Libero Consulting's IT Tools and Workflow

「よくSaaSの話してるけどどういうの使ってるの？」「全員フルリモートっていうけどどうやっているの？」という質問を受ける機会が増えてきました。
そんな折にまさにそのテーマでの登壇依頼があったので、これを機にリベロ・コンサルティングでの活用方法をまとめてみました。
そんなに特殊な使い方をしているわけではなく、IT系企業であれば同じような使い方をしてるところも多いとは思いますが、今回のセミナーは出席者が士業の方がメインでしたので、なるべく丁寧に記載してみました。ひとつでも参考になるものがあれば幸いです。

Transcript

1. by Libero Consulting Co.,Ltd. Libero Consultingの ITツールの使い⽅と 業務フロー図
2. 代表プロフィール ©Libero Consulting Co.,Ltd. 1 ⾦融のシステム企画部⾨、会計事務所、ベンチャーのバックオフィスを経て、独⽴。 現在の業務やシステムの使⽤⽅法を徹底的にヒアリングしながら、 最適な業務フローとシステムの構成を設計し、業務からシステムまでの再構築した実績多数。 業務設計のノウハウをパッケージ化したバックオフィスサービス「Brownies Works」をリリース。 リベロ・コンサルティング代表 業務設計⼠、税理⼠ 武内 俊介 TAKEUCHI SHUNSUKE @Libero_shunsuke
3. ©Libero Consulting Co.,Ltd. 2 キャリアの変遷 • 年商数億円前後の中⼩企業を中⼼ に税理⼠補助業務を担当。 • 仕事以外の時間はすべて税理⼠試 験の勉強にあてる。 • バックオフィスの設計と構築を複数社で担当。 • SFDCの導⼊や会計ソフトの変更、請求システムの再構 築、IPO準備などを⾏う。 • 副業としてコンサルタント業を複数社に提供していた。 • 働きながら⼤学院を修了し、税理⼠登録 ベンチャー企業 会計事務所 2004 2009 2012 • 新商品についての業務フロー構築やシス テムの要件定義を担当。 • 主に交通系（⾶⾏機、⾞、電⾞）の提携 クレカの開発を⾏う。 ⾦融系企業 2004年 2012年 2009年 2016 税理⼠登録を機に 独⽴ 2016年
4. ©Libero Consulting Co.,Ltd. 3 キャリアの変遷 ⼀晩で業界内の有名⼈に 税理⼠＋業務委託（主に経理部） 「MFクラウドとfreee」のスライドがバズる 2018 2016 起業 2016〜2018年 2018年10⽉ 2018年12⽉ あ！ あの武内さん！ 名刺交換すると… 2017 • 依頼があればSalesforce構築なども⼿ 掛けていた • 税理⼠だけで続けていけるイメージが もてなかった 先輩経営者の⾔葉で 起業に踏み出した もう武内さんは 履歴書作らなくていいですよ 武内さん、 いつまで⽉次決算対応とか やってるんですか？ 先輩経営者
5. ©Libero Consulting Co.,Ltd. 4 https://speakerdeck.com/shunsuke_takeuchi/mfkuraudotofreee このスライドが 結構読まれました！
6. ©Libero Consulting Co.,Ltd. 5 弊社のサービス 業務とシステムの設計 ・業務設計のパッケージ化 ・運⽤リソースの提供
7. ©Libero Consulting Co.,Ltd. 6 弊社の考え⽅ 全員フルリモート フルフレックス 時短、副業OK テクノロジーを徹底活⽤し、 少数精鋭で利益率の⾼い 事業を運営していく
8. ©Libero Consulting Co.,Ltd. 7 社内チャット （案件、Times） 社外チャット （共有Ch、ゲスト） 通知集約 ファイル保管 メール、カレンダー ドキュメント共有 （⽇報、議事録、マニュアル） タスク管理・共有 電⼦契約 PW管理、PW共有 勤怠打刻、有休管理 労務管理、社会保険 年末調整 給与計算 会計処理、債権債務管理 受発注管理、請求書発⾏ 問い合わせForm、リード管理 メール配信 ｚ 案件費⽤の決済 クレカ請求 予実管理、着地予測 スケジュール調整 オンラインミーティング 動画共有 出張⼿配 伝票登録 ⽀払管理 スキャン代⾏ 受電代⾏
9. •入金管理 •支払管理 •取引登録 • B/S、PL作成 •月次推移表 •申告書作成 •管理 受発注管理 案件管理 •書類作成 見積書 発注書 請求書 売上 データ クライアントに送付 （メール） 銀⾏（ネットバンク） EC ⾒積書 請求書 •振込データ作成 •振込予約 など •給与計算 • 「給与明細」 （従業員向け） •年末調整 扶養者情報入力 保険控除入力 など •入社対応 情報取得 社会保険対応 マイナンバー など •予実管理 •着地予測 社員データ 給与振込データ 入出金データ クレジットカード 給与、法定福利費 給与明細 ©Libero Consulting Co.,Ltd. 8 クレカへ請求 問い合わせForm リード管理 勤怠打刻 有給休暇管理 勤怠データ 社内の運⽤体制
10. ©Libero Consulting Co.,Ltd. 9 タスク管理・共有 メール、カレンダー 受電代⾏ 動画共有 スケジュール調整 オンラインミーティング ドキュメント共有 （⽇報、議事録、マニュアル） ファイル保管 情報管理体制 あらゆる通知をslackに集約 問い合わせForm 情報HUBであるslackを 起点にアクションを起こす slackを⾒れば 起こっていることが分かる
11. ©Libero Consulting Co.,Ltd. 10 顧客管理体制 問い合わせ リード管理 ⾒積書・請求書発⾏ 受注管理 ファイル保管 顧客別チャンネル BW専⽤のWorkSpace 電⼦契約 クレカ請求 PW管理、PW共有 PW管理・共有 顧客ごとのフォルダ管理
12. ©Libero Consulting Co.,Ltd. 11 slackとDocBaseの使い⽅ DMは原則禁⽌ オープンチャンネル前提 ファイル添付禁⽌ times channels つぶやく場所。各⾃の部屋。 仕事のことに限らず、プライベートの ちょっとしたことなども好きにつぶくこ とによって、雑談や業務のヘルプなどの コミュニケーションが活性化される場所。 リモートワーク運営の⽣命線。スタッフ 全員がお互いの状況を⾒れるようにして いる。 shared channels 外部（クライント、パートナー等）との コミュニケーション⽤。 WorkSpaceをなるべく増やさないように、 双⽅が有料slackを使っている場合は基本 的にsharedを使⽤している。 業務委託者やアドバイザーについては、 ゲストアカウントを発⾏して、コミュニ ケーション⽤にチャンネルを作成する。 notification channels 問い合わせやメール、各種ツールからの通 知を受け取る場所。メンションはなくても 1⽇に数回は必ずチェックする。 staff channels DMは禁⽌だが、経営陣と⼈事とのコミュ ニケーション⽤のチャンネル。スタッフか らはプライベートなこと、働き⽅の相談な ど、経営陣からは各種フィードバックなど。 internal channels 採⽤、経理などの機能別やプロジェクトや 事業ごとのコミュニケーション⽤のチャン ネル。 ⽇報、議事録 マニュアル 社⻑コラム flow情報 stock情報 検索を多⽤ 基本は検索しない