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2021年12月15日。
freee認定アドバイザーのコミュニティ、
freee"マジカチ"meetup!にて、

「他ソフトからfreeeに乗り換えるクライアントに、
いちばん初めに伝えていること」

というタイトルで登壇した際の資料です。

何かと取っつきにくいfreeeですが、
プロダクトの特徴を理解すれば、
活用できそうか、できなさそうかの判断がつくかと思いますので、
資料を一般公開とさせていただきました！

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アカウンティングサポート株式会社・矢野裕紀
【企業様向けHP】
https://accounting-support.yuki-yano.net/
【税理士事務所様向けHP】
https://accounting-support-for-ta.net/

Transcript

1. 2021.12.15 他ソフトからfreeeに乗り換えるクライアントに、 いちばん初めに伝えていること アカウンティングサポート株式会社 矢野 裕紀
2. 1 freeeを使う目的をあらためて考えてみましょう 2 freee独特な用語 ～取引・口座・口座振替～ 3 勘定科目は2種類ある！ 4 仕訳登録の方法は大きく分けると3パターンある！ 他ソフトからfreeeに乗り換えるクライアントに、 いちばん初めに伝えていること
3. 5 驚くなかれ！ 本当はこんなにたくさんある仕訳登録のパターン！ 6 集計機能のある摘要 “タグ”機能を使いこなしましょう！ 7 このタグ、使う？使わない？ 8 freeeで困ったときの対処法 他ソフトからfreeeに乗り換えるクライアントに、 いちばん初めに伝えていること
4. アカウンティングサポート株式会社 矢野裕紀 ／ 代表・バックオフィスコーディネーター 公認会計士・税理士 ／ freee認定アドバイザー 【事業内容】 - 会計freeeを中心としたクラウドツールの導入・運用・活用支援 - 経理効率化、決算早期化、経営の見える化に加え、企業理念の実現をサポート 【freee導入・運用サポート実績】 計64 (単位：件) 法人 個人 ①顧問・申告サポート 20 17 ②導入・運用コンサル 22 5 ~今ハマってるツールBEST3~
5. 1 freeeを使う目的をあらためて考えてみましょう 他ソフトからfreeeに乗り換えるクライアントに、 いちばん初めに伝えていること
6. 2 freee独特な用語 ～取引・口座・口座振替～ 他ソフトからfreeeに乗り換えるクライアントに、 いちばん初めに伝えていること
7. freee独特な用語→取引・口座・口座振替 現金＝口座 預金=口座 ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ＝口座 取 引 取 引 取 引 口座振替 口座振替
8. 3 勘定科目は2種類ある！ 他ソフトからfreeeに乗り換えるクライアントに、 いちばん初めに伝えていること
9. 口座 勘定科目 その他の 勘定科目 資金の出入り口 口座以外の勘定科目 →機能別に2種類に分かれる
10. 4 仕訳登録の方法は大きく分けると3パターンある！ 他ソフトからfreeeに乗り換えるクライアントに、 いちばん初めに伝えていること
11. 取 引 仕訳登録の３パターン ・資金が動く取引に使用 ・“発生”と“決済”が一覧できる ※どの口座で決済するかを選択 口座振替 振替伝票 ・口座間の移動の際に使用 ※仕訳が貸借ともに口座の場合に使用するイメージ ※二重仕訳にならないよう“中間口座”も活用 ・資金が動かない場合に使用 ※減価償却費計上や引当金計上、部門振替など
12. 【取引】 “発生”と“決済”が一覧できる 発生 決済 発生 決済
13. 5 驚くなかれ！ 本当はこんなにたくさんある仕訳登録のパターン！ 他ソフトからfreeeに乗り換えるクライアントに、 いちばん初めに伝えていること
14. こんなにある！仕訳の登録方法！ 取引 口座振替 振替伝票 Step1 ・取引登録（取引テンプレート） ・連続取引登録 ・口座振替 （中間口座利用） ・振替伝票 （振替伝票テンプレート） Step2 ・自動で経理 ・明細から登録 （自動登録ルール） ・自動で経理 ・明細から登録 （自動登録ルール） ・未決済取引を作成 Step3 ・請求書 ・領収書 ・+更新 ・固定資産台帳 ・在庫棚卸 Step4 ・給与取引の登録 ・エクセルインポート ・取引データのインポート ・配賦仕訳作成 ・エクセルインポート ・仕訳インポート ワーク フロー ・経費精算 ・支払依頼 ・各種申請 ・各種申請
15. 6 集計機能のある摘要 “タグ”機能を使いこなしましょう！ 他ソフトからfreeeに乗り換えるクライアントに、 いちばん初めに伝えていること
16. タ グ 摘要 主に損益を集計したい単位で設定 備 考 部門 取引先 品目 ﾒﾓﾀｸﾞ 相手先別に集計したい場合に使用 補助科目的な使い方 種類ごとに細かく集計したい場合に使用 柔軟に設定可能。例えば短期プロジェク トで集計したい場合などに使用 集計機能のない自由記載欄 ｾｸﾞﾒﾝﾄ 部門横断的に漏れなく集計したい場合 に使用
17. 7 このタグ、使う？使わない？ 他ソフトからfreeeに乗り換えるクライアントに、 いちばん初めに伝えていること
19. 8 freeeで困ったときの対処法 他ソフトからfreeeに乗り換えるクライアントに、 いちばん初めに伝えていること
20. 困ったとき①：ヘルプページ キーワード検索できる 今いるページに 関連度の高い ヘルプが出ている （補足） 以前は、ヘルプページトップへのリ ンクもあったが、なくなっているの で、飛んだ先でトップにアクセス！
21. 困ったとき②：チャットボット 画面右下 まずはチャットボットに聞いてみて、 それで解決しなければ チャットサポート担当者につながる
22. 困ったとき③：メール問い合わせ ここから 問い合わせフォームに 飛べる
23. 困ったとき④：電話サポート 画面右下のこちら （補足） 法人：ベーシック以上 個人：プレミアム
24. 1 freeeを使う目的をあらためて考えてみましょう 2 freee独特な用語 ～取引・口座・口座振替～ 3 勘定科目は2種類ある！ 4 仕訳登録の方法は大きく分けると3パターンある！ 他ソフトからfreeeに乗り換えるクライアントに、 いちばん初めに伝えていること
25. 5 驚くなかれ！ 本当はこんなにたくさんある仕訳登録のパターン！ 6 集計機能のある摘要 “タグ”機能を使いこなしましょう！ 7 このタグ、使う？使わない？ 8 freeeで困ったときの対処法 他ソフトからfreeeに乗り換えるクライアントに、 いちばん初めに伝えていること