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初心者様向け「サイボウズ Office」はじめの一歩講座資料 / cybozuseminar_kihon

Cybozu
September 14, 2018

初心者様向け「サイボウズ Office」はじめの一歩講座資料 / cybozuseminar_kihon

「初心者様向け「サイボウズ Office」はじめの一歩講座(ハンズオンセミナー)」にて利用している資料です。
※サンプルのため、実際のセミナーと内容が異なる場合がございます。
業務の利用シーン別に基本機能がどのように利用できるのか、ユーザーの管理やセキュリティ管理等、クラウド版「サイボウズ Office」を運用する上でのポイントをご紹介いたします。

本資料を使ったハンズオンセミナーに参加したい方はこちらを御覧ください:
https://cy-handson-o.qloba.com/

Cybozu

September 14, 2018
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Transcript

  1. Copyright © Cybozu, Inc. 120分 グループウェアとは シーン別 基本機能紹介 ①「社内の最新事情を知る」ためのアプリの紹介 日々の予定管理/社内での連絡事項/業務進捗の把握

    ②「業務のデータを溜める」ためのアプリの紹介 資料の共有/顧客の対応履歴/勤怠管理 システム管理の基礎 ①ユーザー管理 社員の入社時/異動や組織変更/休職中・退職時 ②セキュリティ管理(クラウド版) 「接続元」による認証/「知っていること」による認証 本編終了・アンケート記入 本日のスケジュール
  2. Copyright © Cybozu, Inc. グループウェアとは 社内の共有したい情報を置く場所 アドレス帳 掲示板 カスタムアプリ 設備予約

    ファイル管理 Webメール メッセージ プロジェクト 報告書 スケジュール タイムカード ToDoリスト ユーザー名簿 電話メモ ワークフロー 6
  3. Copyright © Cybozu, Inc. グループウェアとは 社内の共有したい情報を置く場所 アドレス帳 掲示板 カスタムアプリ 設備予約

    ファイル管理 Webメール メッセージ プロジェクト 報告書 スケジュール タイムカード ToDoリスト ユーザー名簿 電話メモ ワークフロー どんなシーンで・どのように 利用すればいいかわからない という方も多いと思います。 7
  4. Copyright © Cybozu, Inc. 複数ツールで管理するデメリット 9 • どこに何があるのか探しきれない • 個人が情報を管理しているので、引き継ぎが大変

    • 見なければならない場所が多くて、作業が複雑になり、時間 がかかる Excel? 紙? ファイルサーバー? デスクトップ? メール?
  5. Copyright © Cybozu, Inc. シーン別の紹介 フロー ストック 日々の予定管理 資料の共有 社内での連絡事項

    顧客の対応履歴 業務進捗の把握 勤怠管理 汎用 スケジュール ToDoリスト 設備予約 プロジェクト ファイル管理 アドレス帳 報告書 タイムカード ワークフロー カスタムアプリ 掲示板 メッセージ 電話メモ 12
  6. Copyright © Cybozu, Inc. 「社内の最新事情を知る」ためのアプリの紹介 フロー ストック 日々の予定管理 資料の共有 社内での連絡事項

    顧客の対応履歴 業務進捗の把握 勤怠管理 汎用 掲示板 スケジュール ToDoリスト メッセージ 設備予約 プロジェクト ファイル管理 アドレス帳 報告書 タイムカード 電話メモ ワークフロー カスタムアプリ 13
  7. Copyright © Cybozu, Inc. フロー編:日々の予定管理 スケジュール ToDoリスト 設備予約 基本的なスケジュールの利用方法 →「はじめてのグループウェアガイド

    スケジュールを使ってみよう」をご覧ください。 http://products.cybozu.co.jp/office/users/tips-more/firstguide_schedule/ ユーザー 設定 14
  8. Copyright © Cybozu, Inc. フロー編:日々の予定管理 スケジュール ToDoリスト 設備予約 こんな方におすすめ 定例会議の会議室を毎回予約するのが面倒

    取得予定の有給休暇や出張の予定が チームメンバーに伝わっているか、不安 タスクの〆切日を忘れてしまうことがある 15
  9. Copyright © Cybozu, Inc. フロー編:日々の予定管理 スケジュール ToDoリスト 設備予約 ★今回は便利な「スケジュールのTips」をご紹介★ ユーザー

    設定 その他の操作から出来る事  スケジュールを再利用できる  印刷表示できる  予定参加者の日/週表示が見れる  Myグループに追加できる 「サイボウズ Office」は機能単体でももちろん利用していただけますが、 「その他の操作」から各機能を連携しながら利用していただくことができます。 16
  10. Copyright © Cybozu, Inc. フロー編:日々の予定管理 スケジュール 設備予約 「Myグループ」はこんな時におすすめ! ※設定方法:ユーザー名>「個人設定」>詳細設定>個人情報>Myグループ>追加する ユーザー

    設定 特定の会議室をすぐ に確認したい いつも検索する人 は決まっている 作成したMyグループはトップページで 初期表示に設定できます。 トップページのスケジュールパーツ右上の▼を選択> パーツを変更する>表示する予定>指定したMyグループ ToDoリスト 17
  11. Copyright © Cybozu, Inc. 管理者の設定でスケジュールの使い勝手は変わる! フロー編:日々の予定管理 スケジュール 設備予約 管理者 設定

    設定方法:「サイボウズ Office」システム設定>各アプリケーション>スケジュールと施設予約 インターネット上に 配置された設定ファイルから、 最新 2 年分祝日データを 取り込みます。 特定のユーザーのスケジュ-ル の閲覧や変更を組織や ユーザーごとに制限できます。 予定を色分けできます。 スケジュール設定のメイン ・予定の登録単位 ・保存期間 ・ユーザーの権限 等 予定の登録時間を 10 分ごとにしたい ユーザーの登録権 限を設定したい 祝日をスケジュールに 反映させたい 等 ToDoリスト 19
  12. Copyright © Cybozu, Inc. こんな方におすすめ フロー編:社内での連絡事項 掲示板 メッセージ 電話メモ メールBOX内から必要なメールが

    なかなか見つからない。 全社に向けて共有したい情報がある 電話メモをいまだに付箋で管理している 20
  13. Copyright © Cybozu, Inc. フロー編:社内での連絡事項 掲示板 メッセージ 電話メモ 基本的な掲示板の利用方法 →「はじめてのグループウェアガイド

    掲示板を使ってみよう」をご覧ください。 http://products.cybozu.co.jp/office/users/tips-more/firstguide_bulletin/ ユーザー 設定 リアクションボタンで誰が掲示を 見たか、確認する運用方法が あります。 Tips リアクションボタンをアンケートとして 利用するお客様もいます。 21
  14. Copyright © Cybozu, Inc. フロー編:社内での連絡事項 掲示板 メッセージ 電話メモ 社内宛のメールはメッセージで管理しよう! ※メッセージは

    個人フォルダ内に入っている機能です。 ユーザー設 定 ここがポイント コメント欄を利用しよう テーマ別にメッセージをたてる。 (例 タイトル:新製品プロジェクト) 本文欄に概要を記載し、コメント欄に進捗などの やりとりを追記することで、メールBOX内でバラ バラになっていた情報をまとめて確認することが できます。 本文欄 コメント欄 「サイボウズ Office」を利用している ユーザー宛にメッセージを 送ることができます。 その他の利用方法 個人と個人でよくやりとりする人がいれば、 「【連絡帳】••さん⇔××さん」 という両者の名前入りのタイトルをつけ、 コメント欄に用件を書いてやりとりする。 22
  15. Copyright © Cybozu, Inc. なぜEメールではなく、メッセージなのか 1. 社内のみ送信できるので、宛先指定ミスのリスクがない 2. メーリングリストと違い、宛先に誰がいるのか明確で、 議論がしやすい

    3. 異動があっても宛先に追加するだけで過去の経緯を確認できるので、引き 継ぎがラク! 4. スレッド形式なのでテーマや組織別にやりとりをまとめることができて、 時系列で確認できる。 5. ひとつのデータや添付ファイルを共有するので、 サーバー容量を節約できる メールのように1件ずつ別のメッセージにするのではなく コメント欄をうまく利用するのがポイント フロー編:社内での連絡事項 掲示板 メッセージ 電話メモ ユーザー 設定 23
  16. Copyright © Cybozu, Inc. フロー編:社内での連絡事項 掲示板 メッセージ 電話メモ ユーザー 設定

    掲示板とメッセージの使い分け 掲示板 メッセージ 全社に向けて連絡をしたい 特定のユーザー/組織に 向けて連絡をしたい 売上 情報 総 務 人 事 ビル 清掃 情報 図書 情報 人事 異動 各部署からのお知らせ 営 業 社長の声 日報 健康 診断 勤怠 連絡 落し物 部署間の連絡帳 部署内の連絡帳 プロジェクトの連絡帳 個人間のやりとり 活用例 活用例 オープン クローズド 例:営業⇔マーケティング 24
  17. Copyright © Cybozu, Inc. 「サイボウズ Office システム設定」 > 「詳細設定タブ」 >

    「運用管理」枠にある「システムメールアカウント」 > 「使用する機能」 > 「電話メモの通知に使用する」にチェックをいれて設定する。 メール転送に必要な設定 フロー編:社内での連絡事項 掲示板 メッセージ 電話メモ 管理者 設定 ユーザー 設定 「個人設定」 > 「詳細設定タブ」 > 「個人情報」枠にある「メール通知」 > メール通知の宛先をモバイルメールアドレスにチェックを切り替え、 通知を飛ばしたい端末のメールアドレスを「モバイルメールアドレス」に入力する > 電話メモの「メール通知を有効にする」にチェックをいれて設定する。 26
  18. Copyright © Cybozu, Inc. フロー編:業務進捗の把握 • プロジェクトは担当者や締め切り日等のタスク管理と プロジェクトに関わる連絡等のやりとりを集約することができます。 プロジェクト ワークフロー

    ユーザー 設定 プロジェクトのフェーズ (テーマ) フェーズごとのタスク それぞれのタスクや テーマごとに掲示板を作成するこ とができるので、今までメールで 行っていたやりとりを集約させた り、 議事録を残しておくことができま す。 参考リンク等を 集約できます。 それぞれのタスクの 進捗が一覧画面 から確認できる 28 プロジェクト名
  19. Copyright © Cybozu, Inc. フロー編:業務進捗の把握 プロジェクト ワークフロー ユーザー 設定 タブを切り替えれば

    ガントチャート形式 になります。 タスク/フェーズごとにチャート が 2 行に分かれている。 上の行が「予定期間」 下の行が「実績期間」 29
  20. Copyright © Cybozu, Inc. フロー編:業務進捗の把握 ワークフローは決裁までのスピードを上げるツールです。 プロジェクト ワークフロー フォームにあわせて必要事項を記 入するだけで、

    簡単に申請データが完成します。 申請したデータがどこまで進んでいるか一目瞭然 承認者は、「承認」「却下」「差し戻し」から選べます。 ユーザー 設定 モバイルからも 申請の処理を行えます。 31
  21. Copyright © Cybozu, Inc. フロー編:業務進捗の把握 作り方は 3 ステップ プロジェクト ワークフロー

    管理者 設定 STEP 1 役割の設定 STEP 2 申請項目の設定 STEP 3 承認経路の設定 承認経路の設定で必要 フォームを作成 5つのテンプレートを コピーして自社仕様に変更 することもできます! 初期値を事前に 設定できます 32
  22. Copyright © Cybozu, Inc. フロー編:業務進捗の把握 運用についてよくある質問 プロジェクト ワークフロー 管理者 設定

    申請を紙で残す必要がある場合はどうすればいいですか? サイボウズ株式会社では、承認までを「サイボウズ Office」の ワークフローで行い、承認されたものを印刷して提出しています。 紙で回すよりも承認までの時間を短縮することができます! 費用精算において領収書などの現物を提出する必要があります。 2 通りの方法があります! 1.承認の降りた申請書を印刷し、領収書を添付して提出する 2.添付ファイルをワークフローの項目として付けられるので、 領収書を電子化して添付する →サイボウズでは、1.の方法で運用しています。 部署ごとに承認者が違うのですが、経路はどのように設定すればいいですか? 2 通りの方法があります! 1.部署ごとにフォームを作成し、フォームごとに承認者の初期値を設定する 2.フォームは分けずに、承認者をユーザーが選択する →1.のほうがユーザーが経路を間違える可能性を防げるのでおすすめです。 33
  23. Copyright © Cybozu, Inc. 「業務のデータを溜める」ためのアプリの紹介 フロー ストック 日々の予定管理 資料の共有 社内での連絡事項

    顧客の対応履歴 業務進捗の把握 勤怠管理 汎用 掲示板 スケジュール ToDoリスト メッセージ 設備予約 プロジェクト ファイル管理 アドレス帳 報告書 タイムカード 電話メモ ワークフロー カスタムアプリ トップペー ジ 34
  24. Copyright © Cybozu, Inc. ストック編:資料の共有 文書やデータ等を共有して、常に最新のファイルをダウンロード して利用できます。 ファイル管理 ユーザー 設定

    誰がどのように更新したかを記録できます。 最大 10 世代まで管理でき、誤操作で 上書きしてしまった場合もワンクリッ クで戻すことができます。 ファイル管理での保管/共有に向いているファイル ・社内規定集、座席表等頻繁に更新されるファイル ・提案資料、製品説明資料など更新を繰り返して最終版を完成させるファイル ・契約書などアクセス権を付けて管理したいファイル ・契約書や、送付書などのひな形 36
  25. Copyright © Cybozu, Inc. 削除してしまったファイルも保存期間を設定すれば復旧できます。 管理者 設定 ストック編:資料の共有 ファイル管理 「サイボウズ

    Office システム設定」 > 「詳細設定タブ」 >「各アプリケーション」枠にある「ファイル管理」 > 「一般設定」 1 - 10 日間まで保存できます。 容量もその分使用するため、運用に合 わせて変更をおすすめいたします。 ユーザー 設定 削除したフォルダを選択し、「その他 の操作」>「フォルダの詳細」を選択 「復旧」を押すと元のフォルダ に 戻ります。 37
  26. Copyright © Cybozu, Inc. 管理者 設定 ストック編:容量制限 ファイル管理 ファイル管理 /

    添付ファイルの容量制限を設定できます。 初期値では無制限になっています。 「サイボウズ Office システム設定」 > 「詳細設定タブ」 >「カスタマイズ」枠にある「サイズ制限」 初期値では無制限になっています。 メール/ メモは、組織/ユーザーごとに 容量制限を設定できます。 38
  27. Copyright © Cybozu, Inc. ストック編:顧客の対応履歴 アドレス帳 報告書 ユーザー 設定 顧客ごとに訪問スケジュール、報告書を整理して、

    いつ・誰が・どんな対応をしたのか、 顧客に紐付いて対応履歴を管理できます。 アドレス帳の顧客ごとのページ 下段に報告書の一覧へのリンクがあります。 40
  28. Copyright © Cybozu, Inc. ストック編:顧客の対応履歴 アドレス帳 報告書 ユーザー 設定 設定のポイント

    STEP 1 アドレス帳に 顧客情報を登録 STEP 2 訪問予定が入ったら、 スケジュールに 顧客情報を取り込んで 予定を登録 STEP 3 報告書を作成する際に はスケジュール から作成 41
  29. Copyright © Cybozu, Inc. ストック編:顧客の対応履歴 アドレス帳 報告書 管理者 設定 ブックのアクセス権と運用管理者の設定

    • 部署ごとのアドレス帳を追加できます。 • 部署単位などでアクセス権を設定できます。 「サイボウズ Office システム設定」 > 「詳細設定タブ」 >「各アプリケーション」枠にある「アドレス帳」 >「ブックの管理」 42
  30. Copyright © Cybozu, Inc. ストック編:勤怠管理 タイムカード 管理者 設定 ◦自動打刻機能を使用する 【出社時刻】最初にサイボウ

    Officeへアクセスする時刻 【退社時刻】・タイムカードで、 退社 をクリックする時刻 ・サイボウズOfficeへアクセスした最終時刻 ◦自動打刻機能を使用しない 【出社時刻】出社 をクリックする時刻 【退社時刻】退社 をクリックする時刻 「サイボウズ Office」にログインした時間で出退勤を簡易的に 記録することができます。 設定方法: 「サイボウズ Office システム設定」 > 「詳細設定タブ」 >「各アプリケーション」枠にある「タイムカード」 >「一般設定」>「自動打刻機能を使用する」にチェックを入れる 44
  31. Copyright © Cybozu, Inc. トップページの最初のレイアウトを 設定できます 「サイボウズ Office システム設定」 >

    「詳細設定タブ」 >「カスタマイズ」枠に ある「トップページの最初のレイアウト」 番外編:管理者設定 管理者 設定 ログイン画面で全社的にお知らせ 「サイボウズ Office システム設定」 > 「詳細設定タブ」 >「カスタマイズ」枠 にある「トップページでの連絡」 使用するアプリケーションを絞れます 「サイボウズ Office システム設定」 > 「詳細設定タブ」 >「カスタマイズ」枠にある「使用するアプリケーショ ン」 アプリケーションメニュー名を 変更できます 「サイボウズ Office システム設定」 > 「詳細設定タブ」 >「カスタマイ ズ」枠にある「アプリケーションメ ニュー」 46
  32. Copyright © Cybozu, Inc. アクセス権のシステム設定 - 必要な人/組織だけに情報を共有しよう スケジュール/ファイル管理/掲示板/アドレス帳機能で、 組織/ユーザーごとに操作できる権限を制限できます。 番外編:管理者設定

    管理者 設定 操作制限をする対象 右枠からユーザー/組織を選択/ 追加する。 この枠内に入っていないユーザー/ 組織は閲覧することができない。 47
  33. Copyright © Cybozu, Inc. Cybozu Desktop 2.0 「サイボウズ Office」の新着情報や、会議が始まる時間をポップ アップで、お知らせするクライントツール。

    これで、大事な予定を見過ごすこともありません。 新着情報を 定期間隔で通知 予定の時間を 事前にお知らせ ブラウザの 起動は不要 対応:クラウド版「サイボウズ Office on cybozu.com」 パッケージ版「サイボウズ Office 10.2」以降 ダウンロード:http://cybozu.co.jp/info/desktop2/ 番外編:Cybozu Desktop 2.0の通知設定 ユーザー 設定 48
  34. Copyright © Cybozu, Inc. 番外編:モバイルでの利用 50 タイプ①:リアルタイムで通知を確認したい タイプ②:ネット環境がない場所でも見たい タイプ③:見なれた画面で見たい タイプ④:ガラケーで利用したい

    クラウド版 のみの対応 サイボウズ Office新着通知 プッシュ通知 で便利 サイボウズ KUNAI シンク(同期) 機能 クラウド版 に対応 サービスラ イセンス有 効期間中の お客様 スマートフォン専用画面 クラウド版 に対応 サービスラ イセンス有 効期間中の お客様 ケータイ機能 クラウド版 に対応 サービスラ イセンス有 効期間中の お客様
  35. Copyright © Cybozu, Inc. 社員の入社に伴うユーザー追加方法 ユーザーを追加する • cybozu.com 共通管理画面へ アクセス

    • 「組織/ユーザー」をクリック • 該当する組織を選択し、 「ユーザーの追加」を選択。 必要な情報を入力 • パスワードとログイン方法を メールで送信する。 54
  36. Copyright © Cybozu, Inc. 社員の入社に伴うユーザー追加方法 ・メールアドレスについて • 共通管理画面のユーザー追加で入力するメールアドレスは 「サイボウズ Office」の通知を受け取るための

    「メール通知」機能として利用するメールアドレスです。 • メール通知機能とは? 予定の追加、変更、削除/ワークフロー承認/電話メモが登録された 際に、指定したメールアドレスに通知を飛ばす機能。 • 「サイボウズ Office」のメール機能を利用(送受信)するためには、 以下の設定が必要です。 ① 「サイボウズ Office」システム管理画面へアクセス ② 「各アプリケーション」>「メール」をクリック ③ 「メールアカウント(既設)の登録」をクリック ④ 該当ユーザー欄の「変更する」を選択して必要な情報を入力 55
  37. Copyright © Cybozu, Inc. 組織変更に伴うユーザー情報の変更 注意点 組織の変更や削除をすると、 組織と紐付くサイボウズ Officeのデータがあわせて更新されます。 ※cybozu.com共通管理から削除された組織や、組織と紐付くアクセス権は元に戻せません。

    例① 「部署A」の部署名を「部署B」に変更 ⇒ファイル管理などで「部署A」という名前で作成されていたものは 「部署B」という名前に変更される。 例② ユーザーAさんの所属部署を「部署C」から「部署D」に変更 ⇒「部署C」として見ることができていた情報にアクセス権がかかっていれば、 「部署D」に異動してからは見れなくなる。 例③ 「部署E」が解散することになったので、「部署E」を削除した ⇒「部署E」と連動するデータはまるごと消えてしまう・・・ 57
  38. Copyright © Cybozu, Inc. ユーザーの休職に伴う「使用状態」の変更 59 ↑停止中のユーザーの表示 一時的な休職中など、復帰する予定がある場合は、ユーザーを削除せずに「停止」にす ることをおすすめいたします。 ▪「停止」とは?

    ユーザーが一時的に、サイボウズ Officeを含むサイボウズの クラウドサービスにアクセスできないようにします。 設定:cybozu.com共通管理>組織/ユーザー>ユーザー名>使用状態「使用中」をクリック(停止中に切り替わる)
  39. Copyright © Cybozu, Inc. 「使用状態」を「停止中」にしたときの 注意点 60 使用状態を切り替えること ≠契約ユーザー数の増減 イコールではない

    契約ユーザー数の増減は: cybozu.com Store>ご発注>サブドメイン名を選択>契約内容を変更 >会社情報、お支払い方法を入力>発注
  40. Copyright © Cybozu, Inc. ユーザーの退職に伴うユーザー削除 cybozu.com 共通管理画面の「ユーザー」から ユーザー情報を削除すると、該当ユーザーを削除できます。 61 削除されるデータ

    • 「個人フォルダ」内のメッセージ以外のデータ • メール • 該当するユーザーだけが参加者に設定されている予定 • 該当するユーザーの電話メモ履歴 • タイムカード • ToDo • 非公開のアドレスデータ • ユーザー名簿 • 個人リンク 残るデータ • メッセージ • ほかのユーザーが参加者に設定されている予定 • 電話メモ • 掲示板 • ファイル管理 • 公開のアドレスデータ • ワークフロー • 報告書 • プロジェクト • カスタムアプリ データが必要な場合は、 「停止」にしましょう。 「停止」するとライセンスに は含まれなくなります。
  41. Copyright © Cybozu, Inc. ・サブドメインの発行 「知っていること」による認証 ① 「cybozu.com」各サー ビスのURLへアクセス ②

    BASIC認証の ログイン名・パスワード を入力 ③ 「cybozu.com」の ログイン名、パスワード を入力 ④ 二重のログイン認証 を経てサービスを 利用できる 65 無料 ・Basic 認証 無料 ・ユーザーログイン名+パスワードによる認証 無料 ※セキュアアクセスとの違い ログイン名・パスワードを知っている人なら全員アクセスできる(ex: 社内で共通のため、退職時に入れてしまう)
  42. Copyright © Cybozu, Inc. パスワード管理のすすめ ◆ログイン名の入力 ◆ログイン名とパスワードの保存 ◆自動ログイン ◆パスワードポリシー パスワードの変更

    仮パスワードの変更 パスワードのリセット ユーザーパスワードの最低文字数 管理者パスワードの最低文字数 複雑さ パスワードの再利用の制限回数 パスワードの有効期間 ◆アカウントロックアウト アカウントロックアウトまでのログイン失敗数 アカウントロックアウト解除までの時間 ◆セッション(有効期間) ◆ログイン失敗時のメッセージ(表示する言語) ◆SAML認証 Cybozu.com共通管理 > システム設定 > ログインのセキュリティ設定 66