Stripe Quotesで見積書発行から請求業務をノーコードで管理しよう / jpstripes-deepdive-202202

JP_Stripes DeepDive 2022/02での登壇資料です。

Transcript

1. 見積りから請求までNoCode！
   Stripe Quotesのご紹介
   JP_Stripes DeepDive
   @hide__dev
   Feb 2022
   1
   #Stripe #JP_Stripes
   

   View Slide

2. BtoBでは無視できない「見積書」
   ● 社内稟議や価格交渉
   相見積もりなどで需要がある
   ● 価格表を出しているサービスでも
   要求されるケースも
   ● Stripeで自動化したはずが、
   見積もりのために人手が必要に…
   2
   JP_Stripes Deep Dive 2022/02
   

   View Slide

3. Stripeで見積書も発行できたら、
   より業務を効率化できる・・・はず
   #Stripe #JP_Stripes
   

   View Slide

4. Stripe Quotes
   4
   JP_Stripes Deep Dive 2022/02
   

   View Slide

5. Stripe Quotesでできること
   ● 顧客に応じた見積書のPDFデータを
   作成し、ダウンロードする
   ● Invoicing(請求書)と
   Billing(定期課金)をサポート
   ● 承認された見積書を、そのまま
   定期課金や請求書に変換できる
   5
   JP_Stripes Deep Dive 2022/02
   ● 価格交渉や再提案のために、
   見積内容を改訂して再発行
   ● 誤請求防止のため、改訂前の
   見積書は利用不可能に
   ● APIやWebhookを利用した
   システム組み込み・自動化も可能
   #Stripe #JP_Stripes
   

   View Slide

6. ノーコードでのワークフロー(例)
   ● Dashboardで見積書を作成し
   PDFをダウンロードする
   ● 顧客にPDFをメール送信し、
   必要に応じて見積もりを改訂する
   ● 承認が取れた見積書を、請求書に変
   更し、Stripeから送信する
   ● 顧客がメールのURLから決済し
   契約が成立する
   ● 引き継ぎ時はDashboardの履歴で
   過去の見積もりをチェック
   6
   JP_Stripes Deep Dive 2022/02
   

   View Slide

7. 7
   {
   "id" : "txn_19XJJ02eZvKYlo2ClwuJ1rbA",
   "object": "balance_transaction",
   "amount": 999,
   "available_on": 1483920000,
   "created": 1483315442,
   "currency": "usd",
   "description": null,
   "exchange_rate": null,
   "fee": 59,
   "net": 940,
   "source": "ch_19XJJ02eZvKYlo2CHfSUsSpl",
   "status": "available",
   "type": "charge"
   }
   function createAndSendQuotes(email, priceId) {
   const customer = await stripe.customers.create({
   email
   })
   const quote = await stripe.quotes.create({
   line_items: [{
   price: priceId,
   quantity: 1
   }],
   customer: customer.id
   })
   await stripe.quotes.finalizeQuote(quote.id)
   const pdf = await stripe.quotes.pdf(quote.id)
   // PDFファイルデータを Amazon S3などにアップロード
   // アップロードした URLを利用し、顧客にメール送信
   }
   APIを利用した「自動見積書発行」システム(案)
   JP_Stripes Deep Dive 2022/02
   ● APIからも見積書の発行が可能
   ● 「オンライン見積もりフォーム」などを作成し、
   見積書発行を自動化できる
   ● PDFファイルをアップロードする場所が
   必要なことに要注意
   ● Webhook併用で、MAなどと連携可能に
   - 見積書を発行する
   - WebhookからMAにリードを登録
   - MAがメールでフォローアップ
   #Stripe #JP_Stripes
   

   View Slide

8. Quotesの利用には、手数料が必要
   ● 一度きりの請求への見積書
   👉 Invoicing Plus
   　 0.4%(25件無料) -> 0.5%
   ● 定期課金への見積書
   👉 Billing Scale
   　 0.5% -> 0.8%
   ● Invoice / Billing全ての
   決済手数料が変わることに注意
   ● リトライや未納通知メールなど、
   Quotes以外の追加機能も
   8
   JP_Stripes Deep Dive 2022/02
   https://stripe.com/jp/billing/pricing
   https://stripe.com/jp/invoicing/pricing
   #Stripe #JP_Stripes
   

   View Slide

9. Need more Detail ?
   9
   JP_Stripes Deep Dive 2022/02
   https://qiita.com/hideokamoto/items/694c30e18d34af28acd6
   #Stripe #JP_Stripes
   

   View Slide

10. Thanks!
    ● 顧客に応じた見積書のPDFデータを
    作成し、ダウンロードする
    ● Invoicing(請求書)と
    Billing(定期課金)をサポート
    ● 承認された見積書を、そのまま
    定期課金や請求書に変換できる
    ● 価格交渉や再提案のために、
    見積内容を改訂して再発行
    10
    JP_Stripes Deep Dive 2022/02
    ● 誤請求防止のため、改訂前の
    見積書は利用不可能に
    ● APIやWebhookを利用した
    システム組み込み・自動化も可能
    ● 一度きりの請求への見積書
    👉 Invoicing Plus
    　 0.4%(25件無料) -> 0.5%
    ● 定期課金への見積書
    👉 Billing Scale
    　 0.5% -> 0.8%
    #Stripe #JP_Stripes
    

    View Slide