Business design possible from Accountants

会計知識は何のために存在するのだろう。監査のため、財務諸表作成のため、納税申告書作成のため。色々な答えはあると思いますが、会計ソフトそのものに変革が起ころうとしている時代において、表面的な機能にとらわれずに本質的な業務の設計ができることに価値があると私は考えています。
AIに代替されるのは記帳という作業の部分であり、会計の本質を理解した専門家のニーズはなくなるどころか更に高まっていくはずです。ただし、そのためには会計人が「会計」という領域から踏み出して、広く業務全体を理解し、整理し、再構築することができる必要があります。CRM/SFAと会計の連携はその第一歩。会計から逆算したCRMの設計ができる専門家が増え、この国の生産性をあげることを願っています。

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1. 会計⼈だから可能な 業務設計と改善 2019/9/20 @フロント〜バックオフィス業務改善セミナー
2. 代表プロフィール ©2019 Libero Consulting LLC. 1 ⾦融のシステム企画部⾨、会計事務所、ベンチャーのバックオフィスを経て、独⽴。 現在の業務やシステムの使⽤⽅法を徹底的にヒアリングしながら、最適な業務フローとシス テムの構成を設計し、業務からシステムまでの再構築を⼀気通貫して提供している。 得意領域は、顧客管理DBの構築と会計システムへの連携。 リベロ・コンサルティング代表 業務設計⼠、税理⼠ 武内 俊介 TAKEUCHI SHUNSUKE @Libero_shunsuke
3. 業務設計（例） ©2019 Libero Consulting LLC. 2 受発注 管理 受発注 管理 受発注 管理 財務 会計 経費 精算 受発注 管理 ・ネット専業銀⾏ 住信SBI ジャパンネット 楽天 ・各種銀⾏、信⾦ CRM ・受発注管理 ・原価管理 社労⼠ ・請求書 ・⾒積書/発注書 ・勤怠管理 ・給与計算 ・年末調整 明細データ 振込データ 給与データ 売上データ クレジットカード ECサイト ・予実管理 ・資⾦繰り表 ・事業計画 申告書
4. ラストワンマイル ©2019 Libero Consulting LLC. 3 機能 改善 活⽤
5. ©2019 Libero Consulting LLC. 4 Innovation Operation
6. 中⼩企業の3つの「ない」 ©2019 Libero Consulting LLC. 5 ・考える時間がない ・スキルがない ・リソースがない
7. ©2019 Libero Consulting LLC. 6 素晴らしいシステムも 全く意味がない 現場が活⽤できなければ
8. 壁を突破する⽀援 ©2019 Libero Consulting LLC. 7 機能 改善 活⽤ これが弊社の業務領域です
9. ©2019 Libero Consulting LLC. 8 設計と活⽤⽀援で 中⼩企業がSaaSの恩恵を 受けられる世界を作る
10. 弊社のサービス ©2019 Libero Consulting LLC. 9 ・業務とシステムの設計 ・ツールの設定と初期設定 ・チェックリスト、マニュアルの整備 ・バックオフィス業務全体の受託 現在準備中です
11. Agenda ©2019 Libero Consulting LLC. 10 1. 業務設計と改善 2. SaaSの台頭 3. 会計⼈の強み 4. CRMとfreeeの連携
12. 1.業務設計と改善 ©2019 Libero Consulting LLC. 11
13. 12 業務設計とは？ なぜ必要？ ©2019 Libero Consulting LLC.
14. ©2019 Libero Consulting LLC. 13 家を建てる時を例に 考えてみましょう。
15. ©2019 Libero Consulting LLC. 14 要件 とりまとめ やっぱり書斎が 欲しいよね。 キッチンはIHで ⾷洗機も。 ⽇当たりのいい リビングがいい。 ⾞は２台駐めら れるように。 お⾵呂には ジェットバスと テレビが欲しい。 建築開始？
16. ©2019 Libero Consulting LLC. 15 このまま進んで いい家はできるでしょうか？
17. ©2019 Libero Consulting LLC. 16 ⽣活動線が悪い ⼤幅に予算をオーバー 要件整理と設計 が必要です
18. ©2019 Libero Consulting LLC. 17 要件 とりまとめ 要件 整理 業務 設計 改善② 検証 改善① ↓ここが抜け落ちているケースが多い
19. ©2019 Libero Consulting LLC. 18 要件整理 ・なんのために必要なのか ・優先順位はどうなのか ・現状の課題はなにか ・費⽤対効果はどうなのか ・いつまでに必要なのか 業務設計 ・どういう⼿順でやるのか ・誰がやるのか ・何をやればいいのか 要件の取捨選択 ゴールの明確化 スケジューリング フロー図 要件定義書
20. ©2019 Libero Consulting LLC. 19 「要件」を固めて 「業務」を設計しましょう
21. ©2019 Libero Consulting LLC. 20 そして改善に着⼿。 結果としてその⽅が早い。
22. 2.SaaSの台頭 ©2019 Libero Consulting LLC. 21
23. ©2019 Libero Consulting LLC. 22 SaaS（Software as a Service） 提供者（サーバー）側で稼働しているソフ トウェアを、ネットワーク経由で利⽤者が サービスとして利⽤する形態。 ＜利⽤者のメリット＞ ・導⼊までの期間の短縮 ・構築費⽤、維持費⽤の圧縮 ＜利⽤者のデメリット＞ ・独⾃仕様へのカスタマイズが難しい
24. ©2019 Libero Consulting LLC. 23 現在の 運⽤ ツール の機能 ツールに合わせるのが主流に！
25. ©2019 Libero Consulting LLC. 24 「ウチは特殊なので」
26. ©2019 Libero Consulting LLC. 25 「ウチは特殊なので」 要件定義や業務設計が 出来ていないだけ
27. ©2019 Libero Consulting LLC. 26 業務設計の重要性が増している
28. 3.会計⼈の強み ©2019 Libero Consulting LLC. 27
29. 様々な業種の仕組みの理解 ©2019 Libero Consulting LLC. 28 ・商品販売業 ・製造業 ・建設業 会計知識として 体系的に理解している etc
30. 会計は⾮常にロジカルな仕組み ©2019 Libero Consulting LLC. 29 ・複式簿記 ・前受⾦/前払⾦ ・会計原則 etc 設計に落とし込みやすい
31. データを集約する箱＝会計 ©2019 Libero Consulting LLC. 30 会計 データ 請求管理 （売上） ⽀払管理 （原価、販管費） 経費精算 （販管費） 給与計算 （原価、販管費） その他 ・在庫 ・固定資産 ・経過勘定 etc 予実管理 資⾦繰表 事業計画
32. ©2019 Libero Consulting LLC. 31 全体を俯瞰的にとらえ、 会計データから逆算して、 業務フローを構築する。
33. 4.CRMとfreeeの連携 ©2019 Libero Consulting LLC. 32
34. ©2019 Libero Consulting LLC. 33 「取引」で発⽣（収⼊/⽀出）と決済を管理 取引 発⽣ 売上 10万円 決済 ⼊⾦ 10万円 n すべての取引は発⽣と決済がある 売掛⾦ 10万円 / 売上 10万円 銀⾏ 10万円 / 売掛⾦ 10万円 仕訳 ERPの考え⽅ 実際の取引の流れがベース n 仕訳はその裏側で⽣成される n 取引はタグで分類される
35. ©2019 Libero Consulting LLC. 34 ⼀般的な会計ソフト（仕訳）の管理 n 補助元帳で集計しているだけ 紙で作成・集計していた名残 売掛⾦ 10万円 / 売上 10万円 銀⾏ 10万円 / 売掛⾦ 10万円 補助科⽬A社 補助科⽬A社 売掛⾦ 補助元帳（A社） 売上 10万円 銀⾏ 10万円 （残⾼） 0円 n 各仕訳は紐付いていない
36. ©2019 Libero Consulting LLC. 35 発⽣ 決済 仕訳 売上 費⽤ 消込 ⽀払 経理 ⼀般的な会計ソフト 1つのデータで⼀気通貫 データはつながっていない 会計 フロー
37. freeeとCRMの相性は抜群 ©2019 Libero Consulting LLC. 36 ⾒込 営業 契約 実働 売上 消込 費⽤ ⽀払 仕訳 CRM側で仕訳に変換する必要がなく、 債権・債務管理がfreeeで完結
38. Copyright © 2019 Libero Consulting LLC. All Rights Reserved. 37 売掛⾦ 購買 ⼊⾦ 管理 ⽀払 管理 財務 会計 経費 精算 取引先 取引先 買掛⾦ 未払⾦ 商談 活動 freeeとSalesforceの連携（例）
39. ©2019 Libero Consulting LLC. 38 活⽤と連携には 会計知識が不可⽋