Вопросы взаимодействия Автовокзалов, Интернет- агрегаторов и Перевозчиков

Борис Лоран, Президент, Ассоциация Развитие автовокзалов страны
WECON - Межрегиональные и международные автобусные перевозки 2018 (11 октября, Москва)

Transcript

1. «Вопросы взаимодействия Автовокзалов,Интернет- агрегаторов и Перевозчиков» Ассоциация «Развития Автовокзалов Страны» Москва Октябрь2018
2. Тенденции развития агентских отношений на рынке междугородних автобусных перевозок 1990-2020 гг. 2 1995-2005:  Появление посредников в лице АСУ АВ/АС, которые стали субагентами по продаже билетов и тормозилиразвитие онлайн продаж до 1990:  Советская схема продажи билетов: АВ/АС -основной агент по продаже билетов Перевозчика 2018-2020:  Целевая схема продажи билетов: Перевозчик самостоятельноформирует свою агентскую сеть и развиваетонлайн продажи 2010-2015:  Появление независимых онлайн-агентств по продаже билетов (аналогично авиа,ж/д отраслям) и стремление перевозчиков развивать онлайн продажи Схема продажи билетов изменяется со временем и стремится к прямым взаимоотношениям перевозчика иагентов
3. Покрытие территории страны АСУ для Автовокзалов Источник: НП «РАВС», открытые источники, интервью с рыночными экспертами - Артмарк 100% - Авибус 100% - КВЦ-сервис 100% - несколько Москва Екатеринбург Абакан Барнаул Кемерово Челябинск Казань Н. Новгород Тюмень Уфа Воронеж Орёл Иваново Санкт-Петербург Ростов-на- Дону Краснодар Красноярск Новосибирск Иркутск Владивосток Чебоксары Астрахань Архангельск Псков Тверь Севастополь Калининград всего на рынке более 20 АСУ 3 - другие АСУ для АВ
4. Он-лайн агент стал неотъемлемой частью рынка 4 Источники: Анализ НП "ЕТС "АЛС” Участник рынка Перевозчик АВ / АС /Ост. пункт АСУ АВ/ АС Агент Текущая роль • Оказание услуги перевозки • Управление парком ТС • Соблюдение установленных норми правил перевозки • Обязательная точка отправления/прибытия рейса • Исторически, монополиств реализации билетов • Автоматизация деятельности АВ/АС • Управление рейсами, диспетчеризация и реализация билетов • Реализация билетов через широкий набор каналов • Обеспечение взаиморасчетов участников и субагентов Источник выручки • Продажи билетов за вычетом диспетчерско- кассового обслуживания АВ/АС (или платы за перечь услуг АВ / АС) и доли агентов • В Москве и СПб – плата за перечень услуг • В остальных регионах диспетчерско-кассовое обслуживание как% от продаж билетов • Лицензия заустановку • Абонентскаяплата за обслуживание • Комиссионное вознаграждение как% от суммы продаж билетов Тенденции • Расширение каналов реализации билетов • Усиление позиции в переговорах свокзалами • Конкуренция с сервисами попутчиков • Возвращение лицензирования • Уход от транзакционной модели (ДКО как % от суммы реализованных билетов) к «модели аэропорта» (перечень услуг) • Часть продаж приэтом все равно останется в точках отправлений / прибытий • Переход от локально установленных системк облачным • Разработка и масштабирование продуктов в сторону перевозчиков • Адаптация бизнес-модели к фокусу на реализации билетов • Работа агента напрямуюс перевозчиком • Внедрение инструментов управления выручкой и ценами • Растущая конкуренция • Растущее использование пассажирами онлайн сервисов покупки билетов с возможностью сравнить предложения перевозчиков
5. Действующая модель регулярного автобусного рынка развивает альтернативные / нерегулируемые перевозки 5 Источники: Анализ НП "ЕТС "АЛС" Легальные автобусные перевозчики создают 55% пассажирских мест; серые перевозчики – 25%; сервисы попутчиков – 20% Маршрут Регулярные / заказные “Псевдо-заказные” / Сервисы попутчиков рейсы нелегальные рейсы Челябинск -Екатеринбург • 30 отправлений в день • 1100 мест • 400 рублей – средняя цена • 10 отправлений в день • 300 мест • 380 рублей – средняя цена • 70 отправлений в день • 250мест (110 – коммерческие) • 360 рублей – средняя цена Тольятти - Самара • 25 отправлений в день • 800 мест • 280 рублей – средняя цена • 12 отправлений в день • 250 места • 250 рублей – средняя цена • 35 отправлений в день • 150 мест (45 –коммерческие) • 190 рублей – средняя цена Уфа -Казань • 10 отправлений в день • 450 мест • 1000 рублей – средняяцена • 6 отправлений вдень • 160 места • 870 рублей – средняя цена • 65 отправлений в день • 240мест (130 – коммерческие) • 1200 рублей – средняяцена Санкт-Петербург – Великий Новгород • 15 отправлений в день • 500 мест • 420 рублей – средняяцена • 12 отправлений в день • 300 места • 380 рублей – средняяцена • 25 отправлений в день • 80 мест (40 –коммерческие) • 330 рублей – средняяцена Сочи - Краснодар • 10 отправлений в день • 400 мест • 600 рублей – средняя цена • 11 отправлений в день • 200 места • 550 рублей – средняя цена • 20 отправлений в день • 70 мест (35 –коммерческие) • 700 рублей – средняя цена Удорожание билета регулярной перевозки из-за наличия посредников и торможение развития онлайн продаж через независимых агентов создает перераспределение пассажиропотока
6. Оборот рынка “попутчиков” в РФ составит 16,3 млрд рублей и 31 млн пассажиров в 2018 году 2,06 3,30 2,63 2,78 3,50 5,61 4,46 3,36 4,45 5,61 5,00 5,71 7,57 8,50 1,63 - 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 Q1_17 Q2_17 Q3_17 Q4_17 Q1_18 Q2_18 Q3_18 Q4_18 (оценка) (оценка) (оценка) (оценка) (оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз) Оборот, млрдруб. Пассажиры, млн 6 Источник: анализ сайтов и мобильных приложений blablacar.ru и poputchik.ru с помощью similarweb и app annie, экспертные оценки 2017: 9,6 млрд руб. оборот, 18 млн пассажиров Динамикаразвития рынка “попутчиков” вРФ (карпулинга) 2018: 16,3 млрд руб. оборот, 31 млн пассажиров 9,53
7. Рост рынка “попутчиков” идет за счет катастрофи- ческого ущерба для рынка автобусных перевозок 7 1. Статистика по более чем 400 перевозчикам (примерно 1000 автобусов) из 32 субъектов РФ. Источник: Обращения ПАТП в Ассоциацию ЕТС “АЛС”, анализ сайтов и мобильных приложений blablacar.ru и poputchik.ru с помощью similarweb и app annie. Примечание: Основной удар сервисов “попутчиков” пришёлся на маршрутную сеть, где протяжённость маршрутов составляет до 500 км. ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА ОТТОК ПАССАЖИРОВ С АВТОВОКЗАЛОВ И ПЕРЕВОЗЧИКОВ НА “ПОПУТЧИКОВ” СОСТАВИЛ ПОРЯДКА 20% 1• Пассажирские автотранспортные предприятия лишаются средств для обновления автобусного парка, а многие из них находятся на гране банкротства (более половины автобусов, эксплуатируемых на межсубъектныхмаршрутах, имеют возраст более 10 лет1) 2• Операторы Объектов Транспортной Инфраструктуры лишаются средств для обеспечения полноценной транспортной безопасности и содержания своих объектов 3•Пассажирские автотранспортные компании вынуждены сокращать количество отправлений по маршрутам или вовсе приостанавливать обслуживание маршрутов из-за отсутствия пассажиропотока 4• Автовокзалы, автостанции и перевозчики сокращают штат сотрудников (на 20-30%), что в том числе сказывается на уровне предоставляемых услуг населению ОТСУТСТВИЕ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ СЕРВИСОВ “ПОПУТЧИКОВ” В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ ПРИВЕДЁТ К ЛИКВИДАЦИИ ЦЕЛОГО СЕКТОРА ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
8. В сервисах “попутчиков” отсутствуют соблюдение норм транспортной безопасности и предрейсовый технический и медицинский контроль 8 • Отсутствие соблюдения норм транспортной безопасности Проблема: отправление пассажиров в рамках поездок через сервисы попутчиков (blablacar.ru, poputchik.ru – сайты и моб. приложения) осуществляется от несанкционированных точек отправления при вопиющем несоблюдении норм транспортной безопасности, отсутствии рамок металлодетекторов, просвечивания багажа и т.д. Данные нарушения подвергают повышенному риску участников подобного вида перевозок (пассажиров и водителей), а также создают существенные проблемы правоохранительным органам при предотвращении террористических актов и других тяжких преступлений. Решение: распространить на совершаемые через сервисы попутчиков (blablacar.ru, poputchik.ru – сайты и моб. приложения) поездки все действующие нормы транспортной безопасности, включая необходимость отправления от точек отправления и прибытия, согласованных в рамках текущего законодательства по междугородним автомобильным пассажирским перевозкам. • Отсутствие предрейсового технического и медицинского контроля Проблема: поездки через сервисы попутчиков (blablacar.ru, poputchik.ru – сайты и моб. приложения) осуществляются без должного предрейсового контроля состояния транспортных средств и водителей, что создает дополнительные риски для пассажиров. Решение: распространить на совершаемые через сервисы попутчиков (blablacar.ru, poputchik.ru – сайты и моб. приложения) поездки все действующие нормы предрейсового контроля, включая контроль за состоянием транспортных средств и медосмотр водителей.
9. Отсутствие контроля и регулирования сервисов “попутчиков” ведет к увеличению ДТП 9 Источники: СМИ
10. Яндекс.Автобусы запустили регулярные рейсы под видом заказных из Пскова в Санкт-Петербург от ТЦ 10 Источник: http://businesspskov.ru/rinfra/itransp/ 146815.html, http://yandex.ru/ bus/ • Рейсы стартовали 15сентября  Санкт-Петербург – Псков от 100 руб.  Псков – Санкт-Петербург от 100 руб. • Стоимость билета указана со скидкой 80% от тарифа автовокзала • Автобусы отправляются отТЦ «Гулливер» в Пскове и прибывают к ТЦ «Электра» вСанкт-Петербурге • Имея расписание легальных регулярных перевозчиков сервис Яндекс.Автобусы перераспределяет пассажиров на свои “псевдо- заказные” рейсы за счет демпинговых цен • К действующему расписанию легальных перевозчиков добавилось 8 “псевдо-заказных” рейсов вдень
11. «Псков – Санкт- Петербург » (293 км) 11 Источники: Анализ НП "ЕТС "АЛС" Расходы, руб. 75мест 50мест 20мест Д/т 3 864 3 606 1 879 З/пл 1 533 1 533 1 200 Страховка ГО 98 64 25 ОСАГО 11 9 8 Тех. осм. 2 2 2 з/пл ИТР 377 377 183 Налоги 165 143 52 % АВ 1 418 1 418 1 837 Зап. Части 2 317 2 317 440 ИТОГО 9 785 9 469 5 626 Себестоимость места (заполнение 100%) 130 руб. 189 руб. 281 руб. Себестоимость места (заполнение 75%) 174 руб. 253 руб. 375 руб. Стоимость билетов на “псевдо-заказные” рейсы Яндекс.Автобусов значительно ниже себестоимости перевозки (на примере маршрута Псков – Санкт-Петербург – Псков) «Псков – Санкт- Петербург » (293 км) «Дедовичи– Санкт- Петербург» (322 км) Демпинговое цены Яндекс.Автобусов на свои “псевдо- заказные” рейсы перераспределяют пассажиропоток и “убивают” легальных перевозчиков и автовокзалы. При организации регулярной перевозки под видом заказной – не соблюдаются все меры транспортной безопасности, со всеми вытекающимипоследствиями
12. Борьбой с “псевдо-заказной” перевозкой человеческие жизни не вернуть, но можно предотвратить будущие трагедии • ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово в пятницу утром. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии 13 человек погибли — водитель и пассажиры Ford Transit, еще один пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажирка ЛиАЗа были госпитализированы. • Как сообщали экстренные службы региона, состояние водителя ЛиАЗа и пассажира микроавтобуса Ford Transit, пострадавших в ДТП, оценивается как стабильно тяжелое. • Пассажиры автобуса ЛиАЗ, пострадавшие в ДТП под Тверью, могут получить до 2 миллионов рублей, сообщает "Ингосстрах", в котором была застрахована ответственностьперевозчика. 12 Источники: СМИ
13. Необходимые действия автовокзалов и перевозчиков для стабилизации рынка • Сотрудничество только с сервисами, имеющими возможность инвестировать в рекламу и бороться за пассажиров в онлайне для автобусных перевозчиков и автовокзалов, в т.ч. транслирование через такие сервисы своих программлояльности для пассажиров. На сегодняшний день существуют сервисы, однозначно представляющие интересы автобусного рынка – БАСФОР , Мир электронных билетов (КВЦ – Сервис), Е-траффик, На Автобус (Капитал), bilet.do (Авибус), ОднаКасса. • Исключить предоставление билетов на рейсы легальных автобусных перевозчиков сервисам, не готовым отказаться от рекламы сервисов попутчиков и нелегальных перевозчиков. • Автовокзалам и автостанциям нужно обратиться к картографическому сервису 2гис с требованием убрать рекламу blablacar 13 Актуальная информация на сайтах: www.npravs.ru; www.rosbuslines.ru и в отраслевом журнале «Российские Автобусные линии. Проблемы и перспективы развития» Предлагаем руководителям А/В и ПАТП незамедлительно сделать перечисленные выше действия для снижения оттока пассажиров из легального сектора рынка Ваше бездействие приведет к необратимым последствиям. Только совместными действиями, не дожидаясь регулирования сервисов «попутчиков» и агрегаторов онлайн продаж билетов, мы сохраним отрасль
14. Что должно сделать Государство для решения текущих проблем отрасли и перспективы её развития 14 • Выполнение поручений Президента РФ, данных по результату Госсовета (сентябрь 2017 года, г. Ульяновск) • Переход автовокзалов / автостанций на новуюмодель работы (вместо % ДКО – перечень обязательных и дополнительных услуг) • Проработка возможности закрепления на законодательном уровне за перевозчиком права на развитие собственной агентскойсети • Открытие базы данных мест рейсов перевозчиков, использующих собственные АСУ или размещенных в АСУ автовокзалов / автостанций, для реализации агентами, в т.ч. самими автовокзалами/автостанциями • Внедрение электронного билета на автобусных междугороднихрейсах • Возврат лицензирования на заказные автобусныеперевозки • Проработка процедуры согласования мест отправки/посадки при заказной перевозке во всех субъектах РФ • Введение государственного регулирования сервисов попутных перевозок • Создание единой Федеральной системы контроля автобусных перевозок
15. Спасибо за внимание!