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1. Skyland Ventures
2. 2022 年6 月 東証グロースIPO 上場時26 歳 2020 年7 月 東証グロースIPO 上場時 30 歳・28 歳 2023 年6 月 東証グロースIPO 上場時30 歳 Skyland Ventures(SV) のサマリー 設立 2012 年8 月 運用資産残高(AUM) SV1~3, SPV 約30 億円 SV4 約52 億円 投資対象 エクイティ トークン（2022 年開始） SV1: 5 億円 SV2: 9 億円 SV3: 9.5 億円 SPV3 本 計約4 億円 メンバー/ 本社 ◯メンバー 約20 名 (GP ・社員・インターン含) ◯本社 〒105-0031 東京都渋谷区桜丘町16-13 桜丘フロントⅡ ビル5F 概要 投資先 投資先社数 約150 社 うちIPO4 社 学生起業から20 代起業家に多数投資 東証グロース最年少上場を3 社が更新 ファンド出資者( 一部) 2022-Web3 投資開始 Next Fund 約15.5 億円 2023.11- アーリーステージファンド 金融機関・事業会社・上場経営者個人から構成 約100 億円 事業内容 ベンチャーキャピタル(VC)
3. 4 数字で見るSkyland Ventures ANYCOLOR の2022 年10 月27 日の時価総額 IPO 150+ 投資先 3900 億円 最大時価総額 20+ メンバー 80 億円 AUM ( 運用資産残高) 投資先 関連 ファンド 関連 SV チーム 関連 投資時年齢 18-50+ 多様な世代への投資経験から 20 代創業の起業家が最も成功するとの仮説あり 17x 最大ファンド 倍率 総額9 億円のSV2 は上位5 社で17x ・IRR51% 超 ANYCOLOR1 社の時価評価額(202301) で約13 倍 投資金額 100 万円～4.5 億円 最大投資先は400F4.5 億円 次点にクラスター2 億円弱 6:4 男女比率 1 外国人 GP に中国人が1 名在籍 今後もインターナショナルなメンバー構成を目指す 2023/8/1 時点 社員・インターン含む
4. 投資領域 若手起業家へのシード投資 × インターネット領域（Web3/ 生成AI 中心） ミッション ＆バリュー SV のミッション＆バリューと投資領域
5. ベンチャーキャピタリスト(VC) 。 1985 年生まれ横浜市出身。若手× シードスタートアップへの投資をメインに行うVC ファンドを運営するSkyland Ventures CEO ・パートナー(2012- 現在) 。Skyland Ventures をスタートする以前は大和企業投資(2009-2011) 、インキュベイトファン ド(2011-2012) に所属。早稲田大学理工学部卒業。早稲田大学など複数の大学で起業 家講座の講師を務め、2023 年は100 万人超が参加する徳島市阿波おどり演舞場のネ ーミングライツを取得するなど東京・地方問わず日本全国のスタートアップエコシス テムの拡大を目指している。Twitter フォロワーは4 万人超。 2020 年7 月 東証グロースIPO 上場時 30 歳・28 歳 木下 慶彦　General Partner & C EO 2022 年6 月 東証グロースIPO 上場時26 歳 投資先のIPO 実績 @kinoshitay 40K+ フォロワー 2023 年6 月 東証グロースIPO 上場時30 歳 Skyland Ventures 代表者の紹介 Skyland Ventures は、2012 年8 月に創業し、総額80 億円超のファンドを運営し、約150 社へ投資を実行。 若手起業家× 新領域への投資で実績を有しており、2022 年以降はWeb3/ 生成AI を中心に投資。
6. Skyland Ventures のイベントやコンテンツ発信 Contents Event Co-Host や自社による動画・音声でのコンテンツ配信 を実施。他のメディアへの出演やコンテンツ提供も。 Co-Host 型のイベントを中心としてスタートアップ・ VC ・学生コミュニティと共同で多数イベントを実施。
7. Skyland Ventures のメディア掲載
8. 阿波おどり 新事業創出のための目利き・支援人 材育成等事業 支援チーム参加 (2013-2014) Skyland Ventures の過去のアクティビティ( 社会との取り組み) 早稲田大学商学部 起業家養成講座 講師 (2013-2023) 藍場浜演舞場ネーミング ライツパートナー (2023.8) 文部科学省 トビタテ！ 留学JAPAN 支援 (2023.10) 日本ベンチャー キャピタル協会 (2023-) Fintech協会 (2022-) 政策起業家支援ファンド Policy Fund支援 (2023.10) 2012 年の設立以降、東大など複数の大学の起業家講座での講演を実施 2022 年以降、教育機関・政策・地方創生などをテーマに活動を拡大 島根県松江市拠点の地銀 山陰合同銀行との共同ファンド (2023.11)
9. 2022 年6 月 東証グロースIPO 上場時26 歳 2020 年7 月 東証グロースIPO 上場時 30 歳・28 歳 2023 年6 月 東証グロースIPO 上場時30 歳 投資先社数 約150 社 うちIPO4 社 学生起業から20 代起業家に多数投資 東証グロース最年少上場を3 社が更新
10. IPO 2023.6 IPO 2022.6 IPO 2020.7 IPO 2020.7 投資先スタートアップ 大学在学中の起業多数・社会人経験後に 起業した人物やシリアル起業家も エンジニアのミカタ
11. NEXT SV の次の10 年のテーマ スタートアップの次の時代をつくる スタートアップの次の( 新しい) 入口をつくる スタートアップを次の資金調達ラウンドへ スタートアップの次のマーケット/ 事業領域をつくる スタートアップを次の10 年の日本の成長戦略の柱へ etc.
12. 次世代スタートアップの入口となる 2023年7-12月にて5回のスタートアップ向け BBQイベントを実施し、2000人超が参加
13. 100万人超参加の徳島市阿波おどり2023 演舞場ネーミングライツパートナー参加
14. SV1 SV2 SV3 SV4 NEXT&SPV 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 20 40 60 80 100 SV 運営ファンドの累積AUM 推移 各ファンド総額と設立時期 ・SV1:5 億円 2012/8 ・SV2:9 億円 2015/12 ・SV3:9.5 億円・2018/2 ・SV4:53 億円・2022/3 ・Next Fund:15.5 億円・2023/11 ・SPV M&A クラウド 1 億円・2021 年 ・SPV 400F ①1.2 億円・2021 年 ②2.6 億円・2022 年 Web3/ 生成AI を メイン投資テーマへ Skyland Ventures Fund & AUM 約100億円運用し150社超へ投資 2022年よりチーム化し注力テーマを設定
15. SEED FUND 1 2 NEXT FUND 投資ステージ シード～アーリー 累計投資企業数 3 社 投資余力 約20 億円 投資スタイル アーリーステージ シリーズA 前までのラウンドをメインとする 投資ステージ プレシード〜シード 累計投資企業数 150+ ファンドの累計金額 23.5 億円+53 億円 投資スタイル シード× 多数投資 SV1-3 SV4 2 つのファンド形態 ※ シード以降のアーリーステージ投資ファンドNEXT FUND を 山陰合同銀行( ごうぎん) と共に組成 2023 年11 月発表済 シード投資を柱にして アーリーステージ以降の支援にも参入
16. プレシード ( 設立ステージ) PMF シード アーリー レイター ミドル 会社設立/ アイデア プロダクト ローンチ Generative AI #svconnect Skyland Ventures Connect Tokyo Skyland Ventures Connect Tokyo Cryptoland エンジェル スクランブル スタートアップ BBQ ・SV からのシード投資 ・AI ・Web3 のインキュベーション プログラム ・コワーキングスペース などをシードスタートアップ向け に提供 Skyland Ventures Connect スタートアップ・VC ・上場経営 者を数百名規模にて参加するセッ ション・スタートアップピッチ・ VC Cafe にて構成されるスタート アップイベント。 Others エンジェルスクランブル・スター トアップBBQ なスタートアップの 起業前・シード～レイターまで幅 広く参加して貰えるアクティビテ ィなどを他社VC とのCo-Host 形 式で実施 SV の投資タイミングとアクティビティ SEED NEXT SEED to NEXT へアクティビティを多数実施 IPO
17. Generative AI/Web3 テーマの インキュベ ーションプログラム @kubotamas WiL パートナー @yui_nk222 デジタルレシピ CTO室 @chelsea_ainee Cynthialy CEO @sho_furu デジタルレシピ CTO 荒波&CRYPTOLAND Partner Comany & Suporter Cryptoland Generative AI Web3 Community & Suporter 2023 年より各インキュベーションを開始。Web3/AI におけるそれぞれに注力する企業やコミュニティ・その 有力起業家・VC ・プロフェッショナルをサポーターとして参加して貰い、スタートアップを多数輩出中。
18. Sessions Startup Pitch VC Cafe Aug 10th Skyland Ventures Connect (svconnect) とは Session/Pitch/VC Cafe にて構成される 1 Day スタートアップカンファレンス ​ スタートアップ・上場企業経営者・VC などのスピーカーによるセッション、VC 向けのスタートアップピ ッチ、フードやドリンクを片手に交流スペースであるVCCafe にて構成されるスタートアップイベントで す。Web3 ・生成AI をテーマに2023 年7 月・8 月と各回200 名超の規模にて開催済。
19. SV の投資決定フロー シードスタートアップのスピード感 に対応可能な投資決定体制 マネプレ キャピタリスト 面談 パートナー(GP) 面談 契約・管理系 チェック パートナー面談から最速2週間で投資完了まで可能 払込完了 チーム 面談 ・45分/名のZoomインタビュー実施 ・共同創業者やCTO/COOなど可能な限 り全員との面談を希望。社長のみのチー ムの場合、実施無し ・プレゼン5分及びQ&A含め30分枠 にてSVメンバー向けに実施 ・SVファンド出資者にも録画 データを展開させて頂きます ・登記簿謄本やBSPL(2期分のBSPL 月次推移表) ・投資契約書(過去のラウンドがある 場合) などの資料を受領します 投資決定について ・キャピタリスト面談～マネプレの間に 投資条件を合意します ・他のVCの意思決定によって投資OK/NGが 出ることはありません。SVは単独で意思決 定を行います。
20. ※SV のチーム・アクティビティ・沿革など About Skyland Ventures
21. ベンチャーキャピタリスト(VC) 。 1985 年生まれ横浜市出身。若手× シードスタートアップへの投資をメインに行うVC ファンドを運営するSkyland Ventures CEO ・パートナー(2012- 現在) 。Skyland Ventures をスタートする以前は大和企業投資(2009-2011) 、インキュベイトファン ド(2011-2012) に所属。早稲田大学理工学部卒業。早稲田大学など複数の大学で起業 家講座の講師を務め、2023 年は100 万人超が参加する徳島市阿波おどり演舞場のネ ーミングライツを取得するなど東京・地方問わず日本全国のスタートアップエコシス テムの拡大を目指している。Twitter フォロワーは4 万人超。 2020 年7 月 東証グロースIPO 上場時 30 歳・28 歳 木下 慶彦　General Partner & C EO 2022 年6 月 東証グロースIPO 上場時26 歳 投資先のIPO 実績 @kinoshitay 40K+ フォロワー 2023 年6 月 東証グロースIPO 上場時30 歳 Skyland Ventures 代表者の紹介 Skyland Ventures は、2012 年8 月に創業し、総額80 億円超のファンドを運営し、約150 社へ投資を実行。 若手起業家× 新領域への投資で実績を有しており、2022 年以降はWeb3/ 生成AI を中心に投資。
22. Sessions Startup Pitch VC Cafe Aug 10th Skyland Ventures Connect (svconnect) とは Session/Pitch/VC Cafe にて構成される 1 Day スタートアップカンファレンス ​ スタートアップ・上場企業経営者・VC などのスピーカーによるセッション、VC 向けのスタートアップピ ッチ、フードやドリンクを片手に交流スペースであるVCCafe にて構成されるスタートアップイベントで す。Web3 ・生成AI をテーマに2023 年7 月・8 月と各回200 名超の規模にて開催済。
23. 対象 対象 金額 金額 評価対象 評価対象 投資事例 投資事例 シード( メーカー) 投資 プロダクト投資 プレシード ( 設立ステージ) PMF IPO シード アーリー レイター ミドル 優秀な若手起業家やその予備軍 プロダクトデモありor ローンチ済で PDCA が回っているスタートアップ 500~2000 万円が中心 3000 万円〜5000 万円が中心。1 億円超も 経営チーム( 開発者含む) ・事業コンセプト 経営チーム・事業コンセプト・プロダクト クラスター、ANYCOLOR 、ROXX アイデミー、ナナメウエ、ポジウィル クラスター( 追加) 、GITAI 、400F ジェイタマズ/OPTEMO 、TWOSTONE&Sons ス タ ー ト ア ッ プ の 成 長 会社設立/ アイデア プロダクト ローンチ SV の投資 タイミング プレシード/ シード× インターネット領域× 若手へ フォーカス 投資ステージのパターン シード投資/プロダクト投資 のタイミングに注目
24. ①起業家・アイデア( シード) ②事業( プロダクト) プレシード ( 設立ステージ) PMF IPO シード アーリー レイター ミドル ス タ ー ト ア ッ プ の 成 長 会社設立/ アイデア プロダクト ローンチ SV の投資 タイミング ・会社を創ること ・事業アイデアの合意( 事業領域から変えることも) への関与 ・プロダクトコンセプトやデモへの強い共感 への関与 ※ 最大ポートフォリオであるANYCOLOR は事業領域/ アイデアの ピボット相談、クラスターは起業を促したところから投資に至る など 投資仮説 スタートアップと事業の方向性を合意できる タイミングに積極関与
25. Skyland Ventures メンバー 約20名ほどのメンバーが在籍しインターン生が多数活躍
26. チーム・採用関連 VC新卒を2023年9月1日より開始を公表 スタートアップ・VCエコシステムの拡大に向け https://voicy.jp/channel/3022/603391 @evkaneko 金子 剛士 @sogorman01 ゴーマン蒼 @HirozawaDaiki 廣澤 太紀 @mano_boba 古井マノ @Eth3Z Yifan(Ethan) Gao @OYTM73 大山 拓実 @masvc_ 吉田 将人 SV 出身者のスタートアップ・VC ・投資家 @ThinkSpection Kiran Mysore Deepali Varshney ex Voicy 2023/9/1 https://skylandventures.notion.site/SV-CAREERS-44d7de0ed6104576858fc61a267de782 SVメンバー(現・出身者)の出身大学(院)：東京大学、一橋大学、大阪大学、神戸大学、東京都立大、早稲田大学、 慶應義塾大学、上智大学、青山学院大学、立教大学、日本大学、同志社大学、海外大など @karthikvarada Karthik Varada Merck Paisalachpong @murakamyista 村上 航太 @merckp20
27. 2012 年8 月 SV1 号ファンドを5 億円で設立 Hiveshibuya 運営開始 -- 創業前後の起業家が集うコワーキングスペース -- クラスター・ANYCOLOR ・hachidori などを輩出 Mision&Value の策定 -- 2021 年7 月　SPV 投資を開始(400F ・M&A クラウド) -- 2021 年4 月　コンテンツ(Podcast/Youtube) 強化開始 -- 2021 年12 月　Web3 スタートアップへの投資を開始 SV2 号ファンドを9 億円で設立 SV3 号ファンドを9.5 億円で設立 投資先Branding Engineer のIPO( 東証グロース) 新しい投資やコンテンツ発信への挑戦 2015 年8 月 2015 年12 月 2018 年3 月 2020 年8 月 2021 年7 月 投資先150+ 2017 年5 月 Mission ：The Seed Maker Value ：フライングで投資する など 投資先メンタルヘルステクノロジーのIPO( 東証グロース) 2022 年3 月 SV の沿革(2012-2021)
28. Cryptoland Generative AI Web3 2022 年4 月 SV4 号ファンドを50 億円規模を組成 Web3 投資( トークン投資含む) を開始 2022 年6 月 2023 年4 月 2022 年3 月 投資先ANYCOLOR のIPO( 東証グロース) 2023 年8 月 100 万人超が参加する徳島市 阿波おどり2023 演舞場ネーミングライツパートナーとして参加 スタートアップエコシステムへの投資を加速 SV4 号ファンドにSBI が出資者として参加。 国内外のWeb3 を中心とした投資先を公開 2023 年6 月 投資先アイデミーのIPO( 東証グロース) 生成AI インキュベーション『荒波』・Web3 インキュベーション『CRYPTOLAND 』開始 SV の沿革(2022-2023) 2023 年11 月 総額15.5 億円の山陰合同銀行との共同ファンド 『ごうぎんSkyland Next Fund 』を組成。 アーリーステージ投資へ参入