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1174a67bf81e480b34f5d2e889d8b90d?s=47 Yuki Yano
PRO
December 15, 2021

 the-first-message-about-freee

2021年12月15日。
freee認定アドバイザーのコミュニティ、
freee"マジカチ"meetup!にて、

「他ソフトからfreeeに乗り換えるクライアントに、
いちばん初めに伝えていること」

というタイトルで登壇した際の資料です。

何かと取っつきにくいfreeeですが、
プロダクトの特徴を理解すれば、
活用できそうか、できなさそうかの判断がつくかと思いますので、
資料を一般公開とさせていただきました!

=====================
アカウンティングサポート株式会社・矢野裕紀
【企業様向けHP】
https://accounting-support.yuki-yano.net/
【税理士事務所様向けHP】
https://accounting-support-for-ta.net/

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Yuki Yano
PRO

December 15, 2021
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Transcript

  1. 2021.12.15 他ソフトからfreeeに乗り換えるクライアントに、 いちばん初めに伝えていること アカウンティングサポート株式会社 矢野 裕紀

  2. 1 freeeを使う目的をあらためて考えてみましょう 2 freee独特な用語 ~取引・口座・口座振替~ 3 勘定科目は2種類ある! 4 仕訳登録の方法は大きく分けると3パターンある! 他ソフトからfreeeに乗り換えるクライアントに、

    いちばん初めに伝えていること
  3. 5 驚くなかれ! 本当はこんなにたくさんある仕訳登録のパターン! 6 集計機能のある摘要 “タグ”機能を使いこなしましょう! 7 このタグ、使う?使わない? 8 freeeで困ったときの対処法

    他ソフトからfreeeに乗り換えるクライアントに、 いちばん初めに伝えていること
  4. アカウンティングサポート株式会社 矢野裕紀 / 代表・バックオフィスコーディネーター 公認会計士・税理士 / freee認定アドバイザー 【事業内容】 - 会計freeeを中心としたクラウドツールの導入・運用・活用支援

    - 経理効率化、決算早期化、経営の見える化に加え、企業理念の実現をサポート 【freee導入・運用サポート実績】 計64 (単位:件) 法人 個人 ①顧問・申告サポート 20 17 ②導入・運用コンサル 22 5 ~今ハマってるツールBEST3~
  5. 1 freeeを使う目的をあらためて考えてみましょう 他ソフトからfreeeに乗り換えるクライアントに、 いちばん初めに伝えていること

  6. 2 freee独特な用語 ~取引・口座・口座振替~ 他ソフトからfreeeに乗り換えるクライアントに、 いちばん初めに伝えていること

  7. freee独特な用語→取引・口座・口座振替 現金=口座 預金=口座 クレジットカード=口座 取 引 取 引 取 引

    口座振替 口座振替
  8. 3 勘定科目は2種類ある! 他ソフトからfreeeに乗り換えるクライアントに、 いちばん初めに伝えていること

  9. 口座 勘定科目 その他の 勘定科目 資金の出入り口 口座以外の勘定科目 →機能別に2種類に分かれる

  10. 4 仕訳登録の方法は大きく分けると3パターンある! 他ソフトからfreeeに乗り換えるクライアントに、 いちばん初めに伝えていること

  11. 取 引 仕訳登録の3パターン ・資金が動く取引に使用 ・“発生”と“決済”が一覧できる ※どの口座で決済するかを選択 口座振替 振替伝票 ・口座間の移動の際に使用 ※仕訳が貸借ともに口座の場合に使用するイメージ

    ※二重仕訳にならないよう“中間口座”も活用 ・資金が動かない場合に使用 ※減価償却費計上や引当金計上、部門振替など
  12. 【取引】 “発生”と“決済”が一覧できる 発生 決済 発生 決済

  13. 5 驚くなかれ! 本当はこんなにたくさんある仕訳登録のパターン! 他ソフトからfreeeに乗り換えるクライアントに、 いちばん初めに伝えていること

  14. こんなにある!仕訳の登録方法! 取引 口座振替 振替伝票 Step1 ・取引登録(取引テンプレート) ・連続取引登録 ・口座振替 (中間口座利用) ・振替伝票

    (振替伝票テンプレート) Step2 ・自動で経理 ・明細から登録 (自動登録ルール) ・自動で経理 ・明細から登録 (自動登録ルール) ・未決済取引を作成 Step3 ・請求書 ・領収書 ・+更新 ・固定資産台帳 ・在庫棚卸 Step4 ・給与取引の登録 ・エクセルインポート ・取引データのインポート ・配賦仕訳作成 ・エクセルインポート ・仕訳インポート ワーク フロー ・経費精算 ・支払依頼 ・各種申請 ・各種申請
  15. 6 集計機能のある摘要 “タグ”機能を使いこなしましょう! 他ソフトからfreeeに乗り換えるクライアントに、 いちばん初めに伝えていること

  16. タ グ 摘要 主に損益を集計したい単位で設定 備 考 部門 取引先 品目 メモタグ

    相手先別に集計したい場合に使用 補助科目的な使い方 種類ごとに細かく集計したい場合に使用 柔軟に設定可能。例えば短期プロジェク トで集計したい場合などに使用 集計機能のない自由記載欄 セグメント 部門横断的に漏れなく集計したい場合 に使用
  17. 7 このタグ、使う?使わない? 他ソフトからfreeeに乗り換えるクライアントに、 いちばん初めに伝えていること

  18. None
  19. 8 freeeで困ったときの対処法 他ソフトからfreeeに乗り換えるクライアントに、 いちばん初めに伝えていること

  20. 困ったとき①:ヘルプページ キーワード検索できる 今いるページに 関連度の高い ヘルプが出ている (補足) 以前は、ヘルプページトップへのリ ンクもあったが、なくなっているの で、飛んだ先でトップにアクセス!

  21. 困ったとき②:チャットボット 画面右下 まずはチャットボットに聞いてみて、 それで解決しなければ チャットサポート担当者につながる

  22. 困ったとき③:メール問い合わせ ここから 問い合わせフォームに 飛べる

  23. 困ったとき④:電話サポート 画面右下のこちら (補足) 法人:ベーシック以上 個人:プレミアム

  24. 1 freeeを使う目的をあらためて考えてみましょう 2 freee独特な用語 ~取引・口座・口座振替~ 3 勘定科目は2種類ある! 4 仕訳登録の方法は大きく分けると3パターンある! 他ソフトからfreeeに乗り換えるクライアントに、

    いちばん初めに伝えていること
  25. 5 驚くなかれ! 本当はこんなにたくさんある仕訳登録のパターン! 6 集計機能のある摘要 “タグ”機能を使いこなしましょう! 7 このタグ、使う?使わない? 8 freeeで困ったときの対処法

    他ソフトからfreeeに乗り換えるクライアントに、 いちばん初めに伝えていること
  26. None