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Stripe Quotesで見積書発行から請求業務をノーコードで管理しよう / jpstripes-deepdive-202202

Stripe Quotesで見積書発行から請求業務をノーコードで管理しよう / jpstripes-deepdive-202202

JP_Stripes DeepDive 2022/02での登壇資料です。

Hidetaka Okamoto (Stripe)

February 10, 2022
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Transcript

  1. 見積りから請求までNoCode! Stripe Quotesのご紹介 JP_Stripes DeepDive @hide__dev Feb 2022 1 #Stripe

    #JP_Stripes
  2. BtoBでは無視できない「見積書」 • 社内稟議や価格交渉 相見積もりなどで需要がある • 価格表を出しているサービスでも 要求されるケースも • Stripeで自動化したはずが、 見積もりのために人手が必要に…

    2 JP_Stripes Deep Dive 2022/02
  3. Stripeで見積書も発行できたら、 より業務を効率化できる・・・はず #Stripe #JP_Stripes

  4. Stripe Quotes 4 JP_Stripes Deep Dive 2022/02

  5. Stripe Quotesでできること • 顧客に応じた見積書のPDFデータを 作成し、ダウンロードする • Invoicing(請求書)と Billing(定期課金)をサポート • 承認された見積書を、そのまま

    定期課金や請求書に変換できる 5 JP_Stripes Deep Dive 2022/02 • 価格交渉や再提案のために、 見積内容を改訂して再発行 • 誤請求防止のため、改訂前の 見積書は利用不可能に • APIやWebhookを利用した システム組み込み・自動化も可能 #Stripe #JP_Stripes
  6. ノーコードでのワークフロー(例) • Dashboardで見積書を作成し PDFをダウンロードする • 顧客にPDFをメール送信し、 必要に応じて見積もりを改訂する • 承認が取れた見積書を、請求書に変 更し、Stripeから送信する

    • 顧客がメールのURLから決済し 契約が成立する • 引き継ぎ時はDashboardの履歴で 過去の見積もりをチェック 6 JP_Stripes Deep Dive 2022/02
  7. 7 { "id" : "txn_19XJJ02eZvKYlo2ClwuJ1rbA", "object": "balance_transaction", "amount": 999, "available_on":

    1483920000, "created": 1483315442, "currency": "usd", "description": null, "exchange_rate": null, "fee": 59, "net": 940, "source": "ch_19XJJ02eZvKYlo2CHfSUsSpl", "status": "available", "type": "charge" } function createAndSendQuotes(email, priceId) { const customer = await stripe.customers.create({ email }) const quote = await stripe.quotes.create({ line_items: [{ price: priceId, quantity: 1 }], customer: customer.id }) await stripe.quotes.finalizeQuote(quote.id) const pdf = await stripe.quotes.pdf(quote.id) // PDFファイルデータを Amazon S3などにアップロード // アップロードした URLを利用し、顧客にメール送信 } APIを利用した「自動見積書発行」システム(案) JP_Stripes Deep Dive 2022/02 • APIからも見積書の発行が可能 • 「オンライン見積もりフォーム」などを作成し、 見積書発行を自動化できる • PDFファイルをアップロードする場所が 必要なことに要注意 • Webhook併用で、MAなどと連携可能に - 見積書を発行する - WebhookからMAにリードを登録 - MAがメールでフォローアップ #Stripe #JP_Stripes
  8. Quotesの利用には、手数料が必要 • 一度きりの請求への見積書 👉 Invoicing Plus   0.4%(25件無料) -> 0.5%

    • 定期課金への見積書 👉 Billing Scale   0.5% -> 0.8% • Invoice / Billing全ての 決済手数料が変わることに注意 • リトライや未納通知メールなど、 Quotes以外の追加機能も 8 JP_Stripes Deep Dive 2022/02 https://stripe.com/jp/billing/pricing https://stripe.com/jp/invoicing/pricing #Stripe #JP_Stripes
  9. Need more Detail ? 9 JP_Stripes Deep Dive 2022/02 https://qiita.com/hideokamoto/items/694c30e18d34af28acd6

    #Stripe #JP_Stripes
  10. Thanks! • 顧客に応じた見積書のPDFデータを 作成し、ダウンロードする • Invoicing(請求書)と Billing(定期課金)をサポート • 承認された見積書を、そのまま 定期課金や請求書に変換できる

    • 価格交渉や再提案のために、 見積内容を改訂して再発行 10 JP_Stripes Deep Dive 2022/02 • 誤請求防止のため、改訂前の 見積書は利用不可能に • APIやWebhookを利用した システム組み込み・自動化も可能 • 一度きりの請求への見積書 👉 Invoicing Plus   0.4%(25件無料) -> 0.5% • 定期課金への見積書 👉 Billing Scale   0.5% -> 0.8% #Stripe #JP_Stripes