육성, 연결하고 투자합니다. 발굴 • 세상을 바꿀 수 있는 혁신적인 헬스케어 스타트업 및 예비 창업팀을 발굴합니다. • 발굴을 위해 DHP Office Hour, 해커톤, 자체 행사 개최 등의 다방면의 채널을 활용합니다. 육성 • 의료/헬스케어 전문가들로 이루어진 파트너 및 자문가들이 초기 스타트업을 멘토링합니다. • 사업 개발, 아이템 검증, 임상 연구, 인허가 관련 자문 등 전방위적으로 지원합니다. 투자 • 초기 스타트업 및 예비 창업팀에게 정해진 원칙에 따라 지분 투자를 집행합니다. • 스타트업을 성장시켜 지분 가치의 상승에 따라서 재무적 수익을 추구합니다. 연결 • 초기 스타트업을 병원, 규제기관, 보험사, VC, 대학 등 다양한 이해관계자들과 연결합니다. • 파트너와 자문가들의 네트워크를 적극 활용하여 스타트업을 의료계 이너서클로 끌어들입니다.
등 지원을 위해 DHP는 최고의 디지털 헬스케어 전문가들이 공동설립하였습니다. 최윤섭 대표파트너 정지훈 파트너 김치원 파트너 • 경희사이버대학 미디어커뮤니케이션학과 교수 • 빅뱅엔젤스 파트너 • Lunit, 매직에코, 휴레이포지티브 등 자문 • 저서: ‘제 4의 불', ‘거의 모든 IT의 역사’ 등 • 전) 명지병원 IT융합연구소장 • 한양대학교 의과대학 의학사 • 서울대학교 보건정책관리학 석사 • USC 의공학박사 • 내과전문의, 서울와이즈요양병원 원장 • 성균관대학교 디지털 헬스학과 교수 • Noom, Zikto, Future Play 등 자문 • 저서: ‘의료, 미래를 만나다’ 등 • 전) 맥킨지 서울사무소 경영컨설턴트 • 전) 삼성서울병원 의료관리학과 교수 • 서울대학교 의과대학 졸업 • 연세대학교 보건대학원 석사 • 디지털 헬스케어 전문가/미래의료학자 • 성균관대학교 디지털헬스학과 겸임교수 • 최윤섭 디지털 헬스케어 연구소 소장 • VUNO, Zikto, 녹십자홀딩스 등 자문 • 저서: ‘디지털 헬스케어’, ‘의료 인공지능’ • 전) 서울대학교 의과대학 암연구소 교수 • 전) 서울대학교병원 의생명연구원 교수 • 포항공대 컴퓨터공학/생명과학 학사 • 포항공대 전산생물학 이학박사
•가정의학과 •성형외과 •이비인후과 •규제/인허가 •의료정보학 •의공학 •인공지능 •UI/UX •HCI •법률/지재권 •회계/재무 •국제보건 •벤처캐피털 DHP 는 다양한 의료/헬스케어 분야 및 스타트업 전문가들이 초기 헬스케어 스타트업에 직접적으로 도움을 드립니다. DHP 파트너 기준
있으며, 초기 스타트업은 DHP를 통해 네트워크를 확대하고 생태계의 이너 서클로 진입할 수 있습니다. DHP 파트너들이 공동창업/자문/투자해온 헬스케어 스타트업 ৻ ࣻ DHP 파트너/자문가 들의 기존 근무 병원 및 파트너 의료 기관 DHP 파트너들의 자문/강의하는 정부 부처 ৻ ࣻ ৻ ࣻ
스타트업을 상시 발굴하여, 3회 이상의 심사를 거쳐 투자 여부를 결정하고, 엑셀러레이팅에 들어갑니다. 사전 미팅 Office Hour 투자심사 엑셀러레이팅 상시 발굴 •지원, 콜드콜, 해커톤, 추천 등 다양한 채널을 통한 극초기 스타트업 (예비 창업팀) 발굴 •사업계획서 기반의 스크리닝 •창업자, 팀, 사업 모델 등 기본적인 사항 파악 및 평가 •DHP 파트너들만 참여 •Office Hour 여부 결정 •무료 자문 및 추가적 파악 •매달 2-3팀을 초청 •외부 전문가, 자문 인력도 참여 •사업적/투자 가치 심사 •파트너들이 비공개 투자 심사 •투심위원의 과반 동의시 투자 •전담 파트너 3-4인 배정 •6개월 전후의 집중 멘토링 •6개월 이후 상시 멘토링 전환 1~2주 소요 2~3주 소요 1~2주 소요 2~3주 소요
육성 뿐만 아니라, 포트폴리오 멘토링 세션, 데모데이 등을 통해서 장기적인 성장을 지원합니다. •전담 파트너 시스템: 해당 스타트업과 전문성이 가장 가까 운 파트너 3-4명을 전담파트너로 배정 (최윤섭 대표파트 너는 모든 스타트업에 배정) •당뇨병 관련 스타트업: 내분비내과 전문의 •탈모 관련 플랫폼: 피부과 전문의 •간병인 O2O 플랫폼: 입원의학 전문의 •투자 후 6개월: 매달 집중 멘토링 진행 •6개월 이후에는 on demand 로 요청 시 멘토링 진행 •대부분 투자 2~3년 이후에도 활발히 커뮤니케이션 •오피스아워에 정기적인 초청: 다른 자문가 및 VC와 만남 •슬랙을 통한 상시 커뮤니케이션 개별 스타트업 멘토링 전체 포트폴리오 멘토링 •포트폴리오 멘토링: 매달 스타트업/VC 업계의 인사를 모 셔서 포트폴리오 전체를 대상으로 강의 및 멘토링 진행 • 투자유치 (알토스벤처스 박희은 파트너) • 그로스해킹 (눔 그로스리더 정성영 이사) • 창업자의 정신건강 (고대병원 조철현 교수) 등 •DHP 패밀리데이: DHP의 포트폴리오, 파트너, 자문가, 출자자 모두가 모여서 네트워킹하는 행사 •데모데이 •연 1회 데모데이 개최 (2017-2019 매년 개최) •헬스케어 벤처투자사 위주의 초청 •슬랙을 통한 포트폴리오 간 커뮤니티 형성 및 협업 장려
판단 기준에 더하여, 의학적 타당성 및 현장 니즈 등 전문가의 시각에서 헬스케어 스타트업의 특수성을 추가적으로 고려합니다. 일반적 스타트업의 평가 요소 (대표자, 팀, 시장 크기, 기술, 진입 장벽, 사업모델 등) + 의학적으로 타당한 이야기인가 의료 현장에서 실제 니즈가 있나 Payer가 있는가 / 돈을 누가 내나 규제에 저촉되지는 않는가 수가를 받을 수 있는가 한국 의료 체계와 진료 현장에 적합한가 헬스케어 스타트업의 특수성 투심 때마다 반드시 나오는 질문들
4 5 6 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 DHP 는 2016-2020년의 기간 동안 총 17건의 투자를 집행하였습니다. DHP 연간 5-6건 정도의 투자를 집행하는 것이 목표입니다. DHP의 투자 현황 2019 (참고: 디지털 헬스케어 분야에서만 연간 5-6건은 투자 횟수 기준으로 세계 최고 수준입니다)
케어투게더 마보 케어팩토리 펫트너 2016 2017 2018 2019 웨저 2020 널스노트 메디히어 펫프라이스 +a 라피티 유전체 기반의 희귀질환 진단 당뇨 관리 모바일 플랫폼 VR 수술 훈련 시뮬레이터 블록체인 기반 데이터 플랫폼 VR 의학 교육 컨텐츠 헬스케어 챗봇 주사기 자동 폐기 하드웨어 탈모 O2O 플랫폼 간병인 O2O 마음챙김 명상 앱 여행자 건강 원격 상담 반려동물 헬스케어 병원 전문 챗봇 간호사 업무 효율화 앱 원격진료 플랫폼 동물병원 진료비 견적 서비스 영상 통화 기반 운동 코칭 플랫폼
케어투게더 마보 케어팩토리 펫트너 웨저 널스노트 메디히어 펫프라이스 TBA 라피티 유전체 기반의 희귀질환 진단 당뇨 관리 모바일 플랫폼 VR 수술 훈련 시뮬레이터 블록체인 기반 데이터 플랫폼 VR 의학 교육 컨텐츠 헬스케어 챗봇 주사기 자동 폐기 하드웨어 탈모 O2O 플랫폼 간병인 O2O 마음챙김 명상 앱 여행자 건강 원격 상담 반려동물 헬스케어 병원 전문 챗봇 간호사 업무 효율화 앱 원격진료 플랫폼 동물병원 진료비 견적 서비스 영상 통화 기반 운동 코칭 플랫폼 Zero-to-one 스타트업 투자 당시, 한국에서 해당 사업을 유일하게 하고 있었던 스타트업
케어투게더 마보 케어팩토리 펫트너 웨저 널스노트 메디히어 펫프라이스 TBA 라피티 유전체 기반의 희귀질환 진단 당뇨 관리 모바일 플랫폼 VR 수술 훈련 시뮬레이터 블록체인 기반 데이터 플랫폼 VR 의학 교육 컨텐츠 헬스케어 챗봇 주사기 자동 폐기 하드웨어 탈모 O2O 플랫폼 간병인 O2O 마음챙김 명상 앱 여행자 건강 원격 상담 반려동물 헬스케어 병원 전문 챗봇 간호사 업무 효율화 앱 원격진료 플랫폼 동물병원 진료비 견적 서비스 영상 통화 기반 운동 코칭 플랫폼 특정 분야에서는 국내 1위인 회사들 분야별 1위 스타트업 희귀질환 유전체 데이터 보유 1위 당뇨병 앱 다운로드 1위 원격 진료수/의사수 국내 1위 병원용 챗봇 시장점유율 1위 탈모 전문앱 다운로드 1위 명상앱 다운로드 1위 국내 최대 간병인 풀 보유 반려동물 진료비 견적 발행 1위 산모 커뮤니티 앱 1위
분석 회사 마크로젠의 전문가들이 2016년 11월 스핀오프 •대표 이사 금창원은 유전체 분석 전문가이자 연쇄 창업가 •유전체 분석으로 7,000여개 희귀 유전 질환을 한 번에 진단 •글로벌 시장 타겟, 1,000불의 비용으로 2-3주 내 진단 •2019년 2월 국내/국외 해외 출시 •후속투자: 2018년 시리즈 A (산업은행, 더웰스, JW에셋), 2019년 시리즈B (산업은행, 더웰스, D3, 대교, 마그나 등) (금창원 대표님) 2016년 포트폴리오
대표님이 직접 만든 모바일 기반의 당뇨 관리 플랫폼 •혈당 관리 솔루션, 당뇨 전문 컨텐츠, 커뮤니티, 전문 쇼핑몰 ‘닥다몰’, 오프라인 교육 프로그램 ‘90일간의 당뇨학교' 운영 •당뇨 관련 1위 앱 (가입자 35만 명): 당뇨병 환자들의 자발적인 활용 및 데이터 축적 •자체 커머스 브랜드 ‘무화당’ 출시 및 오프라인 당뇨 카페 ‘무화당 베이커리’ 운영 •후속투자: 2017-8년 Seed (프라이머, SBA, 한국벤처투자), 2019년 Pre-A (알펜루트, 뉴플라이트) (송제윤 대표님) 2017년 포트폴리오
VR기술로 서지컬 시뮬레이션을 통한 초정밀 수술 훈련 제공 •전세계적으로 외과 수련의들의 수술 훈련 기회 감소 / 전공의특별법 시행 등의 변화 •숙련된 외과 의사 부족, 의사들의 술기 숙련도 감소 •안과 수련의 대상의 백내장 수술 시뮬레이터 개발 중 •이후 다른 정밀 수술 및 시술로 확대 예정 (이비인후과, 미용 등) •공동투자: 2017년 Seed 투자 (매쉬업엔젤스) (김일 대표님) 2017년 포트폴리오
•손으로 불리하던 주사기 바늘을 자동으로 폐기하는 하드웨어 앤디(ANDY) 개발 •의료진의 주사기 관련 자상 사고 86% 감소, 주사기 처리 시간 2배 이상 단축 •삼성서울병원, 서울의료원, 순천향대병원, 신촌세브란스병원 등에서 사용 중 •간호사 등 의료인 대상의 추가적인 디바이스 개발 중 •후속투자: 2019년 시리즈 A (기술보증기금) 2018년 포트폴리오
있음 •방사선학과 학생: 스스로 방사선에 노출되며 실습 진행 •간호학과 학생: 서로의 몸에 바늘을 꽂으며 주사 연습 •VRAD는 가상현실을 활용해 학생들에게 안전하고, 저렴하며, 효과적인 교육 환경을 제공 •방사선학 시뮬레이터 13개 대학에서 운영 중; 2018년 TIPS 선정 •공동투자: 2018년 Seed 투자 (매쉬업엔젤스) 방사선학, 의료해부학 등 의료 교육에 관한 VR 콘텐츠를 개발하는 VRAD (이희석 대표님) 2018년 포트폴리오
대표님) ର߹ࢿࠁ࢚҅ ࠁࢤੋജٜҗѨૐੋܐޙоٜীѱࠁ࢚࠙ߓغযࠄੋࢤޛীೠೠоܳੋ߉णפ ழޭפ౭ীࢿೠࠁחܲജաܐ ޙоٜైܳా೧Ӓоܳಣо߉Ҋ ೠࠁ࢚ਸ߉ѱؾפ ജоࢿೠѐੋѤъӝ۾࠺ध߹ചغয ࠶۾ੋীӝ۾ Ѣېؾפ •PatientsLikeMe 등 기존의 환자 커뮤니티의 문제 •환자의 ‘자발적 참여’로 증상, 복약, 부작용 등의 데이터를 제공하므로 동기가 낮음 •플랫폼이 이 데이터를 제약사에 판매해도 환자는 정작 재정적 인센티브를 받지 못함 •블록체인 기반의 환자 커뮤니티: 데이터를 제공하고 커뮤니티에 기여하는 환자 및 의료진에게 인센티브 부여 가능 •희귀 난치 질환 환자들을 위한 데이터 플랫폼 •2018년 ICO (HUM 코인) 완료 •후속투자: 2018년 시리즈 A (케어랩스 등), 2019년 브릿지 (녹십자 홀딩스, 한국투자파트너스, P&I 등) 2018년 포트폴리오
플랫폼 •국내에서 최초로 원격진료 서비스 제공 중: 코로나19로 국내 원격진료가 한시적 허용에 근거 (2020년 2월) •2020년 5월 기준 등록된 의사는 100명이 넘었으며, 9,000건 이상의 진료를 완료 •추후 미국에서 타언어에 대해서도, 자국어 기반의 원격 진료 서비스로 확대할 계획 •후속투자: 2020년 시리즈A (더웰스, 한국투자파트너스) 국내 최초의 원격진료 모바일 플랫폼, 메디히어 (김기환 대표님) 2018년 포트폴리오
병원/의원 전문 챗봇 서비스: 병원 예약, 진료비/진료시간 문의, 홍보, 문진 등 •병원 콜센터의 응대 시간 감소 (40% 감소), 콜센터 운영 비용 및 감정 노동 감소 + 환자 편의 증대 •부산대학교병원, 한림대 병원 등 전국 200여 병의원에서 도입; 시장 점유율 1위 •병원용 고객 전화 자동 응대 인공지능 ‘메디에어’ 출시 (네이버 클로바와 협력) •후속투자: 2019년 Pre-A (개인 엔젤) 2019년 포트폴리오
환자 100만명, 4조원의 국내 탈모 관리 시장에 대한 ‘퍼스트 무버’ 모바일 O2O 플랫폼 •사진 한 장으로 3일 이내에 8건 이상의 전문가 상담, 모발 이식, 가발, 두피 관리에 대한 견적 제공 •탈모 관리에 대한 각종 정보 및 다른 탈모인들과의 커뮤니티 참여 •PB 상품 출시, 탈모 케어 전문 커머스 및 커뮤니티 기능 2019년 포트폴리오
유정은 대표가 2016년 개발한 국내 최초/다운로드 1위 마음챙김 명상 앱 •230여 개 컨텐츠: 기초 명상 훈련, 상황별 명상 (출근길에, 자기 전에 등), 기분별 명상 (우울할 때, 외로울 때 등) •가입자 25만 명, 매분기 16% 성장 / 구독 모델 (월 3,700원); 코로나19 격리자 대상 중대본 공식 제공 앱 •홍콩, 대만 및 동남아 등의 해외 진출 추진: 명상의 글로벌 플랫폼으로 성장 목표 2019년 포트폴리오
간병 시장의 크기는 4조원, 국내 간병인 수는 20만 명 내외로 추산 •오프라인 기반의 기존 간병인 구인구직 시장은 보호자 및 간병인에게 모두 불편함이 큰 시장 •보호자/환자: 양질의 서비스가 보장되는 간병인을 선택하고 싶어 함 •간병인: 효율적인 구직활동 + 자신의 전문성 인정+ 근무 조건 선택권 •케어투게더는 앱/웹을 기반으로 검증된 간병인을 환자들과 이어주는 O2O 플랫폼을 구현 2019년 포트폴리오
•1인 가구 증가 등의 사회구조적 변화에 따라, ‘펫코노미’ 반려동물 시장은 폭발적으로 증가 (2020년 6조 원 규모) •수의사가 창업한 펫시팅 서비스 매칭 플랫폼: 보호자 부재 시 반려 동물 위탁/방문 돌봄 서비스 제공 •특히, 펫트너의 펫시터는 수의사, 수의대생, 테크니션 등 ‘수의학 및 반려동물 전문가’로만 구성 •따라서, 일반 펫시팅 (산책, 사료 급여) 뿐만 아니라, 향후 반려동물 헬스케어 서비스 플랫폼으로 확장 가능 •2020년 TIPS 선정 (주관사: 킹슬리벤처스) 2019년 포트폴리오
간호 현장의 구조적 문제 심각: 숙련된 간호 인력 부족, 과도한 업무량, 체계적 교육 시스템 부족 등 •연간 이직율 45%, 평균 근속 기간은 해외 1/3에 불과, 교육 기간의 부족: 국민 건강에 악영향 •간호사 출신 창업가의, 간호사의 업무 효율화를 위한 모바일 플랫폼, 널스노트 •병원/병동/팀 단위로 체계적인 커뮤니케이션 및 업무 메뉴얼, 환자 간호 데이터, 노하우 공유 •전국 2,000개 이상의 병원의 8,000명 이상의 간호사들이 사용 중이며, 2.0 버전을 제작 중 2020년 포트폴리오
값’인 동물병원 진료비: 중성화 수술 최대 5배, 예방 접종은 최대 4.7배, 입원비도 최대 4.5배가 차이 •동물병원 진료비 비교 견적 서비스 ‘펫프라이스’ •지역 동물병원의 수의사 소견과 수술 및 진료의 절차, 그리고 진료비에 대한 견적 비교 가능 + 병원 후기 •견적서 발송 건수 1만 건을 돌파, 지금까지 전국 약 1/3의 임상동물병원으로부터 견적서 발송 •반려동물의 건강 데이터를 기반으로 반려동물 의료 정보 플랫폼과 커머스 중개 플랫폼으로 확장 예정 2020년 포트폴리오
•영상 통화 기반으로 헬스, 요가, 필라테스, 명상 등의 코치와 고객을 이어주는 오픈 플랫폼 •코로나19 시대에 주목 받는 비대면 운동 코칭 플랫폼; ‘운동 코칭의 에어비엔비’ 모델 •1:1 코칭을 시작으로, 그룹 세션으로 확장 중 •코인덕 등을 창업한 연쇄창업가 신민섭 대표가 창업 •공동투자: Seed 투자 (퓨처플레이) 2020년 포트폴리오
의료기기회사 •의료전문가/선배 창업가 출자 운용 보수 •목표 규모: 50-100억 •투자 단계: seed - pre A •투자 규모: 건당 5천-5억 •시드 투자 유치 •사업적 협력 기회 •Exit 기회 •투자 수익 •혁신의 조기 발굴 DHP가 그리는 펀드 구조 DHP는 디지털 헬스케어 분야의 출자자가 출자한 재원을, 디지털 헬스케어 전문 운용사가, 디지털 헬스케어 스타트업에 투자하여 투자수익과 사업적 시너지 뿐만 아니라, 산업의 선순환 구조까지 발생시키는 구조를 지향합니다.