f.jp 52