Mashmatrix で育成する Salesforce 版データ活用人材

2025-02-20 に登壇した Mashmatrix User Group #02 で利用した資料です。Agentforceに向けて自社のSalesforceの理解を深めるべく、MashmatrixでSalesforceにDeep Diveしよう！という内容です。

Transcript

1. 2025-02-20 リバネスナレッジ 平塚 武 Mashmatrix で育成するSalesforce 版データ活⽤⼈材
2. 株式会社リバネスナレッジ 取締役 平塚 武 Leave a Nest Knowledge Ltd,. Board Member, Takeshi Hiratsuka 専⾨分野：データを価値に変換する Salesforce + Data Cloud + Tableau Einstein Mashmatrix歴は5年以上！ Profile 2 𝕏 ： marreta27_jp
3. リバネスナレッジの紹介 3 Salesforce製品活⽤⽀援事業を⾏う組織です。 株式会社リバネスの業務システム部⾨が分社化し設⽴されました。 “ITを使い倒せる組織を増やす”をミッションとして掲げています。 業務システム部門
4. リバネスの紹介 4 様々な分野の研究者が社会課題を解決しようと集まった研究者集団 Vision 科学技術の発展と地球貢献を実現する アカデミアでの研究経験豊富なメンバーで構成 修士号 55% 博士号 45% 農学 / ⽣命科学 / ⽣物学 機械⼯学 / 電⼦⼯学 / 情報⼯学 化学 / 薬学 / 医学 / ⼼理学 etc.
5. リバネスグループのビジネスシステム導⼊の歴史 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2013年 Pardot Standard Experience Cloud Heroku Quip CRM Analytics Account Engagement Advance(Einstein) myTrailhead Advertising Studio Tableau 2020年 2021年 Slack 2022年 2023年 2024年 Sales Cloud Sales Cloud Einstein Enterprise Grid Snowflake DataCloud 構造データ化時代 AI黎明期/BI活⽤期 ⽣成AI⾰命期 UE+ 統合 統合 終売
6. リバネスグループのシステム構成 6 User Staff
7. Mashmatrix を活⽤していますか？
8. 営業データ⼊⼒の効率化？
9. データ管理の効率化？
10. メンバーの育成
11. Agentforce is here!!!
13. Data Cloud は導⼊できましたか？
15. そもそも御社のSalesforce Adminは データを価値に転換してくれそうですか？
16. リバネスグループのシステム構成 16 User Staff
17. 参考: Salesforce エコシステムにはさまざまなRoleがあります 17
18. データを価値に転換する データ活⽤⼈材に必要なスキルセット
19. 例: データサイエンティストに求められているスキルセット 19 「データサイエンティストのためのスキルチェックリスト /タスクリスト概説」第二版 より
20. 例: Salesforceの利⽤におけるデータ活⽤スキルセット 20 ビジネス理解 • Salesforceを利用するビジネス全体のプロセスと課題を理解し、適切なユースケースを 設定するスキル。 • 各業界（営業、マーケティング、カスタマーサポートなど）におけるSalesforceの活用方 法と、その効果を理解する知識。 データ分析 • 戦術を実現するためのKPI設計手法。 • Salesforceのレポート機能やダッシュボードを活用し、適切な指標を可視化するスキ ル。 • データを活用してパフォーマンス改善につなげる意思決定のサポート方法。 データマネジメント • データ品質の維持・向上のためのデータクレンジングやガバナンスの知識。 • Salesforce内外のデータを適切に管理し、分析・活用につなげる方法。
21. 例: Salesforceの利⽤におけるデータ活⽤スキルセット 21 ビジネス理解 • Salesforceを利用するビジネス全体のプロセスと課題を理解し、適切なユースケースを 設定するスキル。 • 各業界（営業、マーケティング、カスタマーサポートなど）におけるSalesforceの活用方 法と、その効果を理解する知識。 データ分析 • 戦術を実現するためのKPI設計手法。 • Salesforceのレポート機能やダッシュボードを活用し、適切な指標を可視化するスキ ル。 • データを活用してパフォーマンス改善につなげる意思決定のサポート方法。 データマネジメント • データ品質の維持・向上のためのデータクレンジングやガバナンスの知識。 • Salesforce内外のデータを適切に管理し、分析・活用につなげる方法。
22. Mashmatrix で Salesforce を知る
23. Salesforce のオブジェクト構成はそれなりに複雑 23
24. Mashmatrix を利⽤すればキャッチアップが可能 24
25. Salesforce を知ったあとの応⽤編
26. SOQL Editor 26 SOQL とは Salesforce Object Query Languageの略。SQL ライクな機能を提供してくれる。
27. リバネスグループのシステム構成 27 User Staff
28. 例: Salesforceの利⽤におけるデータ活⽤スキルセット 28 ビジネス理解 • Salesforceを利用するビジネス全体のプロセスと課題を理解し、適切なユースケースを 設定するスキル。 • 各業界（営業、マーケティング、カスタマーサポートなど）におけるSalesforceの活用方 法と、その効果を理解する知識。 データ分析 • 戦術を実現するためのKPI設計手法。 • Salesforceのレポート機能やダッシュボードを活用し、適切な指標を可視化するスキ ル。 • データを活用してパフォーマンス改善につなげる意思決定のサポート方法。 データマネジメント • データ品質の維持・向上のためのデータクレンジングやガバナンスの知識。 • Salesforce内外のデータを適切に管理し、分析・活用につなげる方法。
29. 株式会社リバネスナレッジ 取締役 平塚 武 Leave a Nest Knowledge Ltd,. Board Member, Takeshi Hiratsuka 専⾨分野：データを価値に変換する Salesforce + Data Cloud + Tableau Einstein Mashmatrix歴は5年以上！ Profile 29