2020年のSaaS。そしてSaaSのニューノーマルとは？

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1. Session 7／17:10 - 17:55

2. 2020年のSaaSを⼀⾔でいうと、 1 ©2020 ALL STAR SAAS FUND All rights reserved.

   成⻑の第2フェーズへ Source: Sequoia Capital “Evolution of a Product” イメージやっとここ

3. アジェンダ 2 ©2020 ALL STAR SAAS FUND All rights reserved.

   激動の2020! SaaSニュース トップ5 ニューノーマルのSaaSトレンド 2020の国内SaaSのチャレンジ 2021に向けて

4. 3 ©2020 ALL STAR SAAS FUND All rights reserved. 激動の2020!

   SaaSニュース トップ5

5. 第5位

6. 第5位 B2C並み⼤型IPOも︕ ⽶国ソフトウェア IPOラッシュ 5 ©2020 ALL STAR SAAS FUND

   All rights reserved.

7. 第5位 B2C並み⼤型IPOも︕ ⽶国ソフトウェア IPOラッシュ 6 ©2020 ALL STAR SAAS FUND

   All rights reserved. 時価総額@IPO価格 $1.1B $16B $20B $23B $70B $104B $25B $443M B2C⼤型IPO B2B⼤型IPO テック史上 最⼤IPO ソフトウェア史上 最⼤IPO

8. 第5位 B2C並み⼤型IPOも︕ ⽶国ソフトウェア IPOラッシュ 7 ©2020 ALL STAR SAAS FUND

   All rights reserved. $9B $14B $4B $3B $8B Total $128B $70B $17B $4B 時価総額@IPO価格 2020 ソフトウェア8社時価総額合計@IPOは$128B（約13.4兆円）にも達する

9. 第5位 B2C並み⼤型IPOも︕ ⽶国ソフトウェア IPOラッシュ 8 ©2020 ALL STAR SAAS FUND

   All rights reserved. 70 17 14 9 8 4 3 2020 4 $128B … 過去20年でみると、2020年はソフトウェアIPOの記録的な年 Source: Sapphire Ventures記事(Why Enterprise Funds May Return More Capital Than Consumer Funds)より抜粋

10. 第4位

11. 第4位 Zoom, Shopify, BASE… SaaS上場企業の好業績と爆上げ 10 ©2020 ALL STAR SAAS

    FUND All rights reserved. Source: 業績データはZoom, Shopify IR資料、時価総額はmacrotrendsから抜粋。 時価総額 2020/1 $17B $137B 2020/11 8.1倍 2020/1 $50B $120B 2020/11 2.4倍 時価総額 コロナ禍でZoom, Shopifyは急成⻑を遂げ、時価総額も急上昇

12. 第4位 Zoom, Shopify, BASE… SaaS上場企業の好業績と爆上げ 11 ©2020 ALL STAR SAAS

    FUND All rights reserved. 国内SaaSも業績好調 時価総額も急上昇 (マザーズ時価総額トップ10⼊り企業) Source: BASE, freee IR資料。時価総額はYahoo Financeから2020/1, 2020/11の⽉間 調整後終値 株価より算出(2020/11/5時点) 国内SaaSも業績、時価総額ともに好調 順位 企業名 時価総額 3位 freee 2位 ラクス 4位 弁護⼠ﾄﾞｯﾄｺﾑ 6位 BASE 8位 ﾏﾈｰﾌｫﾜｰﾄﾞ 9位 Sansan 10位 メドレー 7位 AI Inside 2020/1 1,562億円 1,580億円 1,032億円 323億円 1,209億円 1,731億円 404億円 497億円 2020/11 4,247億円 4,291億円 3,288億円 2,836億円 2,487億円 2,208億円 2,010億円 2,705億円 2.7倍 2.7倍 3.2倍 8.8倍 5.4倍 2.1倍 1.3倍 5.0倍

13. 第3位

14. 第3位 セコイアチャイナがANDPAD出資︕ 海外が⽇本のSaaSに熱視線 13 ©2020 ALL STAR SAAS FUND All

    rights reserved. => => => => Source: DIAMOND SIGNAL記事より抜粋

15. 第2位

16. 第2位 ハンコが消える⁉ 政府も電⼦化を猛プッシュ 15 ©2020 ALL STAR SAAS FUND All

    rights reserved.

17. 第2位 ハンコが消える⁉ 政府も電⼦化を猛プッシュ 16 ©2020 ALL STAR SAAS FUND All

    rights reserved. Source: 河野太郎⼤⾂ Twitterより抜粋

18. 第1位

19. 第1位 コロナを契機としたDXブーム︕ 18 ©2020 ALL STAR SAAS FUND All rights

    reserved. Source: 稲垣部⻑がDX（デラックス︖）を活⽤した社内改⾰を熱弁 ヤプリ新CM「デラックス稲垣」篇(株式会社ヤプリ)

20. 第1位 コロナを契機としたDXブーム︕ 19 ©2020 ALL STAR SAAS FUND All rights

    reserved. Source: State of the OpenCloud 2020(Battery Ventures) 「コロナにより、クラウド2年分の浸透率をたった2ヶ⽉で実現した」 クラウド浸透率(コロナ前推定) クラウド浸透率(コロナ後推定)

21. 第1位 コロナを契機としたDXブーム︕ 20 ©2020 ALL STAR SAAS FUND All rights

    reserved. Source: 2020年10⽉31⽇ ⽇本経済新聞社記事より ⽇本でもクラウド活⽤に税制優遇により、強⼒な後押し

22. 激動の2020! SaaSニュース トップ5まとめ 21 ©2020 ALL STAR SAAS FUND All

    rights reserved. ★第1位★ コロナを契機としたDXブーム︕ ★第2位★ ハンコが消える!?政府も電⼦化を猛プッシュ ★第3位★ セコイアチャイナがANDPAD出資︕海外が⽇本のSaaSに熱視線 ★第4位★ Zoom, Shopify, BASE…SaaS上場企業の好業績と爆上げ ★第5位★ B2C並み⼤型IPOも︕⽶国ソフトウェア IPOラッシュ

23. 22 ©2020 ALL STAR SAAS FUND All rights reserved. ニューノーマルの

    SaaSトレンド

24. ニューノーマルのSaaSトレンド 23 ©2020 ALL STAR SAAS FUND All rights reserved.

    顧客接点の デジタル化 EC化 リモート営業/マーケ/CS 電⼦署名/リモート契約 Fintech・電⼦決済化 遠隔診療 オンライン教育 1 リモート下での 働き⽅改⾰ 社内コラボレーション 組織⾵⼟/エンゲージメント 社内ナレッジ共有/オンボーディング メンタルヘルス/健康管理 2 DX推進 デジタル⼈材採⽤・育成 IT管理 ノーコード/ローコード サイバーセキュリティ 3 不況下での 財務基盤の強化 財務管理/予測 ⾃動化 資⾦調達 調達コスト最適化 4 ニューノーマルの4⼤テーマ

25. ニューノーマルのSaaSトレンド:企業例(1/2) 24 ©2020 ALL STAR SAAS FUND All rights reserved.

    顧客接点の デジタル化 1 リモート下での 働き⽅改⾰ EC化 リモート営業/マーケ/CS 電⼦署名/リモート契約 Fintech・電⼦決済化 遠隔診療 オンライン教育 社内コラボレーション 組織⾵⼟/エンゲージメント 社内ナレッジ共有 メンタルヘルス/健康管理 2 海外 ⽇本 ニューノーマルでのテーマ

26. ニューノーマルのSaaSトレンド:企業例(2/2) 25 ©2020 ALL STAR SAAS FUND All rights reserved.

    DX推進 不況下での 財務基盤の強化 デジタル⼈材採⽤・育成 ノーコード/ローコード IT管理 サイバーセキュリティ 財務管理/予測 コスト最適化 資⾦調達 ⾃動化 海外 ⽇本 ニューノーマルでのテーマ 3 4

27. 26 ©2020 ALL STAR SAAS FUND All rights reserved. 2020の国内SaaSの

    チャレンジ

28. 2020の国内SaaSのチャレンジ 27 ©2020 ALL STAR SAAS FUND All rights reserved.

    ✪カルチャーと組織がより重要 リモートワーク、スケールに必要な要素を揃える必要がある ✪第２、第３の柱を創る必要性 成⻑率の⾼いSaaSへの期待値が上がっている ✪海外投資家への対応⼒ 海外からの注⽬が上がり、世界が⽇本にきている ✪カスタマーサクセスがより重要に 海外SaaSの⽇本進出も増え、競争は激しくなってきている

29. 28 ©2020 ALL STAR SAAS FUND All rights reserved. 2021に向けて

30. 2021年に向けて 29 ©2020 ALL STAR SAAS FUND All rights reserved.

    前⽥ ヒロ 湊 雅之 ਅͷΧελϚʔαΫηεͱ ੒௕ͷՃ଎౓͕ࢼ͞ΕΔ 4BB4ۀքͷج४্͕͕ͬͨɺ ϨϕϧΞοϓΛ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍