Customer Success for accounting firm with freee

SaaSが広がり、サブスクリプションとともに「カスタマーサクセス」という言葉も割と一般的になってきた。
freeeもSaaSの1つであり、カスタマーサクセス担当者もいる。しかし、会計という特殊領域であるために、営業やCS担当者の活用習熟度は、freeeを使いこなした会計事務所の担当者に遠く及ばない。
freeeは初期導入時の設定や概念の理解が非常に重要なツールである。freeeを顧客が使いこなして、自らの事業の成長につなげるためには、freeeと会計事務所のより緊密な連携が必要である。

Transcript

1. 会計事務所の カスタマーサクセス 2019/6/20 @マジ価値meetup 名古屋#1
2. 代表プロフィール ©2019 Libero Consulting LLC. 1 システム企画部⾨、会計事務所、ベンチャーのバックオフィスを渡り歩き、独⽴。 現在の業務やシステムの使⽤⽅法を徹底的にヒアリングしながら、最適な業務フローとシス テムの構成を設計し、業務からシステムまでの再構築を⼀気通貫して提供している。 得意領域は、顧客管理DBの構築と会計システムへの連携。 リベロ・コンサルティング代表 業務設計⼠、税理⼠ 武内 俊介 TAKEUCHI SHUNSUKE @Libero_shunsuke
3. ©2019 Libero Consulting LLC. 2 こんな感じのスライドを公開してます https://speakerdeck.com/shunsuke_takeuchi/mfkuraudotofreee
4. Agenda ©2019 Libero Consulting LLC. 3 1. カスタマーサクセスとは 2. 会計事務所とfreee 3. まとめ
5. 1.カスタマーサクセスとは ©2019 Libero Consulting LLC. 4
6. ©2019 Libero Consulting LLC. 5 カスタマーサクセス ってなに？？？
7. ©2019 Libero Consulting LLC. 6 Customer Success 顧客の成功に コミットする活動
8. ©2019 Libero Consulting LLC. 7 カスタマー サクセス を考案 サブスクリプション型 のビジネスで広がる
9. ©2019 Libero Consulting LLC. 8 顧客のビジネスの成⻑が 売上の最⼤化に繋がる
10. ©2019 Libero Consulting LLC. 9 Customer Success LTVを最⼤化！ （契約継続、アップセルなど）
11. ©2019 Libero Consulting LLC. 10 受注はゴールではなく Customer Successのスタート！
12. ©2019 Libero Consulting LLC. 11 カスタマーサクセス カスタマーサポート の違いは？？？
13. ©2019 Libero Consulting LLC. 12 カスタマー サクセス カスタマー サポート FW DF
14. ©2019 Libero Consulting LLC. 13 カスタマー サクセス ・⾃らコミュニケーションを取りに⾏く ・顧客のビジネスを深く理解する ・顧客に共感し、悩みを理解する
15. ©2019 Libero Consulting LLC. 14 カスタマー サポート ・連絡（問合せ）がきてから動く ・依頼されたことに対応する ・情報の提供を重視する
16. 2.会計事務所とfreee ©2019 Libero Consulting LLC. 15
17. ©2019 Libero Consulting LLC. 16 会計事務所 ・記帳代⾏ ・税務相談 ・申告書作成 ・資⾦調達 ・経営サポート 基本的には 待ちのスタイル
18. ©2019 Libero Consulting LLC. 17 カスタマー サクセス？
19. ©2019 Libero Consulting LLC. 18 freee社の 営業・CS 会計事務所 活⽤についての経験値 <
20. ©2019 Libero Consulting LLC. 19
21. ©2019 Libero Consulting LLC. 20 freee社の 営業・CS 会計事務所 + Customer Success
22. 3.まとめ ©2019 Libero Consulting LLC. 21
23. ©2019 Libero Consulting LLC. 22 は導⼊初期の対応が重要 ・⼝座の連携 ・⾃動登録ルール ・タグの使い⽅ ・“取引”概念の理解 etc..
24. ©2019 Libero Consulting LLC. 23 最初のハードルを 越えなければならない
25. ©2019 Libero Consulting LLC. 24 会計事務所は 導⼊の 司令塔になればいい
26. ©2019 Libero Consulting LLC. 25 freee社の 営業・CS 会計事務所 + もっとがっちり連携しましょう