Денежные переводы физлиц

Анастасия Чувило, Руководитель проектов, Frank RG

WECON - Электронные платежи и денежные переводы 2018 (26 сентября, Москва)

Transcript

1. Frank RG 1 Исследование Frank RG Денежные переводы физлиц Сентябрь 2018
2. Frank RG 2 Платежи и переводы физлиц P2P Me2Me C2B C2G Друзья,семья (близкие и знакомые люди) Единоразовые переводы (в том числе покупки и сделки) Оплата неформальных услуг (домашний персонал, бытовые услуги) Внутренние переводы между своими счетами и картами (внутри банка или сервиса) Внешние переводы на свои счета (межбанковские, в другие платежные системы) Погашение задолженности по кредитам e-commerce (электронная коммерция) POS-транзакции (оплата в точках продаж) Оплата разовых счетов Оплата регулярных услуг (ЖКХ, телеком и пр.) Налоги и госпошлины Штрафы (в том числе пении пр.) Другие переводыв пользу государства
3. Frank RG 3 Развиваются цифровые каналы… Автоплатеж Не определено штуки, 2017 год рубли, 2017 год Мобильный канал (мобильное устройство) Физический канал (операторы в офисе, банкоматы, терминалы) Десктоп (стационарный компьютер) Удобно и дешево Доверие Регулярные платежи, небольшие и одинаковыесуммы Динамика использования каналов в p2p-переводах и регулярных платежах Примечание: Данные Frank RG.
4. Frank RG 4 Меняются инструменты, используемые клиентами… Карта Банковский счет штуки, 2017 год рубли, 2017 год Наличные Счет эл. кошелька Счет номера мобильного Удобно, но при этом - мобильный телефон не воспринимается как финансовыйинструмент, - сложность вывода средств (дорого), - опасения, что средства могут быть списаныоператором. Динамика использования инструментов отправителя в p2p-переводах и регулярных платежах Примечание: Данные Frank RG. Наиболее распространенный инструмент
5. Frank RG 5 Внутрибанковские и межбанковские пе2 р4% еводы по номеру телефона. Номер телефона как идентификатор для перевода денег на счет ЭДС. Денежные переводы со счета одного мобильного телефона на счет другого. Банки Электронные кошельки Мобильные операторы Банк России Система Быстрых Платежей (СБП) в ближайшей перспективе планирует использовать номер мобильного телефона для переводов между физлицами. 72% Меняются идентификаторы получателя… Номер мобильного телефона – самый удобный идентификатор для p2p-перевода Профиль в социальной сети / мессенджере – современный, но малораспространенный 3% Перевод с карты на карту в интерфейсе диалога. Соц.сети Примечание: Данные Frank RG. Результаты массового опроса, июль 2018. «Какую информацию о получателе Вы предпочли бы указывать для перевода денежных средств другому человеку?» (можно выбрать до 3х вариантов ответа)
6. Frank RG 6 Меняются бизнес-модели… «Транзакционная» модель Субсидирование Клиент платит за каждый платеж и перевод (за транзакцию). Традиционно это фиксированная сумма и/или % от суммы операции. Денежные переводы становятся бесплатными или очень дешевыми. Оператор покрывает расходы за счет продаж клиенту других продуктов, рекламы, трафика. Клиент приобретает подписку, которая включает в себя пользование услугами сервиса в течение определенного времени. «Подписка» …
7. Frank RG 7 Изменения на платежном рынке: риски и возможности Дисбаланс в финансовой модели Усиление контроля со стороны фин. мониторинга Ошибочный выбор внедряемой технологии Повышение лояльности клиентов за счет улучшения клиентского опыта Увеличение объема данных о клиенте и рынке Снижение затрат бизнеса на проведение транзакций Повышение проникновения финансовых услуг