Salesforce User Group, Sapporo, Japan 2026#1

2026/04/16(木)に開催のSalesforce User Group, Sapporo, Japanの資料となります。

Transcript

1. Salesforce初心者向け ワークショップ： 「作れる」から「業務で使える」レポー トへ！ Salesforce User Group, Sapporo, Japan 1
2. Agenda 本日はレポートのワークショップです！ No Contents Time 1 Salesforce User Group, Sapporo, Japanについて 5分 2 今日のゴール 5分 3 レポートとは何か／ダッシュボードとの関係 10分 4 レポートを作る”前”の話 10分 5 データ構造とレポートタイプ 20分 6 ハンズオン 30分 7 まとめ・次回予告 5分 8 記念撮影 5分 計 90分 (20:30イベント終了、21:00会場Close) 2
3. Salesforce User Group, Sapporo, Japanについて 3
4. Yuto Sato Community Leader Kitalive Inc. Yasuhiro Yoshimatsu Community Member Kitalive Inc. 4
5. なぜ北海道で立ち上げたのか Background & Challenges 情報格差と 機会損失 都市圏との物理的な距離による 「情報格差」と機会損失 対⾯での 実践の場の⽋如 対⾯で議論し、技術を⾃社業務 に落とし込む場所の⽋如 知識の偏在 「知っている⼈だけが得をす る」ような状態 こういった状況を打破、ユーザー同⼠の横のつながりを強化し、 「都市圏に負けない北海道の新たな競争⼒」へと昇華させる。 5
6. 私たちが目指すもの Mission / Vision / Values MISSION 北海道の可能性に、 ⽕を灯す VISION 試される⼤地から、 世界を試す⼤地へ VALUES 役割も経験も問わない、誰もが共に学び合える環境を提 供します。 出向いて⽀援し、そこにある成果をしっかりと拾い上げ ます。 開かれた学びの場 全道の現場へ 北海道の外へ 地域で⽣まれた成功事例を、全国、そして世界へと⼒強 く発信します。 6
7. 今日のゴール 7
8. 今日のゴール 作れるようになる （システムの機能を知る） × 本⽇のゴールではありません 使えるものを作る （現場の課題を解決する） ◦ 本⽇のゴール！ Goal 8
9. レポートとは何か／ダッ シュボードとの関係 9
10. レポートとは何か／ダッシュボードとの関係 ダッシュボードはレポートの集合体。 部品となるレポート⼀つひとつが「使える」ことが重要！ Salesforce上 のデータ レポート (部品・詳細な視点) ダッシュボード (全体・俯瞰的な視点) 抽出‧集計 配置 report & dashboard 10
11. レポートとは？ report サクセスナビ(レ ポート・ダッシュ ボードの使い方) より引用 11
12. ダッシュボードとは？ dashboard サクセスナビ(レ ポート・ダッシュ ボードの使い方) より引用 12
13. レポートを作る”前”の話 13
14. レポート作成の鉄則 golden rules 誰が⾒て、何をするか？ から逆算して設計する 失敗パターン データを出して、綺麗な グラフを作って満⾜する （現場で使われない死蔵レポート） 成功パターン レポートを⾒た全ての⼈が 課題に気づき 次の⾏動を起こせる （アクションに直結する） 14
15. 具体例：使われるレポートとは？ Example: What kind of reports are used? 使われない 「ふーん、そうなんだ」 （結果の確認だけで終わる） 使われる 「担当者に声をかけて 案件を進めるぞ！」 （具体的なアクションが発⽣） 15
16. 具体例：使われるレポートとは？ Example: What kind of reports are used? 何かしら傾向は掴める かも知れないが、これ を見て何をすればいい か？ までは考えにくい。 16
17. 具体例：使われるレポートとは？ Example: What kind of reports are used? 17 「今週クローズ予定だけど …動きな さそうだけど…大丈夫そう？」 「完了予定日ずらす？クローズの阻 害要因なっているのはなに？」 「もしかしてクローズ漏れ？」
18. データ構造と レポートタイプ 18
19. データ構造の理解 Data Structures 19 データがどうつながっているかを想像すると、レポートで「どう⾒えるか」が分かります。 親 - ⼦ 親 - ⼦ - 孫 兄弟関係
20. データ構造の理解 Data Structures 20 親 子 自分(商談)の親(取引先)から見ると自 分の子(商品)は孫。
21. データ構造の理解 Data Structures 21 子 子 子 子(※)から見た同じ親 (取 引先)の別の子は兄弟 ※取引先責任者、商談、 ケース
22. データ構造の理解 Data Structures 22 親 子 子 親
23. データ構造の理解 Data Structures 23 視覚的に金額が大きい (受注を逃 すと売り上げに営業が大きい ) ものがわかる。 詳細をテーブルで確認
24. データ構造の理解 Data Structures 24 親 子 孫 親 子 孫 重複はまとめてあげると見やすくなる。 どの単位でデータを集計させて、見た人にど うさせたいか？によってサマリーする項目は 異なる。
25. データ構造の理解 Data Structures 25 親 子 親 子
26. データ構造の理解 Data Structures 26 親 子 子
27. レポートタイプとは？ Report Type 27 必要なデータだけを切り出すための「入り口（フィルター）」 Salesforceの全データ レポート作成画面
28. 見たいデータ構造に合わせて「入り口」を選ぶ Select Record Type 28 レポートタイプ：「商談」 レポートタイプ：「取引先と商談」 レポートタイプ：「取引先と商談と商品」 ① オブジェクト1つだけを⾒たい ② 親 - ⼦ を⾒たい ③ 親 - ⼦ - 孫 を⾒たい
29. ⚠ 最初にして最大の分かれ道 Turning Point 29 ここで間違えると、欲しいデータは出ません！ だからこそ、「事前の設計(頭の中でのイメージ)」が最重要！ いきなりレポート作成を始める前に 『誰が、何をするために、どのデータ構造が必要か』 を考えましょう！（この後のハンズオンで実践します）
30. ハンズオン 30
31. ハンズオン Hands-on 31 • 別資料にて進めます。 ◦ レポート作成ワークショップ（レポート作成例あり） ◦ レポート作成ワークショップ（レポート作成例なし） ◦ サンプルデータ作成資料
32. まとめ・次回予告 32
33. Summary まとめ 1. 目的からの逆算: レポートは「誰が見て、何をするか」から逆算 して作る。 2. データの想像: データ構造を理解し「どう見えるか」を想像す る。 3. 入り口の重要性: 最初にして最大の分かれ道は「レポートタイ プの選択」。 33
34. Coming up next 次回予告 • 開催日：7月末～8月上旬 • 開催内容：未定 • 開催方式：ハイブリッド(札幌現地開催 + オンライン) 34
35. ～一緒に運営していただける方も募集しています！～ アンケートへのご協力よろしくお願いいたします！ https://forms.gle/aCwCwDf8NdCeU6pm9 35
36. ～是非参加してみましょう！～ 直近開催のコミュニティイベントの紹介 • northernforce #57 実践！Agentforceで営業支援💼 活用デモ＆みんなのアイデア会議 ◦ 4/21(火) オンライン開催 ◦ https://northernforce.connpass.com/event/386970/ • 「Admin女子部 名古屋」2026年4月23日(木)「Salesforce つながるシェア会！」 ◦ 4/23(木) 現地開催(名古屋) ◦ https://trailblazercommunitygroups.com/e/mgw3xq/ • TDX 2026 で発表された最新のSlack情報を共有します ◦ 4/24(金) ハイブリッド開催(東京+meet) ◦ https://slackcommunity.com/events/details/slack-tokyo-presents-tdx-2026-defa-biao-saretazui-xin-noslack qing-bao-wogong-you-shimasu/ • 【4/27（月）大阪現地開催】Agentforce Vibes 勉強会 in Umekitaforce ◦ 4/27(月) 現地開催(大坂) ◦ https://trailblazercommunitygroups.com/e/mp9q7t/ • その他5月以降に開催のイベントは下記をご確認ください！ ◦ https://successjp.salesforce.com/trailblazersjp • 36